美股2017年11月16日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RH SGH NTAP CSCO NTES
新闻影响:
LEDS 受昨天公布的第四财季财报持续影响
SBPH 宣布Inarigivir Soproxil用于单独治疗乙肝的临床第二阶段试验第二组A部分试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现安全有效性主要和次要试验终点
PG 据CNBC报道，根据重记投票结果，Trian资本获得PG董事会席位，Nelson Peltz被选入PG董事会
WSM 受RH财报影响
DG 德银上调DG评级至买入

盘后下跌股票
财报财测影响:LB
新闻影响:
AXGN 宣布公开承销增发流通股，其中100万股由献售股东增发
MRTX 宣布增发流通股
NCLH 宣布由献售股东(APO)公开二次增发2000万股普通股
MAT 据路透社报道，美泰(MAT)已经拒绝孩之宝(HAS)近期所提出的收购要约

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
LEDS +44%, RH +18.8%, SBPH +18.4%, SBPH +18.4%, SGH+15%, NTAP +12.9%, CSCO +7.3%, FGL +5.8%, SMRT+5.5%, QIWI +5.3%, SJM +5.2%, WMT +4.5%, ACHN +3.6%,STNG +3.2%, PG +2.2%, WSM +1.4%, FCAU +1.4%, DG+1.2%, KO +1.2%, SPB +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
AXGN -11.6%, EDAP -10.8%, BSTI -7.2%, MRTX -6.8%,CATO -5.8%, ANW -5.7%, SFS -5.5%, LB -4%, BBY -3.8%,APPN -2.9%, MAT -1.7%, XNET -1.5%, NCLH -1.4%, NCLH-1.4%, GDI -1.4%, SECO -0.9%, JELD -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RH SGH SBPH NTAP CSCO FGL SMRT SJM WMT HP QIWI KO APC(公布18财年开支在42-46亿美元，销售量同比增粘10.6%，为早前指引的中段) SPB NTES
并购新闻影响:
EVLV Segel Vision提出以每股$2.66的价格收购EVLV的收购意向
TIME 据华尔街日报报道，Koch Brothers计划支持MDP对TIME的收购
ROK 据华尔街日报报道，EMR以折合每股$225的股票和现金价格收购ROK，总价约290亿美元，每股ROK股票将获得$135现金和$90的EMR股票
其他新闻
LEDS 受昨天公布的第四财季财报持续影响
SBPH 宣布Inarigivir Soproxil用于单独治疗乙肝的临床第二阶段试验第二组A部分试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现安全有效性主要和次要试验终点
ACHN 宣布由献售股东以每股$2.75的价格增发1836.7万股流通股
IDXG 宣布公司的端粒酶逆转录酶服务获得纽约州卫生部评审通过
WSM 受RH次阿宝影响
PYPL SYF宣布收购PYPL的68亿美元应收账款
PG 据CNBC报道，根据重记投票结果，Trian资本获得PG董事会席位，Nelson Peltz被选入PG董事会
SNOA 宣布FDA通过了SNOA的标志性皮肤科产品Alevicyn 真皮喷雾扩展适用范围申请，适用范围扩大至用于临床微生物抗菌数据语言
FCAU 公布10月欧洲地区销量数据，销量同比增长1.5%
评级上调影响:
P YY DSW RF ALK DG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EDAP BSTI CATO ANW SECO BBY LB XNET STNG
并购新闻影响:
MAT 据路透社报道，美泰(MAT)已经拒绝孩之宝(HAS)近期所提出的收购要约
其他新闻
AXGN 宣布公开承销增发流通股，其中100万股由献售股东增发
MRTX 宣布增发流通股
APPN 宣布以每股$20.25的价格后续增发380万股流通股
NCLH 宣布由献售股东(APO)以每股$54.35的价格公开二次增发2000万股普通股
评级下调影响:
ACOR

