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美股2017年7月31日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
SBUX 星巴克季度利润和收入均不及预期，星巴克表示计划在明年关闭全部379家Teavana门店
XOM 埃克森美孚季度收入好于预期，尽管受益于油气收入的增长利润同比上升一倍但仍未达到预期
MAT 美泰季度利润和收入双双不及预期，且二季度亏损
FSLR 第一太阳能公司First Solar季度利润和收入均好于预期，同时鉴于太阳能面板的强劲市场需求上调了全年业绩指引
WWE 摔角节目World Wrestling Entertainment股东以21美元/股的价格出售350万股股票，相比于周四收盘价折价4.1%
AAL 美国航空公司季度利润和收入均好于预期，每可用座位英里收入同比增长5.7%
GT 在欧洲、中东以及非洲地区的销售收入均有所下滑，固特异二季度利润同比下滑27.2%，公司同时下调了全年营业利润指引
MO 全球最大的烟草及食品集团奥驰亚下跌9.5%，报66.9美元。此前美国食品和药物管理局（FDA）发布控制与烟草相关死亡率的路线图，称正致力于通过可实现的产品标准将烟草中尼古丁含量降至不致瘾的水平
CVX 得益于成本下降以及油价回升，雪佛龙二季度净收入为14.5亿美元，大幅好于去年同期的亏损14.7亿美元
BHGE 贝克休斯二季度亏损收窄
EXPE 旅游服务公司Expedia与印尼在线旅游公司Traveloka深化了合作，Traveloka表示，Expedia向Traveloka投资了3.5亿美元
WFC 富国银行将向57万客户返还8000万美元，退款包括那些被错误收取汽车贷款保险费用的借款人
SAM 由于旗下酒精苏打水销售强劲，波士顿啤酒公司季度利润和收入均好于预期
FLS 机械零部件公司Flowserve收入不及预期，利润大幅逊于预期
X 花旗将美国钢铁评级由中性下调至卖出，目标股价由26美元下调至20美元，花旗称下半年美国扁平钢材价格依然面临下行风险，而美国钢铁在扁平钢材和管状钢材市场都存在尾部风险
UBS 瑞银集团季度利润好于预期，但给出了谨慎的下半年业绩展望

科技医药股新闻
AMZN 亚马逊季度利润大幅逊于预期，收入好于预期，亚马逊预计三季度将迎来营业亏损
INTC 由于客户计算部门及数据中心部门增长强劲，英特尔季度利润和收入均好于预期，净利润同比大增111%
COL 航空电子设备公司Rockwell Collins得益于对飞机零部件制造商B/E Aerospace的收购，Rockwell Collins季度利润和收入均好于预期
WDC 西部数据季度收入略逊于预期，利润大幅逊于预期
ELLI 软件公司Ellie Mae三季度及全年利润和收入指引均不及预期，随后至少五家投行下调其目标价格
CYTR 制药公司CytRx与NantCell达成许可协议，共同开发和商业化抗癌药物aldoxorubicin
ABBV 艾伯维季度利润和收入均好于预期，但公司旗下的畅销药物Humira正面临仿制药的威胁
JAGX 制药公司Jaguar Animal Health及Napo股东批准了两家公司的合并计划
AGRX 制药公司Agile Therapeutics季度利润好于预期
MD 医疗保健服务公司Mednax二季度业绩连续第五个季度不及预期，同时给出的三季度指引也令人失望
CDTX WBB将制药公司Cidara评级由中性下调至卖出，目标股价由7.25美元下调至6.25美元。WBB称Cidara的试验性细菌感染治疗方法将面临漫长的发展时间

