◆◆0

美股2017年7月20日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
MS 摩根士丹利季度利润和收入均好于预期，同时将派息增加25%，股票回购金额增加50亿美元
UAL 联合大陆航空公司季度利润和收入均好于预期，但客运收入预期疲软
DISCA/SNI 媒体报道称探索传播公司和史奎普斯网络公司两家公司正在洽谈合并事宜
MKC 味好美公司将以42亿美元收购英国食品公司Beckitt Renckiser，该价格超出此前市场预期
NTRS 受累于赔付支出的增加，北方信托公司二季度利润不及预期，收入符合预期
GWW 工业用品分销商W.W. Grainger公司二季度收入不及预期，净收入下跌43.3%

科技医药股新闻
IBM IBM季度利润好于预期，但收入逊于预期，同时各部门利润率均有所下滑
SNAP NBC新闻在Snap的Snapchat服务中加入了一天两次的新闻节目
QCOM 高通季度利润和收入均好于预期，但下财季利润指引逊于预期
AEZS FDA批准制药公司Aeterna Zentaris重新提交治疗成人生长激素缺乏药物的上市申请
NTRP 制药公司Neurotrope公布了用于治疗中度到重度的阿尔茨海默氏症药物的中期研究数据，数据结果并不理想
VRTX 制药公司Vertex Pharma报告称，在临床试验中，三种不同药物组合治疗的囊性纤维化患者有显著改善

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:HPJ SRPT PLXS DWCH TCBI KMI HAWK URI TMUS AEHR
新闻影响:
AVA HRNNF宣布以每股$563.00的权限进价格收购AVA，总价约53亿美元，收购完成后公司的总资产约为254亿美元
ALIM 宣布英国药品健康产品监管部门最终通过了降低ILUVIEN注册安全性研究规模的决定
MGM 取代RAI成为标普500成分股
AOS/RMD 成为标普500成分股
NKE 摩根士丹利上调NKE评级，由原Equal-Weight上调至增持，目标价格68

盘后下跌股票
财报财测影响:PTC CHRW BG(预计因市场状况影响二季度调整后营收将不及机构预测的低值，同时公布2.5亿美元的竞争力提高项目的进展详情) AA QCOM AXP
新闻影响:
CFRX 宣布由献售股东公开增发流通股和权证
RGLS 宣布增发流通股
GOOD 宣布有意公开承销增发流通股
WES 受大宗交易价格影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HPJ +19.5%, AVA +18.3%, SRPT +17.5%, ALIM +6.6%, DWCH +6.3%, PLXS+6.1%, HAWK +3.9%, KMI +3.7%, URI +3.6%, KEY +3.6%, MGM +3%, TMUS+3%, VMI +2.5%, AEHR +2.4%, NKE +2.3%, ERIC +2.1%, RMD +1%, DOV+1%, EWBC +0.9%, TEVA +0.8%, GSK +0.7%, FPI +0.6%, UN +0.6%,NURO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
PTC -12.6%, CFRX -10.3%, CHRW -6.8%, GOOD -6.3%, WES -6%, INO-4.9%, ABB -3.7%, BG -3.4%, CHKP -2.4%, STLD -2.2%, QCOM -2.2%,RGLS -2.1%, AA -1.8%, AXP -1.7%, SAP -1.6%, TRV -1.2%, SON -0.8%, PM -0.6%

【盘前检索】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HPJ SRPT DWCH PLXS KMI HAWK URI TMUS VMI AEHR ABT DOV EWBC KEY UN FPI
并购新闻影响:
AVA/HRNNF HRNNF宣布以每股$53.00的现金价格收购AVA，总价约53亿美元，收购完成后公司的总资产约为254亿美元
CAMT 宣布以3500万美元的价格出售公司的PCB业务给私募Principle资本，收购以3200万美元的现金和最高300万美元的绩效奖金完成
其他新闻
BVXV 公布流感疫苗M-001的临床第二阶段2b试验结果
ALIM 宣布英国药品健康产品监管部门最终通过了降低ILUVIEN注册安全性研究规模的决定
AEZS 昨天宣布Macrilen用于治疗承认生长素不足获得FDA注册新药认证，处方药付费法生效日为12月30日，新闻持续影响
MGM 将取代RAI成为标普500成分股(BTI对RAI的收购预计在7月25日完成)
ERIC 近期受财报影响下跌后小幅回调
RMD 将取代MNK成为标普500成分股
STM 对近期媒体称公司将在今年末恢复接受微处理器订单的新闻做出回应，称媒体报道是错误的
TEVA 宣布CINQAERO用于治疗严重哮喘获得英国国家卫生临床技术优化研究所的推荐
评级上调影响:
NKE BGS RCL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PTC CHRW ABB BG(预计因市场状况影响二季度调整后营收将不及机构预测的低值，同时公布2.5亿美元的竞争力提高项目的进展详情) AA CHKP SHW STLD PM QCOM AXP SAP TRV SON
其他新闻
CFRX 宣布由献售股东公开增发流通股和权证
GOOD 宣布有意公开承销增发流通股
WES 受大宗交易价格影响
INO 宣布以每股$6.00的价格增发1250万股流通股
RGLS 宣布以每股$0.91的价格增发4400万股流通股
FND 宣布以每股$4.00的价格由献售股东增发1071.8万股流通股
评级下调影响:
FMSA RNG PFE

