美股2017年7月17日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
S 媒体报道称软银主席孙正义与巴菲特和Liberty Media主席John Malone展开对话，寻求其投资软银控股的电信公司Sprint。巴菲特考虑投资100亿-200亿美元，而Malone也考虑进行部分额外投资
BA JP摩根将波音评级由中性上调至超配，JP摩根认为波音将进一步受益于积极的航空工业基本面情况
WMT 高盛将沃尔玛评级由中性上调至买入，高盛称沃尔玛在不断变化的大众市场零售市场中处于有利地位，并能抵御来自亚马逊的竞争
WFC 富国银行二季度利润略好于预期，但收入不及预期

科技医药股新闻
NTNX 高盛将企业云平台解决方案公司Nutanix加入买入名单，高盛称即使在竞争加剧的情况下，Nutanix也能在未来几年里保持市场份额
CYBR 由于EMBA部门收入下滑，网络安全公司CyberArk下调了二季度收入预期，2016年EMBA（欧洲、中东和非洲）是该公司第二大市场
CTIC 欧洲药物管理局在周四接受了制药公司CTI BioPharma的实验性血液癌症治疗药pacritinib的评审请求
LCI 制药公司Lannett用于治疗过敏的新药物cyproheptadine hydrochloride syrup获得了FDA的简化申请资格

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ARNA (24.28 +26.13%), TRVN (2.78 +23.01%), FOLD (12.84 +22.99%), HRTX (15.45 +20.23%)
原料: NAK (1.49 +18.25%)
工业: HTZ (15.22 +30.31%), GNK (10.91 +20.42%)
非必需消费品: MYCC (17.1 +30.53%), LILAK (26.03 +19.62%),LILA (26.11 +17.09%)
信息技术: AAOI (84.2 +25.11%), BZUN (29.5 +17.44%),SPWR (10.12 +15.79%), KEM (16.07 +15.78%)
能源: HK (6.78 +61.43%), PES (2.5 +35.14%), NVGS (10.75 +25.73%),FMSA (3.74 +16.15%), REN (32.7 +16%)
公共事业: NRG (23.24 +43.1%)
跌幅前20
医疗保健: RVNC (23.45 -14.1%), TBPH (37.11 -12.81%), GEN (1.5 -9.64%), COLL (12.23 -8.94%), LMAT (29.14 -8.91%)
工业: MSM (73.66 -17.27%)
非必需消费品: ANF (8.89 -26.89%), BNED (7.76 -24.14%),HOV (2.45 -14.93%), BGFV (11.5 -9.09%), FRGI (18.25 -7.83%)
信息技术: ATEN (6.92 -14.46%), CYBR (42.68 -13.43%),HLIT (4.68 -12.62%), COMM (35.13 -7.92%), ACIA (39 -7.74%)
必需消费品: SFS (7.75 -8.82%)
电信服务: CNSL (17.96 -13.28%), CBB (17.35 -10.34%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ACRX +16.7%, MDGS +11.8%, BGC +3%, WB +2%, SPWR +1.5%, AAOI+1.4%, FEYE +1.4%, GOLD +1.3%, CTIC +1.1%, CORI +1.1%, NFLX +0.9%,VRX +0.6%, JD +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
RPRX -48.2%, VHC -21.7%, TXMD -11.2%, RRD -3.8%, YNDX -1%, SHPG-1%, LPSN -0.9%, MU -0.8%, XPO -0.7%, CLLS -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
USAT
并购新闻影响:
BGC 宣布开始进行公司战略目标评估进程，同时公布二季度展望数据
DDC 宣布the Washington Corparations以每股$14.25的现金价格收购DDC，总价约12亿美元
其他新闻
ACRX 近期评级上调后持续上涨
FBIO 宣布哥伦比亚大学对CALE-101向美国商标专利署提交了专利保护申请
AAOI MS增持被动股权比例，由原2.8%增持至5.2%
SPWR 上周领涨太阳能概念后持续上涨
CTIC 受上周候选药在欧盟被批准入市持续影响
VRX 宣布以1.9亿美元现金价格将Obagi药品业务出售给海通国际中华金融公司
IPXL 公布AB疗效评分，并宣布Concerta基因仿制药的简略注册新药认证获得FDA认证通过
CORI 公布高管人员变动进展
NFLX 盘前上涨
评级上调影响:
EPAY MPW

