◆◆0

美股2017年12月15日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PIXY KANG FORD JBL COST ADBE
新闻影响:
DCIX 摩根士丹利披露被动股权比例达5.3%
DDR 公布出售50处资产的资产组合的计划，公司在昨天盘后举行电话会议公布详情
RMBL 宣布与Sonic汽车达成战略合作伙伴关系
GALE 宣布原定12月15日举行的特殊股东大会推迟至12月29日，以保障有重组的时间让股东对提案中的合股提案进行投票
AVGR 宣布达成协议对包括与CRG达成的定期贷款协议在内的最低营收约定协议条款的免责合规协议
HES 据华尔街日报报道，Elliot资产管理寻求更换CEO，并推进出售公司
DISCA 高管披露于12月13日购入超过3.3万股公司股票，总价约660万美元
GLNG 受昨天盘后Karen Finerman出席CNBC节目影响
SIEB 受子公司与OSTK达成超低折扣的在线交易协议新闻持续影响
FORM Needham上调FORM评级至强烈锚入
RPAI 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的流通回购计划，目前回购总规模提高至2.64亿美元
WM 宣布董事会通过新一轮12.5亿美元的回购项目，同时宣布上调季度分红，由原$0.425上调至$0.465
DVA 旗下DaVita Kidney Care对有关Davita Rx达成的和解发布声明，和解协议中多项项目已经支付或累积计入
TWO 宣布发布每股$0.47的流通股季度分红，并预计2018年将维持每股$0.47的水平

盘后下跌股票
财报财测影响:ORCL
新闻影响:
VSTM 宣布有意公开成效增发2500万美元流通股
APHB 公布公司2017年的运营进展，并公布近期战略目标和计划，并宣布寻求通过多种途径募集资本进行候选药的临床第二阶段研发，并于Ladenburg Thalmann&Co进行公司资产的战略目标评估
BDSI BDSI宣布与COLL重新达成协议获得ONSOLIS的专利许可，早前达成的专利许可将在2018年3月8日终止
GBT 宣布公开增发1亿美元流通股
NQ 宣布旗下Linkmotion与Chery汽车达成新的合作伙伴关系研发汽车全面链接手机的技术平台
TMUS Macquarie上调TMUS评级由中性上调至表现超过大盘，但TMUS股价受早前宣布将推出电视剧新闻影响持续下跌

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PIXY +103.7%, DCIX +43.7%, EGLT +20.8%, DDR +13.1%, ACRS +9.2%,ALNY +7.6%, HES +6%, OHRP +5.3%, GLNG +5.1%, RENN +3.9%, JBL+3.8%, HST +2.5%, COST +2.4%, DISCA +2.3%, ADBE +1.7%, PBR+1.4%, TWO +0.7%.
今日盘前跳空下跌股票:
TROV -37.3%, CSX -9.5%, ORCL -6.4%, VSTM -5.5%, GBT -3.6%,SIEB -0.8%.

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PIXY OHRP RENN JBL COST ADBE
其他新闻
DCIX 摩根士丹利披露被动股权比例达5.3%
EGLT 宣布FDA通过了ARYMO ER的使用范围扩展申请
DDR 公布出售50处资产的资产组合的计划，公司在昨天盘后举行电话会议公布详情
SIEB 受子公司与OSTK达成超低折扣的在线交易协议新闻持续影响
ACRS 宣布ESKATA用于治疗脂溢性角质获得FDA通过认证
ALNY ALNY与SNY共同宣布FDA取消了对fitusiran的临床第二阶段和第三阶段研究项目的暂停
HES 据华尔街日报报道，Elliot资产管理寻求更换CEO，并推进出售公司
GLNG 受昨天盘后Karen Finerman出席CNBC节目影响
HST 宣布发布每股$0.05的特殊现金红利
DISCA 高管披露于12月13日购入超过3.3万股公司股票，总价约660万美元
PBR XOM和PBR宣布双方签署谅解备忘录达成战略合作伙伴关系，合资发现评估有潜力的业务和项目
TWO 宣布发布每股$0.47的流通股季度分红，并预计2018年将维持每股$0.47的水平
评级上调影响:
CROX TEVA FL PRAH

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ORCL SAP
其他新闻
TROV 宣布增发1500万股股份，每股份包含亿股流通股和一张权证，每张权证行权购入1股流通股，每股份价格$0.30
CSX 据报道，CEO兼董事会主席因突发疾病休假
VSTM 宣布有意公开成效增发2500万美元流通股
GBT 宣布公开增发1亿美元流通股
评级下调影响:
FIT FTR

