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美股2017年12月6日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AVAV PLAY(同时宣布推出新的小型仓储规模，最小由1.5万平方英尺至2万平方英尺) FNKO
新闻影响:
NXTD NXTD和GRMN共同宣布V的账户将可以使用Garmin Pay非接触支付
GLBL GLBL宣布行权延长与BAM的并购计划截止日期，由原12月6日延长至明年3月6日
PICO 宣布Roosevelt Water Conservation District宣布以单位价格$350的价格收购PICO持有的最高1.5万长期存储额度
AMC AMC CEO昨天晚间接受CNBC采访谈论行业并购局面
TIVO 董事会主席兼CEO披露于12月1日购入约5.6万股公司股票，总价约100万美元
AEO 宣布维持季度分红每股$0.125
CLVS 宣布rucaparib的简化注册新要申请获得FDA受理，处方药付费法生效日为2018年4月6日
DISCA Guy Adami出席CNBC股评节目称有另一个会快速上涨的股票DISCA

盘后下跌股票
财报财测影响:LQDT VEEV VNET OXM RH HQY
新闻影响:
VKTX 宣布有意公开承销增发流通股
TROX 公平贸易委员会称TROX和Cristal的bingo股可能减少行业竞争，双方并购的监管审批日程将从明年5月8日开始
BBG 宣布与Fifth Creek能源公司达成总价6.49亿美元的战略业务合并
CUR 昨天宣布NSI-189用于治疗主要抑郁疾病的临床第二阶段研究获得正面实验数据新闻影响涨幅超过175%后回调
EDIT 宣布增发5千万美元流通股
GWPH 宣布有意公开承销增发2.25亿美元美国存托股
RVNC 申请混合证券暂搁发行，同时宣布增发1.75亿美元流通股，同时由献售股东增发60万股流通股
KSHB 申请1亿美元混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVAV +23.7%, ZX +13.1%, NXTD +10.2%, PLAY +7.8%, GLBL +4.8%, MYOS+4.7%, FNKO +4.3%, DISCA +3.2%, CHRS +2.9%, CLVS +2.3%, TIVO +2.2%,AEO +2%
今日盘前跳空下跌股票:
LQDT -17.4%, CUR -15.9%, VKTX -14.6%, BBG -12.8%, TROX -10.5%,VNET -7.4%, VEEV -6%, FRED -5.9%, EDIT -5.5%, GWPH -2.1%, TRHC-2.1%, RVNC -1.6%, HQY -1.4%, RH -1.3%, KSHB -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AVAV ZX SCWX PALY(同时宣布推出新的小型仓储规模，最小由1.5万平方英尺至2万平方英尺 ) FNKO AEO
并购新闻影响:
CLNT 宣布收购Brighten控股的51%股份，总价约1644.7万美元
DVA UNH宣布以49亿美元现金价格收购DVA旗下DaVita医药集团部门
其他新闻
ARWR 宣布最新临床试验数据表明对B型血友病患者使用RNAi疗法表现住持续的宿主反应
NXTD NXTD和GRMN共同宣布V的账户将可以使用Garmin Pay非接触支付
GLBL GLBL宣布行权延长与BAM的并购计划截止日期，由原12月6日延长至明年3月6日
MYOS 宣布与加州大学达成合作研发协议，共同研究Fortetropin用于60-75岁男女性的增加骨骼肌蛋白合成的部分速率效果的研究
CHRS 宣布与KBI生物制药公司达成股票购买协议，将定向增发约680万美元流通股
DISCA Guy Adami出席CNBC股评节目称有另一个会快速上涨的股票DISCA
AYX 公司CEO出席CNBC股评积木
CLVS 宣布rucaparib的简化注册新要申请获得FDA受理，处方药付费法生效日为2018年4月6日
TIVO 董事会主席兼CEO披露于12月1日购入约5.6万股公司股票，总价约100万美元
评级上调影响:
NVO PEGI CCL

