美股2017年8月18日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
WMT 沃尔玛季度利润略好于预期，营收同样好于预期，美国市场同店销售额增长1.8%，符合预期，沃尔玛同时上调了全年指引
LB 女性服饰零售商L Brands公司季度利润好于预期，营收略好于预期，但同店销售额下滑8%，不及预期，公司同时下调了三季度和全年指引
HSY 投行Bernstein将好时公司评级由和大盘持平上调至跑赢大盘，称其投入成本的降低将大幅提升利润率
AMAT 投资者静待应用材料公司公司于盘后发布财报
BRK.B 在收购Oncor电力公司80%股权的要约中，伯克希尔哈撒韦将不会再上调报价，当前报价为90亿美元。Oncor最大债权人Elliott Management则报价93亿美元

科技医药股新闻
CSCO 思科季度利润符合预期，收入好于预期，但关键的安全部门收入出现了下滑，且预计三季度将录得亏损
NTAP 资料存储解决方案服务商NetApp公司季度利润好于预期，营收基本符合预期，公司给出了略逊于预期的三季度盈利指引
ADP 自动数据处理公司ADP激进投资者William Ackman称ADP需要提高利润率并整合业务且可能需要一位新的CEO，ADP强烈反对该提议
VRX FDA给予威朗制药在佛罗里达州坦帕工厂以“Bausch+”评价，此前FDA在检查该工厂时发现了一些问题，此次评价表明这些问题还不足以上升到需要采取监管措施的高度
MOH 摩根士丹利将医疗保险公司Molina Healthcare评级由跑输大盘上调至跑赢大盘，目标股价由65美元上调至68美元
GMED 医疗设备公司Globus Medical称FDA批准其用于辅助脊椎和骨科手术的机器人指导和导航系统进入市场
LLY 诺和诺德制药的糖尿病治疗药物semaglutide在后期实验中达成了降低血糖水平的主要目标，未来将会对礼来制药旗下的降血糖药物形成威胁
BIIB 美国众议院监督和政府改革委员会的民主党人决定对自2004年以来女性药品价格上涨近四倍的原因展开调查

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SPWH ROST GPS AMAT
新闻影响:
CTRL 将取代AMRI成为标普小盘股600成分股，8月22日盘前生效
DE/FL 今天公布财报
OPK Cantor Fitzgerald给予OPK初始评级增持，目标价格$20
部分AMAT同业盘后上涨:
LCRX KLAC

盘后下跌股票
财报财测影响:ZOES
新闻影响：
ASYS 宣布公开承销增发流通股
SENS 宣布增发流通股
JAZZ 宣布发行5亿美元可交易优先票据，2024年到期
SORL 不佳财报持续影响
BTU 宣布由献售股东二次增发1280万股流通股，BTU将回购全部流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SPWH +11.8%, ROST +10.6%, GLOB +8.8%, CTIC +8%,FLDM +5.6%, HMY +5.6%, GPS +5.5%, OPK +5.1%,AMAT +4.7%, MNGA +4.1%, EL +3.6%, CTRL +3.3%,AU +2.7%, AG +2.6%, GFI +2.4%, ABX +1.3%, NWY+1.3%, MOMO +1.1%, GOLD +1%, ATVI +1%, JD +0.9%,GDX +0.8%, AUY +0.7%, GG +0.7%, LRCX +0.6%, AAPL+0.6%, SLV +0.6%, PAAS +0.6%, FB +0.5%, GLD +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
FL -19.4%, HIBB -7%, ASYS -6.7%, ZOES -4.4%, SORL-3.5%, JAZZ -3.4%, DE -3.2%, CNAT -2.5%, BTU -1.9%,SENS -1.6%, CRMT -1.4%, SHPG -1.2%, OLED -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MNGA SPWH ROST GLOB GPS EL AMAT NWY
并购新闻影响:
CPN Energy资本宣布以每股$15.25的现金价格收购CPN
部分AMAT同业受其财报影响盘前跳空上涨:
MU NVDA ASML LRCX
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
AU GFI AG IAG AUY PAAS ABX GG SLV GOLD GDX NEM
其他新闻
CTIC 近期连续下跌后回调
FLDM 宣布达成专利许可协议，将对CFTR基因的有效排序提供新一代基因排序测试技术
CTRL 将取代AMRI成为标普小盘股600成分股，8月22日盘前生效
MYGN 宣布Palmetto GBA宣布将EndoPredict测试纳入旗下ANTM和MolDx一包项目的医保报销名录
评级上调影响:
HMY CBAY OPK WAL BABA PWR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FL ZOES HIBB DE CRMT
其他新闻
INFY CEO Vishal Sikka博士辞职
ASYS 宣布公开承销增发流通股
FINL 受FL和HIBB财报影响
JAZZ 宣布私人配售发行5亿美元1.50%可交易优先票据，2024年到期
BGFV 受FL和HIBB财报影响
CNAT 申请1亿美元混合证券暂搁发行
SENS 宣布增发流通股
BTU 宣布由献售股东二次增发1280万股流通股，总募集资本约4千万美元，BTU同宣布回购流通股
评级下调影响:
MATX APRN BC

