美股2017年7月19日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
ERIC 爱立信二季度亏损，且亏损程度要比预期的更加严重，公司同时下调了移动基础设施市场预期
HOG 哈雷戴维森季度利润好于预期，但收入不及预期，公司同时下调了全年出货量及利润率指引
GS 高盛二季度债券交易收入暴跌40%，录得2015年4季度以来最差表现，但收入和利润均好于预期
CMG 维吉尼亚州Sterling的一些顾客在连锁餐厅Chipotle Mexican Grill旗下餐馆就餐后出现了严重疾病，随后CMG关闭了该餐馆
JNJ 强生集团季度利润好于预期，收入略逊于预期。在成功的引入一系列新产品后，强生发布了高于预期的全年指引

科技医药股新闻
TSLA 21世纪福克斯CEO James Murdoch和约翰逊出版公司CEO Linda Johnson Rice进入特斯拉董事会担任独立董事
GOOG 谷歌正式发布谷歌眼镜企业版，摄像头从之前的500万像素升级到了800万像素，并且延长了续航时间、提高了无线网络连接速度和处理器性能
PYPL PayPal达成协议，将在欧洲市场提供Visa借记卡
NFLX 奈飞公司二季度收入和利润均好于预期，且收费用户猛增520万户总量超一亿户。
AMD 巴克莱将AMD评级下调至逊于大盘，巴克莱指出AMD的新产品并不足以带来足够的吸引力
PBYI 制药公司Puma旗下的试验性乳腺癌治疗药物获得了FDA批准，该药物用于治疗带有特定基因突变的早期乳腺癌患者
NVS 诺华制药季度利润好于预期，收入符合预期，公司资产净值的增加推动了净收入的增长
PRAN 制药公司Prana Biotechnology宣布和日本制药公司Takeda Pharmaceutical合作研发帕金森治疗药物PBT434
MBRX 制药公司Moleculin Biotech与MD安德森癌症中心签署了一项新的技术许可协议，该协议与它的主要实验性抗癌药物安那霉素有关
CAPR 制药公司Capricor Therapeutics旗下用于治疗杜氏肌营养不良症的实验性药物获得了FDA的罕见小儿疾病治疗药物资格
TTOO 医学诊断产品制造商T2 Biosystems公司称其T2细菌面板获得欧盟CE认证，从而能够在欧盟市场销售

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:EXPO WTFC
新闻影响:
AEZS 宣布Macrilen用于治疗承认生长素不足获得FDA注册新药认证，处方药付费法生效日为12月30日
VRTX 宣布治疗囊性纤维化的三药组合用药疗法的临床第一阶段和第二阶段研究都获得正面的实验数据，根据第二阶段试验研究，药物显著改善应试病患病情
PED 公布债转股计划的进展，完成资产尽责调查，并成功起草相关文件，预计1200万美元的债转股将在8月31日完成
SNI/DISCA DISCA已经就收购SNI进行了磋商。同时Discovery和SNI接洽，商谈合并事宜
OPGN 披露CFO和CEO在7月13日购入以每股$0.40的价格购入公司股票，CEO购入约187.5万股，CFO购入6.5万股
JONE 公布二季度产量数据，产量超过预测的高值，同时将在今天22:30(北京时间)举行电话会议公布年中运营数据
WKHS 受昨天下午股价上涨持续影响
ANF 股东SLS资产管理向董事会发布公开信提出可行的最大化股东权益的内容和步骤
CELG/AMGN 受VRTX新闻影响