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PPHM XPO BLK JBHT
其他新闻
RPRX 宣布收到FDA对Proellex临床研发项目的审核初步回应，项目目前仍将保持部分临床暂停
VHC 收到股东的通知，因对融资来源的尽职调查未结束不能如约在7月17日完成早前披露的股票购买协议
NLST 宣布在德国和中国对SK hynix因SK hynix LRDIMM企业内存产品的侵权提起专利诉讼
TXMD 披露最新信息，称将对早前收到的FDA完全回应函中的内容进行针对处理，并这对TX-004HR的注册新药申请有正面影响
XPO 宣布承销配股增发1100万股流通股
RRD CAO通知公司将在8月4日离职寻求其他工作机会
YNDX 受上周优步新闻影响上涨后回调
评级下调影响:
SAIC

【媒体头条】
据路透社报道，中国批准两类新的转基因作物进口，受影响个股包括:SYT MON
据纽约邮报报道，在IPO前夕Spotify面临多位艺人与公司在版权费上的分歧，受影响个股包括:P SIRI
据华尔街日报报道，中国银行业寻求阻止1对大连万达的海外并购提供融资，受影响个股包括:AMC
BX 据澳大利亚金融评论报道，黑石澳大利亚的一处大型购物中心的竞买将在8月到期
QCOM 据彭博新闻报道，详细分析QCOM有意推迟早前因在接受反垄断调查中对提供信息的不配合而产生的罚金的提案被否决，受影响个股包括NXPI
SNAP 据Business Insider报道，SNAP早前与AdRoll进行收购协商，同时在科技公司中进一步寻求并购可能

【公司披露内容】
LMB 宣布回购部分优先股，预计回购将对公司净收入产生影响
SHLD ESL Partners重申主动股权比例达56.9%，同时公司披露短期信贷规模
SBBP 宣布与CRG有限公司达成5千万美元的有限信贷以替代现有的信贷
STO 公布会计审查进展，预计审查将不会对公司截止2016年12月31日的三年内的现金流产生影响，并预计将在两周内提交年报
MBT 披露持股MBT股权50.03%的母公司Sistema PJSFC因信贷协议条款部分不达标造成目前技术性违约
GILT MEITAV DASH投资披露被动股权比例达4.85%
ENZY Beresheit General Partner披露被动股权比例达6.1%,Galam有限公司减持被动股权比例，由原20.56%减持至14%
GSV Albert D. Friedberg增持主动股权比例，由原12.7%增持至13.1%
TNTR Lightspeed风投合伙披露主动股权比例达12.6%
NWY 宣布延期500万美元流通股回购的时限延长12个月
DRYS 披露Kalini投资的周度投资数据
VHC 收到股东的通知，因对融资来源的尽职调查未结束不能如约在7月17日完成早前披露的股票购买协议
MACK 披露收到纳斯达克挂牌不合规通知的细节，目前已经重新合规
AKBA Satter Medical Tech重申增持股权，由原4.3%增持至6.48%，并将股权转为主动
AAOI MS增持被动股权比例，由原2.8%增持至5.2%
WAC 收到纽交所因经脉价格不合规的不合规通知，WAC有意在7月27日前向纽交所提交合规计划