【股指】
CTRL 将取代AMRI成为标普小盘股600成分股，8月22日盘前生效

【媒体头条】
据VentreBeat报道公布2017年7月NPD数据，数字游戏销售同比增长19%，受影响个股包括:ATVI TTWO GME NTDOY EA
据彭博新闻报道，原先可能在苹果之前推出数字租赁计划，受影响个股包括:CNK IMAX RGC
PM 据路透社报道，印度监管部门可能将对PM涉嫌违反禁烟规定采取措施
CVX 据FT报道，CVX宣布与澳洲政府就税务问题达成协议
AAPL 据数字时代报道，文章评论称分析认为苹果Apple Watch的出货量将达1500万
F 据华尔街日报报道，福特CEO计划重申公司自动驾驶技术研发日程表
GS 据华尔街日报报道，高盛因错误押注今年一季度地区天然气价格方向，损失逾1亿美元
SNAP/CMCSA 据Axios报道，本月有2900万用户在SnapChat上观看CMCSA的NBC新闻

【财报】
EL 雅诗兰黛第四财季经调整EPS 0.51美元，预期0.43美元；第四财季经调整销售额28.9亿美元，预期28.6亿美元；公司预计全财年经调整EPS 3.87~3.94美元区间，市场预期3.77美元
DE 迪尔农机第三财季EPS 1.97美元，预期1.93美元；第三财季净销售额68.3亿美元，预期69.1亿美元。公司将全财年净销售额预期由200亿美元上调至208亿美元。将全财年农机销售额额预期由增长9%上调至10%
GAP GAP二季度EPS为0.68美元，预期0.52美元；营收为38亿美元，预期37.7亿美元。二季度净收入同比翻番，同店销售额增长1%，GAP同时上调了全年盈利预期
AMAT 应用材料公司二季度EPS为0.85美元，预期0.84美元；营收为37.4亿美元，预期36.9亿美元，同比增长33%。
ROST 折扣零售店Ross Stores二季度EPS为0.82美元，营收34.3亿美元，均好于预期

【公司披露内容】
AYX Abdiel Qualified主基金增持主动股权比例，由原10.1%增持至15%
CQP 申请由献售股东增发2.0245亿股有限合伙流通股份
EMKR Portolan资本管理披露被动股权比例达5.4%
SPN 宣布向2019年到期的3%和8%优先票据债权人发布赎回通知，将全部赎回票据
ZPIN 宣布将在9月25日举行特殊股东大会对SEEK国际与Zebra的并购协议进行投票
GM EVP兼高管披露于8月15日出售2万股
INXN 披露CEO行权增持2万股
RESN Park City资本增持主动股权，由原1045万股增持至1060万股，股权比例因股本增加由11.1%下滑至7.2%
PLAY 宣布达成5年期8亿美元的优先信贷，信贷由3亿美元优先未担保A类定期贷款和5亿美元循环信贷构成
PLUS 宣布董事会通过新一轮在未来12个月内最高回购50万股的回购计划
TOPS 宣布重新合规纳斯达克挂牌资质最低竞买价格要求

