美股2017年8月22日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
FCAU 中国长城汽车称有意收购菲亚特克莱斯勒，但后者称未与长城汽车接触
ADP 自动数据处理公司ADP董事会投票决定不任命任何一位由对冲基金潘兴广场提名的三名董事候选人，潘兴广场目前持有ADP 8.3%的股份并曾呼吁替换ADP现任CEO Carlos Rodriguez
NKE 投行Jefferies将耐克评级由买入下调至持有，目标股价由75美元下调至60美元，称耐克将面临日益严峻的利润和增速压力
SRE Sempra能源公司宣布以94.5亿美元的现金收购输配电企业Oncor，在收购协议下，Sempra将获得Oncor控股公司Energy Future Holdings 60%的股份，而此前报价90亿美元的巴菲特的伯克希尔哈撒韦最终出局
FCX 铜矿开采商Freeport-McMoran公司称其位于印尼的铜矿有望于周一恢复部分生产
JCI 江森自控公司主席兼首席运营官George Oliver将于2017年9月1号担任董事长及CEO
WMT 为了提高物流效率并更好地和亚马逊竞争，沃尔玛提交了一项关于飞行仓库和无人机队的专利申请
ULTA 投行Stifel将美容及沙龙产品零售商Ulta Beauty目标股价由325美元大幅下调至270美元
AAP 巴克莱将汽车零配件供应商Advance Auto Parts评级由跑输大盘上调至和大盘持平

科技医药股新闻
GOOGL 谷歌发布了最新的安卓操作系统奥利奥（Oreo），新系统将拥有“画中画”以及自动填充等新功能
TSEM 半导体公司Tower Semiconductor正与塔科马半导体技术有限公司合作，在中国南京建立一家8英寸宽晶圆制造工厂
INFY 印度软件公司InfosysCEO于上周五宣布辞职，称Infosys内部存在一系列问题，此后野村证券将其评级下调至减持，称围绕Infosys管理层的不确定性将会对其长期增速带来负面影响
HLF 康宝莱结束私有化谈判，已与Icahn订立协议，康宝莱将回购至多6亿美元普通股，Icahn同意不会增持康宝莱股份至51%上方
CRME FDA称制药公司Cardiome Pharma的数据包不足以支持其重新提交试验性药物BRINAVESS，BRINAVESS是一种抗心律失常药物
CHRS Temasek计划投入1.5亿美元私有化制药公司Coherus BioSciences
THC SEC文件显示，截止到8月9号，弧形资本管理共持有医疗保健公司Tenet Healthcare约5.7%的股份

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RT(同时公布“制胜计划”战略评估进展)
新闻影响:
PCRX Needham盘后给予PCRX买入评级，目标价格$55
M 确认EBAY的SVP Hal Lawton出任公司董事会主席，同时宣布进行交易数据分析重组进程
CY 高管披露于8月21日购入1万股，总价约12.92万美元
FIT 高管披露于8月17日购入18248股，总价约10万美元

盘后下跌股票
财报财测影响:INPX SAEX NDSN FN PINC ZAYO
新闻影响:
TEAR 申请增发1500万美元A类流通股和权证以及B类股份

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MTBC +12.9%, RT +11.4%, DSW +9.9%, JASO +7.6%, RDY +3.8%, AVEO +3.6%, ESV +2.6%, TSEM +2.4%, M +1.9%, NVMI +1.9%, BHP +1.9%, PCRX +1.4%, AMD +1.1%, OPK +1.1%, PGNX +0.9%, BBRY +0.8%, SHPG +0.6%, JD +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TEAR -21.7%, INPX -19.7%, TEDU -14%, SAEX -10.4%, CMCM -9.7%, NDSN -9.1%, FN -9%, BZUN -8.7%, MOMO -6.4%, FSAM -5.1%, COTY -4.3%, ZAYO -2.9%, HAIN -2.8%, XNET -1.6%, PINC -2.4%, TOL -0.7%, MYL -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DSW RT JASO NM BHP DAKT
其他新闻
EBR 公布矿产能源部门对EBR私有化的投资和合伙协议的相关咨询详情
HMNY 进一步公布有关MoviePass的进展
RDY 宣布全资子公司Promius制药完成对高校类固醇药物DFD-06的对方授权，预计Promius制药将获得最高3250万美元的里程碑奖金
CRSP 宣布达成两年期研发合作和专利许可权协议，共同研发新型癌症T细胞疗法
M 确认EBAY的SVP Hal Lawton出任公司董事会主席，同时宣布进行交易数据分析重组进程
TSEM 受公司与Tocama科技公司达成的框架协议收到首期款项持续影响
ESV 宣布获得NBL在地中海地区的新钻探船合同，使用超深水钻探船ENSCO DC-7钻探两处油井，并在Leviathan地区完成四处油井的产油作业
AMD 连续四个交易日下跌后回调
SHPG 昨天下跌后回调，同时CEO披露今天以每股36.65英镑的价格购入5400股普通股
评级上调影响:
PCRX VMW BABA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
INPX TEDU CMCM MOMO NDSN FN BZUN SAEX COTY FSAM ZAYO PINC TOL
其他新闻
TEAR 申请增发1500万美元A类流通股和权证以及B类股份
OMER Stat新闻的Adam Feuerstein发表对OMER的审慎评价文章
评级下调影响:
RDFN HAIN MYL

