美股2017年8月1日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
S/CHTR 据媒体报道，美国有线电视公司Charter拒绝了软银旗下运营商Sprint的合并提议，软银CEO孙正义正计划向Charter发出直接收购要约
HSBC 汇丰二季度利润好于预期，同时宣布计划最高回购20亿美元股票
SNI/DISCA 有线电视运营商史奎普斯公司同意被探索传媒以146亿美元的现金加股票收购，折合90美元/股
BA 波音预计未来20年来自印度的新飞机订单将会多达2100架，价值2900亿美元
GPRO 摩根士丹利将GoPro评级由逊于大盘上调至和大盘持平，称GoPro的软件提升是其关键的推动因素
HTZ 巴克莱将汽车租赁公司赫兹控股下跌评级由和大盘持平下调至逊于大盘，称赫兹的盈利复苏将是缓慢的，并对其二季度财报持悲观看法
DDS 活跃投资者Snow Park Capital Partners购入了狄乐百货股票，并计划推动后者进行改革
COH Jefferies将Coach评级由买入下调至持有，称Coach当前股价已经包含了一系列积极因素，包括品牌力、对Kate Spade的收购以及有效的执行力
WFC 作为部门重组的一部分，富国银行削减了零售部门69个行政岗位

科技医药股新闻
TSLA 特斯拉工人组织致函独立的董事会成员，要求提供安全数据，在薪资上透明化，并保持中立
AAPL 苹果未能成功驳回一项诉讼，称其在旧iphone上禁用了受欢迎的FaceTime视频会议功能，以迫使用户升级
FB Pivotal Research将Facebook评级由持有下调至卖出，称后者增速将面临未知风险
SNAP Snap的IPO禁售期周一结束，它的早期投资者和内部员工所持的4亿股股票已经可以抛售
DVAX 制药公司Dynavax Technologies上涨71.4%，报15.9美元。FDA称研究数据支持Dynavax乙肝疫苗的安全性，此前FDA已经两次拒绝批准该疫苗
CLVS/BMY 制药公司Clovis Oncology宣布和百时美施贵宝达成抗癌研究合作协议，该协议降低了百时美施贵宝对Clovis进行收购的可能性
REGN 再生元制药公司合作伙伴赛诺菲公布的湿疹治疗药物Dupixent销量数据令人失望
ICPT 制药公司Intercept Pharmaceuticals旗下胆固醇药物的中期研究中，有一名患者因急性肾功能衰竭和肝功能衰竭而死亡
AXGN Leerink Partners将医疗科技公司Axogen评级为跑赢大盘，目标股价22美元，称Axogen的神经移植解决方案是美国市场上唯一的此类产品，具有12年的排他性

【盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:WG(同时宣布获得总价1.14亿美元的合同) CGNX ALSN TXRH HLS HVT OI MATX ICHR CACC TREX
新闻影响:
CMBX 宣布NVTA以总价3300万美元的全股票交易方式收购CBMX
PTI 公布囊性纤维化药物PTI-428、PTI-801和PTI-808的研发进展
NVTA 宣布达成两笔交易，包括NVTA以总价3300万美元的全股票交易方式收购CBMX，同时NVTA宣布进行7350万美元的私人配售增发
NEOS Cantor Fitzgerald给予NEOS增持评级，目标价格$20
GPRN/GRUB 宣布双方达成合作伙伴关系，为Groupon的美国用户提供食物外卖服务，根据协议GRUB收购GRPN的自营的27家食品外卖的的部分资产
LPX 宣布以2200万美元的价格收购International Barrier Technology公司，折合每股$0.41
ETP/ETE ETP宣布与BX达成协议，将以15.7亿美元的现金价格收购HoldCo的49.9%股权

盘后下跌股票
财报财测影响:SLCA KONA TMST AMKR SIMO(公布新一轮2亿美元回购计划，同时管理有意购入公司股份) SBAC APAM IDTI P
新闻影响:
NOG FCN将取代NOG成为标普小盘股600成分股
PBYI 宣布在全美上市NERLYNX用于乳腺癌治疗，受昨天跌幅超2.6%持续影响
CHGG 宣布后续公开增发800万股流通股
INVA 宣布私人配售增发1.75亿美元优先可转换票据，2025年到期
NVDA 受审慎股评博客文章影响
IMMU 申请由献售股东增发3476万股流通股
部分SLCA同业盘后下跌:FMSA SND HCLP

