美股2017年7月28日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
DEO 帝亚吉欧公司二季度业绩上升，鉴于全球市场范围内销量增速的提高，公司同时上调了利润率目标
KKR KKR在周四称二季度税后利润同比增长近4倍创历史新高
LUV 受益于票价和上座率的提高，西南航空公司季度利润和收入均好于预期，但净收入同比下跌9%
WHR 由于欧洲、中东及非洲地区业务下滑以及汇率因素，惠而浦季度收入符合预期，利润大幅逊于预期。公司同时下调了全年指引
FFIV 网络公司F5 Networks季度利润和收入双双不及预期，同时三季度利润指引也逊于预期
ORLY 汽车零配件公司O’Reilly Automotive季度利润好于预期，收入同比增长5%，上半年同店销售额上升1.3%
HST 豪斯特酒店公司季度利润和收入均好于预期，同时上调了全年指引
QEP 能源控股公司QEP Resources季度利润好于预期，但收入不及预期
GNC 保健品经销商GNC公司二季度EPS为0.23美元，预期0.38美元；收入为6.41亿美元，预期6.498亿美元
SIRI 天狼星广播公司季度收入不及预期，利润好于预期
CDE 银矿开采商Coeur Mining公司季度亏损，不及预期，收入同样不及预期
T AT&T旗下Directv目前共有100多个现场直播频道，并计划不久后将该数量翻三番
UPS UPS季度利润好于预期，维持全年指引不变，投资者担忧其下半年表现
ADP 数据处理服务商Automatic Data Processing公司二季度EPS为0.66美元，预期0.67美元，预计2018财年收入将增长5%-6%
TSCO 牧场产品零售商Tractor Supply公司二季度EPS为1.25美元，预期1.27美元，收入为20.2亿美元，符合预期，同店销售额上升2.2%
BUD 百威英博季度收入略逊于预期，但利润同比上升。公司在中国、墨西哥以及南非市场的销量均有所上升
NYT 纽约时报二季度业绩好于预期，纽约时报同时表示电子版订阅收入首次超越纸质版订阅收入

科技医药股新闻
TWTR Twitter季度利润和收入均好于预期，但用户数量增长停滞，逊于预期
FB 受益于移动端广告收入的增长，Facebook季度利润和收入均好于预期。日活达到13.2亿
PYPL PayPal季度利润和收入均好于预期，鉴于用户数量以及交易量的增加，公司同时上调了全年指引
AZN 阿斯利康制药旗下的晚期肺癌试验性治疗药物在一次临床试验中未能达到预期效果
ALXN 制药公司Alexion Pharmaceuticals季度利润大幅超越预期，鉴于市场对其旗舰药物Soliris的强劲需求，Alexion同时上调了全年指引
GILD 吉利德科学季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年销售收入指引
CERS 加州血液中心将和医疗设备厂商Cerus合作生产一种冷冻血液制品Cryo，Cryo可以减少医院浪费，因为它将比目前可用的产品有更长的解冻后保质期
ICLR 生物医药公司Contract research organization二季度业绩亮眼，净收入同比增长5%创历史新高
ALKS 制药公司Alkermes二季度亏损，维持2017年指引不变

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:TVTY SAM FSLR GIMO ALDW LOGM UCTT(同时宣布董事会主席兼CEO Jim Scholhamer将自7月31日起请假2个月治疗某可治愈疾病) BIDU ALGN PFPT CY EXPE(宣布与Traveloka控股达成协议，以3.5亿美元价格投资Traveloka主要少数股权) TACO CERN CLD SNMX DAIO IMPV COHU KTOS MITK
新闻影响:
AGRX 宣布低剂量联合激素避孕贴片AG200-15的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日12月26日
CYCC Eastern资本披露主动股权比例达29.7%
COL 今天公布财报
WOW 据路透社报道，VZ正与WOW协商收购WOW的芝加哥光纤网络
S 据彭博新闻报道，CMCSA和CHTR都与S接触协商达成合作伙伴关系或投资的可能
部分太阳能股受FSLR财报影响盘后上涨:
CSIQ RGSE SPWR JKS VSLR JASO