盘后下跌股票
财报财测影响:CSX UAL IBM IBKR
新闻影响:
DRYS 宣布董事会通过了7股合1股的反向拆股操作，将在7月21日盘前生效
OHGI 宣布与两位投资人达成证券购买协议，将以每股$0.63的价格增发31.7万股流通股，总募集资本约20万美元，增发的流通股将获得权证，行权价格为每股$0.80
INO 宣布有意公开承销增发7500万美元流通股
HDP 宣布董事会主席兼COO辞职，并公布其他管理层变动，二季度一般公认会计准则营收为5800-5900万美元，机构预测为5720万美元
MMYT 申请由献售股东增发1535.7万股流通股
SPEX 申请增发118万股流通股
GLPG 受VRTX新闻影响
UNP 受CSX财报影响
WY 公布近期顾客对Flak油漆的配方变更中粘合剂的顾虑提出初步解决方案，预计将因此计入约5000-6000万美元的税前开支
部分航空股受UAL财报财测影响盘后下跌:
SAVE AAL DAL(CAO兼VP披露7月14日出售5千股公司股票) LUV JBLU ALK

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AEZS +47.1%, PED +29.2%, VRTX +27.5%, SNI +14.1%, OPGN +12.6%,EXPO +11.8%, DISCA +11.3%, DBD +5.4%, JONE +3.6%, ASML +2.9%, MS+2.6%, ADTN +2.4%, EXTR +2.3%, WKHS +2.2%, TRIP +1.9%, FSLR +1.7%,UCFC +1.6%, WTFC +1.5%, JD +1.3%, SPWR +1.2%, ANF +1.1%, TESS+1.1%, JNJ +0.7%, DIS +0.6%, UFPI +0.6%, SRPT +0.5%, AMX +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CYCC -30.8%, DRYS -25.6%, OHGI -11.4%, HDP -9%, INO -8%, GLPG -5.9%,MMYT -4.6%, SPEX -4.5%, UAL -3.5%, IBM -3.4%, SAVE -2.9%, CSX -1.9%,IBKR -1.6%, LPSN -1.3%, AAL -1.1%, LUV -1.1%, PYPL -1%, SHPG -1%,UNP -0.9%, USB -0.7%, NAVI -0.6%, JBLU -0.5%, ALK -0.5%, WY -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
EXPO DBD ADTN ASML MS UCFC WTFC TESS TXT UFPI AMX
并购新闻影响:
SNI/DISCA DISCA已经就收购SNI进行了磋商。同时Discovery和SNI接洽，商谈合并事宜
其他新闻
AEZS 宣布Macrilen用于治疗承认生长素不足获得FDA注册新药认证，处方药付费法生效日为12月30日
PED 公布债转股计划的进展，完成资产尽责调查，并成功起草相关文件，预计1200万美元的债转股将在8月31日完成
VRTX 宣布治疗囊性纤维化的三药组合用药疗法的临床第一阶段和第二阶段研究都获得正面的实验数据，根据第二阶段试验研究，药物显著改善应试病患病情
OPGN 披露CFO和CEO在7月13日购入以每股$0.40的价格购入公司股票，CEO购入约187.5万股，CFO购入6.5万股
XGTI 宣布获得某大型医疗器械制造商总价150万美元的微波通讯设备合同
MDGS 宣布与西班牙Izasa医院达成分销协议，将向Izasa医院出售最少140万欧元的MUSE设备
JONE 公布二季度产量数据，产量超过预测的高值，同时将在今天22:30(北京时间)举行电话会议公布年中运营数据
EXTR 公布受过AVGO持有的BRCD数据中心网络业务进展，EXTR称收购延期将给与BRCD的业务合并提供准备时间
WKHS 受昨天下午股价上涨持续影响
ANF 股东SLS资产管理向董事会发布公开信提出可行的最大化股东权益的内容和步骤
MU/AMD 受ASML财报影响
评级上调影响:
JASO FSLR TRIP BA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HDP(同时宣布董事会主席兼COO辞职，并公布其他管理层变动，二季度一般公认会计准则营收为5800-5900万美元，机构预测为5720万美元) NTRS UAL IBM IBKR CCI NAVI
其他新闻
DRYS 宣布董事会通过了7股合1股的反向拆股操作，将在7月21日盘前生效
CYCC 提交早前发行新股申请生效文件
SPEX 申请增发118万股流通股
OHGI 宣布与两位投资人达成证券购买协议，将以每股$0.63的价格增发31.7万股流通股，总募集资本约20万美元，增发的流通股将获得权证，行权价格为每股$0.80
INO 宣布有意公开承销增发7500万美元流通股
GLPG 受VRTX新闻影响
MMYT 申请由献售股东增发1535.7万股流通股
NSC 宣布计划对总部的核心部门进行精简，将因此裁员50人左右
UNP 受CSX财报影响
评级下调影响:
FBHS PYPL AMC CMG