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TDW +115.1%, CBMX +50.5%, WG +15.2%, ACRX +9.0%, CGNX +8.3%, ALSN +7.1%, TXRH +6.8%, CTIC +5.0%, GOGL +4.7%, HLS +3.6%, BP +3.4%,LPX +3.1%, RACE +2.9%,OI +2.7%, LL +2.6%, SDRL +2.3%, SNE +2.3%, SOHU +2.0%, LUV +2.0%, GRUB +1.9%, CMG +1.8%, NGG +1.7%
今日盘前跳空下跌股票:
TRQ -29.2%, DCTH -10.0%, SLCA -6.9%, KONA -5.7%,IDTI -3.8%, HTZ -3.4%, AMKR -3.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WG CGNX ALSN TXRH HLS HVT BP LPX OI LL MATX ICHR SNE CACC TREX
其他新闻
CBMX 宣布NVTA以总价3300万美元的全股票交易方式收购CBMX
GRPN GRPN和GRUB宣布双方达成合作伙伴关系，为Groupon的美国用户提供食物外卖服务，根据协议GRUB收购GRPN的自营的27家食品外卖的的部分资产
RACE 据彭博新闻报道，
NVTA 宣布达成两笔交易，包括NVTA以总价3300万美元的全股票交易方式收购CBMX，同时NVTA宣布进行7350万美元的私人配售增发
ETP ETP宣布与BX达成协议，将以15.7亿美元的现金价格收购HoldCo的49.9%股权
GRUB GRPN和GRUB宣布双方达成合作伙伴关系，为Groupon的美国用户提供食物外卖服务，根据协议GRUB收购GRPN的自营的27家食品外卖的的部分资产
评级上调影响:
NEOS SOHU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TRQ SLCA KONA P IDTI AMKR
其他新闻
NOG FCN将取代NOG成为标普小盘股600成分股
CHGG 宣布后续公开增发800万股流通股
INVA 宣布私人配售增发1.75亿美元优先可转换票据，2025年到期

【股指】
BHF/AN BHF将取代AN成为标普500成分股，8月8日生效
FCN/NOG FCN将取代NOG成为标普小盘股600成分股，AN将取代FCN成为标普中盘股400成分股

【公司披露内容】
GLOW 宣布完成债务在资本化计划，完成后，增加股东权益约870万美元，预计公司将合规纽交所挂牌资质要求
ENZY Frutarom工业披露新持有7.6%ENZY主动股权比例
CCI 高管披露7月28日购入3万股，购入价格在$100.4557-$100.80的价格区间
SIMO 公布新一轮2亿美元回购计划，同时管理有意购入公司股份
ZUMZ MNGOF披露被动股权比例达5.63%
ZPIN Elliott Associates披露被动股权比例达10.03%
FIX 董事会主席披露购入5482股，总价约18万美元
NEO 披露高管购入2万股公司股票，总价约18.4万美元
IFF 10%股东Winder投资在7月27日购入8万股，购入价格在$133.18-$134.20
CFRX 683资本管理披露被动股权比例达5.1%
TISI GAMCO Investors增持主动股权比例，由原6.97%增持至8.21%
FSBC MFP Partners披露被动股权比例达6.2%
AMAG Camber资本管理披露被动股权比例达6.08%

【医药股新闻】
EPZM 宣布与美国临床肿瘤研究协会达成合作，将共同对具有EZH2基因突变的复发或难愈滤泡性淋巴瘤和扩散的大B细胞淋巴瘤患者进行筛查
WRK 宣布收购折叠纸盒供应商Hannapak，WRK将支付7500万澳元现金
AZN 宣布acalabrutinib用于治疗进行过其他疗法的套细胞淋巴瘤获得FDA加速认证地位
LXRX 宣布行权与SNY达成的合作专利许可协议，将共同销售sotagliflozin
EBS 宣布获得美国国防部总价2300万美元的自动注射神经解毒剂用药系统的研发合同
PBYI 宣布在全美上市NERLYNX用于乳腺癌治疗
ADMA 宣布使用免疫球蛋白的化合物进行治疗获得美国商标专利署专利认证
PTI 公布囊性纤维化药物PTI-428、PTI-801和PTI-808的研发进展

