美股2017年7月24日盘前分析
【上周五新闻汇总】
大公司新闻
GE 通用电气季度利润和收入均好于预期，不过收入同比下降了12%，利润则大跌近60%
VOD 沃达丰二季度收入增速好于预期，意大利、西班牙以及土耳其市场的增长尤其强劲
COF 第一资本金融公司季度利润和收入均好于预期，与去年同期相比，第一资本注销了更多的不良贷款
PII RBC将北极星工业公司评级下调至逊于大盘，RBC称对休闲车的需求下滑、日益激烈的竞争、因召回而产生的品牌影响以及不断增长的促销力度带来了利润压力
V Visa季度利润和收入均好于预期，Visa支付额同比上升了12.1%
MCO 得益于投资服务部门收入的上升，穆迪公司二季度利润好于预期，公司同时上调全年利润指引
HON 霍尼韦尔公司季度利润和收入好于预期，同时由于航空航天和性能材料的销售超出预期，公司上调了2017年全年指引
科技医药股新闻
EBAY Ebay季度利润符合预期，收入略好于预期，不过鉴于营销投资和平台改造支出的增加，Ebay预计当前季度利润将会逊于预期
ADS 巴克莱将联合数据系统公司评级下调至中性，目标股价由285美元下调至265美元，巴克莱称联合数据公司的信用卡服务和LoyaltyOne部门近期将遭遇不利因素
BCLI 制药公司Brainstorm Cell Therapeutics称美国加州再生医学研究所(CIRM)拨款1600万美元，资助其肌萎缩性脊髓侧索硬化症(ALS)治疗药物CIRM的晚期试验
PTX 制药公司Pernix Therapeutics称由于旗下偏头痛药Treximet和止痛药Zohydro销量下滑，预计二季度净收入将下跌5%-10%
TRVN 制药公司Trevena建议将其阿片类注射止痛药Olinvo的价格定在60美元至100美元之间，低于此前市场预期
【上周涨跌】
涨幅前20
医疗保健: QDEL (37.71 +38.54%), NVAX (1.48 +26.5%), VRTX(163.17 +24.57%), SRPT (43.41 +23.15%), MCRB (13.74 +22.02%),ONCE (69.02 +16.27%), AGEN (5.05 +15.3%)
非必需消费品: CONN (22.23 +17.28%), NFLX (188.54 +17.02%), SNI (78.75 +16.25%), MNRO (48.35 +16.23%), DDS (67.91 +14.71%), EROS (13.5 +14.41%)
信息技术: JKS (27.36 +18.39%), SYNT (19.4 +16.03%),ADTN (23.3 +14.22%)
金融: AMBC (20.17 +13.12%)
能源: CLMT (5.15 +24.1%), SDRL (0.44 +15.79%)
公共事业: AVA (52.29 +23.56%)
跌幅前20
医疗保健: INO (6.01 -24.5%), AXON (21.06 -13.26%), PRTK (21.35 -11.23%), RDUS (42.22 -10.93%)
原料: SHLM (26.63 -13.56%)
工业: IIIN (26.3 -21.61%)
非必需消费品: TTS (13.95 -30.94%), HZO (14.65 -25.26%),STON (7.6 -16.21%), CMG (345.34 -12.76%), SPWH (4.44 -12.6%)
信息技术: ERIC (6.29 -15.34%), EGOV (16.35 -12.8%),QIWI (20.26 -10.83%)
金融: BFR (15.75 -11.32%), NTRS (87.84 -10.47%)
能源: SND (6.5 -17.09%), FMSA (3.11 -16.84%), DNR (1.36 -13.38%),ANW (5.15 -11.97%)
【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