【媒体头条】
美国司法部长Jeff Sessions将在今天22:00发布有关网络犯罪相关内容的公告，受影响个股包括:HACK PANW PFPT CYBR SYMC CHKP IMPV FTNT QLYS VRNS FEYE SCWX CUDA ZIXI
据SCMP报道，监管部门可能对澳门博彩业的现金流进行监管，受影响个股包括:MLCO WYNN LVS MGM
据路透社报道，部分美国信用卡公司可能需要获得中国政府牌照，受影响个股包括:V MA AXP
华盛顿邮报报道称，中美贸易会面谈判的第一天并不成功
BHP 据路透社报道，Elliott资本对BHP进入肥料市场持担忧态度
DB 据纽约时代报道，德银与特朗普的业务合作可能引发关注
TOT 据彭博新闻报道，TOT正与缅甸进行天然气供应的协商
DB 据彭博新闻报道，德银高管称正在为英国硬性脱欧做准备
INTC 据CNBC报道，INTC关闭了运动追踪部门
GOOG 据Re Code报道，谷歌希望优步提供有关Trais Kalanick注册的内容
JEC 据伦敦时代报道，JEC有意收购CH2M
BP 据华尔街日报报道，BP可能正寻求收购北海地区资产的买家

【股指变更】
MGM 将取代RAI成为标普500成分股(BTI对RAI的收购预计在7月25日完成)
RMD 将取代MNK成为标普500成分股
PKG 将取代MUR成为标普500成分股
AOS 将取代BBBY成为标普500成分股
DRE 将取代RIG成为标普500成分股

【公司披露内容】
MATR VIEX资本咨询披露主动股权比例达5.1%
MARA 宣布股东投票通过了在2018年3月31日前进行4股合1股至25股合1股之间的反向拆股操作
NVLS 宣布股东投票通过有关与Alpine的并购案相关的所有提案，包括将进行4股合1股的反向拆股操作，同时预计并购将在7月24日完成，同时公司的股票将以ALPN的代码挂牌交易
AMBC 宣布与收益权票据持有人达成复原退出支持协议，预计将在形式上增加AMBC账面价值每股$8.02，同时AMBC将在今天盘前20:30举行电话会议公布相关详情
CX 宣布完成40.5亿美元的银行贷款的再融资项目
RRR Point72增持被动股权比例，由原不足1%增持至5.1%
EGN Corvex资产管理增持主动股权比例，由原7.6%增持至8.8%
SHLO MTD控股减持主动股权比例，由原50.67%减持至34.2%
BCEI Mangrove Partners披露主动股权比例达7.6%
WFM Jana Partners披露清算8.2%主动股权比例
KMI 宣布预计2018年上调分红60%，并在2018-2020年预计年度分红将提高约25%
AAT 宣布完成私人配售发行1亿美元7年期3.78%的优先担保票据，2024年到期