【医药股新闻】
LGND 宣布获得无锡生物科技公司对PD-1抗体GLS-010的专利使用费200万美元
CSBR 宣布与Addario肺癌治疗中心达成合作协议，对ROSI基因重组的肺癌病人提供PDX模型疗法
BDX 宣布FDA公布BDX某款主打测试出现错误结果的调查最新进展，FDA称并不确认BDX的试管又或是其他品牌的试管引起错误的检测结果，VIVO股价受该新闻影响
BMY/PFE BMY和PFE宣布旗下药物的15条药物摘要信息被选入ESC学会2017年度会议上发表
SYRS 宣布tamibarotene用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
RHHBY 宣布bitopertin用于治疗β型地中海贫血获得FDA孤儿药地位认证
BMY 宣布nivolumab用于治疗间皮瘤获得FDA孤儿药地位认证
AZN 宣布Lynparza获得FDA的后续批准用于复发性卵巢癌的维持疗法及BCRA变异的卵巢癌治疗
CLLS 宣布全美首款基因编译后的成品CAR T细胞药物UCART123用于治疗母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤的临床第一阶段实验首名病患用药
DPLO 宣布将刚获批的ABBV药物MAVYRET胶囊作为丙肝病毒感染药物上市
AZN/MRK 共同宣布FDA通过了PARP制剂LYNPARZ用于卵巢癌治疗的认证
MYGN 宣布Palmetto GBA宣布将EndoPredict测试纳入旗下ANTM和MolDx一包项目的医保报销名录
FLDM 宣布达成专利许可协议，将对CFTR基因的有效排序提供新一代基因排序测试技术
ADVL 宣布与Serenity制药谈判以获得独家在美国和加拿大销售研发Noctiva的专利权
MDRX 宣布与Elligo医疗研究达成协议，协助Elligo在其诊所进行临床研究

【个股运营】
USNA 宣布将在18年年中将业务扩展至欧盟四个国家
HMNY 披露MoviePass影院会员人数超过15万
GS 据华尔街日报报道，高盛因错误押注今年一季度地区天然气价格方向，损失逾1亿美元
AAL 美国交通部称，美国航空将于11月5号开通洛杉矶至北京航线
KMT 宣布联名第三方公司获得6家公司的航空系统空气平台技术研究项目合同，总价4.99亿美元
NE 公布舰艇合同最新进展
RTN 宣布获得Griffin Missile总价1.05亿美元固定费率IDIQ合同

【增发新闻】
AZN 申请1亿美元混合证券暂搁发行
BGCP 申请由献售股东发行5.125%的优先票，2021年到期
BPMX 申请由献售股东通过权证行权增发3060万股流通股
CNAT 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CQP 申请由献售股东增发2.0245亿股有限合伙流通股份
ACBI 宣布以每股$16.50的价格由献售股东增发310.9万股流通股
ASYS 宣布以每股$9.50的价格公开承销增发105.5万股流通股
BTU 宣布由献售股东二次增发1280万股流通股，总募集资本约4千万美元，BTU同宣布回购流通股
SENS 宣布以每股$2.15的价格增发1163.7万股流通股流通股
HEES 宣布发行7.5亿美元优先票据，2025年到期
IBA 宣布发行债券，2022年到期
JAZZ 宣布私人配售发行5亿美元1.50%可交易优先票据，2024年到期
SFLY 宣布发行3亿美元B类优先担保延期定期贷款
CSSE 宣布完成3千万美元的Reg A+IPO募集资本，以每股$12.00的价格出售250万股流通股

【盘前并购新闻】
AU 据路透社报道，AU计划拆分出售南非资产
AXDX 据Evening Standard报道，SMGZY考虑竞买AXDX，受影响个股还包括:BSX TMO
HEI 宣布以3.165亿美元现金的价格收购AeroAntenna科技
SKMT 宣布决定拆分旗下T-Commerce业务
SN 宣布以1.05亿美元出售旗下Eagle Ford页岩区Javelina矿井的相关资产，预计出售于今年三季度完成
CPN Energy资本宣布以每股$15.25的现金价格收购CPN
BX 宣布以超过100亿美元的价格收购独立投资管理公司Harvest基金咨询公司，预计收购在今年四季度完成

【日程】
数据讲话日程
22:00 8月密歇根大学消费者信心指数初值 预期94.00 前值93.40
21:15 17年票委 达拉斯联储主席Kaplan参加达拉斯县社区学院区会议日的问答环节
1:00 8月18日当周总钻井数 前值949

财报日程
8月17日盘后
AMAT(应用材料) ATGE CRMT GLOB GPS(Gap公司) ROST(Ross商店有限公司) SPWH ZOES
8月18日盘前
DE(迪尔) EL(雅诗兰黛) FL(富乐客公司) HIBB(希贝特体育)

拆股日程
FLUX 10股合1股
INXMF 10股合1股
STBV 1股拆100股

除息日程
ALK APO BC BG BWINA WINB CLRO CRS ELY ENBL GLDI ITG JACK KELYA KELYB LNCE MCO MFC NVO PHX PRU SLVO SNBC TKR USOI WWD