美股2017年8月25日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
DLTR 得益于成本的降低以及促销活动的减少，折扣连锁店Dollar Tree季度利润和收入好于预期，公司同时上调了销售收入指引
HRL 荷美尔食品公司季度利润和收入双双不及预期，鉴于较高的商品价格波动性，公司同时下调了全年指引
CMG 投行Stephens将墨式烧烤公司评级由跑输大盘上调至和大盘持平，称后者采取的提升收入的措施可能会推动股价上涨
SJM 由于零售食品和咖啡部门表现疲软，食品公司J.M. Smucker季度利润和收入双双不及预期，同时下调了全年指引
TIF 蒂芙尼公司季度利润和收入均好于预期，同店销售额下降1%，不及预期
SIG 西格内特珠宝公司季度利润大幅跑赢预期，收入同样好于预期，同店销售额增长1.4%，显著好于下降3.8%的预期
HPQ 得益于个人电脑销量的提高，惠普季度利润略好于预期，收入同样好于预期，但给出的三季度盈利指引不及预期
PVH 服饰公司PVH季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年业绩指引，PVH旗下拥有CK、Tommy Hilfiger等众多品牌
HSY 好时控股公司Hershey Trust将出售450万股好时股份，其中300万股出售给摩根士丹利，其余的出售给好时公司，定价为106美元/股，好时周三收盘价为107.44美元
CGG 此前有消息称中国石化或收购油气勘探服务商CGG，公司股价三天来的累计涨幅已经逾60%
COTY 化妆品制造商科蒂集团公司此前公布的二季度财报不佳，投行Stifel、德银均下调其目标股价
FCAU 菲亚特克莱斯勒和大众正在洽谈组建轻型多用车合资企业事宜，双方目前处于早期接触阶段
WMT 亚马逊和全食超市宣布将于下周一完成并购交易，亚马逊Prime会员将可以享受全食超市的折扣

科技医药股新闻
WDC 媒体报道称，西部数据在内的财团对东芝芯片业务出价1.9万亿日元
INFY 印度软件公司Infosys称Seshasayee辞去主席及董事职位，任命联合创始人Nandan Nilekani为新任主席
TEVA 瑞士信贷将梯瓦制药评级由中性下调至跑输大盘，称药品价格压力以及竞争愈发激烈的美国仿制药市场将会给公司带来持续的增长压力
AZN 阿斯利康血液稀释药物Brilinta的拓展使用试验取得了积极结果，试验发现，在有过心脏病发作史的患者中，该药能使心脏病死亡风险降低29%
PDCO 医疗器材公司Patterson Companies二季度经调整后EPS为0.44美元，预期0.44美元；销售收入为130亿美元，预期135亿美元，PDCO确认了2018财年盈利指引，经调整后EPS为2.25-2.4美元
ENZY 医疗用品生产商Enzymotec公司股东Frutarom Industries增持了ENZY并表达了收购意向
CDNA 生物科技公司CareDx称用于肾移植患者的无创器官损害血液测试产品将于10月9日纳入医疗保险覆盖范围

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SPLK ADSK PSTG OSIS MRVL
新闻影响:
ADMS 宣布GOVOVRI缓释胶囊用于治疗进行多巴胺疗法治疗的帕金森症患者的运动障碍获得FDA认证通过
RGSE 宣布董事会主席辞职，同时宣布与Sonnen达成合作协议
TNDM 宣布通过软件遥控的电子设备获得美国专利认证
CDNA 受AlloSure将在9月9日起纳入医保项目新闻持续影响
URBN 董事会通过新一轮2千万股流通股回购计划
SBAC SBAC将取代DD成为标普500成分股，9与1日盘前生效
PAH 确认公司有意拆分为两家公开交易的公司，预计拆分在明年完成
EXPE 盘后杰富瑞上调EXPE评级，由持有上调至买入
KR 受AMZN和WFM并购最新进展影响
CHTR CHTR将取代DD成为标普100成分股，9与1日盘前生效

