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美股2017年11月29日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NUAN MRVL HTHT
新闻影响:
OVID 宣布OV101用于治疗青少年患者的临床第一阶段研究表现出与其他年龄组病患的一致的安全性和耐药性数据，OVID预计将在明年下班年公布药物的临床STARS试验数据
XNET 昨天受公司与迅雷金融等授权企业的分歧新闻影响下跌超过12%，今天迅雷对玩客币发布相关公告，可能将继续给公司股价带来下行压力
RGC 据彭博新闻报道，RGC与Cineworld正在进行并购协商，Cineworld可能以每股$23.00的现金价格收购RGC
MARA 昨天受比特币价格回落影响跌幅超过40%

盘后下跌股票
财报财测影响:WAIR ADSK GSUM PSTG
新闻影响:
TDOC 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发120万股流通股，同时宣布增发405万股流通股，其中325万股由献售股东增发
STNG 宣布公开增发3000万股流通股
MCF FTR将取代MCF成为标普小盘股600成分股，12月6日盘前生效
KOOL 宣布公开增发流通股
ATO 宣布公开增发4亿美元流通股
DPW 昨天比特币价格回落影响跌幅超过40%
TEUM 受昨天新闻根据与artilium的战略合作协议获得某中国移动虚拟网络运营商的合同订单影响持续放量
APTO 申请由献售股东增发604.1万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MARA +18.7%, DPW +18.1%, NUAN +9.1%, TEUM +7.6%, OVID+6.4%, OOMA +5%, RGC +4.4%, ATKR +4.4%, XCRA +3.6%, MRVL+2.5%, TIF +0.8%, MCHP +0.5%
今天盘前跳空下跌股票:
WAIR -15.6%, ADSK -12.3%, STNG -6.4%, TDOC -5.9%, PSTG -4.3%,GSUM -4.3%, YIN -4%, MCF -2.9%, ATO -2.4%, HTHT -2.3%, APTO-1.6%, XNET -1.5%, KOOL -1.3%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PLAB NUAN OOMA ATKR XCRA MRVL MCHP
并购新闻影响:
MLNT MLNT宣布以2.7亿美元首期款项及后续款项承诺的协议价格收购MDCO的感染疾病业务
RGC/AMC 据彭博新闻报道，RGC与Cineworld正在进行并购协商，Cineworld可能以每股$23.00的现金价格收购RGC
其他新闻
CAPR 宣布公司的主打研发疗法CAP-1002用于治疗男童和年轻男性的晚期杜氏肌营养不良获得FDA研发新药地位认证
NLST 国际贸易委员会投票决定对部分内存模块和组件销售进行调查
SEED 宣布与KWS SAAT SE达成商业许可合作协议
MARA 受比特币今天狂飙影响
RII 公布RXI-231用于色素沉淀的用户功能测试项目最新结果
PETX 宣布因销售状况不佳终止于今年11月27日公布的增发计划
DPW 受比特币今天狂飙影响个
TEUM 受昨天新闻根据与artilium的战略合作协议获得某中国移动虚拟网络运营商的合同订单影响持续放量
IDRA 宣布公司的主打候选药IMO-2125组合Ipilimumab用于治疗抗PD-1复发黑色素瘤获得FDA加速认证地位
OVID 宣布OV101用于治疗青少年患者的临床第一阶段研究表现出与其他年龄组病患的一致的安全性和耐药性数据，OVID预计将在明年下班年公布药物的临床STARS试验数据
CMG 宣布公司将进行新CEO的甄选工作，公司创始人Steve Ells将出任执行董事会主席，同时公司公布四季度同店销售数据指引
PSTI 宣布在细胞疗法期刊发表PLX-PAD的临床前研究发现
评级上调影响:
MULE DPZ AGN ZTS CHD

