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美股2017年12月13日盘前分析

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美股2017年12月13日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:STRM
新闻影响:
WDC 宣布与东芝达成全球范围和解协议，双方同意延长闪存项目的合资合作协议
AGIO 近期公布ivosidenib治疗复发难愈的异柠檬酸脱氢酶- 1突变的急性髓性白血病的临床第一阶段研究最新有效性安全性数据，同时公布Ivosidenib或Enasidenib组合标准化疗的临床第一阶段试验最新数据后股价下跌随后回调
EIX 据报道Skriball地区的火灾是因非法露营的营火引发，这与早前报道称火灾源自EIX的工厂不一致
MS/STT Keefe Bryette昨天盘后上调两家公司评级至表现超过大盘
JUNO 宣布在美国血液学会会议上公布JCAR017用于治疗复发难愈进展快速的B细胞非霍奇金淋巴瘤的最新临床试验数据
BOLD Piper Jaffray给予BOLD增持评级，目标价格36

盘后下跌股票
财报财测影响:CIVI PAY(同时宣布董事会通过1亿美元的回购项目) MDB ARWR
新闻影响:
HMNY 宣布增发流通股和权证
NAT 宣布公开增发1亿美元流通股
RIOT 近期受比特币价格影响上涨后回调
PTI 宣布增发700万股流通股
FATE 宣布公开增发流通股
NTLA 受NVS大宗交易价格影响
BRS 宣布有意发行1.25亿美元的优先可转换票据，2023年到期
SHLD 公布公司增加财务弹性的举措，将采取额外的增加流动性举措，延长2018年到期的4亿美元定期贷款到期时间至2019年，并将寻求对债务期限进行调整
NBLX 宣布与Greenfield Midstream达成协议以6.25亿美元价格收购Saddle Butte Rockies中游公司，同时宣布公开承销增发320万股流通股份

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DPW +27.4%, FNSR +21.6%, CLLS +12.4%, STRM +10.4%, WDC +3.3%,OSTK +3.3%, AGIO +3%, EIX +1%.
今日盘前跳空下跌股票:
HMNY -16.7%, IRM -0.8%, NAT -15.5%, RIOT -13.1%, CIVI -7.1%, PTI -6.8%, PAY -6.3%, MDB -6%, FATE -4.8%, NTLA -3%, ARWR -2.8%,BLUE -1.8%, NBLX -1.2%, SHLD -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MDB ARWR MDXG
并购新闻影响:
OSTK 据金融时代报道，OSTK寻求出售公司
其他新闻
DPW 宣布成立新的业务部门致力加密币采矿
FNSR E 宣布公司的垂直腔面发射激光生产获得苹果的先进制造基金部分款项，约3.9亿美元
CLLS 宣布在美国血液学会会议上公布UCART19用于治疗复发难愈CD-19阳性的B细胞急性淋巴性吧雪饼的首次人体用药的临床第一阶段实验初步结果，根据数据药物表现出安全性和耐药性
WDC 宣布与东芝达成全球范围和解协议，双方同意延长闪存项目的合资合作协议
EIX 据报道Skriball地区的火灾是因非法露营的营火引发，这与早前报道称火灾源自EIX的工厂不一致
评级上调影响:
STAY MS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PAY(同时宣布董事会通过1亿美元的回购项目 )
其他新闻
HMNY 宣布增发流通股和权证
NAT 宣布公开增发1亿美元流通股
PTI 宣布增发700万股流通股
FATE 宣布以每股$4.20的价格公开增发952.5万股流通股
NTLA 受NVS大宗交易价格影响
BLUE 宣布以每股$185的价格公开承销增发324.3万股流通股
DBD 公司CEO离职立即生效，公司重申17财年财务指引
评级下调影响:
ARAY ARCB RL TIVO AXDX

【经济数据】
美国11月CPI环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.1%
美国11月CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2%
美国11月核心CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国11月核心CPI同比 1.7%，预期 1.8%，前值 1.8%