【个股运营】
WMT 宣布加拿大分公司取消在线货品到店取货的取货费用收费
RACE 据彭博新闻报道，法拉利称将进入多用途运载车领域，并预计盈利将在2022年前翻倍
BTI 称公司目前正在接受由英国严重欺诈办公司提出的对公司运营中发生的不当行为的正式调查
GERN 公布IMerge临床试验项目的研发进展，根据试验进一步确认药物的临床受益范围，同时将在今天盘前20:00举行电话会议公布详情
TEP 宣布第二季作业季将对Pony Express管线进行延长和扩展
CEO 宣布印尼BD天然气田开始生产
GD 宣布获得美国军方2.7亿美元的合同
OSK 宣布获得美国军方总价1.95亿美元的W56HZV-15-C-0095的制造合同
LMT 宣布获得2.11亿美元的政府订单合同
CSTM 宣布发表高强度6000系列合金
WG 宣布获得总价1.01亿美元的油气管线合同
GRPN/GRUB 宣布双方达成合作伙伴关系，为Groupon的美国用户提供食物外卖服务，根据协议GRUB收购GRPN的自营的27家食品外卖的的部分资产

【增发新闻】
AEMD 申请1330万美元混合证券暂搁发行
CHGG 申请增发800万股流通股
ICHR 申请由献售股东增发550万股流通股
IMMU 申请由献售股东增发3476万股流通股
MICT 申请增发3千万美元混合证券暂搁发行
NTRS 申请混合证券暂搁发行
CHGG 宣布后续公开增发800万股流通股
HCN 宣布对公司的证券分销协议进行修订并重新发布证券分销计划，将增发最高7.8408亿美元流通股
PRPO 宣布公开承销增发流通股和权证
TRU 宣布由献售股东超额超额二次增发2250万股流通股，原发行规模为2000万股
UDR 宣布达成市价证券销售协议，将最高增发2千万股流通股
BPRN 宣布以每股$32的价格公开成效增发150万股流通股
NVTA 宣布私人配售发行7350万美元的流通股和可转换优先股，每股价格$8.50z
CLF 宣布发行5.75亿美元5.75%的优先担保票据.2025年到期
ECC 宣布公开成效增发2500万美元的未担保票据，2027年到期
INVA 宣布私人配售增发1.75亿美元优先可转换票据，2025年到期
MHO 宣布发行2.5亿美元5.625%的优先票据，2025年到期
TEL 宣布发行5亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
QSII 宣布以2600万美元现金价格收购云端数据分析公司Ealge Dream Health
FCX 宣布向Cox Oil Offshore出售公司在墨西哥高尔夫还玩外大陆架的部分资产股权，并购细节未披露
MON 宣布与拜尔共同向欧盟监管提交双方并购的让步条款，监管通过审批截止日期为8月22日
GEM 宣布完成向Groupe PSA出售Opel/Vauxhall品牌业务
BMRC 宣布以5100万美元的股票收购Bank of Napa，预计收购直接增加BMRC的营收和股东权益，Bank of Napa的股东将每股获得0.3070股BMRC流通股
PXLW 宣布与ViXS的并购获得安大略省司法高院的最终通过
LPX 宣布以2200万美元的价格收购International Barrier Technology公司，折合每股$0.41
OR 宣布完成对Orion的开采权资产的收购总价2.75亿美元
TCFC 宣布将以现金和股票交易的方式收购County First Bank，预计收购在今年四季度完成
FB 宣布收购人工智能初创公司Ozlo
BHAC 宣布与Hilco Acquisiton的业务合并将在8月11日完成
SNE 据Deadline报道，索尼以约1.43亿美元的总价收购日本动漫分销商Funimation Productions的95%股权
NVTA/SFE SFE宣布公司的合作伙伴Good Start Genetics被NVTA收购
TRCO/TGNA/APO 宣布在TGNA完成将CareerBulider出售给APO后，TRCO将出售CareerBuilder的多数股权，TRCO将获得约1.58亿美元现金的
CBMX/NVTA 宣布NVTA以总价3300万美元的全股票交易方式收购CBMX，同时NVTA宣布进行7350万美元的私人配售增发
INTX 宣布向某新成立的公司出售子公司i4C Innovations，7月31日生效，细节未披露
ETP/BX ETP宣布与BX达成协议，将以15.7亿美元的现金价格收购HoldCo的49.9%股权
WWW 宣布将Sebago品牌出售给BasicNet，收购细节未披露
RHT 宣布收购数据处理软件公司Permabit科技，收购细节未披露
SCSC 宣布完成对POS Portal的收购
JBT 宣布以2800万英镑的价格收购食物和饮料粉料罐装系统供应商PLF International有限公司
【日程】
数据讲话日程
20:30 6月个人收入环比 预期0.40% 前值0.40%
20:30 6月个月消费支出(PCE)环比 预期0.10% 前值0.10%
21:45 7月Markit制造业PMI终值 预期53.10 前值53.20
22:00 7月SIM制造业指数 预期53.10 前值53.20
22:00 6月营建支出环比 预期0.50% 前值0.00%
4:30 7月28日当周API原油库存 前值-1020.00万桶