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WAIR ADSK GSUM PSTG HTHT YIN OCSL
其他新闻
KOOL 宣布公开增发流通股
RYB 河北沧州红黄蓝幼儿园被家长曝光拿针扎孩子，孩子身上出现针眼。家长报案后，警方连夜展开调查，案件调查中
STNG 宣布公开增发3000万股流通股
TDOC 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发120万股流通股，同时宣布增发405万股流通股，其中325万股由献售股东增发
XNET 11月29日早间消息，全体迅雷董事会成员向迅雷股东致信称，玩客币钱包将于12月中旬采用实名制，后续还将有更多控制措施，遏制非法交易;对所有提供玩客币交易服务的平台发送律师函，向主管部门举报并协助封停；监控所有钱包的转帐行为，对掌握明确证据证明通过人民币交易玩客币的钱包账户和对应的玩客云账户，进行封禁处理；加入举报机制，支持政府部门查处扰乱秩序的不法分子
MCF FTR将取代MCF成为标普小盘股600成分股，12月6日盘前生效
NAVI 据华尔街日报报道，教育部计划的新的学生贷款新规将不会考虑传统学生教育贷款服务公司
ATO 宣布公开增发455.8万股流通股，总募集资本4亿美元
APTO 申请由献售股东增发604.1万股流通股
评级下调影响:
WING PCAR

【媒体头条】
据华尔街日报报道，教育部计划的新的学生贷款新规将不会考虑传统学生教育贷款服务公司，受影响个股包括:NAVI SLM
VOD 据每日电讯报道，Liberty Global考虑拆分出手瑞士和澳大利亚业务
WFC 据华尔街日报报道，监管部门可能将推出新的强制措施进一步管理富国银行的汽车贷款和按揭业务
DB 据路透社报道，德银的高管称公司的投行业务改建将持续2-3年时间
AMZN 据纽约时代报道，亚马逊计划扩大园区规模
FCX 据路透社报道，FCX计划在今年年末实现出口铜精矿110万吨的目标
AIG 局日经亚洲报道，AIG可能参与竞买SunCorp的人寿限业务

【经济数据】
美国三季度实际GDP年化季环比修正值 3.3%，预期 3.2%，初值 3%
美国三季度GDP平减指数修正值 2.1%，预期 2.2%，初值 2.2%
美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 2.3%，预期 2.5%，初值 2.4%
美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值 1.4%，预期 1.3%，初值 1.3%

波罗的海干散货指数涨2%，报1536点

美国11月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -3.1%，前值 0.1%

美国11月24日当周API原油库存 +182.1万桶，预期 -315万桶，前值 -635.6万桶
美国11月24日当周API汽油库存 -152.9万桶，前值 +86.9万桶
美国11月24日当周API精炼油库存 +269.6万桶，前值 -167万桶
美国11月24日当周API库欣地区原油库存 -317.8万桶，前值 -179.6万桶

【财报】
TIF 蒂凡尼三季度EPS 0.80美元，预期0.76美元；三季度净销售额9.76亿美元，预期9.57亿美元；三季度毛利率61.3%，预期61.4%；三季度同店销售增长0%，预期下降0.1%；其中，亚太地区同店销售增长2%，预期下降1.4%；欧洲同店销售下降8%，预期增长1.4%
HTHT 华住集团发布第三财季财报，每股收益6.94人民币，好于预期值5.82人民币；营收同比增33.8%至23.7亿人民币，好于预期值23.6亿人民币

【股指】
DLPH/FTR/MCF DLPH将取代FTR成为标普中盘股400成分股，FTR将取代MCF成为标普小盘股600成分股，12月6日盘前生效
DLPH/APTV DLPH将公司改名位Aptiv plc，并将以APTV的代码在12月4日盘前挂牌交易，公司拆分的Dlephi Technologies公司将以DLPH的代码挂牌交易，拆分上市后APTV将维持标普500成分股地位

【公司披露内容】
JMBA 宣布获得纳斯达克正面决策，允许公司流通股继续在纳斯达克挂牌交易
SIR 宣布提前赎回3.5亿美元流通优先票据
TREE 宣布修订5年起2.5亿美元的优先担保循环信贷条款，以替代目前1.25亿美元的信贷协议
SUM 宣布发布每股A类流通股$0.014的特殊现金红利分红
TEP 董事会主席兼CEO披露于11月28日购入1.5万股公司流通股份
TWNK CEO披露于11月24日通过多笔交易在$12.85-$12.90的价格区间购入5万股公司股票
NOVN 公司董事会主席披露因个人资金原因出售持股的22%，50万股公司流通股
UNVR 宣布达成B类定期贷款的信贷协议修订，定价变更并延长到期时间
CKH 宣布董事会通过发布397.7万股LPG流通股的分红计划
IX 宣布旗下子公司OPI 11今天宣布执行早前达成的要约收购协议，要约收购IX、三井化学及其子公司持有的ARRK股份
CHFS Trend Discovery LP披露清算5.05%被动股权
HIIQ Lyon Street资本披露被动股权比例达11.18%
SHSP Richard H. Witmer Jr.披露被动股权比例达7.1%
SPI 宣布收到纳斯达克挂牌资质部门通知，公司流通股重新合规挂牌
TEUM 宣布重新合规纽交所最小股东权益挂牌资质要求，合规挂牌交易

