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美股2017年8月17日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
TGT 塔吉特百货季度利润和收入均好于预期，同店销售额也好于预期，同时给出了好于预期的三季度和全年指引。塔吉特的店面流量及线上销售量均有所增长
URBN 生活用品零售商Urban Outfitters公司季度利润和收入均好于预期，同店销售额下降4.9%，不过要好于下降6.9%的预期
FCAU 菲亚特克莱斯勒加入了由宝马、英特尔以及Mobileye领衔的自动驾驶联盟
KSU 堪萨斯南方铁路公司宣布将季度派息增加3美分至36美分/股，同时还宣布了8亿美元的股票回购计划
BHP 对冲基金Elliott Management对必和必拓的持股份额上升至5%，并持续施压后者进行变革，不够同时也表示必和必拓已经取得了一些进展
FCX 花旗将铜矿开采商Freeport-McMoran目标股价上调两美元至15美元，称一旦其在印度尼西亚的铜矿Grasberg解决了和印尼的政府的纠纷，就很可能会成为收购目标
CBI Jefferies将芝加哥桥梁钢铁公司评级由买入下调至持有，目标股价由35美元下调至12美元，称CBI出售其技术部门的计划可能会对未来增长造成风险

科技医药股新闻
AAPL 苹果公司在加拿大发行了25亿加元的七年期债券，为加拿大债券市场发行规模之最，此外，媒体报道称苹果公司已经拨出约10亿美元的预算用于购买和制作原创节目
A 安捷伦科技公司季度利润和收入均好于预期，同时给出了乐观的全年指引
AMZN 特朗普发推文批评亚马逊，称亚马逊对缴税的零售商造成巨大伤害，美国各州、各城镇都在受到伤害，并造成许多工作岗位丧失
BMY 百时美施贵宝公司称针对肾癌患者的试验性联合药物治疗未能在晚期研究中达成主要目标
MYL 花旗将迈兰制药评级由中性上调至买入，称后者在颇具挑战性的运营环境中出于有利的竞争地位
IDXG 诊断测试服务商Interpace Diagnostics公司称联合健康集团的Oxford Health计划将覆盖IDXG的ThyraMIR甲状腺测试产品
NTEC 制药公司Intec Pharma称将增发1060万股票，筹集5000万美元资金用于抗癌药物的研发

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:HHS IMMU
新闻影响:
AERI 受VRX制药厂审查评级问题成功解决影响
TXMD 宣布发表manuscipt用于绝经女性使用阴道雌性激素的健康检查的临床研究数据
CVM 昨天下午股价上涨持续影响
VRX 宣布FDA对VRX的Bausch和Lomb制药厂给予VAI检查分类评级，作为后续评审记录的基础
部分生物科技股受Evercore ISI给予初始评级Outperform影响盘后上涨:
VYGR PRTA AVXS IONS SHPG