【财报】
MS 摩根士丹利二季度EPS 0.87美元。二季度净营收95亿美元，预期91.3亿美元；其中，固收、大宗商品及外汇业务营收12.4亿美元，预期12亿美元；股票业务营收22亿美元，预期20.1亿美元；投行业务营收15.3亿美元，预期11.8亿美元
IBM IBM第二财季运营EPS为2.97美元，市场预期2.74美元（预估区间2.65-2.90美元）；确认全年财报预期。第二财季营收192.9亿美元，市场预期194.7亿美元（预估区间191.1-197.3亿美元）

【媒体头条】
GOOG 据FT报道，谷歌计划推出自动新闻动态消息
T 据纽约邮报报道，T与Otter Media正在进行并购协商
AAPL/QCOM 据路透社报道，部分苹果供应商称高通有垄断嫌疑
AANSF 据Expansion报道，AANSF计划竞买Abertis
SNAP/CMCSA 据Variety报道，CMCSA计划在SNAP推出新闻项目
NRG 据彭博新闻报道，多方有意收购NRG的新能源部门
SSNLF/AAPL 据韩国投资者报道，三星将为新iPhone提供芯片，受影响个股包括：QCOM SWKS CRUS
GSK 据BBC报道，GSK考虑出售好立克品牌

【公司披露内容】
MDVX John Stetson披露被动股权比例达5.3%
DRYS 宣布董事会通过了7股合1股的反向拆股操作，将在7月21日盘前生效
WINA 宣布对公司的流通股份进行要约收购项目，将以每股$124.48的价格要约收购最高40万股流通股，约占流通股本的9.5%
MTB 宣布董事会通过新一轮最高9亿美元的流通股回购案
MRNS Granite Point资本管理披露被动股权比例达9.75%
KONA Anson基金管理披露被动股权比例达5.1%
CSX 公布财报，同时宣布新一轮5亿美元的回购
NOMD Permira Europe III清算7.6%的被动股权
ANF 股东SLS资产管理向董事会发布公开信提出可行的最大化股东权益的内容和步骤
OPGN 披露CFO和CEO在7月13日购入以每股$0.40的价格购入公司股票，CEO购入约187.5万股，CFO购入6.5万股
HBP 宣布达成1.6亿美元的信贷协议的条款变更，同时将借贷上限提高至2.5亿美元
NTRS 宣布进行新一轮最高950万股的回购计划，同时上调季度分红，由每股$0.38上调至$0.42
DAL CAO兼VP披露7月14日出售5千股公司股票
TAHO 宣布与债权人达成信贷协议条款变更，将循环信贷额度由1.5亿美元提高至3亿美元，并将信贷到期时间延长至2021年7月19日

