美股2017年8月21日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
HIBB 体育用品零售商Hibbett Sports公司二季度亏损，亏损程度略好于预期，收入不及预期，Hibbett同时下调了全年指引
DE 迪尔农机公司季度利润略好于预期，但收入不及预期，鉴于各个市场的需求上升，迪尔农机上调了全年收入和利润指引
FL 运动品牌零售商Foot Locker公司季度利润显著逊于预期，收入同样不及预期，同店销售额下滑6%，大幅逊于增长1%的预期
ROST 折扣零售商Ross Stores公司季度利润和收入均好于预期，同店销售额增长4%，同样好于增长2.3%的预期
CPN 卡尔派电业公司同意被Energy Capital Partners以56亿美元的现金收购，折合15.25美元/股，其周四收盘价为13.5美元。卡尔派电业将会保留当前的管理团队
EL 得益于对Too Faced以及BECCA的收购交易，雅诗兰黛季度利润和收入均好于预期
PM 印度政府起诉菲利普莫里斯国际公司违反了该国的禁烟法令，并威胁对菲利普莫里斯采取惩罚性措施
NKE/UA 体育用品零售商Hibbett Sports和Foot Locker二季度财报不及预期，且对市场前景持悲观态度，连累耐克和安德玛股价表现

科技医药股新闻
TSLA 特斯拉大股东Fidelity Investments和T. Rowe Price于二季度减持特斯拉，高位套现
INFY 印度软件公司Infosys公司首席执行官Vishal Sikka辞职，称公司内部出现了一系列的问题，Infosys现任COO将暂代CEO
AMAT 应用材料公司季度利润和收入均好于预期，得益于市场对智能手机存储芯片以及LED面板的强劲需求，公司同时给出了强劲的三季度指引
THC 由于和管理层存在“不可调和的矛盾”， 医院运营商Tenet Healthcare董事会成员Randy Simpson以及Matt Ripperger辞去董事职位

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MNKD (1.46 +22.69%), ENDP (8.72 +14.89%), TBPH (27.4 +13.69%), OTIC (18.75 +10.95%), MDXG (16.52 +10.43%), HZNP (13.31 +10.18%)
原料: HBM (7.9 +11.27%), SHLM (29.55 +10.06%)
非必需消费品: JMEI (3.52 +35.91%)
信息技术: EXTR (10.68 +23.75%), RENN (8.23 +22.65%), CMCM (12.06 +13.45%), BABA (167.5 +10.42%)
金融: SUPV (19.96 +12.9%), GGAL (42.44 +11.8%)
能源: CLMT (6.55 +20.18%), SDLP (3.12 +15.99%), TGS (17.9 +15.11%), TESO (4.4 +12.82%)
电信服务: TEO (31.11 +10.55%)

跌幅前20
医疗保健: EDIT (17.83 -18.77%), GEN (1.05 -18.6%), SGRY (9.15 -17.57%), LNTH (15.85 -17.23%)
工业: BW (1.95 -32.99%), MATX (22.79 -22.17%), CBI (9.99 -15.34%)
非必需消费品: FL (34.38 -30.26%), DKS (26.99 -20.62%), HIBB (10.9 -20.44%), FINL (11.01 -17.77%), GCO (23.9 -16.72%), TOUR (6.83 -15.57%), ENT (2.51 -15.49%), COH (40.38 -15.08%), BGFV (7.5 -14.29%)
信息技术: PLAB (7.55 -20.53%)
能源: DNR (1.16 -17.73%)
必需消费品: BETR (6.55 -14.15%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CTRV +11.7%, WUBA +7.7%, FCAU +3.5%, APOP +3.4%,FOSL +2.8%, CHU +2.4%, BZUN +2%, BIDU +1.5%, XNET+1.3%, MOMO +0.9%, SBUX +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
INFY -4.8%, TEDU -2.9%, LPSN -1.5%, TOT -0.5%, OPK -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WUBA APOP
并购新闻影响:
FCAU 长城汽车因核实新闻媒体相关报道，股票自8月22日起停牌；此前有媒体称，长城汽车有意收购菲亚特，尤其是该公司旗下的Jeep品牌
其他新闻
CTRV 宣布显著扩大CRV431专利组的应用范围的技术获得美国专利认证
HLF 宣布进行荷兰式竞拍要约收购最高6亿美元流通股，竞购价格在$60.00-$68.00，同时披露早前进行的私有化协商没有成功
TSEM 宣布与根据与Tacoma科技达成的框架协议，获得首期款项1800万美元
SYRS 宣布SY-1425用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
CHU 公布混合所有制重组计划，同时宣布在恒生股市复牌时间为8月21日
BZUN 今天盘后公布财报
SBUX 巴伦周刊发表正面评论文章
评级上调影响;
LULU CENX AAP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FRAN
并购新闻影响:
TOT 宣布以74.5亿美元的价格收购Maerist Oil的全部股权和债务，其中债务总额25亿美元
其他新闻
RADA 宣布与数家以色列机构投资者达成证券购买协议，以每股$2.15的价格增发460.4万股普通股
评级下调影响:
CSIQ FINL NKE E FL