【经济数据】
美国11月工业产出环比 0.2%，预期 0.3%，前值 0.9%修正为1.2%
美国11月设备使用率 77.1%，预期 77.2%，前值 77%
美国11月制造业产出环比 0.2%，预期 0.3%，前值 1.3%修正为1.4%

美国12月纽约联储制造业指数 18，预期 18.7，前值 19.4

波罗的海干散货指数跌2.9%，报1619点

【财报】
RENN 人人公司第三财季每ADS亏损0.33美元；第三财季营收6180万美元；预计第四财季营收9500万~1亿美元
ORCL 甲骨文第二财季调整后EPS盈利0.70美元，市场预期0.68美元。第二财季调整后营收96.3亿美元，市场预期95.7亿美元。第二财季云营收15.2亿美元

【媒体头条】
MT 据路透社报道，如果汽车市场改善，MT将在印度投产钢铁
FCX 据彭博新闻，FCX可能将很快宣布收购铜矿的消息
BABA 据金融时代报道，文章公布阿里巴巴和腾讯的国际扩张计划
AMZN 据纽约邮报报道，AMZN Prime用户在三季度零增长
TOT 据路透社报道，中国石油天然气集团公司将收购TOT的伊朗石油项目
AAPL 据路透社报道，印度计划提高手机的进口税以抑制苹果的市场份额
FNMA/FMCC 据彭博新闻拔掉，部分医院希望提高FNMA与FMCC之间的竞争水平
AMZN 据路透社报道，亚马逊计划为在意大利的税务分歧支付1亿欧元

【公司披露内容】
ALSK Karen Singer重申股权比例达5%，并将股权由被动转为主动
ANGI Luxor资本披露被动股权比例达5.3%
DCIX 摩根士丹利披露被动股权比例达5.3%
GOGO Senator投资集团增持被动股权比例，由原3.75%增持至5.7%
NTP Kaisa集团增持主动股权比例，由原24%增持至25%
VSI Vintage资产管理披露被动股权比例达9.9%
PBPB Privet基金重申主动股权比例达5.2%，并披露近期与公司沟通的内容，Privet向董事会表达了对董事会在未寻求股东支持的前提下聘用正式CEO的不满
REPH Broadfin资本减持主动股权比例，由原13.62%减持至13.14%
H 宣布增加回购规模，由原7.5亿美元增加至8.64亿美元，同时宣布出售Avendra获得2.17亿美元的收益
HST 宣布发布每股$0.05的特殊现金红利
PPG 宣布董事会批准新一轮25亿美元的流通股回购计划
GALE 宣布原定12月15日举行的特殊股东大会推迟至12月29日，以保障有重组的时间让股东对提案中的合股提案进行投票
RPAI 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的流通回购计划，目前回购总规模提高至2.64亿美元
WM 宣布董事会通过新一轮12.5亿美元的回购项目，同时宣布上调季度分红，由原$0.425上调至$0.465
DISCA 高管披露于12月13日购入超过3.3万股公司股票，总价约660万美元
REGI 宣布董事会通过新一轮回购项目，将回购最高7500万美元2019年到期的2.75%的优先可转换票据和2036年到期的4.%优先可转换票据及流通股
TWO 宣布发布每股$0.47的流通股季度分红，并预计2018年将维持每股$0.47的水平
MT 宣布演唱有全资子公司于2009年12月28日定向发行的10亿美元强制可转换债券的到期转换截止日期
MDXG 宣布在公司的网站披露相关材料以反驳近期做空机构的言论
ATV 公布三季度财务数据，同时宣布董事会通过新一轮200万美元的回购项目
SGRY 宣布董事会通过新一轮5千万美元的回购计划
HEI 需按报董事会通过了A类流通股和流通股进行4股拆5股的拆股操作，同时董事会通过上调半年现金红利，有原每股$0.07上调至$0.0875