盘后下跌股票
财报财测影响:SMRT LAKE(同时宣布二次增发流通股) BGG VIPS LB CSCO SNPS NTAP
新闻影响:
NLST 宣布公开承销增发流通股
GCAP 宣布私人配售发行8千万美元优先可转换票据，2022年到期
FNGN 宣布由献售股东增发410.9万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HHS +12.1%, HMY +5.2%, GFI +5%, BABA +4.7%, AERI+4.3%, MYOV +4.2%, VYGR +3.7%, CVM +3.6%, TXMD+3.5%, NTNX +3.5%, PRTA +2.3%, AVXS +1.8%, DPW+1.7%, VRX +1.6%, BZUN +1.4%, SHPG +1.3%, SHPG+1.3%, HTHT +1.2%, GOLD +1%, IMMU +1%, ATU +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
NLST -26.2%, SMRT -12.8%, LAKE -11.8%, BGG -11.6%,LB -6.7%, VIPS -5.4%, GCAP -4.1%, FNGN -2.8%, CSCO-2.8%, WMT -2.1%, SNPS -1.4%, NTAP -1.2%, GOGL-1%, AMD -0.9%, MU -0.9%, SPTN -0.8%, ANF -0.7%,TOUR -0.6%, NVDA -0.5%, CACI -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HHS BABA GFI HMY SSI HTHT DPW IMMU
并购新闻影响:
ATU 宣布以1200万美元的价格将旗下Viking SeaTech业务出售给Acteon集团
其他新闻
APOP 宣布公司研发的化合物用于预防移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
AERI 受VRX制药厂审查评级问题成功解决影响
AABA 受BABA财报影响
CVM 受临床试验获得FDA批准继续进行持续影响
RDHL 布达成许可协议，允许分销商在美国部门地区推广Esomeprazole Strontium缓释胶囊
TXMD 宣布发表manuscipt用于绝经女性使用阴道雌性激素的健康检查的临床研究数据
VRX 宣布FDA对VRX的Bausch和Lomb制药厂给予VAI检查分类评级，作为后续评审记录的基础
评级上调影响:
MYOV NTNX PRTA AVXS SHPG WPRT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
LAKE(同时宣布二次增发流通股) BGG SMRT LB VIPS BKE WMT CSCO NTAP GOGL SNPS SPTN(同时宣布任命Mark Shamber位EVP兼CFO，9月11日生效，Mark之前出任有机食品分校公司United Natural Foods的CFO) TOUR CACI
部分CSCO同业受其财报影响盘前跳空下跌:
AMD ASML NVDA MU
其他新闻
NLST 宣布以每股$0.60的价格公开承销增发850万股流通股
GCAP 宣布私人配售发行8千万美元5.00%优先可转换票据，2022年到期
FNGN 宣布由献售股东增发410.9万股流通股
ANG 受LB财报影响
评级下调影响:
SAFM

【财报】
WMT 沃尔玛二季度经调整EPS 1.08美元，预期1.07美元；二季度销售额1232亿美元，预期1230.5亿美元；二季度剔除燃料后的综合美国同店销售增长1.7%，预期增长1.7%；其中沃尔玛品门店美国同店销售增长1.8%，预期增长1.8%；在线销售GMV增长67%；剔除燃料后的山姆会员店同店销售增长1.2%，预期增长1.4%；二季度食品同店销售创5年最佳表现
BABA 阿里巴巴第一财季经调整EPS 1.17美元，同比增长65%，预期0.94美元。第一财季营收同比增长56%至74亿美元，预期71.9亿美元。其中，云业务营收同比增长96%；数字娱乐业务营收仅同比增长30%，上季度同比增长234%。第一财季付费云业务用户数量突破100万，为亚洲首家付费用户破百万公司，上季度为87.4万。第一财季天猫实物商品GMV同比增长49%。第一财季中国零售平台年度活跃买家增至5.29亿，上季度为4.54亿；公司将在下半年增加投资以扩大B2C市场份额
HTHT 华住酒店集团二季度经调整每ADS盈利0.83美元；二季度营收16.6亿元人民币，预期19.5亿元人民币；公司预计三季度营收增长30%~34%
VIPS 唯品会控股第二财季调整后每ADS盈利0.17美元，市场预期0.19美元。第二财季营收25.8亿美元，市场预期25.9亿美元。预计第三财季营收149-154亿元人民币，市场预期228亿元人民币
CSCO 思科第四财季调整后EPS盈利0.61美元，市场预期0.61美元。第四财季营收121亿美元，市场预期120.6亿美元。预计第一财季调整后EPS盈利0.59-0.61美元，市场预期0.60美元。预计第一财季营收将亏损1%~3%，市场预期亏损2.56%

【媒体头条】
周日时代英国报道，美国可能对英国银行进行操纵Libor的调查，受影响个股包括:LYG RBS BCS
BABA 据路透社报道，中国监管部门可能对BABA和其他互联网公司非法销售VPN的行为采取行为
BRK.B 据华尔街日报报道，文章详细报道Elliott资本管理计划组织BRK.B竞买Oncor
OSTK 据纽约邮报报道，OSTK将更受益于行业要求的2天交付
TSLA 据BBC报道，文章详细报道韩国现代可能会推出运行区间更长的电动汽车
AAPL 据数字时代报道，Apple Watch3将在今年晚些时候才推出
FCAU 据路透社报道，东风汽车发言人称公司没有考虑过收购FCAU