盘后下跌股票
财报财测影响:GME VEEV UEPS ACET ULTA AVGO
新闻影响:
TRIP 盘后杰富瑞下调TRIP评级，由持有下调至表现不及大盘
TWTR 盘后杰富瑞下调推特评级，由买入下调至持有

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ADMS +56.7%, TNDM +14%, RGSE +12.7%, SPLK +9.7%,CDNA +8.4%, PSTG +6.8%, ADSK +5.8%, URBN +5%, Q+3.7%, SBAC +3.2%, OSIS +2.2%, PAH +1.9%, MRVL+1.7%, BRCD +1.3%, EXPE +0.9%, KR +0.7%, OOMA+0.6%, QADA +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
GME -7%, BIG -6.4%, VEEV -5.6%, ULTA -5%, ACET-4.9%, UEPS -2.4%, TRIP -1.8%, AVGO -1.4%, TWTR-1.3%, VMW -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨股票
优于预期财报财测影响:
SPLK PSTG ADSK MRVL OSIS BRCD OOMA QADA
并购新闻影响:
PAH 确认公司有意拆分为两家公开交易的公司，预计拆分在明年完成
EL 据Evening Standard报道，文章评论称有传闻UN/UL有意参与竞买EL
其他新闻
ADMS 宣布GOVOVRI缓释胶囊用于治疗进行多巴胺疗法治疗的帕金森症患者的运动障碍获得FDA认证通过
XOMA XOMA宣布与NVS达成两项协议，其中包括gevokizumab的全球销售权和IL-1β心血管疾病抗体的知识产权，根据协议XOMA将获得NVS支付的3100万美元首期款项
KMDA 宣布FDA通过KEDRAB用于对有狂犬或怀疑狂犬感染动物接触后短时间预防感染获得FDA通过认证
TNDM 宣布通过软件遥控的电子设备获得美国专利认证
RGSE 宣布董事会主席辞职，同时宣布与Sonnen达成合作协议
CDNA 受AlloSure将在9月9日起纳入医保项目新闻持续影响
URBN 董事会通过新一轮2千万股流通股回购计划
Q Q将取代WFM成为标普500成分股，8月29日盘前生效，WFM预计在8月28日完成被AMZN收购
SBAC SBAC将取代DD成为标普500成分股，9与1日盘前生效
KR 受AMZN和WFM并购最新进展影响
评级上调影响:
ADBE DLTR WIX SBUX EXPE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
GME BIG VEEV ULTA ACET UEPS AVGO VMW
评级下调影响:
TRIP TWTR HRL

【股指】
Q/WFM Q将取代WFM成为标普500成分股，8月29日盘前生效，WFM预计在8月28日完成被AMZN收购
CHTR/DD/SBAC CHTR将取代DD成为标普100成分股，SBAC将取代DD成为标普500成分股，9与1日盘前生效，DOW对DD的收购预计于8月31日完成，DOW和DD合并后新公司将改名，并以DWDP的代码挂牌交易，并保留标普100和标普500成分股地位

【媒体头条】
路透社报道，因台风影响中国军方增加在澳门的驻军，受影响个股包括:WYNN LVS MLCO MGM
SSNLF 据BBC报道，李在榕因涉嫌腐败被捕
F 据华尔街日报报道，福特计划变更购车确认的程序
SHLD 据路透社报道，SHLD部门门店的货架备货出现问题
RDS.A 据彭博新闻报道，壳牌计划进入澳洲的太阳能项目
WDC 据路透社报道，WDC无意参与东芝芯片业务的管理