盘后下跌股票
财报财测影响:ELLI NUVA(同时宣布CFO Quentin Blackford辞职寻求在本行业以外的工作机会，8月25日生效，同时董事会主席兼COOJason Hannon宣布离职，寻求其他职业机会) MOBL FLS(宣布二季度财务数据中的会计差错排查已经初步认定出自非美国本地的两处地点的数据) KNL PDFS FLEX BOJA ABAX SBUX WIX EGHT GHL BJRI EA AMZN WDC CRAY PTX BOFI(BOFI宣布选择HRB作为2018税季的无息退款贷款供应商) AUY MULE XPER
新闻影响:
ATNM 宣布增发流通股和权证
WWE 受大宗交易价格影响
VZ 据路透社报道，VZ正与WOW协商收购WOW的芝加哥光纤网络

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TVTY +16.9%, SAM +14.6%, PFG +12.5%, AGRX +10.9%, FSLR +9%, ALDW+8.6%, GIMO +8.5%, LOGM +7.6%, IMGN +6.7%, AAN +5.9%, CYCC +5.3%,PTX +5.2%, UCTT +5%, ASX +4.9%, COLM +4%, BIDU +4%, CSIQ +3.4%,ALGN +3%, TACO +3%, CERN +2.8%, GLPG +2.7%, CLD +2.6%, SNMX+2.6%, DAIO +2.6%, INT +2.4%, RGSE +2.2%, JKS +2.2%, SC +2.2%, COHU+2.1%, WOW +2%, SPWR +2%, COL +1.8%, TAN +1.8%, KTOS +1.8%, CS+1.8%, COL +1.8%, ICHR +1.8%, EXPE +1.5%, MITK +1.5%, HIG +1.4%,MRK +1.2%, IMPV +1.1%, CVA +1.1%, LPLA +1%, CPT +1%, TRVG +1%
今日盘前跳空下跌股票:
ATNM -27.7%, ELLI -19.1%, DEST -15.2%, NUVA -12.9%, ACTG -10.8%,MOBL -10.8%, FLS -10.6%, KNL -7.8%, ECHO -7.8%, PDFS -7.3%, FLEX-6.4%, MSTR -6.4%, BOJA -6.4%, LEG -6.4%, SBUX -6.3%, WWE -5.8%,WIX -5.6%, ATEN -4.9%, EGHT -4.7%, GHL -4%, MULE -3.8%, BJRI -3.7%,EGO -3.7%, BOFI -3.6%, BVN -3.6%, BVN -3.6%, WDC -3.3%, UBS -3.1%,AUY -2.8%, AMZN -2.6%, EA -2.6%, CRAY -2.6%, HRC -2.6%, ATUS -2.4%,BT -2.3%, YNDX -2.3%, BYD -2.1%, ATR -1.7%, XPER -1.5%, TNDM -1.3%,MSCC -1.1%, FTV -1.1%, MTD -0.9%, VZ -0.8%, PFPT -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TVTY SAM PFG FSLR IMGN GIMO AGRX ALDW LOGM UCTT(同时宣布董事会主席兼CEO Jim Scholhamer将自7月31日起请假2个月治疗某可治愈疾病) AAN BIDU PTX COHU ALGN COLM LYB KTOS TACO TRP CLD SNMX CPLP CY LAD GLPG SC FBP EXPE(宣布与Traveloka控股达成协议，以3.5亿美元价格投资Traveloka主要少数股权) DAIO CS MITK HIG COL INTC IMPV CVA LPLA CPT TRVG ERJ
并购新闻影响:
WOW 据路透社报道，VZ正与WOW协商收购WOW的芝加哥光纤网络
ICHR 宣布收购Cal-Weld，预计收购直接增加ICHR的营收
部分太阳能概念股受FSLR财报影响跳空上涨:
SPWR CSIQ JKS RGSE TAN VSLR
其他新闻
KOOL 宣布公司的细胞处理技术的生热作用资产获得美国商标专利署专利认证
CYCC Eastern资本披露主动股权比例达29.7%
AGRX 宣布低剂量联合激素避孕贴片AG200-15的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日12月26日
NLNK 公布indoximod临床研发项目的进展，同时公布财报
KANG 宣布与BAHEAL智能科技达成合作伙伴关系，为iKang服务平台和KANG在中国的肿瘤中心提供IBM Waton肿瘤感知计算方案
评级上调影响:
DPZ VFC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ELLI BOJA NUVA(同时宣布CFO Quentin Blackford辞职寻求在本行业以外的工作机会，8月25日生效，同时董事会主席兼COOJason Hannon宣布离职，寻求其他职业机会) PDFS MOBL FLS(宣布二季度财务数据中的会计差错排查已经初步认定出自非美国本地的两处地点的数据) WIX CRAY KMDA(同时宣布增发流通股) GT EGHT KNL ECHO SBUX MULE FLEX MSTR INT ATEN WDC GHL BJRI ACTG BVN AMZN EA UBS YNDX DECK BOFI(BOFI宣布选择HRB作为2018税季的无息退款贷款供应商) HRC ATUS BT ATR XPER TNDM MSCC MTD
并购新闻影响:
DEST 宣布终止与Orchestra Premaman S.A.在去年12月达成的并购协议
其他新闻
ATNM 宣布增发流通股和权证
TTPH 宣布以每股$6.50的价格增发1000万股流通股
WWE 受大宗交易价格影响
ATVI 受EA财报影响
评级下调影响:
X VC

