美股2017年8月24日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
LOW 家居装修产品零售商劳氏公司季度利润和收入双双不及预期，同店销售额增长4.5%，同样不及预期，公司同时给出了逊于预期的全年盈利指引
FCAU 多家投行上调菲亚特克莱斯勒目标价，另有消息称其考虑拆分玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧品牌及零部件业务以提振公司价值
CSX 华尔街日报指出，铁路运输公司CSX目前存在拥堵、延误以及服务不稳定等一系列问题。CSX CEO表示虽然其改善运营的计划开局不利，但长期来看将得到改善
CGG 此前有消息称中国石化或收购油气勘探服务商CGG
IPG 由于消费品巨头纷纷削减广告支出，广告公司Interpublic Group增长前景不容乐观
COTY 化妆品制造商科蒂集团公司此前公布的二季度财报不佳，投行Stifel、德银均下调其目标股价
JNJ 此前法院判决强生向消费者赔偿4.17亿美元，后者指控强生爽身粉导致其罹患卵巢癌
WPPGY 由于消费品巨头纷纷削减开支，广告巨头WPP在六个月里第二次下调销售收入目标，WPP可能会面临自2009年金融危机以来最为疲软的收入增速

科技医药股新闻
AMZN 全食超市股东及美国联邦贸易委员会批准了亚马逊对其的收购交易，双方预计并购将于2017年下半年完成
TWTR 一名前美国中情局女特工上周发起目标10亿美元的众筹，呼吁大家在特朗普启动核战以前收购Twitter股票，获得控股权，删除他的账号
WDC 媒体报道称，东芝将优先与西部数据协商出售芯片业务的交易
TSLA 特斯拉CEO斯隆马斯克在Instagram上公布了SpaceX太空服的照片
UTX 媒体报道称对冲基金购入了联合技术公司UTX股票
INFY 印度软件公司infosys称主席将于未来几周内离职
CREE 克里科技公司季度利润符合预期，收入好于预期，鉴于公司将增加支出以提高产能给出了逊于预期的三季度指引
PRTK 媒体报道称有企业有意收购P制药公司Paratek Pharmaceuticals
SYK 医疗器材公司Stryker表示将召回旗下口腔护理产品，该产品和口腔护理溶液存在交叉污染的可能性
RARE 制药公司Ultragenyx Pharm称旗下罕见肌肉疾病GNE试验性治疗药物未能在晚期临床试验中达成主要目标

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CO GES TLYS WSM PVH DL
新闻影响:
YUME 确认与RhythmOne正在进行并购商谈
DKS 高管披露购入2万股，总价约52.49万美元
AAOI/NPTN 盘后光纤股上涨
WFM 据公平贸易委员会宣布将不再对AMZN与WFM的并购进行调查

盘后下跌股票
财报财测影响:HPQ HEI
新闻影响:
IMUC 公布近期T细胞项目和重组等事项短期里程碑
GBT 申请1.25亿美元混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SIG +16.6%, LTRX +16.3%, CO +14.8%, GES +13.6%, TLYS +7.8%, WSM+7.1%, DL +5.1%, MIK +5%, PVH +4.6%, ENZY +4.1%, CRH +3.8%, NPTN+2.3%, PERY +2.2%, YUME +1.9%, LCI +1.8%, AAOI +1.6%, LITE +0.9%,WFM +0.7%, BRCD +0.5%, DKS +0.5%, EDAP +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SDRL -21.3%, IMUC -16.7%, SJM -3.7%, HPQ -2.4%, GBT -1.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SIG LTRX CO GES MIK DLTR TLYS WSM DL PVH CRH PERY LCI EDAP
其他新闻
ENZY FFrutarom工业公司宣布以每股$11.50的价格受雇Paulson and Co持有的ENZY普通股，收购股份约占ENZY股权的9.2%
TTNP 宣布ropinirole移植物用于治疗帕金森症的迹象和症状获得FDA研发新药认证
NPTN 昨天盘后光纤股上涨影响
YUME 确认与RhythmOne正在进行并购商谈
AAOI 昨天盘后光纤股上涨影响
LITE 昨天盘后光纤股上涨影响
WFM 据公平贸易委员会宣布将不再对AMZN与WFM的并购进行调查，通过双方并购
BRCD 确认BRCD和AVGO双方并购获得中国商务部有条件的通过
DKS 高管披露购入2万股，总价约52.49万美元
评级上调影响:
CMG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SDRL SJM HPQ
其他新闻
IMUC 公布近期T细胞项目和重组等事项短期里程碑
GBT 申请1.25亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
TEVA

【媒体头条】
据数字时代报道，一季度DRAM的销售同比增长14.8%，受影响个股包括:MU WC
WFC 据纽约邮报报道，富国银行客户对公司的透支费率表达异议
GE/ABB 据路透社报道，GE正与ABB协商讨论出售公司的工业系统给ABB
IVZ 据华尔街日报报道，IVZ可能以10亿美元的价格收购Guggeheim ETF部门
JD/QIHU 据路透社报道，京东与奇虎达成协议将通过奇虎平台出售JD商城货品
LFC/BIDU 据路透社报道，中国人寿和百度计划共同筹集10亿美元的互联网基金
IBM 巴伦周刊发表对IBM正面评论文章
Z/ZG 据路透社报道，Z/ZG的诉讼请求被法院驳回
GOOG 据Engadget报道，谷歌将在10月推出Pixel Phone
CSCO 据The Information报道，CSCO可能正在与初创公司Turbonomic进行并购协商