WBMD +17.8%, NDRM +15.5%, DRYS +11.1%, CTIC +3.8%, PIXY +2.9%,HAL +2.5%, VFC +2.3%, SBUX +0.9%, SWK +0.5%, AMD +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TEAR -6.6%, HAS -3.4%, RYAAY -2.7%, PLUG -2.4%, TERP -2%, SRPT -1.8%, LPSN -1.7%, SHPG -1.5%, OPK -1.4%, AAOI -1.1%
【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PETS PHG VFC HAL
并购新闻影响:
WBMD 确认KKR以每股$66.50的现金价格收购WBMD
NDRM 宣布Mitsubishi Tanabe制药以每股$39.00的现金价格收购NDRM
其他新闻
DRYS 上周五合股后下跌回调
OCN 宣布与NRZ达成投资协议，根据协议OCN将旗下按揭服务权和相关后续服务资产1100亿美元无代理按揭服务权转给NRZ，同时NRZ将对OCN进行1390万美元的投资获得4.9%的OCN流通股权
评级上调影响:
DOVA CAT
跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HIBB HAS CALM RPM RYAAY TERP SILC SWK
其他新闻
BPMX 宣布达成证券销售协议，将以每股$0.36的价格增发550万股流通股
TEAR 上周五受推出新的医疗器械影响上涨后回调
RDUS 确认欧洲药物局人用医药用品委员会对abaloparatde-SC的安全有效性临床试验提出第二项180天应确认的项目及需要增加的数据分析详情名录
SRPT 宣布公开承销增发2.5亿美元流通股
PLUG 上周五受与WMT达成新的合作协议影响上涨后回调
评级下调影响:
CBI ATHN STZ GS
【媒体头条】
据彭博新闻报道，OPEC无意在俄罗斯进行的会议中进行产量调整，受影响ETF包括:USO XLE
据路透社报道，文章称部分民主党人士近期对部分并购案存在顾虑，但值得注意的是由于目前共和党控制国会，影响有限，涉及的个股包括：DD DOW MON BAYRY SYT
据英国周日时代报道，文章详细评论了连锁超市Asda有意以44亿英镑价格收购机电品牌B&M，受影响个股和ETF包括:WMT XRT
CAT 据纽约时代报道，特朗普的基建计划遇阻
LYG 据Telegragh报道，LYG可能在最近因在支付保护保险的销售误导行为而被除以新的罚款
MT 据Ceshkenoviny报道，MT可能出售弗里代克的工厂
MET 据路透社报道，文章详细评论了近期监管将在下周讨论MET提起的诉讼相关内容
TEVA 据路透社报道，TEVA计划在以色列进行裁员
TSM 据数字时代报道，TSM计划提高CoWos的产能
SFTBY 据Re Code报道，软银计划对Grab进行20亿美元的投资
APPL 据Mac Rumors报道，苹果供应商在邻近传闻的iPhone8发布时间临近的最近来自竞品的订单开始减少，受影响个股包括:SWKS CRUS
KKR 据Live Mint报道，KKR加入竞买印度航空
AMZN 据经济时代报道，亚马逊将为FreeCharge支出7千万至8千万美元
T/TWX 据纽约时代报道，TWX对白宫接入T的并购案并不担心
【公司披露内容】
DRYS 宣布Marshall岛高院驳回了由DRYS股东Micheal Sammon提起的对DRYS不能以低制定价格增发新股的临时禁令申请
TROV CVI投资披露被动股权比例达5.7%
PHG 宣布进行新一轮15亿欧元的回购计划
GENE 宣布收到纳斯达克通知因连续三十个交易日最低竞卖价格不足$1.00的价格不符合挂牌资质
IRMD 宣布达成权证行权内容变更，将到期日延长至2019年7月17日，并将行权价格提高至每股$10.05
AT Mangrove Partners增持主动股权比例，由原7.5%增持至9.8%
KMX 宣布董事会非执行主席Thomas Folliard根据早前达成的交易协议，将在9月1日至明年2月28日期间出售最高9.6万美元公司流通股
MS CFO披露7月20日出售2.57万股，总价约120万美元
RPRX 收到纳斯达克通知，将维持挂牌至9月30日，以便公司在期限前采取合规挂牌举措
CARV 因未如期提交年报收到纳斯达克不符合挂牌资质通知，合规方案提交期限至9月15日