【财报】
WBAI 500彩票网二季度净营收为人民币1930万元，一季度为1840万元，上年同期为120万元。二季度净亏损为5260万元，一季度净亏损6230万元，上年同期净亏损2770万元。基于非美国通用会计准则，净亏损为2680万元，一季度净亏损3360万元，上年同期净利润2100万元
XOM 埃克森美孚二季度EPS 0.78美元，预期0.84美元；二季度资本性支出39亿美元，预期51.4亿美元
ABBV 艾伯维二季度经调整EPS 1.42美元，预期1.40美元；二季度营收69.4亿美元，预期69.3亿美元
MRK 默克公司二季度经调整EPS 1.01美元，预期0.87美元；二季度销售额99亿美元，预期97.9美元
SBUX 星巴克二季度EPS为0.47美元，预期0.55美元；收入57亿美元，预期57.5亿美元。星巴克表示计划在明年关闭全部379家Teavana门店
BIDU 百度第二财季调整后每ADS盈利2.36美元，市场预期1.5美元（预估区间1.33-1.77美元）。第二财季营收30.8亿美元，市场预期30.7亿美元（预估区间29.7-31.1亿美元）。第二财季活跃的网络销售客户下降20.9%，单位网络销售客户营收增长32%。预计第三财季营收34.1-35.0亿美元，市场预期34亿美元（预估区间33.1-35.2亿美元）
ITNC 英特尔第二财季调整后EPS为0.72美元，市场预期0.68美元。第二财季营收148亿美元，市场预期144.1亿美元。预计第三财季调整后EPS为0.80美元±0.05美元，市场预期0.74美元。预计第三财季营收157亿美元±5亿美元，市场预期153亿美元。预计当前财年调整后EPS为3美元±5%，之前料为2.85美元±5%，市场预期2.86美元。预计当前财年营收613亿美元±5亿美元，之前料为600亿美元，市场预期602亿美元。第二财季数据中心集团营收44亿美元
AMZN 亚马逊第二财季EPS为0.40美元，市场预期1.42美元（预估区间1.04-2.42美元）。第二财季净销售379.6亿美元，市场预期372.0亿美元（预估区间365.3-377.4亿美元）。第二财季运营收入6.28亿美元，市场预期10.9亿美元（预估区间9.19-12.5亿美元）。第二财季亚马逊网络服务（AWS）净销售41亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，日本计划给予美国牛肉关税50%，受影响个股包括:TSN HRL PPC SAFM
FCAU 据路透社报道，美国监管部门计划通过对FCAU的柴油车的准入
GM/TSLA 据路透社报道，文章评论了GM在电力汽车方面的战略路线
JPM 据华尔街日报报道，JPM推出的Sapphire储蓄卡可能将不会对JPM带来太多盈利
WDC 据彭博新闻报道，文章称西数和东芝的分歧持续发展将对两家公司都造成不良影响
AAPL/LPL 韩国投资报道，苹果计划对LPL3万亿韩元的投资进行有机发光二极管生产