【公司披露内容】
FAC 披露收到纽交所通知因连续30个交易日股价不足$1.00不符合挂牌资质
AIRG 宣布董事会批准新一轮700万美元回购项目
MCRN 披露董事会主席兼CEO于8月21日购入6.5万股，总价约100万美元
GLPW 宣布继续获得1千万美元的定期贷款
SABR 宣布对B类定期贷款和A类定期贷款以及循环信贷进行再融资
XON 披露两名高管购入公司股票5850股，总价约10万美元
DKS 高管披露于8月21-22日购入2万股，总价约52.49万美元
GLUU 公布重组计划详情，预计计入税前开支150-175万美元
SBH CEO披露于8月22-23日购入公司股票2万股
GE 高管披露于8月22日购入10万股，总价约250万美元
TDG 宣布成功完成定期贷款金额增加，并因此发布每股$22.00的特殊现金红利
TBPH 宣布SVP兼CCO于8月21日购入4千股公司股票，购入价格在$26.2499-$26.4541之间
ATKR 宣布董事会通过了新一轮7500万美元的流通股回购计划
INSG 宣布达成4800万美元信贷协议
CYTR 宣布收到纳斯达克同时将被退市，CYTR计划向纳斯达克听证委员会请求举行听证
BURL 宣布董事会通过在未来24个月内进行3亿美元回购项目

【医药股新闻】
RARE 宣布与Kyoa Hakko Kirin公司公共向FDA提交burosumab用于治疗X连锁低磷酸盐血症的生物制剂许可
BIVV 宣布与Invicro达成战略合作共同研发血友病疗法
AZN 公布支持Brilinta用于心血管疾病的长效使用证据
TTNP 宣布ropinirole移植物用于治疗帕金森症的迹象和症状获得FDA研发新药认证
NVS 宣布Kisqali获得欧盟通过认证
AMGN 宣布在柳叶刀期刊上发表KYPROLIS的临床第三阶段实验研究结果
ALGN/PDCO ALGN宣布与PDCO达成iTero Element inraoral检索系统的分销协议
AMGN 宣布在美国心血管药学组织期刊发表Repatha的最新实验数据
IMUC 公布近期T细胞项目和重组等事项短期里程碑

【个股运营】
RUN/CSCSA 宣布达成和协议提供居民太阳能项目
SMTS 公布Cachi-Cachi矿的钻探结果
AUG 公布Committee Bay黄金项目夏季钻探结果
SVM 公布17年上半年钻探结果，完成了17230米的地下钻石矿钻探
TKC 宣布成为土耳其售价支持LTE-Awangluo NB IOT应用的服务上
GRAM 宣布完成Lima地铁一号线的延长线项目的融资，融资规模约3.16亿美元
MATX 宣布达成合约新搭建和升级共六处起重设备，该合同属于总价6千万美元的尤其终端扩张项目
RJF 公布月度运营数据
MOG.A 宣布获得美国军方后勤部总价4千万美元的合同
LMT 宣布获得美国空军9亿美元合同
RTN 宣布获得美国空军9亿美元合同
BA 宣布获得美国空军2.2亿美元合同
LLL 宣布获得美国军方总价1.72亿美元合同
AGCO 宣布达成合资协议，对CP Foods的蛋白质产品生产设备进行投资
ASH 公布8月10日德国北部Marl地区的工厂火灾影响详情
GIII 宣布与Fred Gehring's投资基金和Amlon资本达成长期许可协议在中国销售DKNY和Donna Karan品牌服饰

【增发新闻】
GBT 申请1.25亿美元混合证券暂搁发行
TCMD 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发570.3万股流通股
IIVI 宣布私人配售发行3亿美元02.5%的有限可转换票据，2022年到期