【医药股新闻】
JAGX 公布crofelemer用于HIV引起的腹泻的辅助临床分析获得正面结果，根据实验药物在24周内表现减少腹泻发作73%
DMPI 宣布获得中国人用基因药物管理部门通过进行VAL0083用于新诊断的MGMT未甲基化的脚趾母细胞瘤的临床第二阶段安全有效性试验研究
LMNX 宣布ARIES梭状芽孢杆菌快检测试获得FDA通过认证
GSK 宣布向美国监管部门提出申请将Arnuity Ellipta用于治疗儿童哮喘
AMAG 宣布在全美上市更年期引起的中度至重度剧烈运动障碍药物Intrarosa
SGEN 宣布与Roche达成临床合作协议，共同进行评估SGN-LIV1A组合atezolizumab用于治疗转移性三阴性乳腺癌的临床试验
TOCA 宣布Taco511用于治疗高度恶性胶质瘤治疗获得欧盟EMA优先认证地位
OSUR 宣布被国际药品采购便利机制和国际人口服务选入非洲HIV自检临床第二阶段项目，从今年四季度起实施
CYTX 公布Habeo细胞疗法用于治疗硬皮病的临床先锋试验摘要报告和初步数据，根据数据，疗法没有在统计学意义上实现主要和次要有效性试验终点
EPIX 公布7月18日宣布的证券增发最新进展，受公司管理和机构参与等具体情况影响，根据监管部门要求，增发必须在EPI-506临床第一阶段试验数据公布后才能进行
WBA 对美国卫生资源和服务管理局340B药物定价新规发表评论，认为新规对药房零售单位毛利影响少于0.5%
NKTR/LLY 宣布双方达成战略合作伙伴协议，共同研发NKTR-358，根据协议，NKTR将获得1.5亿美元的首期款项，及后续最高2.5亿美元的里程碑奖金
NVCR 宣布根据评估marizomib和temozolomide组合Optune作为胶质母细胞瘤辅助疗法的安全有效性临床第一阶段试验1b实验研究获得新的支持数据
OCX 宣布完成液体活检肺癌诊断测试的分析验证研究，研究结果与今年5月在美国胸外科协会国际会议上公布的数据表现一致
RETA 公布CARDINAL用于治疗奥尔波特综合征引起的急性肾脏疾病临床第二阶段的初步数据，RETA已经开始对临床第三阶段试验进行筛选
MRK 公布ISENTRESS HD组合其他抗生素用于HIV-1感染的临床第三阶段实验研究第96周结果
GNCA 宣布GEN-003用于治疗生殖器疱疹的临床第二阶段2b试验追踪12个月的临床摘要报告获得正面结果
BMY 宣布Tervoy注射液用于不可切除或转移性黑色素瘤治疗获得FDA治疗范围的扩展，药物将适用于12岁以上的儿科患者
TFX 宣布Arrow塞林格动脉导管插入装置获得FDA的上市批准
PFE 宣布PF-06439535对比Acastin的临床研究实现主要试验目标
JNJ 宣布旗下Janssen制药公司的HIV-1疫苗获得令人鼓舞的人体临床试验数据
AMPH 宣布在MNTA和NVS子公司Sandoz对AMPH提起的专利侵权诉讼中获得有理判决，法庭判定MNTA提出的专利取法足够的书面证据而无效
GILD 公布固定计量组合bictegravir和emtricitabine/tenofovir alafenamide用于治疗HIV-1感染的两项临床第三阶段试验结果，根据试验数据两种疗法效果不低于杜鲁特格拉病毒疗法
FDA披露近期通过510(k)医疗器械认证的公司和设备名录，其中获批公司包括:LMNX MMM MNSI PEN ANGO UCSO SYK XRAY
GSK 公布LATT-2临床研究项目的临床第二阶段研究结果，根据数据，疗法在96周表现出具有可比性的病毒抑制率
BHVN 宣布今天招募首名应试对象参与评估BHV-3000用于治疗偏头痛的安全有效性的两项临床第三阶段试验
NDRM 宣布Mitsubishi Tanabe制药以每股$39.00的现金价格收购NDRM
CYH/HCA HCA宣布子公司收购CYH持有的126张病床的Highlands地区医疗中心，预计收购在今年秋天完成
RDUS 确认欧洲药物局人用医药用品委员会对abaloparatde-SC的安全有效性临床试验提出第二项180天应确认的项目及需要增加的数据分析详情名录
【个股运营】
SYMX 宣布ACH的工业合成气工厂的表现评估成功完成
AEZS 宣布德国子公司通过了重组计划
VEC 宣布获得美国空军密西西比Keesler空军基地的运营持支服务合同总价约9700万美元