【媒体头条】
TSLA 据华尔街日报报道，TSLA进一步在债券市场进行融资
SRE 据华尔街日报报道，SRE对Oncor的收购可能引起德州监管部门的顾虑
FB 据E Marketer报道，文章认为脸书17年度的年轻用户数量将下滑3%，受影响个股包括:SNAP TWTR
AUO 据数字时代报道，AUO二季度财报可能维持不变
MGA 据Rtvslo报道，MGA在匈牙利的项目获得准建许可
KKR 据彭博新闻报道，KKKR计划达成33亿人民币的养老金保障
QCOM 据数字时代报道，高通计划研发3D深度感应技术

【公司披露内容】
KURA Great Point Partners披露被动股权比例达5.92%
PFMT ECMC集团披露被动股权比例达7.1%
WMIH 确认继续聘用Keefe Bruyette Woods作为公司的财务咨询服务公司对公司委员会的资本架构评估和财务目标评估进行服务
AXON 宣布自愿将公司股票于9月6日前从纽交所转至纳斯达克Global Select Market挂牌交易
MVC 披露要约收购结果，公司将以每股$10.40的价格收购144.2万股
FN 宣布董事会通过新一轮最高3千万美元普通股回购项目
TEDU 公布财报，同时宣布董事会通过最高3千万美元的回购计划
TROX CFO披露于8月17日购入2.5万股公司股票，总价约47.1万美元
M 确认EBAY的SVP Hal Lawton出任公司董事会主席，同时宣布进行交易数据分析重组进程
IRM 宣布对现有17.5亿美元信贷和2.5亿美元A类定期贷款条款进行变更和重申
CSV 披露购入公司董事会主席兼CEO持有的10万股公司流通股
NETE 确认收到纳斯达克通知将继续在纳斯达克挂牌交易
FIT 高管披露于8月17日购入18248股，总价约10万美元
CY 高管披露于8月21日购入1万股，总价约12.92万美元
AQN 宣布美国股东可以使用股权分红进行对公司的再投资
KKR ValueAct资本MFB控股披露主动股权比例达6.1%
TUES Uziel资本管理披露被动股权比例达7.6%
BIOL Larry N. Feinberg增持主动股权比例，由原24.95%增持至26.67%
REV Mittleman Brothers披露主动股权比例达5.4%,并计划与公司展开有关业务和运营的多想问题的基本对话
FRSH Vintage资本管理披露被动股权比例达9.7%
GFN Roonald L. Havner Jr披露增持主动股权比例，由原10.7%增持至11.5%
KIRK 公布财报和财务指引，同时宣布进行1千万美元的回购计划
INTL 宣布董事会通过新一轮最高回购100万股流通股的回购计划
FINL SDISY披露增持主动股权比例，由原28.03%增持至29.57%
NSPR 披露收到纽交所通知因截至6月30日的股东权益不足600万美元，及截至2016年12月31日连续5个财年净亏损不符合挂牌资质
MRIN ESW资本增持被动股权比例，由原7.6%增持至11.4%
SHPG CEO披露今天以每股36.65英镑的价格购入5400股普通股