波罗的海干散货指数跌0.8%，报1730点，结束此前十八日连涨

OPEC原油月报
上调2018年非OPEC供应预期30万桶/日，至5880万桶/日
OPEC 11月原油产量下降13.35万桶/日至3245万桶/日，主要因委内瑞拉、阿联酋、沙特产量下降所致
沙特称11月原油产量下降16.5万桶/日，至989.1万桶/日
阿联酋称11月原油产量下降5万桶/日，至290万桶/日
委内瑞拉称11月产量下降约11.8万桶/日，至183.7万桶/日
OECD库存10月下降3700万桶，至29.48亿桶，较5年均值过剩1.37亿桶

美国12月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.3%，前值 4.7%

美国12月8日当周API原油库存 -738.2万桶，预期 -378万桶，前值 -548.1万桶
美国12月8日当周API汽油库存 +223.4万桶，前值 +919.6万桶
美国12月8日当周API精炼油库存 +153.8万桶，前值 +425.9万桶
美国12月8日当周API库欣地区原油库存 -270.4万桶，前值 -195.1万桶

【财报】

【媒体头条】
EA 据华尔街日报报道，文章对EA做出审慎评价
FB 据华尔街日报报道，FB的区域广告业务将被征税
T/TWX 据路透社报道，特朗普竞选团队的Carter Page希望停止T与TWX的并购案推进
TSM 据数字时代报道，TSM的董事会主席对HPC的芯片需求表示乐观

【公司披露内容】
BW Vintage资本披露主动股权比例达14.9%，并计划继续与公司董事会和股东进行协商
CAMT Pheonix控股披露被动股权比例达5.07%
TNC PrimeStone资本披露主动股权比例达5。2%，并认为公司需要对与Nilfisk控股的并购进行战略目标评估
MSDI 宣布获得纳斯达克宽限期至2018年1月3日继续挂牌交易
PAY 公司公布财报并披露董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
NVR 宣布董事会通过新一轮3亿美元流通股回购计划
I 宣布寻求变更优先担保信贷协议条款变更，并重申17财年财务指引
CZZ 宣布董事会通过新一轮1356万股流通股的回购计划
RH CEO披露于12月12日购入1.03万股，总价约100万美元

【医药股新闻】
BLFS/IOVA BLFS宣布执行协议为IOVA提供公司的CryoStor细胞冷冻媒介和HypoThermosol细胞存储运输媒介
CAPR 宣布公司的cardiosphere-derived cell exosomes获得美国专利认证
CLLS 宣布在美国血液学会会议上公布UCART19用于治疗复发难愈CD-19阳性的B细胞急性淋巴性吧雪饼的首次人体用药的临床第一阶段实验初步结果，根据数据药物表现出安全性和耐药性
DRRX 宣布RBP-7000的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日定为2018年7月28日
GWPH 宣布终止与大冢制药达成的在美国独家研发销售Sativex的专利许可协议，GWPH要求协议不需要支付首期款项
IOVA 宣布组合TIL和nivolumab用于自豪聊非小细胞肺癌的联合临床研究病患招募工作开始
JUNO 宣布在美国血液学会会议上公布JCAR017用于治疗复发难愈进展快速的B细胞非霍奇金淋巴瘤的最新临床试验数据
NKTR 宣布收到第一三共制药的合作专利许可协议终止通知，NKTR将支付终止费用，费用支付预计不影响11月7日之后公布的17年财务指引
OPNT/AET AET宣布将对商业险用户免除Narcan的全部费用，并确认将商业险用户限制阿片类药物的厨房仅用于急性疼痛及术后疼痛7天，明年1月1日起生效
PBYI 宣布与第一三共制药共同宣布与Sloan Kettering纪念癌症中心达成临床前研究合作
PFE 宣布FDA延长XELJANZ的辅助新药申请生效日三个月，FDA需要对近期PFE近期披露的信息进行额外的审查
SHPG 宣布欧盟委员会批准冷冻的ONCASPAR作为抗癌疗法的组成药物用于治疗急性淋巴细胞白血病的上市许可
SNY 在分析师大会上发布公司的研发策略和药品组系列详情
SPPI 宣布在美国血液学会会议上发表两场有关FOLOTYN和外周T细胞淋巴瘤治疗的临床数据口头陈述
STML 宣布在美国血液学会上公布SL-401用于血浆再结晶树突状细胞瘤的临床试验结果，以及其他进行中的临床项目实验结果
REGN/SNY REGN与SNY共同宣布cemiplimab用于82位病患参与的晚期皮肤鳞状细胞癌的临床第二阶段先锋试验研究获得正面摘要报告结果
RSLS 宣布公司获得AI Zahrawi医疗公司的大规模ReShape集成双气囊系统订单合同
TEVA 据Calcalist报道，TEVA计划在明天公布公司的大规模重组计划