【医药股新闻】
ACRS 宣布ESKATA用于治疗脂溢性角质获得FDA通过认证
ALNY/SNY ALNY与SNY共同宣布FDA取消了对fitusiran的临床第二阶段和第三阶段研究项目的暂停
APHB 公布公司2017年的运营进展，并公布近期战略目标和计划，并宣布寻求通过多种途径募集资本进行候选药的临床第二阶段研发，并于Ladenburg Thalmann&Co进行公司资产的战略目标评估
ATNX 宣布开始进行为口服Eribulin的研发新药申请的准备工作
BDSI/COLL BDSI宣布与COLL重新达成协议获得ONSOLIS的专利许可，早前达成的专利许可将在2018年3月8日终止
COOL 宣布SkinTE用于人体的临床应用增在进行中，目前在多个中心进行包括烧伤手术重组除疤及急性创口等项目的应用
DVA 旗下DaVita Kidney Care对有关Davita Rx达成的和解发布声明，和解协议中多项项目已经支付或累积计入
EGLT 宣布FDA通过了ARYMO ER的使用范围扩展申请
GLPG/GILD GLPG宣布行权与GILD合作在八个欧盟国家进行filgotinib的推广销售工作
HCM 宣布开始进行fruquintinib用于治疗晚期固态肿瘤的临床第一阶段实验，首名应试患者在本月初开始用药
LENS 宣布公司对运营项目的优先级进行重新安排，将公司的资源集中用于获得FDA和德国韩国监管通过的项目，并将继续寻求多种途径融资，同时宣布董事会主席兼CEO和董事会执行主席辞职
MRK 宣布KEYTRUDA作为晚期胃或胃食管交界处腺癌的二线疗法的临床第三阶段实验没有实现主要实验终点
NKTR 宣布收到拜尔发布的正式通知终止双方的联合研发专利许可和联合营销协议
NVO 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对Ozempic用于治疗二型糖尿病的上市许可申请作出正面评价推荐
PFE 宣布XELJANZ和XELJANZ XR用于治疗成人银屑关节炎获得FDA同认证
RARE 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对burosumab的上市申请许可做出正面评价推荐
RDUS 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会发布第三项有关Abaloparatide-SC的180日解决事项列表
TEVA 宣布在美国上市Viread基因仿制药
TIG/MESO 宣布获得MESO部分专利的独家使用权用于推广脂肪衍生间充质干细胞产品Cx601用于治疗脏器瘘，根据协议MESO将获得最高(含首期款项500万欧元在内)2千万欧元的费用
TIG 与武田制药共同确认欧盟EMA人用药品委员会对Cx601的上市许可做出正面评价推荐
TRSO 宣布口服聚合酶药物ZEJULA在德国处方药上市销售

【中概新闻】
BIDU 百度与中国人寿签署人民币基金合伙协议，基金规模为人民币140亿元，重点投资互联网领域的中后期项目，基金将由百度资本负责日常运营。百度人民币基金将重点投资于泛互联网领域，包括移动互联网、人工智能、互联网金融、消费升级、互联网+等领域的中后期项目
CBPO 宣布公司的多数股权子公司山东泰邦生物制品获得山东地方监管部门批准在日照的工厂进行等离子体收集业务

【个股运营】
CVX/SLB 据路透社报道，CVX接近与SLB达成协议在巴西进行钻探
ABCB 宣布联邦储备银行终止了自2016年12月16日向Ameris Bank颁布的同意令，立即生效
UNVR 宣布加拿大税务署没有对联邦上诉法庭对UNVR做出的有利判决提起上诉，UNVR在加拿大的税务问题得以解决
STON 公布公司销售团队重组数据，截至11月30日销售团队共719名雇员，较去年同期增加21名，较前一个月减少9名
ASYS 宣布公司的新一代太阳能原子层沉积系统获得三笔续约订单
TRUE 宣布与加州新车经销商协会达成诉讼和解
GEOS 宣布因预计地震产品需求减少并将持续，公司决定采取举措降低运营开支
ROSE 公布2018年财务指引和2019年初步预测
NE 公布公司舰艇租赁订单近期变更详情
NQ 宣布旗下Linkmotion与Chery汽车达成新的合作伙伴关系研发汽车全面链接手机的技术平台
EPD 宣布在Cushing终端新增设立原油质量标准要求和设备
UTX 宣布获得美国空军67亿美元的合同，合同预计在2025年12月31日完工
GNW 宣布公司旗下澳大利亚保险公司完成对保费收入模式的年审，并公布2017财年的财务指引
RMBL 宣布与Sonic汽车达成战略合作伙伴关系
BT 宣布与Sky电视台达成多年期代理协议，将向BT的客户推广销售Sky电视台旗下NOW TV节目内容
BOOM 公布公司巩固欧洲地区生产基地计划
WLDN 宣布加州能源委员会破准WLDN为电力项目投资费用项目提供提高能效的技术
EROS 宣布与Foxxum达成合作协议
WIT 宣布与Headspin大亨合作协议为移动网络提供新一代高质量引擎及测试方案