【媒体头条】
据周日时代英国报道，英国的博彩公司面临保护儿童设置的新规影响，受影响个股包括AYA EIHDF
SSNLF 据华尔街日报报道，三星计划进入处方药市场
CSX 据FT报道，CSX高管承压寻求改善货运铁路状况
JNJ 据路透社报道，拜尔和强生共同宣布有关Xarelto存在流血风险的诉讼获得胜诉
BABA 据华尔街日报霸道，支付宝和微信计划在移动支付扩展领域进一步竞争
QCOM/TSM 据数字时代报道，高通计划扩大与TSM在FinFET处理技术的合作
FCX 据路透社报道，FCX的印尼公司在与工人进行谈判后将恢复生产

【公司披露内容】
FLEX 宣布股东投票通过回购最高20%流通股本的回购提案
AMRK 宣布续约信贷综合基准线协议，信贷基准规模2.25亿美元，可选项规模5千万美元，总计2.75亿美元
RRR Par资本管理增持被动股权比例，由原3.48%增持至5.8%
THC Glenview资本管理增持主动股权比例，由原17.74%增持至17.79%
AIG 宣布将在今年9月25日赎回全部2045年9月25日到期的4.90%可转换看涨期权票据
JMBA 宣布因未如期向SEC提交相关披露内容文件收到纳斯达克不符合挂牌资质警告通知
HIL 宣布因未如期提交季报收到纽交所不符合挂牌资质警告通知
IEP 据CNBC报道，Carl Icahn将不再在特朗普政府的特殊咨询委员会任职
VUZI INTC披露主动股权比例达18.3%
MITL Francisco Partners资产管理减持主动股权比例，由原6.745减持至3.5%
SALM GAMCO投资减持主动股权比例，由原6.43%减持至4.86%
FRGI Leucadia国际增持主动股权比例，由原5.65%增持至6.3%
BIOS Coliseum资本管理增持主动股权比例，由原4.41%增持至16.5%
TRN ValueAct增持主动股权比例，由原10.7%增持至11%
SANW MFP投资增持主动股权比例，由原16.43%增持至21.8%
NCLH APO披露增持主动股权比例，由原15.8%增持至21.2%
INFY 宣布计划进行最高1300亿卢布的回购
CHU 公布混合所有制重组计划，同时宣布在恒生股市复牌时间为8月21日
ADP 宣布董事会不记名投票否定了潘兴资本提名的三名董事会候选人
BBW 宣布董事会共同根据战略目标评估进程回购最高2千万美元股份的新一轮回购计划
RGEN Roy T. Eddleman披露被动股权比例达11%
HTLD Ann S. Gerdin增持被动股权比例，由原21.6%增持至24.1%
HLT 宣布进行荷兰式竞拍要约收购最高6亿美元流通股，竞购价格在$60.00-$68.00，同时披露早前进行的私有化协商没有成功
LUK 宣布旗下FXCM集团对公司客户有关FXCM集团与GLBR公司的关系提出的疑问进行了公开回应
CYTR 披露代理协议，将对公司进行反向拆股操作进行投票
DATA 宣布公司的CPO将出席9月6日举行的花旗全球科技会议，并将在当日下午1:35进行演讲
RR Three Bays资本披露被动股权比例达5.1%