跳空下跌股票
不及预期财报财测影响:
LQDT FRED VEEV VNET HD RH HQY
其他新闻
TROX 公平贸易委员会称TROX和Cristal的bingo股可能减少行业竞争，双方并购的监管审批日程将从明年5月8日开始，随后TROX称对公平贸易委员会提出的诉讼进行抗诉
CUR 昨天宣布NSI-189用于治疗主要抑郁疾病的临床第二阶段研究获得正面实验数据新闻影响涨幅超过175%后回调
BBG 宣布公开承销增发2100万股流通股，总募集资本约1.05亿美元
VKTX 宣布有意公开承销增发流通股
EDIT 宣布公开承销增发197万股流通股，总募集资本约5千万美元
GWPH 宣布有意公开承销增发2.25亿美元美国存托股
TRHC 宣布由献售股东和公司以每股$27.50的价格增发300万股流通股
EIX 公布加州野火对公司的运营影响详情
RVNC 申请混合证券暂搁发行，同时宣布增发1.75亿美元流通股，同时由献售股东增发60万股流通股
KSHB 申请1亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
PDCO VNTR HSIC SNAP EIX

【经济数据】
美国三季度非农生产力终值 3%，预期 3.3%，初值 3%
美国三季度非农单位劳动力成本终值 -0.2%，预期 0.2%，初值 0.5%

美国11月ADP就业人数+19万，预期+19万，前值+23.5万

波罗的海干散货指数涨0.2%，报1670点，为连续第十四个交易日上涨

美国12月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 4.7%，前值 -3.1%

美国12月1日当周API原油库存 -548.1万桶，预期 -350.7万桶，前值 +182.1万桶
美国12月1日当周API汽油库存 +919.6万桶，前值 -152.9万桶
美国12月1日当周API精炼油库存 +425.9万桶，前值 +269.6万桶
美国12月1日当周API库欣地区原油库存 -195.1万桶，前值 -317.8万桶

【财报】

【媒体头条】
TWX/T 据路透社报道，司法部希望一位法官回绝TWX和T的并购庭审开庭时间
UPS 据USA Today报道，文章详细分析了UPS的快递服务细节
COTY/AMZN/EBAY 据路透社报道，COTY和其他多家公司获得判决，将禁止公司的产品在亚马逊和Ebay网站上销售
AAPL 据金融时代报道，苹果将受益于税改
RCI 据彭博新闻报道，RCI考虑出售持有的多伦多Blue Jays&Cogeco股份
ICE 据路透社报道，ICE的高管称公司没有推出加密必(比特币)期货的计划

【公司披露内容】
CZR Hamlet控股披露减持主动股权比例，由原20.8%增持至14.2%，TPG集团控股披露减持主动股权比例，由原14.3%减持至7.7%
MGM Tracinda公司减持主动股权比例，由原8.36%减持至6.58%
SGYR NN集团披露被动股权比例达10.9%
WLKP 宣布与Westlake化工金融公司达成信贷规模提高协议，将信贷额度由原3亿美元提高至6亿美元，2021年4月29日到期
TIVO 董事会主席兼CEO披露于12月1日购入约5.6万股公司股票，总价约100万美元
HD 公司财报披露董事会通过新一轮150亿美元的回购项目
LPLA 宣布董事会通过提高回购项目至5亿美元的提案
FRED 公布回购规模变更，同时公司考虑对非核心资产进行战略目标评估
HD 家得宝宣布150亿美元股份回购计划
TMUS 宣布董事会通过最高15亿美元的回购项目，截至2018年12月31日
HCI 公布2018年回购项目