AMRC 宣布获得FDA的监狱系统管理电力水力保护措施服务合同，合同总价约1890万美元
RIO 宣布与塞尔维亚政府就Jadar地区项目签署谅解备忘录
ASM 公布墨西哥Durango地区的资产2017年二季度产量数据
FMSA 宣布位于德州Winkler县的3250英亩砂矿储备达成40年期的租赁协议
HIBB 宣布二季度每股收益不及预期，同比下跌10%，同时宣布上线新网站
CHU 公布母公司的相关详情，包括混合所有制的股份详情
DNN 公布公司持股60%的Wheeler River项目多种高标铀矿化间隔的结果
ZTO 宣布在浙江省完成首次无人机投递
VGZ 宣布完成对Mt Todd金矿的4处5吨级主题样本的粗颗粒排序测试
MSI 宣布对Hytera电信在德国提起新的专利侵权诉讼
ELTK 宣布获得政府监管部门总价300万美元的合同订单
SPNS 宣布将杠杆运营微软位于南非的两处新数据中心和相关云端服务
ENT 宣布推出Global Eagle旗下奢侈品品牌PRIVA
CSCO 宣布与TIM公司共同推出光分组地铁网络系统
FRSX 宣布公司持有股份32%的Rail Vision实现研发铁路资产列车管理系统的研发里程碑
MTEX 宣布在韩国市场推出GinMAX胶囊，该产品是首款双层人参制品，同时在中国销售该产品
GOLD 公布Tongon矿区开采表现持续改善，符合公司寻求进一步延长矿区存在时限的计划
LMT 宣布获得数项政府合同
AKS 宣布全部上调销售的碳素钢价格，最低提高每吨$25
WNC 宣布在德州、奥克拉荷马和路易斯安那州达成有关厢型车、卡车车身及平台销售和服务的交易商协议
【增发新闻】
BIOL 申请由献售股东增发1199万股流通股，其中392.5万股通过权证行权增发
CAG 申请混合证券暂搁发行
CLSN 申请由献售股东通过权证行权增发487万股流通股
PTX 申请由献售股东增发1012.7万股流通股
RPRX 申请通过权证行权增发448.7万股流通股
EPIX 公布7月18日宣布的证券增发最新进展，受公司管理和机构参与等具体情况影响，根据监管部门要求，增发必须在EPI-506临床第一阶段试验数据公布后才能进行
BPMX 宣布达成证券销售协议，将以每股$0.36的价格增发550万股流通股
IBIO 宣布与Lincoln Park资本达成总价1600万美元股票交易协议，目前将以每股$0.40的价格增发100万美元流通股
SRPT 宣布公开承销增发2.5亿美元流通股
MNGA 宣布与部分股东和新的机构达成协议，将增发8.5亿美元流通股和权证，其中权证行权将购入D类可转换优先股
SITO 宣布与机构投资人达成协议，将增发120万股流通股和权证，其中权证行权将增发30万股流通股，总募集资本约600万美元
【盘前并购新闻】
HIFR 宣布达成协议以公司的零售分销资产交换Oncor的中转资产
SBRA 股东Eminence资本发布公开信认为SBRA在于CCP的并购案中提出的报价过高
MPAA 宣布收购D&V电子，收购细节未披露
MBVX 宣布董事会同意公司进行战略目标评估进程
NVDQ/SYK NVDQ公司股东ISS和Glass Lewis建议股东同意SYK对NVDQ的收购案
BX 宣布收购私企Carion Events，收购细节未披露
WBMD/KKR WBMD确认KKR以每股$66.50的现金价格收购WBMD
WBK 宣布与Charter Hall集团就公司出售旗下Hasting自营管理公司进入独家的协商阶段
HUN 宣布子公司Venator Materrials进行IPO，将以VNTR的代码于8月在纽交所挂牌交易，IPO承销规模为2270万股，定价区间$20.00-$22.00
AMID 宣布SHV能源公司以1.7亿美元的现金价格收购AMID的丙烷销售和服务业务
OCN/NRZ OCN宣布与NRZ达成投资协议，根据协议OCN将旗下按揭服务权和相关后续服务资产1100亿美元无代理按揭服务权转给NRZ，同时NRZ将对OCN进行1390万美元的投资获得4.9%的OCN流通股权
IX 宣布通过进行吸收式拆分万千早前将公司部分业务出售给ORIX Credit的协议
TOSBF 东芝宣布将进一步推进Landis+Gyr集团的IPO进程
NDRM 宣布Mitsubishi Tanabe制药以每股$39.00的现金价格收购NDRM