【公司披露内容】
KBIO 宣布公司改名为Humanigen，将以新代码HGEN于8月7日在OTCQB市场挂牌交易
STON 宣布获得债权人豁免进一步延长公司提交年报的期限至8月15日
XXII Joseph Pandolfino披露主动股权比例达4.91%
TDW 宣布获得纽交所通知以新的证券库斯普号码以原代码挂牌交易
KVHI Vintage资本管理披露被动股权比例达8.8%
H Senator Inverstment Group披露被动股权比例达5.82%
MSCC 宣布进行2.5亿美元回购项目
LMAT 宣布董事会批准新一轮总价750万美元的回购项目
TTNP 宣布获得Horizon提供的1千万美元信贷
CYCC Eastern资本披露主动股权比例达29.7%
LE ESL Partners增持主动股权比例，由原60.7%增持至64.7%
DCIX Peter Gyllenhammar AB清算5.74%被动股权
APEN NVO减持主动股权比例，由原13.6%减持至7.5%
FLS 宣布二季度财务数据中的会计差错排查已经初步认定出自非美国本地的两处地点的数据
WAC 宣布修订后和重申的应收贷款协议仍旧获得债权人的永久豁免
IPI 宣布10%股东Saratoga资产管理旗下Clearway资本在7月24-26日披露购入约59.3万股，总价约170万美元
ETFC 高管披露7月25日购入5千股，总价约21万美元
AKAM 高管披露7月27日购入5千股，总价约23.4万美元

【医药股新闻】
SRPT 披露CEO近期在非公开市场购入公司增发股份
CYTR 宣布与NantCell达成全球战略专利学科协议，NnatCell将对CYTR进行1300万美元的战略投资，以每股$1.10的价格购入CYTR股份，根据协议CYTR将最高获得3.43亿美元的里程碑奖金
HAE 宣布NexSys PCS血浆置换系统获得FDA批准上市
KANG 宣布与BAHEAL智能科技达成合作伙伴关系，为iKang服务平台和KANG在中国的肿瘤中心提供IBM Waton肿瘤感知计算方案
MRUS 宣布美国上诉法庭对公司与Regeneron制药的专利分期获得有利判决，法庭认为Regeneron在专利的申请过程中又不公正的作为，MRUS应获得真核细胞修改技术的专利权
KOOL 宣布公司的细胞处理技术的生热作用资产获得美国商标专利署专利认证
GILD 宣布Vosevi用于1-6型慢性丙肝病毒感染治疗获得欧盟准入许可
AMGN 宣布FDA给予Repatha用于降低心血管事件风险的辅助生物制剂许可优先审批地位
DPLO 宣布被选为PTSMN会员的特殊药房服务供应商
AGRX 宣布低剂量联合激素避孕贴片AG200-15的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日12月26日
FLDM 宣布与Ascendas Genomics达成战略合作伙伴在中国研发分子诊断技术

【个股运营】
OSTK 宣布上线beta版的在线购车平台Cars By Overstock
EC 宣布在Warrior-2矿井发现新的碳氢化合物矿藏，公司持有该矿井30%开采权
ROK 宣布与富士康达成合作为富士康的美国工厂提供物联网部署服务
TRP 宣布通过接入Vaughan附近的Maple压缩站托大加拿大主要管线系统的容量
VALE 宣布与与Samrco Mineracao S.A.沟通后获知，因维持运营所需的执照审批进程影响，在今年年末都不能恢复运营
CEA 宣布与法兰西航空达成营销协议，双方因业务合作愉快决定进一步延长加强合作关系
WFC 宣布计划对受汽车担保保险政策影响的汽车贷款用户账户进行修复
STO 宣布与合作伙伴开始在Byrding地区按计划进行生产
BA 宣布获得总价2.766亿美元的军方合同
GPL 宣布达成Topia矿区第二阶段尾矿储备设施达标环境与自然资源部的要求，GPL已因此再次提交许可申请，预计在60个工作日内收到审批结果
INWK/CHH INWK宣布与CHH达成新的长期合作伙伴关系
OEC 宣布自9月1日起提高橡胶碳黑在美国的销售价格，涨幅约5%
BOFI/HRB BOFI宣布选择HRB作为2018税季的无息退款贷款供应商