【医药股新闻】
ACRS 宣布向NST咨询公司发出通知终止双方的服务协议，今年12月31日生效
AGLE 宣布AEB1102用于治疗精氨酸酶1缺乏的临床第一阶段1/2试验的首名儿科患者开始用药
ALDX 宣布在美国眼科学会2017年会上发表ADX-102的临床第二阶段试验最新试验数据
ALKS 宣布公司与Luye制药公司存在的专利分歧获得美国专利署支持
ASND 披露欧盟EMA人用药品委员会对公司的儿科人类生长素不足疗法TransCon生长荷尔蒙项目的研发发布的后续科学建议
BLFS 宣布与某家主要T细胞疗法厂商达成保密协议，将公司的CryoStor细胞冷冻技术提供给该公司使用
BSX 宣布推迟在美国和欧盟上市LOTUS Edge主动脉瓣系统，预计这一决定将不会对公司17年财务指引造成显著影响
CAPR 宣布公司的主打研发疗法CAP-1002用于治疗男童和年轻男性的晚期杜氏肌营养不良获得FDA研发新药地位认证
IDRA 宣布公司的主打候选药IMO-2125组合Ipilimumab用于治疗抗PD-1复发黑色素瘤获得FDA加速认证地位
MLNT/MDCO MLNT宣布以2.7亿美元首期款项及后续款项承诺的协议价格收购MDCO的感染疾病业务
NAOV 宣布Painshield用于治疗三叉神经痛获得成功的初步试验结果
OVID 宣布OV101用于治疗青少年患者的临床第一阶段研究表现出与其他年龄组病患的一致的安全性和耐药性数据，OVID预计将在明年下班年公布药物的临床STARS试验数据
PLX 宣布完成OPRX-106用于治疗溃疡性结肠炎的临床第二阶段试验招募工作
PRQR 宣布QR-313用于治疗大疱性表皮松懈症获得欧盟EMA孤儿药地位认证
PSTI 宣布在细胞疗法期刊发表PLX-PAD的临床前研究发现
REGN 宣布与Decibel诊疗达成合作协议，共同研发保护、改善和恢复听力的新疗法
RXII 公布RXI-231用于色素沉淀的用户功能测试项目最新结果
SVRA 宣布获得囊性纤维症基金会的500万美元研发基金
ZGNX 宣布开始进行ZX008用于治疗雷诺佳思特劳特综合症引发的癫痫的临床第三阶段实验，并宣布首名应试儿童患者招募成功

【中概股新闻】
GDS 平安人寿近日公告，公司设立的SPV（特殊目的的载体）公司，日前将所持有的万国数据控股公司(GDS)可转换债券转换成普通股，通过本次交易，平安人寿SPV公司持有股票占万国数据(GDS)发行后总股本的6.73%
XNET 11月29日早间消息，全体迅雷董事会成员向迅雷股东致信称，玩客币钱包将于12月中旬采用实名制，后续还将有更多控制措施，遏制非法交易;对所有提供玩客币交易服务的平台发送律师函，向主管部门举报并协助封停；监控所有钱包的转帐行为，对掌握明确证据证明通过人民币交易玩客币的钱包账户和对应的玩客云账户，进行封禁处理；加入举报机制，支持政府部门查处扰乱秩序的不法分子
BABA 阿里巴巴拟发行债券分为5部分，期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。期限为40年的品种，可能是一家中资非金融机构发行的到期期限最长的美元债券。如果最终发行规模达到70亿美元，将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模，后者是今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券