RYAM 宣布达成协议，提高对embec公司的收购价格至每股4.75加元，收购以每股获得4.75加元现金或0.2542股RYAM股票的价格完成，现金和股票比例大约为66%和33%
YTRA 宣布子公司Yatra在线达成协议收购印度最大的独立旅行服务供应商航空预定服务商Air Travel Bureau
KEN 宣布达成销售协议，出售在拉美地区的部分或全部功率集成电路业务，同时宣布CEO离职
OTEX/COVS OTEX公布对公司有意以每股$2.45的价格收购COVS的收购意向的声明，认为该收购意向符合COVS股东权益
FSFG 宣布以全现金交易价格收购First National Bank of Odon，总价约1060万美元
NAUH 宣布收购加州Henley-Putnam大学，该大学是唯一一家认可可以授予战略安全学位的网络大学
【其他个股新闻】
WBMD 私募股权基金KKR以28亿美元的现金对医疗保健类网站运营商WebMD进行了收购，折合每股价格66.5美元
HAS 得益于旗下Nerf以及变形玩具的强劲销量，孩之宝季度利润和收入均好于预期
CALM 鸡蛋生产和经销商季度亏损，大幅逊于预期，收入也不及预期，公司称鸡蛋市场基本面充满挑战性
HAL受益于北美市场需求的提升，哈里伯顿季度利润和收入均好于预期
VFC 得益于旗下最大几个品牌的强势表现，成衣制造商VF Corp季度利润略好于预期，收入同样好于预期
JPM 美国检察官撤销了对牵涉2012年“伦敦鲸”案的两名前JP摩根雇员的刑事诉讼
NDRM 制药公司Neuroderm同意以11亿美元的现金收购日本制药公司Mitsubishi Tanabe Pharma
BX 媒体报道称黑石集团正在洽谈收购以色列网络公司NSO 40%的股份，合同价值可能达4亿美元
TEVA 为了提升竞争力，梯瓦制药将会进行裁员，目前公司员工总数为7000人
AAL/DAL 美国运输部以违反消费者保护条列为由对达美航空、美国航空以及前线航空进行了罚款，其中前线航空被罚40万美元，美国航空25万美元，达美航空20万美元
BAC 美国银行选定都柏林作为英国脱欧后的欧盟总部地址
APRN 由于预计食材配送商蓝围裙将在激烈的市场竞争环境中保持领先地位，高盛、RBC以及Stifel Nicolaus均上调了蓝围裙的评级
【日程】
数据讲话日程
21:45 7月Markit制造业PMI初值 预期52.10 前值52.00
22:00 6月成屋销售总数年化 预期556.00万 前值562.00万
财报日程
7月24日盘前
ARNC(Arconic公司) BOH CALM CHCO HAL(哈里伯顿) HAS HLX ITW LII MAN OPB PETS PHG RPM SALT SGMS SILC SWK TCF VFC(VF公司)
7月24日盘后
ACC ADC APC(阿纳达科石油) CDNS CE CLB CRY EQC GOOG(谷歌) HMN HMST HNI HSII HSTM HXL IBTX JJSF LOGI MC NBTB RE RMBS SANM SWFT WERN WWD
7月25日盘前
ABG ABTX AIMC AKS(AK钢铁控股) ASTE ATI AVY AXE BIIB(百健) CAT(卡特皮勒) CHCO CIT CNC CPLA CTG CVLT DCIX DD(杜邦) DGX DPZ(达美乐比萨) EDU(新东方) FBC FCH FELE GM(通用汽车) GPK HCA(HCA医疗保健) HUBB IPG JAKK JBLU JHG KMB(金佰利) LECO LLY(礼来) LPT LW MCD(麦当劳) MDR MMM(3M公司) NEM(纽蒙特矿业) NEO NORD ONB PCAR PCH PHM PNR POL PPBI SIR ST STX(希捷科技) SVU TROW(普信集团) TRU UTX(联合技术) WAB WAT WSO
拆股日程
无
除息日程
ADNT ATR FAST LOW RY
IPO预告
7月26日
RBB 承销股数300万股 定价区间$22.00-$24.00
简介:
7月27日
SNNA 承销股数430万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:
7月28日
RDFN 承销股数920万 定价区间$12.00-$14.00
简介:
发表评论