【增发新闻】
GPK 申请混合证券暂搁发行
MBTF 申请由献售股东搁架式增发165.5万股流通股
SNMX 申请5千万美元混合证券暂搁发行
ACST 宣布向债权人增发3.3万股流通股用于支付5.68万美元的债权利息
KMDA 宣布增发流通股
ATNM 宣布增发流通股和权证，以每股份$0.75的价格增发2150万股流通股和购入1827.5万股流通股的权证
TNDM 宣布达成证券分销协议将增发最高1500万美元流通股
ICCC 宣布以每股$5.25的价格增发20万股流通股，总募集资本约105万美元
TTPH 宣布以每股$6.50的价格增发1000万股流通股
ATTO 宣布私人配售发行4亿美元6.125%的优先未担保票据，2022年到期
CNI 宣布公开发行5亿加元3.6%的债券，2047年到期
URI 宣布发行9.25亿美元优先票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
MSI 宣布收购Plant控股，Plan控股持有空客DS通讯业务，收购细节未披露
HPJ 宣布7月27日收到厦门jiu jiang yuan pai能源证券投资合伙根据今年5月5日达成的证券交易协议支付的7100万人民币的付费获得HPJ29.58%的股份，同时系能源将对Yipeng投资6千万美元获得20%股份
AAN 宣布以1.4亿美元收购公司最大特许经营人SEI/Aaron的全部资产，收购以AAN所持现金支付
LSCC 宣布将以500万美元左右的价格出售公司的Simplay实验室测试和认证业务，买家为INVECAS
CPN 宣布公司考虑出售公司
IRM 宣布以总价1.28亿美元的价格收购FORTRUST运营商MAG DATACENTERS
ICHR 宣布收购Cal-Weld，预计收购直接增加ICHR的营收
DGI 宣布经股东投票初步通过了与MacDonald的并购案
JAGX 宣布与Napo制药的股东都投票通过了双方的并购案
S 据彭博新闻报道，CMCSA和CHTR都与S接触协商达成合作伙伴关系或投资的可能
VZ/WOW 据路透社报道，VZ正与WOW协商收购WOW的芝加哥光纤网络
SCG 宣布旗下South Carolina 电子和天然气和Santee铜业与软银达成协议，将为Westinghouse电子公司的债务支付21.68亿美元
EIX 宣布正在准备发表对SoCore业务进行战略目标评估的进展
BITE 宣布收购咖啡馆运营商First Watch Restaurants的多数股权
CSOD 宣布股东RGM资本向董事会提出要求，要求公司考虑进行战略目标评估
VRSK 宣布以1.12亿美元的现金价格收购金融风控服务公司G2 Web Services
FTV 宣布达成协议收购安全天然气探测设备制造商Industrial Scientific公司，收购细节未披露
DEST 宣布终止与Orchestra Premaman S.A.在去年12月达成的并购协议
WETF 宣布收购Questrade ETFs，收购细节未披露
EXPE 宣布与Traveloka控股达成协议，以3.5亿美元价格投资Traveloka主要少数股权

