美股2017年11月6日盘前分析

【提醒】
美国2017年冬令时将于2017年11月5日当地时间早上02：00（北京时间15：00）开始，届时时钟将往回拨一个小时，与北京时间时差将变成13个小时，冬令时至2018年03月11日结束。美国股票市场的交易时段将延后1小时，所对应的北京时间将变为周一至周五22：30到次日凌晨5：00。11月6日为进入冬令时后美股的首个交易日。

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
P 潘多拉传媒三季度亏损，不过亏损程度好于预期，但更加激烈的市场竞争令其广告收入承压，潘多拉收入不及预期
AIG 由于此前飓风造成了巨大损失，AIG三季度亏损，且亏损程度超预期，收入同样不及预期
ATVI 动视暴雪公司季度利润和收入均好于预期，得益于其游戏《命运2》的成功，公司同时上调了全年指引，但鉴于市场竞争加剧，公司预计假日购物季收入和利润将逊于预期
TMUS/S 媒体报道称，在谈判陷入僵局后，T-mobile已修订了与竞争对手Sprint的合并提议，Sprint正在考虑该报价
STMP 邮递服务公司Stamps.com季度利润和收入均好于预期，但给出的全年盈利指引不及预期
RUBI 受费用上升以及收购nToggle的拖累，在线广告服务商Rubicon Project公司三季度亏损，不及预期，收入同样不及预期
OLED OLED屏幕生产商Universal Display公司季度利润连续第五个季度好于预期，收入连续第四个季度好于预期，同时预计2017年全年营收也将好于预期
MSI 摩托罗拉季度利润和收入连续第六个季度好于预期，Raymond James将其目标价格由100美元上调至104美元
TNET 得益于保险服务收入的提高，人力资源公司TriNet季度利润和收入连续第七个季度好于预期

科技医药股新闻
AAPL 苹果季度利润和收入均好于预期，iPad、Mac以及Apple Pay等服务产品均有两位数同比增长，中国市场销售也重拾增长，苹果同时给出了强劲的当前季度指引
AVGO/QCOM 据媒体报道，全球最大的半导体制造商之一博通公司（Broadcom）将寻求并购芯片制造商高通。这可能创下芯片行业最大的并购案
ANET 网络服务公司Arista Netwo季度利润和收入均好于预期，同时给出了好于预期的四季度营收指引
DATA 由于向订阅模式的持续转型，大数据和云计算公司Tableau软件公司利润和收入双双不及预期，公司同时给出了悲观的当前季度指引
KEYW 软件服务商KeyW公司三季度亏损，利润和收入双双不及预期，同时下调了全年营收指引
VRNS 得益于授权和总收入的提高，数据服务商Varonis Systems公司季度利润和收入连续第八个季度好预期
GNMK 由于成本上升，诊断测试服务商GenMark Diagnostics公司季度亏损，且亏损程度超预期，GNMK同时下调了全年营收指引
BRKR 医疗设备生产商Bruker公司周三公布的三季度业绩好于预期，JP摩根及美银美林将其评级由跑输大盘上调至中性，目标价格分别由23美元上调至28美元、27美元上调至34美元
BIO 得益于食品安全和基因表达产品线的良好表现以及对RainDance的收购，生物科技公司Bio-Rad Laboratories季度利润和收入均好于预期
PODD 医疗设备生产商Insulet公司三季度亏损，不过亏损程度好于预期，得益于其胰岛素泵的强劲销售，收入好于预期，同时上调了全年营收指引
VRX FDA意外批准了威朗制药的青光眼治疗药物latanoprostene bunod

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ADMS (28 +43.52%), JUNO (58.48 +27.91%), CSU (15.4 +24.49%), CERS (3.52 +22.22%), AXGN (24.55 +22.14%), GBT (41.55 +20.96%), PODD (69.45 +20.66%), FMI (52.25 +20.53%)
原料: RFP (8.05 +37.61%)
工业: SSD (59.02 +19.59%)
非必需消费品: HZO (20.35 +28.39%)
信息技术: HLIT (3.8 +33.33%), SMI (8.74 +24.68%), SPWR (8.64 +22.9%), APTI (23.4 +21.87%)
能源: BBG (6.73 +51.58%), BTE (3.05 +21.51%), PDS (3.03 +19.29%), CRC (12.04 +19.21%), CRZO (19.04 +19%)