【个股运营】
EIX 据报道Skriball地区的火灾是因非法露营的营火引发，这与早前报道称火灾源自EIX的工厂不一致
DPW 宣布成立新的业务部门致力加密币采矿
SHLD 公布公司增加财务弹性的举措，将采取额外的增加流动性举措，延长2018年到期的4亿美元定期贷款到期时间至2019年，并将寻求对债务期限进行调整
CX 公布自2013年9月起公司被进行的调查的解决方案，预计罚款将不会对公司财务造成显著影响
PEG/PYPL 公布公司与PYPL的TIO网络相关的系统可能出现数据泄露
NVDA 宣布与全球最大的工程采矿设备制造商Komatsu达成合作协议，在工程现场提供人工智能服务，提高现场的安全性和效率
NOK 宣布与Crèdit Andorrà Financial Group合作位全球金融服务公司提供更快捷简便的分部和移动网点与公司数据中心和应用链接的技术服务
GOOG 谷歌宣布在北京开业首家人工智能中心
TM 宣布与松下达成协议共同研究联合汽车移动电池业务的可行性
FNSR/LITE 宣布公司的垂直腔面发射激光生产获得苹果的先进制造基金部分款项，约3.9亿美元，LITE股价受影响
BTI 公布公司贸易数据，业务持续表现良好，贸易数据符合预期
GWR 公布11月运输数据，车载货量271912同比增长8.5%
SAVE 公布11月里程数据，主要航线客运里程同比增长17.3%，运能增长17.1%
MN 公布截至11月30日的资管规模为256亿美元，前一个月为264亿美元
WDR 公布截至11月30日的资管规模为814亿美元，前一个月为815亿美元
ST 在投资人大会上公布18财年的指引和2018-2020年长期融资目标
CLXT 宣布与Farmer's Business网络达成合作伙伴关系，扩大在中部西北地区分销推广CLXT的高出油量大豆
DTE 重申2017年运营营收指引，并做出符合预期的2018年营收指引
WDFC 在投资人大会上公布公司的长期目标，至2025年营收增长6-8%，营收目标为7亿美元
TECK 公司确认Quebraba Blanca产区工人计划罢工，公司认为罢工不会对产量造成影响
JASO 宣布公司生产的由60块mono-Si PERC电池构成的光伏组件实现输出电力超过325瓦
RMNI 宣布对PoepleSoft、SAP、甲骨文点上套装和JD Edwards等进行大规模更新
SMI 宣布编程产品平台技术公司Efinix选择使用SMI的40纳米芯片处理器搭建向硅谷投资人展示的收款两字加速可编程产品样机
BOSC 宣布旗下供应链部门达成协议在以色列出售杭州Hikvision科技公司出产的机器视觉产品
GE 宣布NEC公司使用GE的工业平台Predix为东京工程公司搭建物联网方案
T 宣布进行公司的AirGig项目技术测试的首次全球测试和第二次在佐治亚州的测试
ORAN 宣布参与对FollowAnalytics的融资计划，推进其研发的新一代移动市场自动解决方案
TPC 宣布加州总务部选择TPC的设计建筑团队建设位于萨克拉门托的新办公楼
OUT 宣布子公司与纽约大都会运输署签署协议，子11月1日起十年内成为该机构旗下地铁、通勤铁路和公共汽车的大家广告销售商，合同包含延期合同5年选择条款
YGYI 宣布达成购买合同，将在2018年售卖季节交付约1050万美元的绿咖啡
INTT 宣布获得亚洲客户总价260万美元的不同型号温控成型系统订单
KR 宣布公司的新劳务合同获批，新的劳务合同将允许KR再支付费用的前提下取回Cantral State养老基金的资金
TGEN 宣布成立Ultera科技公司子公司,该子公司将研发公司的专利Ultera排放技术应用于非军用车辆
ORA 宣布子公司签署协议为新西兰Ngawha的地热扩展项目提供工程处理和建设服务，合同总价约5千万美元
LTEA 宣布与欧洲高科技健康食品饮料公司Natur签署亮相分销协议，将在美洲地区销售Natur的产品