【其他个股新闻】
SBUX 星巴克季度利润和收入均不及预期，星巴克表示计划在明年关闭全部379家Teavana门店
EA 得益于旗下游戏“The Sims”的良好表现，EA季度利润和收入均好于预期，但给出的当前季度收入指引逊于预期
MAT 美泰公司季度利润和收入双双不及预期，且二季度亏损
EXPE 旅游服务公司Expedia季度利润不及预期，但收入好于预期且同比增长18%
XOM 埃克森美孚季度收入好于预期，尽管受益于油气收入的增长利润同比上升一倍但仍未达到预期
BIDU 得益于原生广告和信息流广告增长以及成本的降低，百度季度收入和利润均好于预期，其中净利润同比大增82.9%
INTL 由于客户计算部门及数据中心部门增长强劲，英特尔季度利润和收入均好于预期，净利润同比大增111%
AAPL 苹果正式获得FCC许可，即将对5G网络进行测试
ABBV 艾伯维季度利润和收入均好于预期
MRK 默沙东季度利润和收入均好于预期，利润同比上升61.5%
AAL 美国航空季度利润和收入均好于预期，每可用座位英里收入同比增长5.7%
COL 得益于对飞机零部件制造商B/E Aerospace的收购，航空电子设备公司Rockwell Collins季度利润和收入均好于预期
AMZN 亚马逊季度利润大幅逊于预期，收入好于预期，亚马逊预计三季度将迎来营业亏损
UBS UBS季度利润好于预期，但给出了谨慎的下半年业绩展望
WFC 富国银行将向57万客户返还8000万美元，退款包括那些被错误收取汽车贷款保险费用的借款人
WY 木制品公司Weyerhaeuser季度利润好于预期，收入略逊于预期。Weyerhaeuser称旗下所有业务均表现良好且预计会受益于强劲的房地产市场

【日程】
数据讲话日程
20:30 二季度实际GDP年化季环比初值 预期2.50% 前值1.40%
20:30 二季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 预期2.90% 前值1.10%
22:00 7月密歇根大学消费者信心指数终值 预期93.00 前值93.10
1:00 7月28日当周总钻井数 前值950
1:20 17年票委 明尼阿波利斯联储主席Kashkari参加某活动问答

财报日程
7月27日盘后
ABAX ACHC ACTG AFL AIV AJG ALDR ALDW ALEX ALGN AMSF AMZN(亚马逊) ATEN ATR ATRC ATUS AUY BCR BIDU(百度) BJRI BOFI BOJA BOOM BVN BYD CAA CERN CLD CNXN COHU COLM COWN CPT CUBE CUBI CUZ CVA CXP CY DECK DGII DLR EA(电子艺界) ECHO ECOL EGHT EGO EHTH EIX ELLI EMN ENVA ES ESS EXAC EXPE FE FET FHB FII FIX FLEX FLS FND FPO FSLR FTV GHL GIMO GSIT HIG HTH HURN IMPV INT INTC(英特尔) ISBC ITGR KLAC KNL KTOS KWR LEG LJPC LMAT LOGM LPLA LUK MAT(美泰) MATW MDCA MHK MTK MOBL MSCC MSTR MTD MULE NATI NOV NR NUVA OFC OMCL PDFS PEB PFG PFPT PLT POWI RARE RGA RSG SAM SBCF SBUX(星巴克) SGEN SIVB SKYW SNMX SPSC SSD SSNC STNG SYK TACO TCO TEAM TFSL TLGT TNDM TVTY UCTT UNM VCRA VDSI VR VRSN VSAR VVI WDC(西部数据) WIRE WIX WMAR WRI WSFS XPER
7月28日盘前
AAL(美国航空集团) AAN ABBV(艾伯维有限公司) ARCB AXL B BEN BHGE(Baker Hughes) BSAC CFX CIR CMS COG(卡波特石油天然气) COL CPN(卡尔派) CVX(雪佛龙) ERJ EROS ETM FBP FTS GRC GT(固特异轮胎橡胶) HCN HRC IMGN IMO IRM IRMD LAD(利西亚斯普汽车) LYB(利安德巴塞尔工业) MD MGI MGLN MOG.A MRK(默克) NS PEG PFS PNM POR RUTH SAH SAIA SC(桑坦德消费金融) TEN TRP TYPE UBS UFS VLP VRTS VTR WETF WY XOM(埃克森美孚) YNDX

拆股日程
WEICY 1股拆2股

除息日程
ALLY AMTD AON ATLO BK BMO CASY CNBKA ENLC ENLK FNHC GT HAS LCUT LMRK MCI O OHI PAYX PNW SSFN TRGP TTS VLP

IPO日程
纳斯达克
RDFN 承销股数923万股 定价区间$12.00-$14.00 定价$15.00
简介:在线房产中介公司
NEWA 承销股数140万股 定价区间$4.00-$5.00 定价$5.00