【医药股新闻】
PRGO 宣布DermOtic 0.01%肤轻松醋酸酯油的注册新药申请获得FDA最终通过，PRGO预计将在90日内上市该产品
SRPT 宣布与Clinigen Group达成协议为部分国家地区病患在药品未获批前获得使用eteplirsen治疗杜氏肌营养不良的机会
CLBS 宣布CLBS03用于治疗刚发病的1型糖尿病治疗的临床第二阶段安全有效性试验的应试对象有50%已经用药
URGN/AGN URGN宣布因与AGN合作的RTgel组合肉毒治疗膀胱过度活动症因向FDA提交注册新药申请出发750万美元的里程碑奖金
NTEC 宣布carbidopa和Levodapo组合用药的用药系统在香港货的专利认证，专利在2029年斗气
ANTX 宣布Oraxol组合ramucirumab用于胃癌治疗的临床第一阶段试验1b试验的首名应试对象在近期开始用药
AXON 宣布根据itepirdine的临床前研究表明药物对血管损伤和神经代谢功能障碍具有神经保护性
BPTH 宣布DNAbilize用于癌症、自免疫疾病和感染的治疗收到专利使用费
RKDA 宣布FDA受理了RKDA的异戊烯基转移酶用水效率的早期食品安全评估申请
ICAD 宣布发表使用Xoft Axxent电子短程放射疗法或Mohs显微外科手术治疗非黑色素瘤皮肤癌的最新临床研究结果，根据研究两种疗法的癌症复发率几乎相同
AEMD 宣布采集MHC-I和MHC-II的技术获得美国商标专利属专利认证
DGX 宣布发布最新的基因筛查服务QHerit，能评估遗传性疾病的遗传风险
ALR 宣布推出可以测试5种常见药物滥用的快速尿检测试
OPNT 公布OPNT002用于治疗酗酒的临床第一阶段试验结果，同时宣布与Renaissance达成制造协议准备对药物进行临床第二阶段研究
BDX 宣布BD FACSLyrics流细胞分析仪获得FDA510(k)医疗器械认证通过
JNJ 宣布Stelara用于儿童系统性红斑狼疮治疗获得FDA孤儿药地位认证
GILD 宣布filgotinib maleate用于儿童克罗恩症获得FDA孤儿药地位认证
PGNX 宣布皮下注射药RELISTOR的部分专利获得第四段认证
AEZS 宣布Macrilen用于治疗承认生长素不足获得FDA注册新药认证，处方药付费法生效日为12月30日
SNSS 宣布非共价BTK血药物SNS-062用于治疗慢性淋巴细胞白血病、小淋巴细胞白血病Waldenstrom大球血病和套细胞淋巴瘤的临床第一阶段1b/2试验研究的首命应试对象开始用药
VRTX 宣布治疗囊性纤维化的三药组合用药疗法的临床第一阶段和第二阶段研究都获得正面的实验数据，根据第二阶段试验研究，药物显著改善应试病患病情