【医药股新闻】
TRVN 宣布在今天举行的投资人大会上发表OLINVO的最新研究数据，同时公布药物的销售方案，同时宣布CMO将在8月离职寻求其他工作机会
FHCO 宣布开始进行tamsulosin缓释胶囊的基因仿制药的临床试验第二阶段的目标筛查进程，以支持药物的注册新药申请
ITCI 宣布在国际神经心理疾病论坛的主题会议上发表schizophrenia组合lumateperone治疗的最新临床进展
KITE 宣布发表抗CD19 CAR T细胞疗法用于治疗包括弥漫性大B细胞淋巴瘤在内的侵袭性非霍奇金淋巴瘤的临床研究结果
ALPMY 宣布giltertinib用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
IRWD 宣布评估IW-3718用于治疗不受控的胃食管返流的临床第二阶段2b试验获得正面摘要数据，实现主要试验终点
ICNY 宣布GRAVITAS-301治疗移植抗宿主疾病的临床第三阶段试验首名应试患者开始用药
ARAY 宣布在放射肿瘤期刊发表Tomo疗法治疗头颈癌的临床研究数据
ONCE 宣布LEXTURNATM用于某罕见儿科病症治疗获得FDA研发新药认证
MRK 宣布FDA暂定通过LUSDUNA Nexvue 100
EXEL 宣布与Genentech和Roche达成cobimetinib的合作研发分歧的和解，三方重新修订了研发收益和成本均摊协议详情
ETRM 宣布减肥疗法vBloc系统获得欧盟专利认证
KMDA 宣布向FDA提交α-1抗胰蛋白酶缺乏综合征药物的临床第三阶段试验实验章程
BVXV 公布流感疫苗M-001的临床第二阶段2b试验结果
SNY 宣布与Ablynx达成合作研发专利许可协议，共同研发多种免疫介导的炎症
TEVA 宣布CINQAERO用于治疗严重哮喘获得英国国家卫生临床技术优化研究所的推荐
AZN 宣布Kyntheum用于治疗中度至重度板块银屑病获得欧盟通过认证
MASI 宣布动态呼吸监控设备RPVi获得欧盟合格认证标志
CYAD 宣布开始进行CYAD-01用于治疗结直肠癌的第三项临床试验
PFE 宣布与Baselea制药公司的专利许可协议完成，PFE仍将可以在欧盟地区独家销售抗菌药CRESEMBA
VNRX 宣布将在今天盘前20:30公布与国家癌症中心早期检测研发网络合作的13500人次的结直肠癌筛查项目详情
TBPH/MYL 共同宣布长效毒蕈碱拮抗剂TD-4208用于治疗慢性阻塞性肺病的临床第三阶段安全性研究获得正面试验结果
EDAP 宣布将在7月27日盘后4:30举行电话会议讨论HIFU技术用于治疗前列腺癌的相关内容
MDWD 宣布扩大与MediWound的合同规模，同时行权对NexoBrid的研发进行投资，BARDA将对该项目的承诺资金由3200万美元提高至5600万美元
SRT 宣布与URAC accredited TriageLogic达成合作伙伴协议提供医疗分类方案和医疗辅助服务
EBS/GSK EBS宣布以7600万美元的首期付款和最高2千万美元的里程碑奖金收购GSK的单克隆抗体药物raxibacumab，同时计入与BARDA的合同金额，该药物的总价约1.3亿美元
ALIM 宣布英国药品健康产品监管部门最终通过了降低ILUVIEN注册安全性研究规模的决定
RARX 宣布在国家科学学会期刊发表RA101295治疗大肠杆菌败血症的体内外试验数据
AERI 公布Roclatan追踪12个月的临床第三阶段安全性试验的结果，预计AERI将在明年上半年提交药物的注册新药申请