【盘前并购消息】
CTL/LVLT 宣布新泽西州监管部门通过CTL对LVLT的收购
ACN 宣布收购多伦多技术公司VERAX Solutions，收购细节未披露
RSG 宣布收购独立回收处理公司ReCommunity控股，收购细节未披露
NWSA 据澳洲消费公平委员会宣布，将不会反对Birketu和Illyria联合都Ten网络控股的收购
SIG 宣布以3.28亿美元现金价格收购R2Net
WBC 宣布以1.45亿美元的价格收购商业汽车技术私企RH Sheppard Co及其汽车转向功能技术
HRL 宣布以1.04亿美元的价格收购Cidade do Sol
HSY 好时食品控股公司Hershey Trust将出售450万股好时股份，其中300万股出售给摩根士丹利，其余的出售给好时公司，定价为106美元/股
BIDU 8月24日，饿了么正式宣布收购百度外卖。饿了么CEO张旭豪在内部会议上表示，此次饿了么与百度外卖达成合作后，将实施双品牌战略，百度外卖的团队和人员不会发生改变。双方合作达成后，百度外卖将专注于高端市场，深挖品质，形成完全的差异化。与此同时，双方未来在技术方面还需要AI的支撑，所以不会关闭这个品牌和取消这个团队
WDC 据路透社报道，WDC计划以1.9万亿日元的价格收购东芝的芯片业务
BECN 宣布以26.25亿美元的价格收购CRH持有的Allied Building Products公司，预计收购直接增加BECN的调整后每股收益
HMLP 宣布与The Partnership的全资子公司达成投资意向书，以150万美元的价格收购Mitsui O.S.K.持有的股权
ENZY FFrutarom工业公司宣布以每股$11.50的价格受雇Paulson and Co持有的ENZY普通股，收购股份约占ENZY股权的9.2%
HBCP 宣布收购St. Martin Bancshares,收购完成HBCP的社区银行总资产约22亿美元
HBM 宣布以每股0.26加元的价格收购Mason资源公司1075.5万股流通股股，总价约279.6万加元，收购股份约占Mason流通股本的13.8%
CIVI 宣布收购Habilitative Services的股票和两家相关公司
WFM/AMZN 据公平贸易委员会宣布将不再对AMZN与WFM的并购进行调查，通过双方并购
TMO/PTHN TMO宣布与PTHN的并购获得所有监管通过，预计要约收购将在8月28日结束
YUME 确认与RhythmOne正在进行并购商谈
BRCD/AVGO 确认BRCD和AVGO双方并购获得中国商务部有条件的通过

【其他个股新闻】
TIF 蒂芙尼季度利润和收入均好于预期，同店销售额下降1%，不及预期
DLTR 得益于成本的降低以及促销活动的减少，折扣连锁店Dollar Tree季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了销售收入指引
SHLD 西尔斯百货二季度亏损，但亏损程度好于预期，收入同样好于预期，同店销售额下降11.5%，不及预期
HRL 荷美尔食品季度利润和收入双双不及预期，鉴于较高的商品价格波动性，公司同时下调了全年指引
SIG 西格内特珠宝季度利润大幅跑赢预期，收入同样好于预期，同店销售额增长1.4%，显著好于下降3.8%的预期
SJM 由于零售食品和咖啡部门表现疲软，食品公司J.M. Smucker季度利润和收入双双不及预期，公司同时下调了全年指引
TEVA 瑞士信贷将梯瓦制药评级由中性下调至跑输大盘，称药品价格压力以及竞争愈发激烈的美国仿制药市场将会给公司带来持续的增长压力
HPQ 得益于个人电脑销量的提高，惠普季度利润略好于预期，收入同样好于预期，但给出的三季度盈利指引不及预期
PVH 服饰公司PVH季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年业绩指引，PVH旗下拥有CK、Tommy Hilfiger等众多品牌
GES 得益于成本削减以及亚洲和欧洲地区的强劲销量，GUESS季度利润大幅跑赢预期，收入也好于预期
BECN 建材公司Beacon Roofing Supply以26.3亿美元的现金收购了爱尔兰同行CRH
AZN 阿斯利康血液稀释药物Brilinta的拓展使用试验取得了积极结果，试验发现，在有过心脏病发作史的患者中，该药能使心脏病死亡风险降低29%
AMZN 亚马逊收购全食超市的交易得到了后者股东及美国联邦贸易委员会（FTC）的批准
GE GE和瑞士工业机器人制造商ABB重启了关于出售前者工业解决方案部门的谈判，媒体报道称GE降低了该部门的估值
RTN/LM T雷神公司和洛克希德·马丁分别获得了来自美国空军的继续研发下一代核导弹的合同，合同价值9亿美元
HSY 好时食品控股公司Hershey Trust将出售450万股好时股份，其中300万股出售给摩根士丹利，其余的出售给好时公司，定价为106美元/股，好时周三收盘价为107.44美元

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月19日当周首次申请失业救济人数 前值23.20万
22:00 7月成屋销售总数年化 预期556.00万 前值552.00万
22:30 8月18日当周EIA天然气库存 前值530亿立方英尺
23:00 8月堪萨斯联储制造业综合指数 前值10.00

财报日程
8月23日盘后
GES(Guess？) HEI HPQ(惠普) JBSS LCI PRXL PVH(PVH公司) TLYS WSM
8月24日盘前
ANF(AF服饰) BURL CM DLTR(美元树) DXLG FLWS HRL MIK NOMD PDCO PERY SAFM SDRL SHLD(西尔斯) SIG SJM SPLS SXI TIF TTC TUES
8月24日盘后
AABA(Altaba) ACET ADSK AVGO BRCD GME(游戏驿站) GSUM MRVL OOMA OSIS PSTG QADA SPLK UEPS ULTA VEEV VMW
8月25日盘前
BIG

拆股日程
DCIX 7股合1股

除息日程
AIZ BLKB CCE CHCT DKNK FHB MKSI PJC SPGI