【个股运营】
TTEK 宣布获得美国陆军工程兵团总价1.5亿美元的多项合同订单
AVID 公布与HLIT自2011年开始进行的专利诉讼进展，AVID有意进一步与HLIT进入庭审阶段
CRAY 宣布进行重组计划，预计将裁员约190人
HLIT 宣布印度数字电视公司GTPL宣布采用HLIT的统一视频前端系统软件
CNDT 宣布公司研发的低像素镜头自动面部表情识别技术获得专利认证
ALOT 宣布达成Trojan2迷你数字标签打印机的全球分销协议
MAGS 宣布获得欧盟地区三处大海港总价980万美元的综合安全维护方案合同订单
GSK 宣布在今年至2020年间公司将对指定地区进行1.4亿英镑的投资
NSU 公布近期Serbia Timok羡慕的上部区域的钻探完成，并公布最终的勘探结果
XGTI 宣布获得某大型医疗器械制造商总价150万美元的微波通讯设备合同
VRS 宣布永久关闭Androscoggin Mill的三号造纸机以及相关设备，预计铜版纸年产量将减少20万吨
GSL/JKS GSL宣布与JKS达成非独家专利许可协议，为JKS提供太阳能电池技术
LDOS 宣布获得美国能源部能源效率绿色能源部门的合同，为系能源项目提供发动机工程服务
LTBR 宣布金属燃料组建和金属燃料棒的专利在韩国获得专利使用费
MDGS 宣布与西班牙Izasa医院达成分销协议，将向Izasa医院出售最少140万欧元的MUSE设备
SAIC 宣布获得美国联邦总务署联邦系统集成管理中心6.21亿美元的任务合同
RDC 公布货运舰艇运营近况报告
CHU 中国联通公布6月消费数据
AKG 公布二季度Asanko金矿产量数据，同时维持17年度产量预测
WLTW 发布最新的企业网络工作分析工具
MITK 宣布ABN AMOR旗下数字化银行服务子公司使用MITK的移动认证和解决方案
MIME 宣布因越来越多的组织将邮件和数据转移至Office 365,MIME推出Office 365的数据同步回复服务
IBM 宣布与伦敦交易所旗下Borsa Intaliana合作搭建为欧盟中小企业提供证券发行数字化解决方案
ARW 宣布在公司的创意到实物服务中整合IBM的Wason物联网平台和IBM云端服务
CCG 宣布获得Petrobras的巴西Santos盆地深海3D海底节点勘测地震数据处理合同，这一项目是目前全球节点勘测最大的项目
SSNLF 三星宣布今天上市语音助手Bixby
CME 宣布新增两种货币汇率互换服务：印度卢布和韩国韩元，目前CME提供21种
BAK 股东PBR和Odebrecht宣布进行协商改变公司的管理权架构
VALE 确认有联邦检察官对公司提起的公共民事诉讼，法官做出不定期的休庭裁定
WY 公布近期顾客对Flak油漆的配方变更中粘合剂的顾虑提出初步解决方案，预计将因此计入约5000-6000万美元的税前开支
BHP 宣布截至目前石油和铁矿实现整年产量预期，同时预计西澳铁矿和原油生产的开支也达到整年预测数值
JONE 公布二季度产量数据，产量超过预测的高值，同时将在今天22:30(北京时间)举行电话会议公布年中运营数据
KEYW 宣布获得美国空军无线电频率综合开发研发协议，总价约2392.4万美元
XRX 宣布获得美国军方后勤总价3400万美元的黑白产品设备、维护、培训服务合同
BAH 宣布获得1.4亿美元的美国空军合同和4990万美元的陆军合同
HII 宣布获得美国军方1.49亿美元的合同
KLDX 公布二季度运营数据，产量为6.66万盎司金当量，环比增长94%，符合年度产量预测
UAL 公布三季度主要航线运营里程预测
BTG 宣布获得5亿美元循环信贷，同时确认公司目前资金足够维持包括Fekola项目建设在内的运营需要
NSC 宣布计划对总部的核心部门进行精简，将可能因此裁员50人
VSEC 宣布近期获得 约4620万美元的政府投资
PAA 宣布成功提高了达拉维尔盆地到Cushing地区在开采季节的运能
TSO 宣布与Petróleos Mexicanos达成合作协议，在墨西哥提供油气管道终端和传输服务
WPZ 宣布向联邦能源管理委员会提出西雅图北部支渠升级项目的申请