【个股运营】
TSLA 据媒体报道，德国邮政旗下快递服务DHL和加拿大车队管理公司Fortigo Freight周二宣布，它们已经预定本月早些时候发布的特斯拉Semi电动卡车，以在部分线路上进行测试
WFC 宣布将退出个人保险业务，并立即减少相关的运营推广活动，并称该决策符合公司"对产品精简和流线化的目标"
WFC 对华尔街日报报道中对富国银行外汇交易的指控作出回应，决绝承认这些指控
MRO 宣布减少10亿美元债务
TM 公布10月全球产量数据，产量同比减少3.4%
HMC 公布10月全球产量数据，产量同比增长7.3%
DIS 宣布旗下ESPN体育频道裁员150人
EGY 公布在Tchibala南部的2-H和1-HB油井的运营详情，作业已经完成，但同平台的其他油井暂时关闭，公司重申整年产量指引
RLH 宣布上调公司新的特许经营协议的营收指引，并公布部分中层管理变更
DDAIF 戴姆勒拒绝吉利收购5%股权的提议，其告诉吉利可以从二级市场买入股票。按当前市值计算，5%的戴姆勒股权价值达45亿美元。另外，吉利对与戴姆勒组建电动汽车合资公司感兴趣
AIRG 宣布AirTies无线网络选择使用AIRG的技术为家庭用户提供家庭内Wi-Fi信号覆盖和视频流服务
NOK 宣布富士通选择使用NOK旗下网络公司Nuage网络作为公司的企业云K5服务供应商
PLM 宣布国会以309票对99票的投票结果通过了2017年国家森林土地交易法案，根据新的法案PLM的NorthMet项目土地交易获批
AMZN 宣布旗下网络服务公司宣布旗下亚马逊弹性计算云推出心得裸机实务和优化存储实务功能
SATS 与旗下子公司EchoStarSatellite服务共同宣布EchoStar 105/SES 11卫星到位西半球105°轨道，将投入商用
CMCM 宣布推出公司的图片编辑应用PhotoGrid的简化版
VEEV 宣布推出新的Veeva CRM Engage Webinar网络会议服务，该平台是首个专门针对生命科学工业虚拟兼容时间管理搭建的平台
ILMN 宣布在巴黎附近的évry开业新的Genopole中心园
NMR 宣布将成立新业务加强客户解决方案服务，并计划对新业务进行1000亿日元的投资
CUB 宣布获得总价6100万美元的美国军方合同
SORL 宣布获得上海交通运输委员会的大型供应合同
SEED 宣布与KWS SAAT SE达成商业许可合作协议
NLST 国际贸易委员会投票决定对部分内存模块和组件销售进行调查
W 公布上周假期周销售数据，直销销售额同比增长53%
SINO 宣布与中国大型省级进口集团达成战略合作协议