【公司披露内容】
APEN NVO减持主动股权比例，由原6.3%减持至3.9%
CBB GAMCO投资减持主动股权比例，由原12.37%减持至11.9%
ENT 收到纳斯达克因延期发布财报发出的警告通知
TPB 公布Standard General与SDOI的股权交易相关详情的声明，Standard General目前仍是TPB的最大收益权股东，同时，截至6月1日，Standard General持有SDOI87.4%股权
DYAI 宣布董事会通过新一轮500万美元回购计划
WAC 宣布收到纽交所的继续挂牌标准通知，WAC计划根据纽交所要求在9月25日前合规挂牌
AAT CEO兼董事会主席披露8月14-16日期间购入4.5万股，总价约180万美元
PJT 披露高管于8月14日购入2000股，总价约7.69万美元
DSKE 宣布完成对定期贷款的条款变更，以增强公司在信贷方面的弹性，同时宣布公司运营目前依据实现形式上的调整后息税折旧摊销前利润1400万美元的目标进展
WLK CFO披露于8月15日出售1.37万股，总价约97万美元
BXE 宣布重新合规纽交所的最低经脉价格挂牌标准
TISI 高管披露于8月15-16日购入1.75万股，总价约20万美元
GLDD CEO披露于8月14日购入4.26万股，总价约16.68万美元
MEDP 宣布与Cinven关联方投资基金达成股票回购协议，将以每股$30.27的价格回购200万股流通股
SDRL 宣布修改部分信贷条款以寻求将SDLP与SDRL的重组进行区隔
WTM 宣布将回购50万股流通股，回购价格不低于$825每股，不高于$875每股
CHFS Ki Yong Choi增持主动股权比例，由原9.1%增持至13.2%
PINC 披露早前公布的2016年12月31日至2017年3月31日的季报将不值得采信
DGLT 宣布公司聘用的独立公共会计公司Lurie LLP决定辞职
STON 宣布获得债权人的豁免和协议修订，延长STON提交2016年年报的宽限期至9月15日
ALL 预计7月计入灾难损失税前1.81亿美元
MTSL 确认经债务转换后重新获得纳斯达克挂牌合规资质
HCI 宣布获得监管部门批准计入马里兰州的洪水损失保险

【医药股新闻】
GMED 宣布Excelsisus GPS获得FDA医疗器械510(k)认证通过
ARAY 宣布Summit癌症中心开始使用新一代螺旋断层放疗疗法Radixact用药系统进行治疗
TTPH 宣布eravacyline的准入许可申请获得欧盟药物监管部门的受理
KITE 宣布在临床肿瘤期刊上发表美国国家卫生所评估MAGE A3 T细胞接收端技术的T细胞疗法
BIOC 宣布与UT东南部医疗中心达成临床研究合作协议
ELGX 宣布Leopard的临床研究获得正面初步结果，公司计划将终止对该研究的随机试验，并继续招募5年期试验的应试对象
RDHL 宣布达成许可协议，允许分销商在美国部门地区推广Esomeprazole Strontium缓释胶囊
APVO 宣布与Alligator生物科学公司共同进行为ALG.APV-527双特意免疫肿瘤抗体的研发新药申请的所需的临床研究材料的预制工作
APOP 宣布公司研发的化合物用于预防移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
ABBV 宣布upadacitinib用于治疗全身性青少年特发性关节炎获得FDA孤儿药地位认证
ABBV 宣布MAVIRET获得加拿大卫生部通过认证
GILD 宣布Vesevi胶囊获得加拿大卫生部认证通过
MDSO 宣布与上海复星药业达成企业合作协议，复兴旗下子公司将使用MDSOX的医疗数据临床云端平台对临床研究进行数据管理
AMGN 宣布Repatha用于降低低密度脂蛋白胆固醇水平的临床第三阶段持续效果实验研究表明药物没有表现出持续的改善药效和安全性结果
TXMD 宣布发表manuscipt用于绝经女性使用阴道雌性激素的健康检查的临床研究数据
VRX 宣布FDA对VRX的Bausch和Lomb制药厂给予VAI检查分类评级，作为后续评审记录的基础