【医药股新闻】
CLRB 宣布公司的Phospholipod药物结合研究项目生成的多种PDC分子化合物表现出较有小幅在分子明显提高药物活性的效果
WVE 宣布在自然生物科技9月期刊发表高立体化学纯都的反感寡核疗法的处理方法
INSY 宣布与伊利诺斯州达成诉讼和解，将支付445万美元和接近
BMY 宣布人类单克隆抗体淋巴细胞活化基因3组合nivolumab用于治疗IIb至IV阶段的黑色素瘤获得FDA孤儿药地位认证
MBRX 宣布将在8月30日与EMA举行会议讨论Annamycin用于治疗急性髓性白血病治疗临床研究的相关临床监管详情
CRSP 宣布达成两年期研发合作和专利许可权协议，共同研发新型癌症T细胞疗法
NVGN 公布临床研发候选药GDC-0084的最新研发进展
RDY 宣布全资子公司Promius制药完成对高校类固醇药物DFD-06的对方授权，预计Promius制药将获得最高3250万美元的里程碑奖金
UHS 宣布获得美国空军医疗服务中心的医疗设备和系统补给维护合同，总价约6400万美元
BPMC 宣布将在欧洲临床肿瘤学会17年年会和11届国际肝癌协会年会上发表BLU-554治疗晚期肝癌的临床第一阶段实验的最新数据
QGEN 宣布与Clinical Genomics合作进行Clinical Genomics进行的Colvera结直肠癌复发测试的PAXgene血液ccfDNA试管样品手机工作
PSTI 宣布延长完善与Sosei风投资本早前达成的合作在日本成立新公司在日本进行PLX-PAD细胞疗法的研发和销售的捆绑条款清单条款的截止日期
PBFX Carlos Slim Helu披露被动股权比例达5.1%

【个股运营】
XPLR 宣布获得美国某大型电信服务商总价270万美元的一线工人安卓端移动办公室栈堆搭建服务合同
AAXN 据路透社报道，文章称AAXN的电击枪据警方称可能造成死亡
KSS 公布公司对门店和强化网店网络的战略计划投资详情
TISA 宣布与Parseq达成新一项四年期合同，合同总额超百万，将为Parseq的服务提供eFLOW平台技术许可
TGEN 宣布出售两处InVerde e+部门，获利用于支持碳回收技术项目
MSFT/HAL 宣布计划达成战略合作伙伴关系，为油气工业提供数字交易技术和云端服务
PAR 宣布获得Croop-LaFrance总价740万美元的5年起信息技术补充服务合同
INAP 宣布与代理超过8万家网站独立发行商Sovrn达成云端伺服协议
GOGO/ALK GOGO宣布与ALK达成协议为ALK的全部波音和空客科技提供机内Wi-Fi网络服务
SGLB 宣布与Digital-CAN Tech达成协议成为其台湾地区的非独家分销商
ARCI 宣布有意对现有业务模型进行多元化和结构调配
SHLD 宣布签署两项专利学科协议，将专利适用范围扩展至Kenmore和DieHard两个品牌
HMNY 进一步公布MoviePass项目的相关数据
BHP 公布Jansen Patash项目进展，并预计该项目将在2018财年提交给董事会审批
TNTR 宣布对公司销售团队进行架构改革
SO 披露与Kemper IGCC达成和解协议详情
SNAP/TWX TWX旗下CNN宣布发布SnapChat新闻项目
NOK 宣布与Telenor和Telia达成管理服务协议，为两家公司在丹麦的合资移动无线网络进行管理
F 宣布与安徽众泰汽车签署讲解备忘录搭建更实惠的高效电力汽车合作项目
BRKR 宣布将使用DECTRIS的新一代混合光子计数像素检测设备EIGER2 R 500K用于实验室仪表和同步加速器线路
VICR 宣布上市高效通电模块CPU/GPU/ASIC处理器
AJRD 宣布旗下子公司Aerojet Rocketdyne将支持Northrop Grumman近期获得的美国空军地面战略震慑资产收购中的风险控制和技术成熟化合同
CPA 公布7月里程数据，主要航线客运里程同比增长17.2%
BA 宣布获得美国空军新一代洲际弹道导弹设计合同，总价约3.49亿美元
ESV 宣布获得NBL在地中海地区的新钻探船合同，使用超深水钻探船ENSCO DC-7钻探两处油井，并在Leviathan地区完成四处油井的产油作业
TRMB 宣布获得美国军方固定费率配给订单合同，总价986万美元
NOC 宣布获得总价3.28亿美元的地面战略威慑项目合同
BA 宣布获得总价3.49亿美元的地面战略威慑项目合同
LMT 宣布获得美国军方4.27亿美元的合同
STB 宣布成立School Transportation Group，目前STI的COO将出任该公司的董事会主席
KTOS 确认成功完成侦测实时弹道导弹的AN/SPY-6(V)空军导弹防御雷达的第二次测试

【增发新闻】
APRI 申请由献售股东通过权证行权搁架式增发86.5万股流通股
FLO 申请混合证券暂搁发行
TEAR 申请增发1500万美元A类流通股和权证以及B类股份
ARE 宣布达成证券销售协议，将增发最高7.5亿美元流通股
MYSZ 宣布达成亮相证券交易协议，以每股$1.00的价格增发最高25万美元流通股
HCAP 宣布发行2500万美元6.125%票据，2022年到期
TSN 宣布发行4亿美元浮动利率优先票据，2020年到期，发行5亿美元2.250%的优先票据，2021年到期
WRK 宣布发行5亿美元3.00%的优先票据，2024年到期，发行5亿美元3.375%的优先票据，2027年到期