跌幅前20
医疗保健: GNMK (4.26 -43.8%), EVHC (27.04 -37.7%), OSUR (14.82 -30.36%), PACB (3.03 -28.71%), OMI (19.54 -24.99%), CYH (4.4 -24.79%)
原料: AKS (4.22 -30.25%)
工业: KEYW (5.17 -30.23%)
非必需消费品: ICON (1.62 -67.01%), UAA (11.61 -27.62%), UA (10.59 -26.46%)
信息技术: RUBI (2.07 -39.83%), PI (22.23 -36.56%), KEM (16.54 -33.47%)
金融: FNGN (26.6 -27.22%)
能源: CIE (0.53 -45.91%)
必需消费品: THS (42.16 -38.31%)
电信服务: FTR (7.41 -36.88%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TXMD +39.7%, CAVM +11%, HZNP +7.3%, MTBC +5%, TEVA+4.1%, ASTC +2.5%, KORS +2.2%, KERX +1.7%, HSIC +1.7%,JCP +1.3%, FNV +0.5%, CVS +0.4%
今日盘前跳空下跌股票: S -10.8%, HYGS -6.2%, XPLR -5.2%, TMUS -4.1%, AMRS -3.7%,ARDM -3%, ON -3%, JCS -2.9%, MYL -2.8%, VZ -2.4%, CRNT-2.4%, MRAM -1.5%, ARGS -1.4%, BRK.B -0.9%, CBS -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MTBC CSSE MYL KORS CVS FNV
并购新闻影响:
CAVM/MRVL 据华尔街日报报道，CAVM与MRVL达成并购协议
QCOM/AVGO AVGO提出以每股$70美元现金加股票方式收购QCOM，交易总价值1300亿美元。随后据金融时代报道，QCOM预计将会回绝AVGO的并购意向
ASTC 宣布扩大公司战略目标评估的进程，将进行包括将公司整体出售和出售子公司在内的战略目标评估
VRX 宣布出售旗下Sprout制药子公司
其他新闻
TXMD 宣布FDA同意TX-004HR的注册新药申请再次申请不需要增加通过前临床研究的提案
NVCN 宣布FDA批准NVCN进行评估公司的Ruducer系统用于治疗顽固心绞痛的临床先锋试验
HZNP 公布PROCYSBI用于6周岁以下儿童的肾病型胱氨酸症的最新临床研究结果
CDXC 宣布以每股$4.10的价格定向增发2300万美元流通股
AMD 据华尔街日报报道，AMD和INTC将合作研发一款笔记本电脑芯片,以对抗NVDA的竞争
TEVA 据Globes报道，Leonard Blavatnik考虑购入10%的TEVA股份
AVEO 公布Tivozanib和Nivolumab的临床第一阶段试验1/2试验的最新数据
CBMG CBMG宣布与TMO中国分公司达成合作伙伴关系，搭建合作细胞疗法创新应用中心
KERX 公布Auryxia在临床应用于透析的最新数据，根据数据药物减少促红细胞激剂和静脉注射铁的需求
JCP 宣布重组商品部门，商品交易部门执行官职位撤销，John Tight将离职寻求其他职业机会
评级上调影响:
CREE NTNX DISH OEC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HYGS CRNT HSIC ON JCS TCP BRK.B
并购新闻影响:
S/TMUS Sprint与T-Mobile结束并购谈判，称不能达成共识
其他新闻
XPLR CEO Mark Holleran的合同在10月31日到期，董事会目前仍在决定相关决策
AMRS 申请由献售股东增发2620.9万股流通股
ARDM 申请增发2千万美元流通股
VZ 受TMUS和S结束并购谈判新闻影响
MRAM 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ARGS 申请由献售股东增发1354.1万股流通股，其中1239.8万股通过可转换本票转换发行
NVDA 据华尔街日报报道，AMD和INTC将合作研发一款笔记本电脑芯片,以对抗NVDA的竞争
CBS 申请混合证券暂搁发行
评级下调影响:
WFT BLUE SBNY