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DVAX +103.2%, PRTO +15.4%, AHGP +14.1%, ARLP +8.5%, SOHU+7.9%, NRZ +5.4%, GPRO +3.7%, DISCA +2.6%, OIS +2.1%, DO +1.9%,TSLA +1.5%, MOMO +1.4%, BIDU +1.3%, JD +1.3%, TMUS +1.2%, AMD+1.1%, BTG +1.1%, SNI +1%, NVDA +0.7%, SBUX +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
FLIR -4.2%, CYOU -2%, RYAAY -1.7%, VDTH -1.4%, REGN -1.1%, URG-0.7%, DAN -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NXTD AHGP SSW SOHU DO PDS NRZ ANFI DAN OIS HSBC SF SNY BTG ARLP
并购新闻影响:
CHTR 据公司发言人称，公司对S的并购案不感兴趣，而据路透社报道，软银有意收购CHTR
其他新闻
ETRM 宣布获得西班牙卫生社会服务部门批准进行评估Gastric Vest系统的临床试验，预计试验招募工作于2018年初开始
CLF 宣布发行5.75亿美元5.75%的优先担保票据，2025年到期
NADL 披露变更与SDRL的信贷条款
AMD 发布最新的个人用显卡
RIO 宣布与Unifor Union工会达成协议，将在今年上调薪资3%
JD 受BIDU评级上调影响
TMUS 受CHTR和S的新闻影响
TSLA CEO确认首批Model 3预定量超过50万辆
WDC 对旧金山法庭做出的裁定发表声明
AZN 宣布Imfinzi获得FDA突破疗法认证地位
评级上调影响:
GPRO AXGN BIDU CRTO ICLR CELG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ICPT CYOU VDTH
其他新闻
TENX 公布levosimendan项目进展的监管评估进展，公司将继续对战略目标进行评估
DRYS 公布Kalani投资对公司的持股最新数据
CLVS 宣布与BMY达成合作项目，共同进行评估组合Opdivo组合Rubraca用于晚期卵巢癌和晚期三阴性乳腺癌治疗的临床第三阶段实验
REGN SNY财报中披露与REGN合作的药物dupixent营收为3千万美元
SNAP 据CNBC报道,SNAP的禁售期结束
FEYE 披露公司可能存在数据泄露风险
IBKR 申请搁架式增发A类流通股
RYAAY 巴伦周刊发布对RYAAY审慎评论文章
评级下调影响:
HTZ EGO CFR ULTA

【媒体头条】
据Politico报道，特朗普政府考虑对中国进行贸易限制或制裁的惩罚措施，受影响个股和ETF包括:FXI X AKS SCHN NUE RS STLD
RDS.A 据路透社报道，壳牌计划裁员400个职位
BA 据路透社报道，波音将在未来20年获得来自一度超过2100个订单
PUK 据英国周日时代报道，PUK计划将100亿英镑的养老金变现
BP 据Telegraph报道BP计划抛售部分北海地区资产
TI/ORAN 据LA Stampa报道，TI和ORAN都没有与VIVHY进行并购协商
AMZN 据TechCrunch报道，亚马逊有意以1千万美元价格收购GameSparks
BX 据EI Cofidential报道，BPESF和黑市正在进行有关收购BPESF的资产的协商
RTN 据彭博新闻报道，TRN的GPS系统服务再次出现延迟
ASX 据数字时代拔掉，ASX可能在三季度实现营收10%的增长
F 据路透社报道，福特CEO正在评估包括自动驾驶车辆在内的项目
AAPL 据Apple Insider报道，苹果可能对有机电致发光二极管行业进行多元投资，受影响个股包括:OLED SSNLF LPL
VNTV 据Sky News报道，VNTV和WDDYF考虑将总部迁至英国
AAPL 据AFR报道，苹果将收购澳大利亚的清洁能源农场
BIDU 据中国日报报道，BIDU将出售外送业务百度外卖
CROX 据Daily Camera报道，CROX被提起诉讼
FGL 据彭博新闻报道，安邦可能出售部分资产
AAPL 据BGR报道，曝光了iPhone8的可能设计方案

【增发新闻】
IBKR 申请搁架式增发A类流通股
CENX 申请混合证券暂搁发行
CM 申请由献售股东增发99万股流通股
DLR 申请混合证券暂搁发行
FFBC 申请混合证券暂搁发行
NBRV 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
TNP 申请5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发2832.8万股流通股