【个股运营】
NFEC 宣布与中国社会福利基金会水基金达成战略合作伙伴关系，参与到一带一路项目
RMGN 宣布获得全球最大的银行之一总价50万美元的智能合同中心合同
ABTL 宣布将出席9月6-7日举行的2017年Gateway会议
DGLY 宣布将出席9月6-7日举行的2017年Gateway会议
RCII 公布美国中心地区和NOW业务7月初步关键运营数据
OPK 宣布与Veterans Accountable Care集团达成义务承担书
ESLT 宣布美国德州地区法院判决ESLT的一项专利被侵权，法庭宣判ESLT获得2100万赔偿和相关的利息
ABM 宣布获得年化营收总额超过1亿美元的合同，合同显著提高了公司在英国的市场份额
CCCR 宣布公司早前在美国地区法院被提起的集体证券诉讼达成和解
RVLT 宣布获得美国国防后勤部的2300只2英寸T8 LED灯供应合同，合同金额未披露
BHP 宣布董事会通过了对智力北部的Spence露天铜矿的直奔开支预算24.6亿美元，该矿的寿命超过50年
ALV 宣布与Seeing Machines达成合作协议共同研发自动驾驶车辆的司机监控系统
ERIC 爱立信宣布在德国起诉手机制造商Wiko侵犯其2G 3G 4G专利蜂窝技术专利
RNWK 宣布与中国国际广播电视网络台CIBN Oriental达成协议，播放CIBN的优质节目
VEC 宣布获得4950万美元的军方合同
GD 宣布获得1.15亿美元的军方合同
ENT 宣布公司的Wi-Fi将在波音737 MAX系列的生产线上直接装配，同时ENT收到纳斯达克因延期发布财报发出的警告通知

【增发新闻】
ARGS 申请由献售股东增发1900万股流通股
ACHC 宣布由献售股东增发282.5万股流通股
FMBH 宣布进行2千万美元的市价证券增发
FNGN 宣布由献售股东增发410.9万股流通股
LAKE 宣布以每股$13.80的价格二次增发72.5万股流通股
LGL 宣布以每股$5.50的价格增发流通股股权
NLST 宣布以每股$0.60的价格公开承销增发850万股流通股
ALT 宣布增发15656股B类可转换优先股和权证
ATH 宣布以每股$25.00的价格增发340万股H类累积优先股
CDR 宣布以每股$25.00的价格发行300万股6.50%的C类累积可赎回优先股，总募集资本约7500万美元，同时宣布部分赎回7.25%的B类累积赎回优先股
DRIO 宣布私人配售发行流通股和B类可转换优先股，其中将以每股$1.80的价格增发48.3万股流通股
GCAP 宣布私人配售发行8千万美元5.00%优先可转换票据，2022年到期
HASI 宣布发行1.35亿美元4.125%的优先可转换票据，2022年到期
HEES 宣布私人配售发行7.5亿美元优先票据，2025年到期
SCM 宣布发行4250万美元5.75%的票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
NNBR 宣布以3.75亿美元的价格拆分出售公司旗下的Precision Bearing Component Group
HRL 宣布以4.25亿美元的价格收购Capitol Wholesale Meats旗下Fontanini Italian Meats and Sausages
ROKA 宣布锅里环境健康组织以1750万美元现金的价格收购ROKA的全部资产
SBRA/CCP 宣布SBRA和CCP双方的并购完成
AMRI/CG 宣布欧盟委员会通过了AMRI对CG和GTCR LLC的收购
FSLR 宣布向D.E. Shaw Renewable投资出售位于Santa Barbara的太阳能项目，收购细节未披露
NWSA/TLSYY NWSA与TLSYY共同宣布有意将Foxtel和Fox Sports Australia合并成立新公司
WBK 确认公司与Charter Hall有关出售Hastings Management的谈判结束，WBK将继续寻求出售资产的可能性，并维持与Hastings的业务
LFC/CHU LFC宣布参与对CHU的混合所有制改革，LFC将投资CHU审计后净资产的7.15%
RRTS 宣布Quick国际以9500万美元现金的价格收购RRTS的全资子公司Unitrans
BRK.B 称公司将减持以90亿美元收购Oncor Electric Dilivery 80%股权的收购意向，早前报道称Oncor股东Elliott资产管理有意阻止BRK.B的收购意向
GOOG 据报道谷歌收购AIMatter公司，收购细节未披露
NVDA 宣布对中国自动驾驶卡车初创公司TuSimple进行投资，NVDA联合SINA共同投资2000万美元
RNGR 宣布完成对能源服务公司Bowie关联方ESCO Leasing的收购
NEFF/URI 宣布URI以每股$25.00的价格收购NEFF
ATU 宣布以1200万美元的价格将旗下Viking SeaTech业务出售给Acteon集团
SRUN 宣布与Alta Mesa和Kingfisher中游公司达成并购协议，合并后公司的总价值约38亿美元
NCOM 宣布收购FirstAtlantic金融控股，预计收购完成后NCOM的资产总价值约21亿美元
WBA/RAD WBA公布于RAD的资产购买协议近期进展
SLCA 宣布以9540万美元的现金价格收购圣路易斯低成本压裂砂生产运输公司Mississippi Sand
AF/STL 宣布美国通货监理署通过了AF和STL的并购