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.2%至1473点

【财报】
CVS CVS三季度经调整EPS 1.50美元，预期1.49美元；三季度净营收461.8亿美元，预期461.7亿美元；三季度同店销售下降3.2%
CAH Cardinal Health第一财季经调整EPS 1.09美元，预期1美元；第一财季营收326亿美元，预期335亿美元

【媒体头条】
据纽约时代报道，周日在美国德州的一个教堂发生枪击案，至少24人死亡，受影响个股包括:AOBC, RGR, CAB
据纽约时报报道，沙特首富被捕，被捕的沙特首富瓦利德王子是推特、花旗集团、21世纪福克斯等企业的大股东，与比尔·盖茨、报业巨头默多克等有深度合作；和华尔街大型投行也有密切联系。当前沙特正试图摆脱对石油的依赖，瓦利德王子此次被捕可能会动摇市场对沙特的信心，甚至对沙特阿美在近期的IPO计划造成负面影响。受影响个股包括:C, NWSA, TWX, FOXA, (DIS, SKS, EBAY, AOL, AAPL, TWTR, MSI
据CNN报道，特朗普访日过程中建议日本购入美国生产的军备和导弹防御系统，受影响个股包括:RTN NOC LMT

【公司披露内容】
FTNW 宣布进行25股合1股的反向拆股操作，今天盘前生效
SHOP Coatue Management增持个被动股权比例，由原3%增持至8.2%
EGN 持股公司主动股权10.1%股东Corvex宣布有意很快对阿拉巴马州法庭的判决提起上诉，同时称将进一步与董事会表达要求公司最大化股东权益的诉求，并有意在下一次发行人年会上提交董事会候选人名单
SVA 宣布收到纳斯达克的退市通知，并称公司有意提起上诉
ANTH Armistice资本披露被动股权比例达5.6%
TIG 宣布转换公司2018年到期的700万未担保优先可转换债券，转换后债券规模将由2500万美元降低至1800万美元，同时公司将发行779.2万股股份以交换转换的债券，股份将在11月10日左右发行
CBAY Foresite资本披露被动股权比例达6.2%
BHGE 宣布将最高回购30亿美元GE持有的公司流通股
WIN 宣布延长公司2023年到期的6 3/8%优先票据的同意征求截止日期