【增发新闻】
MMYT 申请由献售股东增发1535.7万股流通股
NBEV 申请1亿美元混合证券暂搁发行
SPEX 申请增发118万股流通股
PBA 申请23.5亿美元混合证券暂搁发行
BFR 宣布由阿根廷献售股东以每股$15.85的价格增发2173.7万股美国存托股，同时获得增发26.2万股美国存托股的股权
CBAY 宣布以每股$6.50的价格公开承销增发1300万股流通股
CCCL 宣布完成向符合要求的投资人以每股$1.36的价格私人配售增发86.1万美元普通股
CHCT 宣布公开承销增发425万股流通股
CYCC 宣布公开承销增发1320万美元股份
INO 宣布有意公开承销增发7500万美元流通股
OHGI 宣布与两位投资人达成证券购买协议，将以每股$0.63的价格增发31.7万股流通股，总募集资本约20万美元，增发的流通股将获得权证，行权价格为每股$0.80
SPEX 宣布以每股$2.00的价格增发125万股流通股
CCI 宣布增发32.5亿美元流通股和15亿美元强制转换优先股
AMCX 宣布公开发行5亿美元优先票据，2025年到期
SRPT 宣布与MidCap金融达成信贷证券协议，SRPT将可以通过三系列票据最高获得6千万美元资金
TMO 宣布发行26亿英镑的欧盟地区优先票据
WLFC 宣布发行3.357亿美元的固定利率票据
XOG 宣布超额私人配售优先未担保票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
JMU 宣布与上海众民供应链和TANSH全球视频达成意向书进行业务联合运作
GE Horizon Discovery集团宣布以8500万美元价格收购GE旗下Dharmacon
AVX 宣布以1.555亿美元的现金价格收购TT电子有限公司的运输感应控制部门
COVS/OTEX COVS的最大股东发布公开信称反对OTEX对COVS的并购案，称其提出的价格明显低估了公司的价值
AXTA 宣布收购漆包线漆公司IVA在欧盟和中国的业务，收购细节未披露
SNE 宣布2016年10月31日公布的向Murata集团出售电池业务的并购案已经获得全部所需的监管批准，预计将在9月1日完成
ADM 宣布完成对Industries Centers的控股权股份收购，并将该公司改名为ADM以色列
PED 公布债转股计划的进展，完成资产尽责调查，并成功起草相关文件，预计1200万美元的债转股将在8月31日完成
WTTR 宣布与私企Rockwater能源达成全部票并购，同时两家公司公布最新内部财务预测数据，作为并购的分析一句，WTTR将在今天盘前9点举行电话会议讨论并购相关内容
EXTR 公布受过AVGO持有的BRCD数据中心网络业务进展，EXTR称收购延期将给与BRCD的业务合并提供准备时间
CCI 确认以71亿美元现金收购Berkshire Partners等公司持有的LTS集团，预计收购直接增加CCI每股营收
BP 据Houston Chronicle报道，BP考虑将在美国的中游资产业务拆分IPO
RPD 宣布收购安全编制自动化平台公司Komand，收购细节未披露
MKC 据FT报道，味好美将以42亿美元收购利洁时的食品业务
SNI DISCA已经就收购SNI进行了磋商。同时Discovery和SNI接洽，商谈合并事宜

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月新屋开工 预期116万 前值109.20万
20:30 6月营建许可 预期120.10万 前值116.80万
21:00 首轮中美全面经济绘画举行 中国国务院总理汪洋与美国财长努钦、商务部长罗斯共同主持对话
22:30 7月14日当周EIA原油库存 前值-756.40万桶

财报日程
7月18日盘后
ADTN CSX EXPO FULT HBHC IBKR IBM LTXB NAVI PNFP PZN RNST UAL UBNK UFPI WTFC
7月19日盘前
AGR ASML CCI DBD GWW MS MTB NTRS SBNY TXT USB
7月19日盘后
AA AXP BHE BKFS BRKL BXS CATY CCI CCK CGI CHRW CNS CP CVBF DWCH EGBN FNF HAWK KALU KMI LHO PLXS PTC QCOM RLI SLG SLM SRPT STLD TCBI TMUS UMPQ URI VMI WSBC
7月20日盘前
ABB ABT ADS ASPS BANC BBT BK BX CHKP DHR DISH DOV EWBC FNB GATX GPC HOMB HZO IIIN KCG KEY MNRO MTG NUE OMC PII PM POOL PPG RCI SAP SASR SCHL SHW SNA SON STBA STC SYNT TRV UNP WBC WNS
7月20日盘中
LION WABC

拆股日程
无

除息日程
AIR BDGE BGH BUSE CHT COO CPTA DMO ECOL EMD GAIN GEO GLAD GOOD ICB IGR INSI LAND LTC MMU MYCC PG PKI PNR WDFC WSM