【医药股新闻】
ADAP 宣布将在12月11日举行的美国血液学会会议上发表NY-ESO SPEAR T细胞疗法用于多发性骨髓瘤的最新临床试验数据
ALPN 宣布公司的vlgD平台生成的协同刺激分子组合Trastuzumab用于治疗HER2阳性的肿瘤的临床前研究数据，根据研究疗法强化了肿瘤细胞的免疫响应
AMGN 宣布与Carmot诊疗达成多年期药物开发合作和专利许可协议
ARWR 宣布最新临床试验数据表明对B型血友病患者使用RNAi疗法表现住持续的宿主反应
BLUE/CELG BLUE与CELG共同宣布合作的多发性骨髓瘤CAR-T疗法临床试验将从下周开始招募病患
BMY 宣布FDA取消了CA209-039和CA204142的临床第一第二届段实验与Opdivo组合用治疗复发难愈的多发性骨髓瘤的部分临床暂停
CGNT 宣布Palmetto GBA宣布扩大公司的经皮胫神经刺激疗法用于治疗膀胱过动症的报销规模，允许病患使用该疗法作为维持治疗，报销规模为三年期
CLVS 宣布rucaparib的简化注册新要申请获得FDA受理，处方药付费法生效日为2018年4月6日
CLRB 宣布公司将扩大CLR-131用于复发难愈的多发性骨髓瘤的临床第二阶段试验的应试患者招募规模
CRL 宣布扩大与ERS Genomics有限公司的CRISPR/Cas 9服务供应的专利许可协议
CTXR 宣布公司已经向进行Minol-Lok的临床第三阶段试验的两处临床试验中心供应试验用品
CYTR 宣布就公司的链接激活缓释药物平台技术申请两项专利保护申请
FATE 宣布与加州圣地亚哥大学达成合作协议，共同研发OTC药物CAR-T癌细胞免疫疗法
FMI 宣布将在美国血液学会会议上发表FoundationIOne Heme的最新临床数据
GHDX/JNJ 宣布与JNJ子公司Janssen制药前速很多年其研发合作协议，共同研发Oncotype DX前列腺癌基因积分测试系类药物
GSK/NVS 澳洲竞争与消费者委员会宣布开始采取措施针对GKS和NVS在销售Votaren Osteo凝胶和Voltarn Emulgel镇痛产品中存在的错误表述和误导消费者的行为
GSK 公布Shigrix的临床第三阶段实验最新数据，根据数据药物表现出安全性有效性
HOLX 宣布Panther Fusion AdV/hMPV/RV测试获得FDA医药器械510(k)认证通过
ITGR 宣布公司子公司与Neuros Medical达成10年期供应协议，成为Neuros旗下Altius?系统的独家供应商
JUNO 宣布达成三项专利学科协议，将分泌酶抑制剂组合BCMA CAR T细胞疗法用于多发性骨髓瘤
MDGL 宣布MGL-3196用于经活检确认的非酒精性脂肪肝临床第二阶段试验实现主要试验终点
MGNX/INCY MGNX宣布与与INCY达成MGA012抗PD1分子抗体的全球合作和专利许可协议，根据协议，INCY将向MGNX支付1.5亿美元首期款项，研发里程碑奖金最高4.2亿美元，销售里程碑奖金最高3.3亿美元，预计协议在2018年全面实施
MYOS 宣布与加州大学达成合作研发协议，共同研究Fortetropin用于60-75岁男女性的增加骨骼肌蛋白合成的部分速率效果的研究
NERV 宣布MIN-202用于治疗失眠障碍的临床第二阶段2b试验的首名应试患者招募成功
NNVC 宣布开始进行评估公司纳米杀毒剂候选药用于抗水痘带状疱疹病毒的安全性和抗毒性研究
PFE 宣布将在圣安东尼奥乳腺癌论坛会议上发表INBRANCE组合letrozole用于乳腺癌的临床第三阶段试验无进展期存活率数据
VAR 宣布公司的Halcycon治疗系统获得巴西卫生监管机构通过注册
VTGN 宣布AV-101生产的某些技术获得美国专利认证
VTVT 宣布与MacAndrew&Forbes集团达成意向书，MacAndrew承诺在协议一年期内在公司同意的前提下可以行权以每股$4.38的价格购入公司流通股，最高可购入1千万美元