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)认证的器械和企业名单，其中企业包括:MTLS BABY CFN OFIX COV MAKO STJ ZLTQ UCSO AVGR LMNX EW TRIB
VTGN 宣布AV-101治疗抑郁、帕金森症和左旋多巴诱导的异动症获得欧盟专利认证
COLL 宣布FDA将不会再Xtampz ER的简化注册新药申请的处方药付费发生效日与COLL进行会面协商详情
AMAG 宣布在美国神经医学学会上发表Ferahme治疗血磷酸盐过少的临床第三阶段试验数据
TYME 公布评估SM-88作为乳腺癌单一疗法药物的临床试验最新数据
XENT 宣布完成旗下Menlo Park制药工厂的批准前现场检查
RETA 宣布公司合作伙伴Kyowa Hakko Kirin在11月4日举行的会议上发表糖尿病药物最新临床研究结果
CBMG/TMO CBMG宣布与TMO中国分公司达成合作伙伴关系，搭建合作细胞疗法创新应用中心
OMER 宣布在美国肾脏病学会会议上发表OMS721用于治疗免疫球蛋白A肾病的最新临床试验数据
GTHX 宣布在癌症发现期刊上发表trilaciclib的合作项目最新实验数据
ALNY/MDCO ALNY与MDCO共同宣布开始进行inclisiran用于治疗冠心病的临床第三阶段双盲试验，11月1日起已经开始对应试对象用药
NVCN 宣布FDA批准NVCN进行评估公司的Ruducer系统用于治疗顽固心绞痛的临床先锋试验
ALPN 公布评估ALPN-101项目的临床前研究的最新数据
WVE 宣布开始进行WVE-210201治疗杜氏肌营养不良的临床第一阶段试验
FLKS 宣布FLX-787在澳大利亚进行的用于治疗出现经常性肌肉痉挛的肌萎缩性侧索硬化症的临床试验获得正面摘要数据，根据数据公司提前决定将公司资源投入到治疗肌萎缩性侧索硬化症的临床第二阶段2b试验
CNCE 宣布完成CTP-543的临床第二阶段2a实验的招募工作
BMY 公布Opdivo的临床第三阶段CheckMate-025临床研究的三年期整体存活率数据
VBLT 宣布与NonaCarrier达成独家专利许可协议，允许NanoCarrier在日本研发销售ofranergene obadenovec
ALXN 宣布Soliris在日本货的专利认证，专利权2027年到期
TXMD 宣布FDA同意TX-004HR的注册新药申请再次申请不需要增加通过前临床研究的提案
BCRX 宣布公司研发的化合物用于治疗C1类药物依赖的血管性水肿获得FDA孤儿药地位认证
ACHN 宣布公司研发的化合物用于治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症获得FDA孤儿药地位认证
NVO 宣布根据临床研究数据表明，使用Tresiba对一型二型糖尿病患者治疗是更具性价比的疗法
NVS 宣布向欧盟EMA提交CTL019的市场准入许可申请，同时公布Cosentyx用于强制性脊柱炎的长期临床研究数据
AVEO 公布Tivozanib和Nivolumab的临床第一阶段试验1/2试验的最新数据
BHVN 宣布公司全资子公司宣布BHV-0223对比Rilutek的临床试验首名应试对象开始用药
MDT 宣布公司的脊髓和外周申请刺激平台Intellis Platform获得欧盟CE标识认证
GLPG 公布filgotinib用于治疗类风湿性关节炎的临床研究最新安全性数据
LLY 公布Baricitinib用于治疗类风湿性关节炎的临床最新数据分析结果，根据分析药物表现出在全部基准疼痛水平的病患中都表现出疼痛改善的结果
XNCR 公布XmAb5871用于治疗主动IgG4-RD性病的临床第二阶段实验研究最终结果
AVXL 公布ANAVEX2-73用于治疗艾尔海默症的最新临床数据，根据数据药物在药代动力学和药效学上获得突破性数据
HZNP 公布PROCYSBI用于6周岁以下儿童的肾病型胱氨酸症的最新临床研究结果
KERX 公布Auryxia在临床应用于透析的最新数据，根据数据药物减少促红细胞激剂和静脉注射铁的需求
RTRX 公布sparsentan用于治疗局灶性节段性肾小球硬化症的临床第二阶段研究数据，根据数据药物获得显著减少蛋白尿和稳定的表皮生长因子受体水平的正面结果