财报日程
7月31日盘后
AABA AEIS ALSN AMKR APAM ARE ATW AVD BCRH BLKB BRX CACC CGNX DAC ELVT EZPW FICO FRAC GBT GPP GPRE HLIT HLS HTA HTLF HVT IDTI INST IVAC JBT KAMN KONA MATX MEDP NLS OGS OI OLN P ROG SBAC SIMO SLCA SSW TBI TMST TNET TREX TRQ TXRH VCYT VNO WG ZIOP
8月1日盘前
ACCO ADM AFMD AHH ALLT APD APLP ARII AROC BP BTU BWEN BZH CDK CEQP CIGI CMCO CME CMI CNX DORM ECL EIGI EMR ENBL ENOC ETN FDP FMS GLT GNRT GOV GVA GWR HCP HEP HMC HRS HZN IDXX IGT INCY INGR IPGP IPHS IRT LBY LL LPNT LPX LXRX MDC MLM MOS MTH MYE MZOR NNN NSP NXRT OXFD PBI PES PFE PSX PSXP QSII RCL RDN S SABR SHOO SHOP SMG SNDR SNE SPG SQNS STAY TGNA TRI UAA VSM WDR XRX XYL YRD
8月1日盘中
HTLD
8月1日盘后
AAPL AEGN AFG AIZ ALDR ALL ARC ARI ASH BBG BBOX BFAM BGFV BOOT BXP CBT COHR CORT COTV CSU CYH DEI DENN DVA DVN DXCM ENLC ENLK EOG ERA EVTC EXR EYES FANG FARO FEYE FISV FMC FMI FSP FTK FTR GHDX GLUU GNMK GNW GPT HBI HLT HRZN HY ILMN JRVR KAI KBR KFRC KMPR KTWO LDL LNTH LOPE MDU MN MOD MRCY MTCH MTSI NANO NFX NTLA OKE OMI PAYC PBA POWL PRSC PXD PZZA QUAD QUMU QUOT REXR REXX RIGL RM RMD RPAI RPT RPXC RRC RSYS RUBI SHO SKT SPWR STAG TEX TRUP TSE TX UIS ULTI VOYA VRSK VVV WAGE WIRE XENT ZAGG ZIXI
8月2日盘前
AAWW ALE AME AMRN AN APO ARCC ASC ATRO AVA BDC BG BPMC CAH CG CHH CHSP CLDT CLH CRTO CSTE D DFIN DLPH DM DNOW DS DX EE ENR ETR EXC FIS FLOW FUN GEO GGP GIB GLDD GNRC GRMN GRPN HFC HUM HYH INXN IPI ITG JLL JMBA KEM KLIC KVHI LFUS MBLY MDCO MDLZ MFA MGI MMP MNTA MTOR NI NJR NVMI NWN OCN ONCE ORBK OSK OZM PCRX PRTY QSR RDC RDWR RTIX SBGI SCMP SHEN SO SODA SPAR SPR SR SSTK STRL SUM TAP THR TMHC TNC TWX VMC VNTV VRTV WD

拆股日程
BANF 1股拆2股

除息日程
ADTN AES AM AMGP APLE BSRR CPLP FAM FELE FIV HMLP HXL IGD ITUB KBH MATX MC NWBI SAN STBA WSR