【增发新闻】
AEP 申请混合证券暂搁发行
APHB 申请1千万美元混合证券暂搁发行
BTCY 申请8千万美元混合证券暂搁发行
BGSF 申请3600万美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发2.5万股流通股
CDXC 申请由献售股东增发560万股流通股
DNR 申请由献售股东增发流通股
MBVX 申请由献售股东增发1663.2万股流通股
SCHW 申请混合证券暂搁发行
TSC 申请1.7亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发487.8万股流通股
WMGI 申请由献售股东增发66.2万股普通股
CHEF 宣布定向增发190万股流通股
GBT 宣布公开增发1亿美元流通股，每股价格$38.00，共增发263万股流通股
TROV 宣布增发1500万股股份，每股份包含亿股流通股和一张权证，每张权证行权购入1股流通股，每股份价格$0.30
UNVR 宣布由献售股东以每股$28.79的价格增发1000万股流通股
VSTM 宣布有意以每股$3.07的价格公开成效增发84万股流通股，总价约2500万美元
AMID 宣布发行1.25亿美元优先票据
HUM 宣布公开发行8亿美元优先票据，其中4亿美元2.500%的优先票据，2022年到期，发行价格为票面价格的99.946%；4亿美元2.900%的优先票据，2022年到期，发行价格为票面价格的99.830%

【盘前并购新闻】
ROSG 宣布Genopnix以折合每股$0.06的价格收购ROSG，总价约1千万美元
HPJ 宣布厦门Tungsten公司以1416万美元的价格收购赣州豪鹏的47%股权，ouhancheng先生以212万美元的价格收购赣州豪鹏的8.29%股权
APOI 宣布收购Phoenix Services，收购细节未披露
SD/BCEI Carl Icahn提交代理征集文件要求股东投票反对SD有BCEI的并购案
UL/KKR 据Sky News报道，KKR和阿波罗公司是参与UL传播部门竞购的最后两个买家
LFIN 宣布收购区块链供应商Ziddu.com
LAUR 宣布与Adffinity Equity Partners达成协议以1.8亿美元的价格出售位于马来西亚的全球网络组织
JRJC 宣布与中国投资证券公司达成战略合作协议，根据协议JRJC将为中国投资证券的投资咨询和财富管理服务提供云端软件产品
NXPI/QCOM NXPI宣布延长对QCOM的收购要约截止日期至1月12日
NBL/CNX CNX宣布以3.05亿美元现金等价价格收购NBL持有的CONE Gathering50%股权
MPC/MPLX 宣布以101亿美元的价格出售持有的2.75亿股新发型MPLX流通股
RENN 公布三季度财报，并公布计划有意出售新成立的子公司
PBR 宣布向国家能源政策委员会表达有意行使优先购置权静脉产量共享体制下的第四期钻探区块的竞买
BP 宣布与Lightsource达成战略合作伙伴关系，根据协议BP将在未来三年以2亿美元的价格收购Lightsource 43%的股权
MRCY 确认公司正与Themis Computer进行协商有意义1.75亿美元现金价格收购该公司
SRE 宣布与Oncor电力输送公司与数名关键股东就SRE与Energy Future控股进行中的并购达成和解
HES 据华尔街日报报道，Elliot资产管理寻求更换CEO，并推进出售公司
ALB/GRA GRA宣布以4.16亿美元的价格收购ALB持有的聚烯烃催化剂，GRA将在明天盘前21:30举行电话会议公布详情
DDR 公布出售50处资产的资产组合的计划，公司在昨天盘后举行电话会议公布详情
WMGI 宣布收购IMASCAP SAS，并重申公司的2017年财务指引
SB 宣布以具有吸引力的价格收购一艘韩国2010年制造的9.2万吨巴拿马运河大穿行干货运输舰
XOM/PBR 宣布双方签署谅解备忘录达成战略合作伙伴关系，合资发现评估有潜力的业务和项目

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月纽约联储制造业指数预期18.30 前值19.40
22:15 11月工业产出环比预期0.30% 前值0.90%
2:00 12月15日当周总钻井数前值931口
5:00 10月国际资本净流入前值-513亿美元

财报日程
12月14日盘后
ADBE APDN COST JBL ORCL
12月15日盘前
OHRP RENN

拆股日程
CNCG 30股合1股
MYDP 50股合1股

除息日程
ACET AIMC ALLE APH BOE CHRW DIN DTE EMN ES FCNCA GEF GEF.B HES HI HMN HOFT HPP IDT ITUB JBT JCI LAMR MTSC NEWT NYMT PLD SALM SPR SRF SRV TKC TR UHT UVSP WHF WU

IPO日程
纳斯达克
CASA 承销股数840万股实际发行规模600万股定价区间$15.00-$17.00 定价$13.00
简介:CASA是一家为有线电视服务商提供软件架构产品的供应商，公司高管及最大股东将在本次IPO中购入月35万股
NMRK 承销股数3000万股实际发行规模2000万股定价区间$19.00-$22.00 调整后定价区间$14.00-$15.00 定价$14.00
简介:NMRK是一家全方位服务的商业地产服务公司