【医药股新闻】
FDA披露近期获得医疗器械510(k)认证的器械和企业，企业包括:UNH CDE BDX NPO WMGI GMED VAR PEN XRAY
ALXN 宣布欧盟委员会通过扩展Solirsi用于治疗非抗乙酰胆碱受体阳性的抗热性肌无力
PRXL 宣布与Osaka国际癌症组织达成合作伙伴关系共同在日本进行临床试验合作
ARGS 宣布将在欧洲临床肿瘤学会年会上公布评估Rocapuldencel-T用于专一性肾细胞癌治疗的临床第三阶段初步数据，及药物的整体研究数据及独立数据监控为圆弧底的初步分析结果
PRGO 宣布Nexium 24小时缓释胶囊获得FDA药店OTC等价评估通过，同时PRGO披露与AstraZeneca的专利诉讼达成和解
ETRM 宣布一名退伍军人通过退伍军人选择医保项目成功进行了vBolc手术移植
CSBR/AZN 宣布双方达成合作，共同研发新的PDX模型
OVID 宣布与Takeda制药的合作项目TAK-935的首名病患开始随机用药
NTRA 宣布上市SiganateraTM平台，该平台用于肿瘤研究和生物制药公司对指定病人的肿瘤进行分析和变异追踪
PTLA 宣布将在欧洲心血管学会会议上公布betrixaban组合andexanet alfa治疗心血管疾病的疾病感知和风险相关数据
IMMU 公布IMMU-130用于治疗使用大量药物进行预治疗的转移性直结肠癌的临床第二阶段研究结果
PINC 宣布与维吉尼亚州医疗系统大学达成多年期协议共同，PIN为大学提供资金和管理服务提高其组织的研究水平，协议细节未披露
CRME 宣布FDA对BRINAVESS的注册新药申请做出皮肤建议，认为目前公司提供的数据库并不能支持公司再次提起的注册新药申请
ALT 宣布向FDA提交流感疫苗NasoVAX的研发新药申请，预计临床试验数据在18年一季度公布
TROV 公布PCM-075组合组蛋白脱乙酰酶抑制剂治疗非霍奇金淋巴瘤细胞的临床前研究数据
IRWD 宣布FDA通过DUZALLO用于治疗每天口服一种药物血清尿酸水平不达标的高尿酸血症的认证
LH 宣布与生命科学公司LapCorp达成免疫报告卡SM和OmniSeq综合临床测试的全球分销协议
SYRS 宣布SY-1425用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
BIVV 宣布公司研发的化合物用于治疗大疱性类天疱疮获得FDA孤儿药地位认证
AZN 宣布与研发mRNA疗法治疗肺病的专业制药公司Ethirs GmbH与AZN签署5年期的战略研发合作协议，在全球范围内进行medlmmune的生物研究和研发
TNXP 宣布在8月27-30日举行的美国军队系统研究学会会议上发表Tonmya用于战斗创伤应激征治疗的临床第二阶段研究结果，该临床试验获得FDA突破疗法地位认证
BLRX 宣布进行BL-8040用于稳定自体移植造血干细胞治疗多发性骨髓瘤的临床第三阶段实验，预计实验的初步结果在今年年末公布
ALKS 宣布向FDA提交ALKS5461用于治疗主要抑郁症的注册新药申请，同时寻求药物获批上市
CYDY 宣布PRO 140组合抗逆转录疗法用于HIV感染的治疗的临床第二阶段2b/3试验目前已经招募34名病患参与试验
MASI 宣布发表在土耳其福莱特大学进行评估Masimo PVi表现的研究报告
NVS 宣布与Medicines for Malaria Venture共同在非洲开展KAF156的临床试验

【个股运营】
WMB 披露公司旗下油气管线公司于纽约州环保部门的诉讼上诉法院裁决
VHC 宣布与HTCKF达成专利静止协议，协议详情未披露
BJRI 宣布上线在线酒水交易平台
CYBE 宣布获得总价约100万美元的SQ3000自动光学检查系统订单
LMT 宣布在密歇根湖完成美国海军LCS9舰艇的测试
EDR 宣布获得南加大的协商权，与学校商讨有关3750张床位的寝室项目
EA 宣布与美国NFL联盟达成协议共同推出Madden NFL Club Championship游戏
CYD 宣布598辆有长安汽车见着的使用玉柴制造的GYMCL YC6J190-20引擎的小车交付Kuwait公共运输公司使用
CTRV 宣布显著扩大CRV431专利组的应用范围的技术获得美国专利认证
DAL 宣布自2018年3月24日在纽约JFK机场开通到尼日利亚Lagos的航线，航班每周三班
FRSX 宣布与Uniti Sweden在瑞典成功在公开路面进行了自动驾驶演示

【增发新闻】
AKTX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ATTO 申请2亿美元普通股搁架式增发，同时申请由献售股东增发6266万股普通股
BIOC 申请由献售股东增发290.1万股流通股
CVM 申请由献售股东增发309万股流通股
NVTA 申请由献售股东增发1074.7万股里拖内个股，同时由其他献售股东增发518.8万股流通股
RXII 申请由献售股东增发730万股流通股
CALA 宣布与Cowen达成协议将增发最高5千万美元流通股
CHRS 宣布达成两笔私人配售增发总价1.5亿美元，其中以每股$11.44的价格私人配售增发655.6万股流通股，募集资本约7500万美元
DGLY 宣布向机构投资人以每股$3.00的价格增发300万美元流通股和权证
RADA 宣布与数家以色列机构投资者达成证券购买协议，以每股$2.15的价格增发460.4万股普通股
SBPH 宣布达成控股权股份增发协议，将最高增发5千万美元流通股
ENVA 宣布发行2.5亿美元优先票据，2024年到期
TSN 宣布公开发行优先票据