【医药股新闻】
FDA公布近期医疗器械510(k)认证详情，获批设备企业包括:GMED ZBH COO VAR GBSN IVC
欧洲药物局顾问机构人用医药产品委员会公布7月17-20日的会议草案议程，受影响个股包括:NVS, BMY, MNK, MKGAY, AAAP, IPSEY, MRK, AMGN, OTSKY, ALPMY, AZN, ABBV, SHPG, VRTX, TKPYY, RHHBY, GILD, LLY, PFE, JNJ等
MDT 宣布InterStim系统经过五年用于治疗膀胱过度活动症的检验表现出持续长效并改善生活质量的效果
AMGN 宣布Bincyto用于弥漫大B细胞淋巴瘤治疗获得FDA孤儿药地位认证
PRGO 宣布与Hatch-Waxman的专利诉讼达成和解，同时AABV的Androgel注册新药申请获得FDA通过，同时PRGO向FDA提交Solllatra的基因仿制药的注册新药申请
LGND/AMGN LGND宣布与AMGN达成商业专利许可和供给协议，准许AMGN使用LGND的Captisol技术制造AMG 330
FBIO 宣布哥伦比亚大学对CALE-101向美国商标专利署提交了专利保护申请
RDHL 宣布RHB-102用于治疗腹泻型肠易激综合症治疗的临床第二阶段研究最后一名应试对象招募完成
CRME 宣布加拿大卫生保险产品理事会通过了AGGRASTAT的辅助注册新药申请
ONCE 宣布voretigene neparvovec的生物制剂许可申请获得FDA受理，同时被给予优先评估地位
CBAY 宣布seladelpar用于原发性胆汁性胆管炎治疗的临床第二阶段低剂量临床试验研究获得正面的初步结果，同时FDA批准药物进行超过6个月的临床试验
IPXL 公布AB疗效评分，并宣布Concerta基因仿制药的简略注册新药认证获得FDA认证通过
VYGR 宣布在自然神经科学期刊发表Caltech的最新临床前实验数据
AST 宣布完成对AST-OPC1用于全脊椎脊髓损伤治疗的临床第一阶段1/2a实验研究的招募和用药，第五名应试对象用药将触发150万美元的里程碑奖金
AXSM 宣布进行评估AXS-05用于治疗老年痴呆症引起的焦虑的临床第二阶段2/3安全有效性试验
DRNA 公布DCR-PHCX的最新临床前数据，根据数据药物有适用于所有类型的原发性高草酸尿症的潜力
WVE 宣布进行两项评估WVE-120101和WVE-120102用于亨廷顿症治疗的临床第一阶段1b/2a试验
CANF 宣布成功完成了Namodenonson用于非酒精性脂肪肝和脂肪肝炎的临床研发会议
VRX 宣布以1.9亿美元现金价格将Obagi药品业务出售给海通国际中华金融公司
TXMD 披露最新信息，称将对早前收到的FDA完全回应函中的内容进行针对处理，并这对TX-004HR的注册新药申请有正面影响
RPRX 宣布收到FDA对Proellex临床研发项目的审核初步回应，项目目前仍将保持部分临床暂停
TEVA 欧盟委员会发表声明反对TEVA提出的付费延迟制药协议
PBMD 宣布IMP701的项目进展获得来自NVS的第二项里程碑奖金
AMGN 宣布EVENITY的生物制剂许可申请收到FDA的完全回应函不予通过
EYES 将在下个月对CMS门诊保险率新规做出回应，预计在今年11月获得相关裁定结果
GSK 宣布在获得FDA生物评估研究中心的许可和批号后将在美国市场交付四价疫苗

【个股运营】
SGMS 宣布获得科罗拉多州彩票最新6年起的博彩种类供应合同
PBR 公布6月油气总产量数据
MX 宣布ELAN微电子选择MX作为其研发的世界首款带指纹感应的IC智能卡的制造合作伙伴
PYPL 宣布与三星达成合作管理接入三星Pay
AMRS 宣布与Koninklijke DSM N.V.达成合作研发生产协议，为Koninklijke研发一款食品营养分子
SNES 宣布与Wildhorse Ranch Rescue达成合作协议，将为公司工厂控制鼠患
HNP 公布今年上半年发电量数据
INOV 宣布与两家国家卫生项目达成多年期合约为医保用户提供ONE平台服务
AETI 宣布获得德州新的管线输电方案合同，总价约400万美元
CVU/LMT CVU宣布与LMT达成长期供给协议，5年期合同总价约2100万美元
NLST 宣布在德国和中国对SK hynix提起专利诉讼
KCG 公布6月交易量数据
WBC Transtex宣布向WBC和Laydon Composites提起专利侵权诉讼
RGS 宣布对品牌理念架构进行重组，8月1生效，将简化业务和运营目标
HTHT 公布二季度入住率数据，入住率为90%
KMPR 预计二季度将计入税前灾难损失约3200-3800万美元
MRC 宣布子公司天然气供应管材业务合同获得合同期延长
WST 宣布与Gerrensheimer签署专利许可协议，提供被动注射安全解决方案技术
LDOS 宣布获得美国军方战斗任务合同，将组件测试三款超低频机载系统
IGT 宣布与纽约彩票签署三年期合同延长合约，提供最新的彩票技术
AAPL 据数字时代评论文章称，新一代使用OLED的iPhone将延期至11月或12月才发布
INXN 宣布Resello选择INXN作为数据中心的合作伙伴，为Resello的泛欧微软Azures栈堆部署进行服务
NADQ 宣布与尼日利亚股票交易所共同宣布尼日利亚股票交易所将使用纳斯达克的旗舰监控系统SMARTS进行平台监控
IBM 宣布发布最新的交易系统IBM Z，该系统可以每天处理超过120亿条加密的交易信息，同时新系统还搭载了新的数据加密引擎
WWW 宣布获得美国军方后勤部总价1162.6万美元的温带军靴合同
LMT 宣布获得美国军方1.3亿美元的合同
HON 宣布获得安妮斯顿陆军仓库总价1.471亿美元的硬件更新合同
RLH 确认Sabre医院数据安全系统遭遇网络安全事故
MOC 宣布将与合作了八年的运输公司终止服务合同，预计该协议终止不对公司运营产生重大不利影响
AMID 宣布延长因货运船要求，将协同延长Dakota连接管线的运营时间至7月31日