【个股运营】
FELE 宣布与STAR island达成合作伙伴关系
SHLD 宣布Kenmore系列产品开始在亚马逊网站销售
TEUM 宣布获得英国电信服务公司的两项云端服务合同，三年期合同将计入未完成营收100万美元
ALL 披露6月计入税前灾害损失3.55亿美元，税后为2.3亿美元
PRIM 宣布获得某大型化工厂总价4千万美元的化工制造合同
VALE 宣布因S11D Northern系统上线二季度铁矿产量提升，同比增长5.8%
EMR 公布订单数据，三月期订单同比增长8%
OCN 宣布早前公司被提起的证券集体诉讼达成和解
AMX 宣布子公司Claro CR电信公司在昨天的哥斯达黎加频谱拍卖中获得20MHz-1800MHz和1900/2100MHz频段的10MHz的频段使用权，2032年到期
BBRY 宣布将在公共服务领域推出政府网络安全方案SecuSUITE
ESES 宣布获得一年期压力泵合同，将业务拓展至奥克拉荷马中北地区的油气井
KBR 宣布全球企业服务业务子公司KBRwyle成为国家海洋和大气治理署的专业卫星技术合同的得标企业之一，合同总价最高30亿美元
GMO 宣布国土管理局对主要由GMO持有的Hope Mountain项目发布额外的环境影响报告
STM 对近期媒体称公司将在今年末恢复接受微处理器订单的新闻做出回应，称媒体报道是错误的
LLNW 宣布在印度新开三家网点
MMI 宣布子公司完成加州Citrus Heights的5星老年社区Lakeview Village总价4730万美元的再融资
CTL 宣布在亚太地区推出网络安全服务Managed Security Services 2.0套装
DXC 宣布子公司Enterprise Services达成主账户应收账款购买协议，协议将为Enterprise Services提供2亿美元资金
ZEN 宣布因澳洲和新西兰客户增长快速预计在悉尼建立新的数据中心
PMTS 宣布与Tesco超市达成长期合作伙伴关系在英国再次推出Tesco俱乐部会员卡服务
AMZN 宣布推出新的图片交易平台Spark
TGB 宣布早前因野火造成的Gibraltar矿区停产开始复工
GE 宣布获得美国空军4.09亿美元的合同
SMTC 宣布在美国15个城市提供公司的Lora技术服务
LDOS 宣布Lansing Borad和Light的新智能油井采用LDOS的智能油井系统，预计装载在2020年完成
BBG 公布持仓商品和衍生品价格数据，预计在二季度衍生品收益计入约620万美元现金
PRCP 宣布与3CEMS自2015年1月提起的民事诉讼达成和解，预计将计入PRCP四季度一次性费用折合每股$0.11
PRU 公布截至6月30日的资管规模，管理资产总额约1.105万亿美元
CLDR 宣布CredEx金融科技公司将接入CLDR的Cloudera企业数据中心，目前CredEx在中国的70个城市有超过500万注册用户

【增发新闻】
ALJJ 申请由献售股东增发146.6万股流通股
WOR 申请增发流通股和债券搁架式增发
CFRX 宣布由献售股东公开增发流通股和权证
OKE 宣布达成证券分销协议，将增发最高10亿美元的流通股
APEN 宣布以每股$5.50的价格增发568.9万股流通股
CFRX 宣布以每股份$1.55的价格增发3200万股流通股和权证
FND 宣布以每股$40.00的价格由献售股东增发1071.8万股流通股
GOOD 宣布以每股$20.52的价格增发115万股流通股
INO 宣布以每股$6.00的价格增发1250万股流通股
RGLS 宣布以每股$0.91的价格增发4400万股流通股
USAT 宣布以每股$4.50的价格增发833.3万股流通股
XPO 宣布以每股$60.50的价格增发1100万股流通股
SANW 宣布有意进行配股，将配股1170万美元，行权的股东可以以$3.90每股价格购入公司股票
SANW 宣布完成无代理的死人配售，以每股$4.00的价格增发268.5万股流通股
UMH 宣布公开发行400万股C类累计可赎回优先股
AAT 宣布完成私人配售发行1亿美元7年期3.78%的优先担保票据，2024年到期
AMCX 宣布公开发行8亿美元4.75%的优先票据，2025年到期
ATTO 宣布发行2022年到期的优先担保票据，发行规模根据市场销售状况决定
IMMY 宣布与SWK基金达成总价1600万美元的优先担保非稀释定期贷款协议
REXR 宣布进行市价增发和1.25亿美元的票据发行

【盘前并购新闻】
AMZN 据洛杉矶时代报道，亚马逊收购了数据分析搜索引擎初创公司Graphiq
SNX 宣布收购数字化公司Tigerspike，收购细节未披露
BC 宣布收购Lankhorst Taselaar，收购细节未披露，Lankhorst2016年营收为2500万美元
OSN 宣布与美亚糖尿病研究基金达成股票交易协议，将以8124.3万股OSN普通股交易该基金的全部流通股份，同时OSN宣布拆分钢材制造业务
FOXA 对媒体、体育数字文化部长对FOXA与SKYAY的并购发表的评论做出回应，对其言论表示失望
CAMT 宣布以3500万美元的价格出售公司的PCB业务给私募Principle资本，收购以3200万美元的现金和最高300万美元的绩效奖金完成
CAH 据路透社报道，CAH考虑出售中国业务
POL 宣布私募Arsenal资本合伙完成对POL设计结构方案业务总价1.15亿美元的收购
RSO 宣布公布PBCT收购RSO的全资子公司LEAF商业资产的收益详情，RSO获得约8400万美元现金
GLW 宣布收购室内无线解决方案公司SpiderCloud Wireles，收购细节未披露
AVA/HRNNF HRNNF宣布以每股$53.00的现金价格收购AVA，总价约53亿美元，收购完成后公司的总资产约为254亿美元
HGV/BX HGV宣布与黑石地产和合伙成立合资公司收购Elara分时度假村，HGV将持股约25%合计4千万美元，预计收购增加HGV2017年度调整后折旧摊销后每股收益
EBS/GSK EBS宣布以7600万美元的首期付款和最高2千万美元的里程碑奖金收购GSK的单克隆抗体药物raxibacumab，同时计入与BARDA的合同金额，该药物的总价约1.3亿美元
PBCT 宣布收购独立商业金融服务公司LEAF商业资本，LEAF的年营收约5亿美元
REXR 宣布以2.05亿美元的价格收购某处6所建筑的工业园区，同时宣布进行市价增发和1.25亿美元的票据发行