【个股运营】
GVA 宣布公司在维吉尼亚的合资公司获得4.1亿美元的州际项目合同
GRA 宣布上调二氧化硅为原料的产品价格
NTES 据彭博新闻报道，网易计划在未来三年对旗下电商业务(严选)进行110亿美元的产品投资
CVU/LMT 宣布获得LMT的F35 Lighting II战机树冠驱动传动轴的多年期制造合同，合同总价1580万美元
AEHR 宣布公司最新的高低温老化测试系统获得中国客户新订单
GPRK 宣布公司在哥伦比亚Tigana有钱Llonos34区块的钻探测试户的成功数据
FAST 公布十月销售数据，净销售同比增长19.2%为3.997亿美元，日销量同比增长13.8%为1817万美元
SAIC 宣布获得美国军方总价约9.8亿美元的战地系统订单
MOV 宣布与Hogo Boss达成品牌授权协议修订和重申
AMD/INTC 据华尔街日报报道，AMD和INTC将合作研发一款笔记本电脑芯片,以对抗NVDA的竞争
F 宣布与宝马集团、戴姆勒和大众集团成立合资企业，为电动汽车搭建高压充电网络
ERIC 宣布与Swisscom电信达成合作在Swisscom的零售门店使用ERIC的无线电热点系统
MSTR 宣布土耳其航空选择使用MSTR的MicroStartegy10系统提高运营绩效降低晚点
JNPR 宣布升级Contrail Cloud云端服务为用户提供更好的云端服务
RHT 宣布推出最新的云端服务架构服务Red Hat开栈平台
S/ATUS 宣布双方达成多年期战略协议，根据协议,ATUS将部署S的网络为客户提供移动语音数据服务
RTN 宣布获得美国国防部2.6035亿美元合同
INTC/NVDA 据华尔街日报报道，英特尔计划周一发布一款兼具英特尔处理器与AMD显示单元的笔电芯片，以与英伟达展开竞争
LGIH 公布10月运营数据，homes close完成量531户，去年同期为351户，截至10月底公司有79处在售社区项目
CMPR 宣布通过旗下Vistaprint业务的重组计划，公司计划重组将在12月所在财季计入1500-1700万美元开支

【增发新闻】
ACGL 申请混合证券暂搁发行
AMRS 申请由献售股东增发2620.9万股流通股
ARDM 申请增发2千万美元流通股
ARGS 申请由献售股东增发1354.1万股流通股，其中1239.8万股通过可转换本票转换发行
BPI 申请由献售股东搁架式增发756.2万股流通股
CBS 申请混合证券暂搁发行
CYTK 申请混合证券暂搁发行
FARM 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
FGBI 申请5千万美元混合证券暂搁发行
LVS 申请混合证券暂搁发行
MRAM 申请1亿美元混合证券暂搁发行
OMCL 申请混合证券暂搁发行
PSXP 申请增发630.4万股流通股有限合伙股份，同时申请由献售股东增发1520.1万股永久可转换优先股
PZN 申请增发411.6万股流通股
UTL 申请搁架式增发7500万美元流通股
ATTO 宣布由献售股东公开承销增发1229.5万股流通股
AVGR 宣布与Lincoln Park资本达成配股协议，将在未来30个月增发最高1500万美元流通股
CDXC 宣布以每股$4.10的价格定向增发2300万美元流通股
CYTK 宣布达成控股权股份增发协议，将公开承销增发最高7500万美元流通股
NM 宣布定向发行3亿美元优先担保票据，2022年到期
QEP 宣布发行5亿美元优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
HEI 宣布以全现金价格收购Interface Dispaly&Controls，收购细节未披露，预计收购直接增加HEI收购首年营收
CETX 宣布达成协议收购VR软件工作室，收购细节未披露
CEMP 宣布完成与Melinta Therapeutics的合并
VRX 宣布出售旗下Sprout制药子公司
AVGO/QCOM AVGO提出以每股$70美元现金加股票方式收购QCOM，交易总价值1300亿美元。随后据金融时代报道，QCOM预计将会回绝AVGO的并购意向，随后QCOM确认收到AVGO的收购意向，并称将对收购意向进行评估
AMID 宣布以4800万美元的价格收购Trans-Union跨州管线的100%股权
SYT 宣布与COFCO国际达成协议，收购COFCO国际持有的Nidera Seeds业务，收购细节未披露
S 软银宣布有意增持S股份
TEVA 据Globes报道，Leonard Blavatnik考虑购入10%的TEVA股份
TMUS/S Sprint与T-Mobile结束并购谈判，称不能达成共识
CAVM/MRVL 据华尔街日报报道，CAVM与MRVL达成并购协议
NCR 宣布将公司旗下部分美国地区养老金义务和资产转给Principal人寿保险公司
RICE/EQT EQT股东JANA投资确认计划撤销反对双方并购的委托材料，但JANA表示仍将对并购案投反对票
PGH 宣布以650万美元的价格出售公司位于Alberta南部的Quirk Creek地区资产
ASTC 宣布扩大公司战略目标评估的进程，将进行包括将公司整体出售和出售子公司在内的战略目标评估