【增发新闻】
BTU 宣布早前提交的优先股转换为流通股生效，同时称考虑转售流通股和优先股
CCBC 宣布将早前公布的股票增发截至日期由7月21日延长至8月4日
KBH 申请混合证券暂搁发行
MBVX 申请5千万美元混合证券暂搁发行
MDGL 申请由献售股东增发32.8万股流通股
NBLX 申请由献售股东增发353.5万股有限合作股份
OAS 申请混合证券暂搁发行
RXII 申请由献售股东增发804.8万股流通股
XPO 申请混合证券暂搁发行
MDVX 宣布以每股$0.91的价格增发295.6万股流通股和权证，每张权证以$1.15的行权价格最高购入147.8万股流通股
XPO 宣布承销配股增发1100万股流通股

【盘前并购新闻】
KKR 宣布与医院管理公司Radiant Life Care签署投资协议，KKR将以2亿美元价格收购Radiant 49%股权
LABL 宣布以总价约13亿美元的价格收购Constantia Labels，同时LABL重申18财年核心每股收益预测
CFCO/FGI 公布并购进展，预计并购于今年四季度完成，早前双方达成协议CFCO以每股$31.10的现金价格收购FGL
PATK 宣布以1090万美元的价格收购RV线路束线制造商Wire Design
EQBK 宣布与Eastman国际达成两项并购协议，预计收购增加EQBK2018财年稀释后每股收益$0.20,2019财年每股收益$0.21
DDC 宣布the Washington Corparations以每股$14.25的现金价格收购DDC，总价约12亿美元
SEV/BWA BWA宣布以每股$22.00的现金价格收购SEV
CHD 宣布以10亿美元现金价格收购龙头喷头和淋雨喷头制造商Waterpik，同时CHD重申17财年每股收益预期
LKSD 宣布收购平版印刷和数字打印私企CREEL，收购细节未披露
QDEL/ALR QDEL宣布以4亿美元和最高4000万美元的后续运营绩效奖金价格收购ALR持有的Triage MeterPro心血管毒理学资产以及B型天然肽分析测试业务
RUBI 宣布以3850万美元现金价格收购库存竞买撮合技术科技公司nToggle
CG 宣布收购PAI Partners持有的机场运营方案服务供应商ADB SAFEGATE
BGC 宣布开始进行公司战略目标评估进程，同时公布二季度展望数据
WDC 宣布子公司闪迪与东芝的诉讼在初步庭审中获得法庭有利宣判
CCI 据路透社报道，CCI主动提出有意以70亿美元的价格收购Lighttower光纤网络
AMCX 宣布将出售阿姆斯特丹的子公司数字媒体中心给TVT有限公司
CZR 宣布与Caesars Entertainment Operating公司的合并获得纽泽西博彩业管理委员会通过

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月纽约联储制造业指数 预期15.00 前值19.80

财报日程
7月17日盘前
BLK JBHT PACW
7月17日盘后
BRO ELS NFLX SCSS
7月18日盘前
AMTD ANGO BAC CMA ERIC GS HOG JNJ LMT MDSO NEOG NVS PGR PLD SCHW SNV TTS UNH WAFD

拆股日程
FLYLF 10股合1股
QLD 1股拆2股
ROM 1股拆2股
SDS 4股合1股
SVXY 1股拆2股
UDOW 1股拆2股
URE 1股拆2股
URTY 1股拆2股
UVXY 4股合1股
UWM 1股拆2股
VIXY 4股合1股

除息日程
CLX GHC ORCL PBBI PIR VSEC WST

IPO预告
7月20日
纽约
TRTX 承销股数1100万股 定价区间$20.00-$21.00
简介:由TPG资助的商业地产金融公司

纳斯达克
KALA 承销股数600万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:研发眼疾疗法的生物制药公司
YOGA 承销股数500万股 定价区间$12.00-$14.00
简介:全美最大的瑜伽教育机构

7月21日
纳斯达克
PETQ 承销股数570万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:专业兽医级别宠物医疗保健用品制造分销商