【其他个股新闻】
TRV 保险公司Travelers季度收入好于预期，但由于天气相关的损失增加，利润不及预期
BX 黑石集团季度收入和利润均不及预期，不过黑石表示公司资产管理规模触及历史新高
CAH 药物经销商Cardinal Health决定出售其中国市场业务，潜在的交易金额可能高达15亿美元
PII 北极星工业公司季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年销售收入指引
CHRW 物流公司C.H. Robinson季度利润不及预期，收入好于预期。公司卡车业务利润率收窄
PM 菲利普莫里斯国际公司季度利润和收入均不及预期，公司同时下调了全年指引
BK 受益于利息收入的提高，纽约梅隆银行季度利润和收入均好于预期
NKE 摩根士丹利将耐克评级由中性上调至超配，称相信耐克的收入增速已经开始触底反弹
AXP 得益于持卡人消费支出的增加，运通公司季度利润和收入均好于预期
QCOM 高通季度利润和收入均好于预期，但利润同比大跌40%，当前季度的收入指引同样逊于预期
TMUS 得益于用户激增以及流失用户数量创历史新低，T-Mobile季度利润远超预期，收入同样好于预期
URI 联合租赁公司季度利润和收入均好于预期，鉴于强劲的客户需求公司同时上调了全年指引
AA 美国铝业季度利润好于预期，收入符合预期，但鉴于投入成本的提高，公司下调了全年收入预期
UN 鉴于上半年利润率大幅增长，联合利华上调了全年利润率目标
SAP SAP季度收入好于预期，但受累于成本的上升利润不及预期
CP 加拿大太平洋铁路公司季度利润好于预期，但给出了谨慎的下半年前景展望

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月15日当周首次申请失业救济人数预期24.50万前值24.70万
20:30 7月费城联储制造业指数预期22.90 前值27.60
23:30 7月14日当周EIA天然气库存前值570亿立方英尺

财报日程
7月19日盘后
AA AXP BHE BKFS BRKL BXS CATY CCI CCK CGI CHRW CNS CP CVBF DWCH EGBN FNF HAWK KALU KMI LHO PLXS PTC QCOM RLI SLG SLM SRPT STLD TCBI TMUS UMPQ URI VMI WSBC
7月20日盘前
ABB ABT ADS ASPS BANC BBT BK BX CHKP DHR DISH DOV EWBC FNB GATX GPC HOMB HZO IIIN KCG KEY MNRO MTG NUE OMC PII PM POOL PPG RCI SAP SASR SCHL SHW SNA SON STBA STC SYNT TRV UNP WBC WNS
7月20日盘中
LION WABC
7月20日盘后
ABAX ASB ATHN BDN BMI BMTC CNXN COBZ COF CTAS DGI EBAY ETFC FFIN IBKC INDB ISRG MANH MBFI MRTN MSA MSFT MXIM NBHC NCR PBCT RECN RHI RRTS SKX SWKS V WAL WHR
7月21日盘前
ALV BNCL CFG CL DFRG ECA FITB GE GNTX HBAN HON KSU MCO MINI NVR OFG RF SLB STI SYF WBS

拆股日程
无

除息日程
ACSF AWP BCR CMRE COP CVS EFT ETJ ETY EVT GOV GRR HFBL HPT PCF PPT RMP SIR SNH

IPO日程
纽约
TRTX 承销股数1100万股定价区间$20.00-$21.00 定价$20.00
简介:由TPG资助的商业地产金融公司

纳斯达克
CLXT 承销股数606万股超额发行700万股定价区间$8.00-$10.00 定价$8.00
简介:CLLS的食品农业基因编译业务
KALA 承销股数600万股定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:研发眼疾疗法的生物制药公司