【其他个股新闻】
WMT 沃尔玛季度利润略好于预期，营收同样好于预期，美国市场同店销售额增长1.8%，符合预期，沃尔玛同时上调了全年指引
BABA 阿里巴巴季度利润和营收均好于预期，核心电商业务同比增长58%，云业务同比增长96%，付费云业务用户数量突破100万
HSY 投行Bernstein将好时公司评级由和大盘持平上调至跑赢大盘，称其投入成本的降低将大幅提升利润率
CSCO 思科季度利润符合预期，收入好于预期，但关键的安全部门收入出现了下滑
LB 女性服饰零售商L Brands季度利润好于预期，营收略好于预期，但同店销售额下滑8%，不及预期，公司同时下调了三季度和全年指引
NTAP 资料存储解决方案服务商NetApp季度利润好于预期，营收基本符合预期，公司给出了略逊于预期的三季度盈利指引
NVO 诺和诺德制药的糖尿病治疗药物semaglutide在后期实验中达成了降低血糖水平的主要目标
URI 联合租赁公司达成了收购建筑设备租赁商Neff Corp的协议，合同价值13亿美元，折合25美分/股，相比于后者周三收盘价溢价约1.8%
BRK.B 在收购Oncor电力公司80%股权的要约中，伯克希尔哈撒韦将不会再上调报价，当前报价为90亿美元。Oncor最大债权人Elliott Management则报价93亿美元
BKE 服饰零售商Buckle季度利润略好于预期，收入不及预期，同店销售额下降7.7%，略好于下降8.4%的预期
VIPS 唯品会季度收入好于预期，利润不及预期，活跃用户数量同比增长22%，订单总量同比增长23%

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月12日当周首次申请失业救济人数预期24万前值24.40万
20:30 8月费城联储制造业指数预期18.30 前值19.50
21:15 7月工业产出环比预期0.30% 前值0.40%
22:00 7月咨商会领先指标环比预期0.30% 前值0.60%
22:30 8月11日当周EIA天然气库存预期280亿立方英尺
1:00 17年票委达拉斯联储主席Kaplan出席啦bake商会活动问答环节
1:45 17年票委明尼阿波利斯联储主席Kashikari参加伊代纳扶轮社活动的问答环节

财报日程
8月16日盘后
BGG CACI CSCO(思科) IMMU LB(L Brands) NTAP SMRT SNPS SPTN TOUR VIPS(唯品会)
8月17日盘前
BABA(阿里巴巴) BKE CATO HTHT(华住酒店) LANC MSG(麦迪逊花园广场) SPLS(史泰博) SSI WMT(沃尔玛)
8月17日盘后
AABA AMAT(应用材料) ATGE BZUN CRMT EFII GLOB GPS(Gap公司) GSUM ROST(Ross商店有限公司) SPWH VVUS ZOES
8月18日盘前
DE(迪尔) EL(雅诗兰黛) FL(富乐客公司) HIBB(希贝特体育)

拆股日程
STFXY 25股合1股
STFYF 25股合1股

除息日程
ABC ADES ALSN ATO BWXT CHKR DF DLX EDI ENR FTS GAIN GLAD GMZ GOOD LAND LOB MAIN MCHP NHTC PAAS PACW PFIN PROV R RDN RILY SO SYMC TACT TIPT TRCO TROX TSCO UIHC USPH