【增发新闻】
GOOS 申请由献售股东和公司增发投票权股份
OMI 申请混合证券暂搁发行
RDS.A 申请混合证券暂搁发行
SALT 申请5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发81.5万股流通股
AMTD 宣布由献售股东以每股51.50的价格二次增发2768.5万股流通股
ARGX 宣布公开承销增发350万股美国存托股
BLUE 宣布以每股$185的价格公开承销增发324.3万股流通股
BPMC 宣布以每股$81.00的价格公开承销增发370.3万股流通股
EPIX 宣布以每股$0.20的价格增发股份
FATE 宣布以每股$4.20的价格公开增发952.5万股流通股
HMNY 宣布增发826.1万股股份，每股份由一股流通股和一张A类一张B类权证构成，每股份价格$6.50，总募集资本约6千万美元
IRM 宣布以每股$37.00的 价格公开承销增发1450万股流通股
NAT 宣布公开增发1亿美元流通股
NBLX 宣布公开承销增发320万股流通股份，纵模机自本月1.542亿美元
PTI 宣布增发700万股流通股
BRS 宣布有意发行1.25亿美元的优先可转换票据，2023年到期
CSWC 宣布公开发行5千万美元5.95%的票据，2022年到期
IRM 宣布定向发行8.25亿美元5.25%的优先票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
EV 宣布维持持有的Hexavest 49%股权股份
OBE 据彭博新闻报道，激进投资人要求OBE出售公司
MFIN 宣布出售Medallion银行消费贷应收账款，加上近期出售高信用客户商业贷款应收账款获利的1.347亿美元，公司及预计四季度计入贷款应收账款销售收入440万美元
PPDF 宣布与新鸿基达成合作伙伴关系，双方将共同寻求未来的合作机会，包括对双方业务产品和互联网技术的投资和参与
OSTK 据金融时代报道，OSTK寻求出售公司
YNDX 宣布与Sberbank of Russia签署具有约束力协议，成立基于Yandex.市场平台的合资公司
KKR 宣布将对能源资产管理服务公司Joulon进行注资，以支持该公司的收购活动
HTLF 宣布以总价1.856亿美元的价格收购First Bank Lubbock Bancshares，预计收购将增加合并后公司首年每股收益
KGC 宣布收购Fort Knox矿区相邻区域的开采权，预计将在今年底进行Gilmore矿区的开采权批准程序
OIS 宣布以5.25亿美元的价格收购油气生产穿孔系统和井下工具供应商GEODynamics
WDC 宣布与东芝达成全球范围和解协议，双方同意延长闪存项目的合资合作协议
NBLX 宣布与Greenfield Midstream达成协议以6.25亿美元价格收购Saddle Butte Rockies中游公司，同时宣布公开承销增发320万股流通股份
KNL 宣布收购以3亿美元现金价格轻奢家具设计制造商Muuto，预计收购直接增加KNL每股收益
NUVA 宣布收购SafePassage，预计收购直接增加NUVA每股收益，收购细节未披露
STM 宣布以700万美元现金价格收购软件开发工具专业公司Atollic
RTN 宣布获得美国军方3.02亿美元的合同，预计合同于2022年6月完工

【日程】
数据讲话日程
20:00 12月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值4.70%
21:30 11月CPI环比 预期0.40% 前值0.10%
23:30 12月8日当周EIA原油库存 前值-561.00万桶
3:00 12月FOMC利率决议
3:30 美联储主席耶伦召开新闻发布会

财报日程
12月12日盘后
CIVI MDB PAY
12月13日盘前
ZLAB
12月13日盘后
ABM LAKE NDSN PIR RMAX TNTR
12月14日盘前
SAFM SCHL YGE

拆股日程
无

除息日程
AL AMSF CARO CCUR DBL DPS EVC FISI FNGN GG GLNG ICE LEO MCY MDU PCAR RIOC TROW