【公司披露内容】
URBN 董事会通过新一轮2千万股流通股回购计划
EARS 宣布因股东权益不足最低要求1千万美元收到纳斯达克不符合挂牌资质通知
EFII 宣布因未如期披露季报收到纳斯达克不符合挂牌资质通知，EFII预计部分会计相关事宜出现明显进展
OMNT 宣布因未如期披露季报收到纳斯达克不符合挂牌资质通知
AIRT 宣布收到纳斯达克不符合挂牌资质通知，提交合规计划的截止日期为9月18日
MTSL 宣布收到纳斯达克的退市通知，MTSL已经获准为此议题在10月5日举行听证会公布重新合规计划，MTSL计划将在9月5日进行3股合1股的反向拆股操作以合规最低股价标准
PQ 宣布公司的合规挂牌计划获得纽交所接受
MX OAK披露被动股权比例达6.9%
USG 披露董事会主席兼CEO采纳股票交易计划，在2018年2月之前行权出售持有的部分流通股
DVMT 宣布董事会通过第二项修正案，进一步延长公司使用Class V Group的资产回购最高3亿美元的Class V Group流通股计划的项目期限
NRG Elliott Associates减持主动股权比例，由原6.2%减持至4.4%
TNAV 宣布与Nokomis资本达成股权静止协议和投票权承诺书
SEAS 持股10%的股东Path资本披露于8月22-24日购入33.7万股SEAS股票，总价约450万美元
EGRX Park West资产管理增持被动股权比例，由原2.7%增持至5.2%
EC 披露作为公司架构评估的一部分，董事会在8月18日的会议上通过了采取需要步骤和合规前提下对全资子公司Ecopetrol Global资本进行清算
VOD 披露强制转换债券和回购计划的最新结果
EXPD 对8月11日股东提出要求公司披露的要求进行回应
BITA CITIC资本减持主动股权比例，由原11.7%减持至4.99%
SPI 宣布获得纳斯达克宽限期在9月30日前公布财报审计结果

【医药股新闻】
NERV 宣布欧盟通过了NERV与JNJ就MIN-202的合作专利许可协议修正案
REGN 宣布将在8月26-30日举行的欧洲心血管学会会议上公布候选药治疗高心血管风险的严重高胆固醇血症在欧盟16个国家和加拿大进行的临床试验最新实验数据
SGMO/PFE 宣布评估SB-525的临床第一阶段1/2试验首名应试患者今天开始用药
KMDA 宣布FDA通过KEDRAB用于对有狂犬或怀疑狂犬感染动物接触后短时间预防感染获得FDA通过认证
XOMA/NVS XOMA宣布与NVS达成两项协议，其中包括gevokizumab的全球销售权和IL-1β心血管疾病抗体的知识产权，根据协议XOMA将获得NVS支付的3100万美元首期款项
BIIB 宣布adalimumab的基因仿制药IMRALDI获得欧盟通过认证
PTGX/JNJ PTGX宣布与JNJ达成专利学科和合作研发协议，将共同研发销售PTG-200，根据协议PTGX获得5千万美元的里程碑奖金
ADMS 宣布GOVOVRI缓释胶囊用于治疗进行多巴胺疗法治疗的帕金森症患者的运动障碍获得FDA认证通过

【个股运营】
HUSA 公布近期产量数据，以及近期在德州Reeves地区油井的钻探计划
STO/YPF 宣布双方达成协议共同在阿根廷Neuquén盆地Bajo del Toro地区共同钻探碳氢化合物
ARCI 公布公司提高盈利能力的计划详情，包括减少开支和运营流程精简等计划
OIH 公布一些列离岸钻探项目进展
TAHO 披露通过不确定的消息来源，危地马拉宪法法院决定维持下级法院都TAHO子公司的采矿区可证的暂停判决
LDOS 宣布获得7.27亿美元美国军方合同
LMT 宣布获得5.479亿美元美国军方合同
UTX 宣布获得1.5亿美元美国空军合同
BWXT 宣布诉讼获得美国第三巡回上诉法庭的正面判决结果
NCR 宣布法庭通过了有关Fox River的环境问题的服罪判决书，预计该和解协议将不会对NCR的现金流和Fox River地区的储量数据造成严重影响
WTR 确认最新的17年财务指引将包含公司计划至2019年投入超过12亿美元用于改善和提高运营系统效率和强度
HPQ 宣布公司将合作部署3D打印技术在大型制造业的应用
TNDM 宣布通过软件遥控的电子设备获得美国专利认证