【日程】
数据讲话日程
1:00 纽约联储主席Dudley在纽约经济俱乐部午餐会上发言

财报日程
11月6日盘前
AFI BAH BMCH BSFT CAH CCC CFX CHH CIO CRNT CTLT CVS FNV GTN HLTH HSIC HZNP JLL KERX KORS KOS LAMR LHCG LPX MYL NERV NMM NSSC NXST ONDK PGEM RBC RDCM STC SYY TXMD WBT
11月6日盘后
ADUS AEL AGRX AKCA AMC ANDE APLE APPF ASH ATH ATSG AWR BKD BWXT CAR CINR CLAR CORE CPE CRC CVGI DPLO DRH ECYT EFC ENTA ETSY EVBG FANG FBP FMC FN FPRX FRGI FRPT GDDY GRBK HHC IFF IPCC IVR KND KNX LCI MCEP MCHP MNTX MTDR MTW NCMI NPTN NSA NVRO NVTA OUT PAA PAGP PAHC PCLN PCMI PDCE PETQ PGRE PINC PLOW POLA PRA PSDO PTLA QGEN QTNA REN RNET RRGB RSPP RWT SCSC SLCA SNHY SWKS SYKE TAHO TDW THC TLGT TRHC TRIP TRTX TRUE VCYT VERI WTW ZAYO ZIOP
11月7日盘前
AAWW AFMD AGEN ALLT ASIX ATHM ATRO ATRS BCRX BLD CBM CBOE CCE CRIS CROX DEA DF DNR EMR ESPR EXPD FBM GLDD HAE HAIN HCN HL HLNE IONS JELD JHG JNCE LABL LGIH LNCE LXP MNK MTRX MYE MZOR NS ONCE PNK PRIM RCL RESI RHP SEAS SINA SMG SNAK SNDR STAY TA TESO TGTX TLP TLRA TM TPR TRVN TSEM USAC USFD VG VGR VIRT VPG VRTX VRX VWR WB WLK WLKP XHR XLRN ZBRA

拆股日程
FTNW 25股合1股

除息日程
AMID AMTD ARLP CELP CEQP DCP DKL EEP FE GHM HCN HTBK INTC MMLP NRP NYCB PZZA RELL RGA RMP SC SDLP SMLP SPH STZ.B SUN VNOM WBS WCFB WMLP WSFS

IPO预告
11月9日
纳斯达克
APLS 承销股数1070万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:APLS是一家主要研发免疫系统疾病的临床阶段生物制药公司

11月10日
纳斯达克
BAND 承销股数400万股 定价区间$20.00-$22.00
简介:BAND是一家美国企业云端通讯平台研发商

纽约
PPDF 承销股数1700万股 定价区间$16.00-$19.00
简介:拍拍贷是国内首家纯信用无担保网络借贷平台，同时也是一家由工商部门批准，获批“金融信息服务”的经营范围，得到政府认可的互联网金融平台。截止2016年12月拍拍贷平台注册用户达3000万
WSPF 承销股数3900万股 定价区间$12.00-$15.00
简介:WSPF是一个主要运营持有近郊办公房地产资产的房地产信托

纳斯达克
CBTX 承销股数240万股 定价区间$24.00-$26.00
简介:CBTX是运营德州社区银行的银行控股公司
IFRX 承销股数670万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:IFRX 是一家主要研发治疗自免疫疾病药物的临床阶段生物制药公司

纽约
FEDU 承销股数1010万股 定价区间$9.00-$11.00
简介:FEDU是一家总部位于上海的数学教育培训高端品牌，截至2017年9月，四季教育已在5座城市（上海有 27 个校区，同时在苏州、南昌、蚌埠也有教学点）建有33个校区
MCB 承销股数310万股 定价区间$31.00-$34.00
简介:MCB是一家总部位于纽约市的银行控股公司
SOGO 承销股数4500万股 定价区间$11.00-$13.00
简介:搜狗是中国第二个搜索引擎公司