【盘前并购新闻】
MRNA 宣布获得Windlas医疗保健公司的200万美元工作资本投资，以支持MRNA的药品制造
ELY 宣布完成对TravisMathew的收购，同时公布收购对公司财务影响的详情
RATE 宣布与Red Ventures的并购收到来自公平贸易委员会评估的第二次提供相关信息详情的申请
VRSK 宣布以2.5亿英镑的价格收购HgCapital和其他股东持有的再保险软件公司Sequel的全部股权
HLF 披露近期公司于金融机构进行私有化的协商，但该协商并未成功，康宝莱已与Icahn订立协议。康宝莱将通过自我认购方式（self-tender offer）来回购至多6亿美元股普通已发行股份，收购价将介于60-68美元/股之间。Icahn同意不会增持康宝莱股份至51%上方，除非其同意收购康宝莱100%的已发行股份
FISV 宣布收购银行支付和清算管理服务公司Dovetail Group，收购细节未披露
CSCO 宣布以3.2亿美元现金和股权，以及后续激励奖金的价格收购Springpath
TSEM 宣布与根据与Tacoma科技达成的框架协议，获得首期款项1800万美元
ADNT 宣布以总价3.6亿美元的价格收购汽车座椅公司Futuris Group，收购包含月1800万美元的净负债
EBIX 宣布收购YouFirst Money Express私人有限公司的Money Transfer Service Scheme业务
JJR 宣布所有有关收购Vocus Group的协商因18财年营收指引状况终止
NC 宣布全资子公司Hamilton Beach Brands控股提交拆分出售仓库业务的申请，将仓库业务出售给NACCO stockholders
BRO 宣布收购人力资源公司herronpalmer的全部资产
AHPA 宣布与目前还在早期未获得临床和月的研究机构Envigo国际控股达成并购协议
FCAU 对评论认为公司有意收购Jeep品牌作出回应，并确认长城汽车并未与公司进行收购商谈
SRE 宣布收购Energy Future控股，收购预计直接增加SRE2018财年起的营收
TOT 宣布以74.5亿美元的价格收购Maerist Oil的全部股权和债务，其中债务总额25亿美元
SMBC 宣布收购Southern Missouri Bancshares
BGS 宣布以1.625亿美元的价格收购Back to Nature Foods公司，该公司原由MDLZ和Brynwood Partners等数家机构持有

【其他个股新闻】
SRE Sempra能源公司宣布以94.5亿美元的现金收购输配电企业Oncor，在收购协议下，Sempra将获得Oncor控股公司Energy Future Holdings 60%的股份，而此前报价90亿美元的巴菲特的伯克希尔哈撒韦最终出局
ADP 自动数据处理公司ADP董事会投票决定不任命任何一位由对冲基金潘兴广场提名的三名董事候选人，潘兴广场目前持有ADP 8.3%的股份并曾呼吁替换ADP现任CEO Carlos Rodriguez
FCAU 菲亚特克莱斯勒否认了中国长城汽车对其的收购意向，称长城汽车并未与其接触，且自身将致力于完成此前制定的2014-2018年商业计划
NVS 诺华公司已经开始了一种新型疟疾治疗药物的临床试验
GS 高盛获得了在沙特进行股票交易的许可，沙特政府于去年放宽了外国企业在本国股票市场的限制
EA EA正与美国国家橄榄球联盟合作，创建一个年度电子游戏锦标赛
NKE 投行Jefferies将耐克评级由买入下调至持有，目标股价由75美元下调至60美元，称耐克将面临日益严峻的利润和增速压力
WUBA 58同城第二季度收入3.828亿美元，预期3.358亿美元；第二季度调整后每股ADS收益66美分，预期为19美分
HLF 康宝莱结束私有化谈判，已与Icahn订立协议，康宝莱将回购至多6亿美元普通股，Icahn同意不会增持康宝莱股份至51%上方
WMT 为了提高物流效率并更好地和亚马逊竞争，沃尔玛提交了一项关于飞行仓库和无人机队的专利申请

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月芝加哥联储全国活动指数 前值0.13

财报日程
8月21日盘前
无
8月21日盘后
BZUN(宝尊电商) FN HIL NDSN PINC ZAYO
8月22日盘前
AMWD CMCM COTY DAKT DSW JASO KIRK MDT(美敦力) MOMO(陌陌) NM TOL

拆股日程
无

除息日程
AFL ALV COT CPTA DAL DK DNB EQIX HE HFC HL HVT LMAT LTC MAT MCC MDLY POWL VMC