【盘前并购新闻】
MON 欧盟委员会正式展开对MON与拜尔的并购的深度调查
RAVN 宣布以1400万美元及未来三年最高200万美元的绩效奖金价格收购Colorado Lining国际
BSF 宣布Arvest银行以总价3.91亿美元的全现金价格收购BSF，折合每股$10.28
CLAR 宣布以7900万美元的价格收购Sierra Bullets，预计收购直接增加CLAR的每股收益，并增加优先信贷规模约2千万至4千万美元
NUTR 宣布公司股东通过了私募HGGC以每股$41.80的价格收购公司的收购案
NW 宣布与公司母公司达成豁免协议，在2017年11月30日前GNW有权终止与Asia Pacific Global资本的并购具有豁免权
FSLR 宣布向Capital Dynamics出售位于加州Monterey的平面太阳能项目，交易细节未披露
BBX 宣布子公司Bluegreen Corporation确认提交招股书有意IPO
AVT 宣布收购制造处理云端平台服务公司Dragon Innovation，收购细节未披露
CLX 宣布出售防腐业务给Medline Industries，交易细节未披露
EBR 公布矿产能源部门对EBR私有化的投资和合伙协议的相关咨询详情
SLB 宣布收购Petrofac持有的Petro-SPM Integrated Services S.A.的50%股权
GIB 宣布以9800万美元的价格要约收购Affecto Plc，预计收购于2018年一季度完成
NORD 宣布股东通过了公司与Bach Finance达成的并购协议
FARM 宣布以总价5860万美元的价格收购Boyd Coffee Co，收购以4200万美元现金和2.1万股优先股的方式达成
EAGL 宣布与Williams Scotsman国际达成合并
FBNC 宣布收购服务四座城市的区域保险公司Bear Insurance Service，收购细节未披露

【其他个股新闻】
MDT 医疗设备制造商美敦力公司季度利润好于预期，但受供应链问题的影响收入不及预期，美敦力称这些问题带来的影响是暂时的
COTY 受高昂的营销支出拖累，化妆品制造商科蒂集团季度利润不及预期，收入好于预期
M 梅西百货任命eBay高管Hal Lawton为新任主席，向CEO负责。Hal Lawton将于9月8号正式加入梅西百货，后者同时宣布重组管理队伍，削减约100个岗位
F 福特和众泰汽车签署了一份共同开发电动汽车的谅解备忘录，双方将成立一家电动汽车合资企业，各持股50%
BHP 必和必拓称将会退出美国页岩油气业务，同时宣布全年利润大幅增长。活跃投资者对冲基金Elliott Management一直敦促必和必拓重新评估石油和天然气投资，并采取其他措施提升股东价值
BA/NOC 波音和诺斯罗普格鲁曼公司获得了美国空军研发新一代洲际弹道导弹以替代现役“民兵3”导弹的合同
FCAU 中国长城汽车表态确实有兴趣收购克莱斯勒菲亚特，同时也澄清了尚未和后者就相关交易进行接触
AAPL 苹果将AirPod无线耳机的交付时间由此前的四个星期缩短至两至三个星期
MOMO 陌陌季度利润和收入均好于预期，营收同比增长215%，月活用户逼近一亿，同时给出了好于预期的三季度营收指引
RT 连锁餐饮企业Ruby Tuesday于周二公布了名为“志在必赢”的战略计划，该计划旨在应对收入和运营挑战并提升利润率

【日程】
数据讲话日程
21:00 6月FHFA房价指数环比 预期0.40%
22:00 8月里士满联储制造业指数 预期10.00 前值14.00
4:30 8月18日当周API原油库存 前值-915.50万桶

财报日程
8月21日盘后
BZUN(宝尊电商) FN HIL NDSN PINC ZAYO
8月22日盘前
AMWD CMCM COTY DAKT DSW JASO KIRK MDT(美敦力) MOMO(陌陌) NM TOL
8月22日盘后
ARAY CREE CRM INTU LZB VNET ZTO(中通)
8月23日盘前
AEO EV EVLV EXPR LOW(劳氏) RY(加拿大皇家银行) SOL YGE(英利绿色能源)

拆股日程
无

除息日程
ACSF AMAT ANW AWP B CA CRD.A CRD.B DFS DHT EFT ETJ ETY EVT EXPE GFF GGB LFUS LUV MAR NAVG NLSN NVDA PCF PHI PPT PVH RECN TYG UCBA