【其他个股新闻】
SNI/DISCA 有线电视运营商史奎普斯公司同意被探索传媒以146亿美元的现金加股票收购，折合90美元/股，史奎普斯上周五收盘价为86.91美元
BA 波音预计未来20年来自印度市场的新飞机订单将会多达2100架，价值2900亿美元
FB Pivotal Research将Facebook评级由持有下调至卖出，称后者增速将面临未知风险
LH 临床试验公司LabCorp以12亿美元现金对委托研究机构Chiltern进行了收购
SNY 鉴于旗下疫苗和消费者保健业务的强劲增长，赛诺菲-安万特上调了全年利润指引。赛诺菲二季度收入和利润均均符合预期
S 据媒体报道，美国有线电视公司Charter拒绝了软银旗下运营商Sprint的合并提议，软银CEO孙正义目前正计划向Charter发出直接收购要约
SOHU 搜狐二季度营收和三季度指引均好于预期，同时宣布将推动搜狗赴美上市
HSBC 汇丰季度利润好于预期，同时宣布计划最高回购20亿美元股票
TSLA 特斯拉于周六交付了首批30辆Model 3，Model 3的预定量已经达到了50万台以上
WFC 作为部门重组的一部分，富国银行削减了零售部门69个行政岗位
MDT 美敦力公司完成了旗下病人监测和恢复部门向医药经销商Cardinal Health的出售，交易价值61亿美元
WDC 西部数据和东芝达成了一项协议，东芝同意在完成存储芯片部门出售前两周告知西部数据
DDS 活跃投资者Snow Park Capital Partners购入了狄乐百货股票，并计划推动后者进行改革

【日程】
21:45 7月芝加哥PMI 预期60.00 前值65.70
22:00 6月成屋签约销售指数环比预期1.00% 前值-0.80%
22:30 7月达拉斯联储商业活动指数预期13.00 前值15.00

财报日程
7月31日盘前
AHGP AMG ARLP ASPS AWI BWP CBU CNA CYOU DAN DO EDR HSKA ICPT L LPG MCY NCI NPO NRZ OIS PDS ROP SERV SF SMP SNY SOHU STS XOXO
7月31日盘后
AABA AEIS ALSN AMKR APAM ARE ATW AVD BCRH BLKB BRX CACC CGNX DAC ELVT EZPW FICO FRAC GBT GPP GPRE HLIT HLS HTA HTLF HVT IDTI INST IVAC JBT KAMN KONA MATX MEDP NLS OGS OI OLN P ROG SBAC SIMO SLCA SSW TBI TMST TNET TREX TRQ TXRH VCYT VNO WG ZIOP
8月1日盘前
ACCO ADM AFMD AHH ALLT APD APLP ARII AROC BP BTU BWEN BZH CDK CEQP CIGI CMCO CME CMI CNX DORM ECL EIGI EMR ENBL ENOC ETN FDP FMS GLT GNRT GOV GVA GWR HCP HEP HMC HRS HZN IDXX IGT INCY INGR IPGP IPHS IRT LBY LL LPNT LPX LXRX MDC MLM MOS MTH MYE MZOR NNN NSP NXRT OXFD PBI PES PFE PSX PSXP QSII RCL RDN S SABR SHOO SHOP SMG SNDR SNE SPG SQNS STAY TGNA TRI UAA VSM WDR XRX XYL YRD

拆股日程
无

除息日程
AMRB BLX BMTC CFG FIBK JBSS KNOP

IPO预告
8月2日
纳斯达克
CMTA 承销股数720万定价区间$13.00-$15.00
简介:研发疗法空白的骨科和其他疾病的临床阶段生物制药公司
8月3日
纽约
VNTR 承销股数2270万定价区间$20.00-$22.00
简介:HUN子公司，制造色素添加剂等化工产品的制造商