【增发新闻】
PETX 宣布因销售状况不佳终止于今年11月27日公布的增发计划
APTO 申请由献售股东增发604.1万股流通股
CISN 申请由献售股东增发1.022亿股普通股
TDOC 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发120万股流通股
ACGL 宣布增发存托股
ATO 宣布公开增发455.8万股流通股，总募集资本4亿美元
IBIO 宣布以每股$0.20的价格公开增发2250万股流通股
IBTX 宣布以每股$64.00的价格增发213.5万股流通股，其中174.5万股由献售股东增发，39万股由公司增发
KOOL 宣布以每股$3.00的价格公开增发90万股流通股
PK 宣布由献售股东增发1683万股流通股
STNG 宣布以每股$3.00的价格公开增发3000万股流通股
TDOC 宣布增发405万股流通股，其中325万股由献售股东增发
ELP 宣布由献售股东公开二次增发存证，每张存证包含1股流通股和4股优先股
SKLN 宣布达成证券购买协议，新发行C类可转换优先股
SMI 宣布通过一般性授权进行新股发行，发行6500万美元优先可转换本票，并给予大唐基金、中国IC基金和Country Hill优先购买权
INFO 宣布发行5亿美元优先票据，2026年到期
PQG 宣布发行3亿美元优先未担保票据，2025年到期
RXN 宣布有意发行5亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
QLYS 宣布收购NetWatcher的部分资产，收购细节未披露
BLUE 宣布收购卡罗琳娜北部的12.5万平方英尺制造工厂用于生产公司的基因和细胞疗法药物
PFPT 宣布以6千万美元的价格收购浏览器隔离方案公司Weblife.io
MLNT/MDCO MLNT宣布以2.7亿美元首期款项及后续款项承诺的协议价格收购MDCO的感染疾病业务
NRZ 宣布以1.9亿美元价格收购垂直整合按揭平台公司Shellpoint Partners
CNX/CEIX CNX宣布完成对旗下业务CEIX的拆分
LKSD 宣布收购第三方物流服务供应商The Clark Group，收购细节未披露
BP 澳大利亚竞争与消费者委员会决定延期对BP收购Woolworths的服务站的审批截止日期
KDUS Barberry Corp和Carl Icahn管理的High River有限公司决定上调对KDUS的收购意向价格，由原每股$1.31上调至$1.51
BBVA 宣布与Cerberus资本管理的子公司达成协议成立合资公司，合资公司将合并BBVA在西班牙的房地产业务
WFT/SLB 美国司法部通过了WFT与SLB成立合资企业OneStim的协议，提前终止交易的静止期，预计交易在今年四季度完成
JKHY 宣布收购实时云端移动在线支付方案服务商Ensenta公司，收购细节未披露
T/TWX 据彭博新闻报道，文章详细报道了T在十一个小时内尝试推进司法部通过T与TWX的并购案的详情
DVA 宣布收购独立医师组织网络Northwest Physicians Networks，收购细节未披露
R 宣布与Plug and Play达成战略合作伙伴关系，共同支持孵化供应链和物流初创公司
UNH 宣布成立2.5亿美元的风投基金专注对初创和发展早期的公司
SHLX 宣布以8.25亿美元现金价格收购公司全资子公司持有的5处产品终端和高尔夫走廊管线的部分股权和两项战略在线管线项目
INST 宣布收购视频微学习应用方案供应商Practice，收购细节未披露
RGC 据彭博新闻报道，RGC与Cineworld正在进行并购协商，Cineworld可能以每股$23.00的现金价格收购RGC
IBTX 宣布收购Integrity Bancshares及其子公司Integrity Bank SSB，收购以IBTX新发行207.2万股流通股和3160万美元的现金价格完成

【日程】
数据讲话日程
20:00 11月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比前值0.10%
21:30 三季度实际GDP年化季环比修正值预期3.20% 前值3.00%
21:30 三季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值预期2.50% 前值2.40%
23:00 10月成屋签约销售指数环比预期1.10% 前值0.00%
23:00 美联储主席耶伦在国会脸和经济委员会就美国经济前景作证
23:30 11月24日当周EIA原油库存前值-185.50万桶
2:50 非17年票委旧金山联储主席Williams在亚利桑那州立大学主办的第54届年度经济预测午餐会上发表主旨演讲
3:00 美联储公布经济状况褐皮书

财报日程
11月28日盘后
ADSK CENT GSUM HTHT(华住集团) MRVL(迈威尔) NUAN OOMA PSTG WAIR
11月29日盘前
ATKR PLAB OCSL RY TIF(蒂芙尼) YIN
11月29日盘后
BOX DSGX GWRE HOME JACK LZB MNR PNNT PVH RMAX RYB(红黄蓝) SMTC SNPS TLYS WDAY
11月30日盘前
BKS CM DCI EXPR GMLP KR MIK PERY TD TITN TNP

拆股日程
BKRKY 1股拆2股
CBSH 20股合1股

除息日程
AAON ABX AGNC ALL ANDV ARCH AVAL AY AYR BAM BBU BEP BIP BMI BOH BPY CA CBSH CFR CLDT COTY CPA CPF CPG CR CRT CSX CTT DNP DOV EBIX EL ENR EPR ERF FT GECC GRP.U GS HD HUBB IRT JKHY JMP KINS KNSL MANU MARPS MDP MLAB MTR MXIM NOA NWL NYRT OPOF ORC PBT PFIS PME POWI PSEC RLI SCL SCM SIX SJT STAG STB STI TAP TIME TNC TTEK UBOH UNP VET VOYA WRB XIN YUMC

IPO日程
纳斯达克
BOXL 承销股数100万股定价$7.00
简介:BOXL是一家全球领先的教育技术方案服务公司
RETO 承销股数280万股定价区间$4.50-$5.50
简介:RETO是一家1999年于北京城里的环保建材制造分销商