【增发新闻】
PTCT 申请混合证券暂搁发行
TIF 申请混合证券暂搁发行
GSAT 宣布达成证券交易协议将发行2641万股投票权流通股交换早前2013年发行的1600万美元8%的可转换优先票据
MESO 宣布进行承销增发加速非可放弃配股融资，募集资本约5070万澳元

【盘前并购新闻】
CHEF 宣布收购Fells Points肉类批发公司，收购细节未披露
DMTX/RGNX RGNX宣布以折合每股$3.41的全股票价格收购DMTX，每股DMTX股票将获得0.1573股RGNX股票
DGLT Urban FT称正与DGLT进行进一步的协商，将根据DGLT摆脱破产保护的进展考虑收购DGLT
EL 据Evening Standard报道，文章评论称有传闻UN/UL有意参与竞买EL
CATM 宣布英国CMA暂时通过了CATM与DirectCash Payments的并购
FCAU 宣布将不再回应与公司8月21日发表的声明中相关内容的后续报道和消息
GENE 宣布开始进行战略目标评估进程
MMI 宣布旗下机构财产咨询资本市场集团获得3250万美元的过桥融资，用于收购加州112户公寓的建筑Terra Willow Glen，贷款成本比为73%
VMI 宣布达成协议将旗下澳洲矿业耗品业务出售给Moly-Cop
LH 宣布经联邦贸易委员会批准LH对Chiltern国际集团的收购等待期提前结束，该全现金并购案总价12亿美元
AXS 宣布提出对Novae收购的最终报价，每股715便士，总价约4.776亿英镑
ALR/ABT ABT对ALR的收购案因监管通过的截止日期延长引发市场顾虑
PAH 确认公司有意拆分为两家公开交易的公司，预计拆分在明年完成

【其他个股新闻】
BIG 折扣零售商Big Lots季度利润和收入均好于预期，同店销售额增长1.8%，也好于预期
SBUX 投行Wedbush将星巴克评级由中性上调至跑赢大盘，称预计星巴克的同店销售额将跑赢预期，该推断部分基于星巴克的奖励项目以及技术升级
TWTR 投行Jefferies将Twitter评级由买入下调至持有，称尽管后者有着广泛的用户群体，但变现能力正在下降
ADSK 设计公司Autodesk二季度亏损，不过亏损程度好于预期，收入同样好于预期，Autodesk目前正处于从销售设计向订阅服务转型的过程中
AVGO 安华高科技公司季度利润好于预期，收入略好于预期，公司同时给出了乐观的三季度指引，但RBC分析师称其二季度业绩表现并不足够好，令其股价承压
SPLK 软件公司Splunk季度利润和收入均好于预期，同时给出了好于预期的营收指引，称旗下软件在不同地区和行业得到了广泛的认可
ULTA 化妆品零售商Ulta Beauty季度利润好于预期，收入符合预期，不过同店销售额不及预期，同时给出了逊于预期的三季度盈利指引
FCAU 菲亚特克莱斯勒称将会评估任何潜在交易问询，不过并未进一步回应关于长城汽车对其存有收购兴趣的报道
AMZN 媒体报道称，为了获取杂货市场份额，亚马逊可能会愿意接受亏损的局面
DD 杜邦公司和陶氏化学完成合并后前者的道琼斯成分股身份将会被新合并后的企业取代，于9月1号生效，新成立的公司名称为DowDuPont，交易代码为DWDP

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月耐用品订单环比初值 预期-5.80% 前值6.40%
22:00 美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会就金融稳定性发表讲话
1:00 8月25日当周钻井数 前值946
3:00 欧洲央行德拉吉在杰克逊霍尔央行年会上发表讲话

财报日程
8月24日盘后
ACET ADSK AVGO BRCD GME(游戏驿站) GSUM MRVL OOMA OSIS PSTG QADA SPLK UEPS ULTA VEEV VMW
8月25日盘前
BIG

拆股日程
无

除息日程
CORE CRAI CSRA STRN GXP JNJ KEY MGIC NEWS PF SPKE STE TEVA