【个股运营】
F/BABA 据路透社报道，福特宣布与阿里巴巴达成合作伙伴关系，在淘宝上直营销售福特车款
WES/WGP 公布2018年运营展望
LQDT 披露公司参与国防后勤部处置部门决定LQDT在两项合同招标中不是明显的较高竞买方
SCOR/FOXA SCOR宣布与FOXA扩大双方合作协议规模
NDAQ 公布11月交易量数据，证券期权交易量1.44，上月为1.33亿，去年同期为1.29亿
ASR 公布11月里程数据，总客流量同比下滑4.3%
NEM 宣布达成协议进一步勘探法国Guiana地区Esperance金矿
FLR 宣布获得2.61亿美元的军方合同，为回复波多黎各的电力提供施工服务，合约完成时间为2018年4月18日
GD 宣布获得4.32亿美元军方合同，合同完成时间约为2018年12月
PLAY 宣布推出新的小型仓储规模，最小由1.5万平方英尺至2万平方英尺
D 宣布新建的天然气液化设备开始输入原气
NXTD/GRMN NXTD和GRMN共同宣布V的账户将可以使用Garmin Pay非接触支付
LGIH 公布11月完工工程543处，去年同期位321处，目前LGIH有78个在售社区项目
RBA 宣布在两项美国国防后勤据的新合约招标领先后扩大与政府部门的合作伙伴关系
BB 宣布美国油气公司Saka Energi选择使用黑莓的联合终端管理技术提高运营效率
MA 宣布推出Kionect支付系统，使用该系统内罗毕的小杂货店店主可以通过短信与批发商发出订单和支付
JNPR 宣布跨过数字科技服务公司UST Global选择使用JNPR的云端解决方案用于其在印度的企业数字化转换服务，同时爱尔兰军方部门Marine Institute选择使用JNPR的软件网络安全平台管理战略数据收集过程
NEM 宣布上调2018年度产量展望
TAC 宣布与Tidewater中游达成协议在Alberta地区建设管线
SQ CEO推文称现在为更多现金应用用户推出比特币服务
MU/UMC MU宣布向加州法庭对UMC提起DRAM交易的商业机密泄露的民事诉讼
ESLT 宣布以色列国防部选择使用ESLT的飞行模拟用于升级以色列空军的C-130H和C-130J运输机培训
ERN 宣布公司的尼日利亚离岸120区块的Ony North West油井开始钻探
EPD 宣布计划将二叠纪盆地的一条天然气管线转为原油输送使用，转换工程预计在2020年上半年完成
GPRK 宣布公司位于哥伦比亚Tigana油田Llanos34区块的Tigana nORTE 4油井成功钻探和商业产油测试
STKL 宣布对公司位于Crookston的炒货工厂进行大规模投资
FPAY 公布11月租约面积数据，同比增长18%
LIVE 宣布公司早前被提起的集体证券诉讼原告宣布撤诉
TAYD 宣布获得St. Bernardine药学中心总价320万美元的地震阻尼器合同
EXPE 宣布与G6 Hospitality达成新的Expedia技术合作伙伴关系

【增发新闻】
BPL 申请10亿美元有限合伙股份增发
KSHB 申请1亿美元混合证券暂搁发行
RVNC 申请混合证券暂搁发行，同时宣布增发1.75亿美元流通股，同时由献售股东增发60万股流通股
SQNS 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1000万股美国存托股
ATTU 宣布以每股$6.75的价格公开增发296.3万股普通股
BBG 宣布公开承销增发2100万股流通股，总募集资本约1.05亿美元
BIOC 宣布以每股$0.68的价格公开配股增发最高492.4万股流通股
CHRS 宣布与KBI生物制药公司达成股票购买协议，将定向增发约680万美元流通股
EDIT 宣布公开承销增发197万股流通股，总募集资本约5千万美元
GWPH 宣布有意公开承销增发2.25亿美元美国存托股
PXS 宣布达成证券购买协议，将以每股$2.00的价格增发240万股流通股
TRHC 宣布由献售股东和公司以每股$27.50的价格增发300万股流通股
VTKX 宣布有意公开承销增发流通股
VTVT 宣布与MacAndrew&Forbes集团达成意向书，MacAndrew承诺在协议一年期内在公司同意的前提下可以行权以每股$4.38的价格购入公司流通股，最高可购入1千万美元流通股，根据协议MacAndrew将获得行权价格为每股$5.04的购入19.8万股流通股的权证，行权截止日期为2024年12月5日
CLF 宣布发行2.75亿美元优先可转换票据，2025年到期，4亿美元优先担保票据，2024年到期
EQIX 宣布发行10亿美元优先票据，2026年到期
MERC 宣布计划定向发行3亿美元优先票据
RILY 宣布发行2500万美元优先票据，2027年到期

【盘前并购新闻】
FRED 公布回购规模变更，同时公司考虑对非核心资产进行战略目标评估
WBA 宣布收购中国药房品牌国大药房的40%股权，对国大增资约27.67亿人民币
DVA/UNH UNH宣布以49亿美元现金价格收购DVA旗下DaVita医药集团部门
CLNT 宣布收购Brighten控股的51%股份，总价约1644.7万美元
DAL 宣布与WestJet达成协议成立合资公司
VTVT 宣布与MacAndrew&Forbes集团达成意向书，MacAndrew承诺在协议一年期内在公司同意的前提下可以行权以每股$4.38的价格购入公司流通股，最高可购入1千万美元流通股，根据协议MacAndrew将获得行权价格为每股$5.04的购入19.8万股流通股的权证，行权截止日期为2024年12月5日
HY 宣布旗下全资子公司达成协议收购浙江Maximal叉车公司的75%控股权股份，收购价格9千万美元
TROX 公平贸易委员会称TROX和Cristal的bingo股可能减少行业竞争，双方并购的监管审批日程将从明年5月8日开始，随后TROX称对公平贸易委员会提出的诉讼进行抗诉
REVG 宣布与中国Chery控股集团在芜湖成立制造合资公司
AMC AMC CEO昨天晚间接受CNBC采访谈论行业并购局面
IDT 公布财报，披露拆分Rafael控股的最新进展
SUN 公布拆分出售West Texas Retail的最新进展，SUN与711共同确认承诺完成双方的并购
CR 宣布以8亿美元的价格收购Crane&Co的100%股权，收购不包含现金和债务
AZPN 宣布收购加拿大New Brunswick地区工业物联网云端软件和资产链接软件公司RtTech软件，收购细节未披露
GLBL/BAM GLBL宣布行权延长与BAM的并购计划截止日期，由原12月6日延长至明年3月6日
BABA/MGI 据纽约邮报报道，蚂蚁金服料再次向美国外国投资委员会送交MoneyGram收购申请
CSV 宣布收购服务超过900户家庭客户的Thomas F. Dalton殡仪馆，收购细节未披露
PICO 宣布Roosevelt Water Conservation District宣布以单位价格$350的价格收购PICO持有的最高1.5万长期存储额度
CYH 宣布出售位于佛罗里达Dage City的120个床位的Bayfront Health，同时出售其子公司Afventist Health System相关的资产，出售细节未披露
BBG 宣布与Fifth Creek能源公司达成总价6.49亿美元的战略业务合并
AAAP/NVS AAAP宣布公司董事会建议NVS提出每股$82的现金要约价格

【日程】
数据讲话日程
20:00 12月1日当周MBA抵押贷款申请获综指数周环比前值-3.10%
21:15 11月ADP就业人数变动预期19.00 前值23.50
21:30 三季度非农生产力终值预期3.20% 前值3.00%
23:30 12月1日当周EIA原油库存前值-342.90万桶

财报日程
12月5日盘后
AVAV FNKO HQY LAYN LQDT OXM PLAY POWL RH VEEV
12月6日盘前
AEO BF.B CHKE FRED HOV HRB JW.A KLXI SCWX VRA
12月6日盘后
AGX ALOG AVGO CMTL GEF KEYS KFY LULU NCS OKTA OLLI RMAX SEAC SIGM TLRD VRNT
12月7日盘前
CIEN CMD CONN DG DLTH FGP GMS HOFT JKS MCC MEI MTN TAX TTC YGE

拆股日程
LZRFY 1股拆3股

除息日程
AAT BBY BF.A BF.B FNV HAL LUV MOS MPW MTEX NRIM PBIP PTEN PX SQM TVPT VSH