【媒体头条】
彭博新闻发表评论文章，详细分析了401K计划的税改内容将对工业企业带来的影响，受影响个股包括:ETFC, AMTD, SCHW, IBKR, TROW, BLK
TSLA/KNDI 据华尔街日报报道，大众计划在电力汽车项目进行120亿美元的投资
ATVI 据VTM报道，文章分析了EA和ATVI的电子游戏奖励盒子相关内容
TMUS 据路透社报道，文章详细评论了TMUS的CEO对公司12月的回购计划的评论
ASML 据路透社报道，文章详细评论了ASML公司高管对公司明年1月进行的回购项目的评论
BHP 据路透社报道，BHP考虑推出页岩业务
FCAU 据华尔街日报报道，FCAU计划推出新的吉普Wrangler车

【经济数据】
美国10月工业产出环比 0.9%，预期 0.5%，前值 0.3%修正为 0.4%
美国10月设备使用率 77%，预期 76.3%，前值 76%修正为 76.4%
美国10月制造业产出环比 1.3%，预期 0.6%，前值 0.1%修正为 0.4%

美国11月费城联储制造业指数 22.7，预期 24.6，前值 27.9

美国10月进口价格指数环比 0.2%，预期 0.4%，前值由 0.7%修正为 0.8%
美国10月进口价格指数(除汽油)环比 0.1%，预期 0.2%，前值由 0.3%修正为 0.4%
美国10月进口价格指数同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.7%

美国11月11日当周首次申请失业救济人数 24.9万，预期 23.5万，前值 23.9万
美国11月4日当周续请失业救济人数 186万，为1973年12月以来新低，预期 190万，前值 190.1万修正为190.4万

波罗的海干散货指数下跌0.95%至1361点，连续第六个交易日下跌

美国9月国际资本净流入 -513亿美元，前值 +1250亿美元修正为 +1302亿美元
美国9月长期资本净流入 +809亿美元，前值 +672亿美元修正为 +732亿美元
中国9月持有美国国债下降197亿美元，为1月份以来首次下降，至1.18万亿美元，但仍然是美国第一大海外债权国
日本9月持有美债下降57亿美元，至1.10万亿美元

【财报】
VIAB 维亚康姆第四财季经调整持续经营业务EPS 77美分，预期86美分；第四财季营收33.2亿美元，预期32.4亿美元
BBY 百思买第三季度连锁店销售增长4.4%，预期增长4.8%；第三季度经调整后EPS 78美分；提高全年预测。百思买盘前大跌近6%
WMT 沃尔玛第三财季经调整EPS 1美元，预期0.98美元；第三财季整体营收1232亿美元，为8年新高，预期1210亿美元；第三财季全美同店销售（剔除燃料）增长2.7%，市场预期增长1.7%；公司将全年经调整EPS预期由4.30~4.40美元上调至4.38~4.46美元，市场预期4.38美元
XNET 迅雷第三季度稀释后持续经营每ADS亏损0.38美元。第三季度总收入4730万美元，同比增长15.6%，环比增长14%。第三季度在线广告收入570万美元，同比增长22.9%，环比增长9.7%。第三季度其他互联网增值服务收入2080万美元，同比增长64.9%，环比增长32.4%。迅雷预计第三季度收入在5500~6000万美元。
NTES 网易第三财季调整后每ADS盈利3.43美元，市场预期3.26美元。第三财季营收125亿元人民币（折合18.8亿美元），同比增长35.5%，市场预期125.6亿元。第三财季在线游戏销售81.117亿元，同比增长23.5%，2016年同期65.68亿元人民币。第三财季广告服务净营收6.314亿元，同比增长12.1%。第三财季E-mail、电子商务和其他净营收37亿元人民币，同比增长79.5%。第三财季毛利润8.939亿美元，同比增长11.5%
CSCO 思科第一财季调整后EPS盈利0.61美元，市场预期0.60美元。第一财季营收121亿美元，市场预期121.1亿美元。预计第二财季调整后EPS盈利0.60美元，市场预期0.58美元。预计第二财季营收将增长1%-3%，市场预期会增长0.94%

【公司披露内容】
PG 据CNBC报道，根据重记投票结果，Trian资本获得PG董事会席位，Nelson Peltz被选入PG董事会
RTN 宣布董事会通过增加回购规模20亿美元的提案，目前回购总规模约29亿美元
ADMA Perceptive咨询增持被动股权比例，由原5.59%增持至10.4%
ENTL Discovery集团减持主动股权比例，由原8.5%减持至7.5%
MD Elliott资本管理披露主动股权比例达7%
MED Engaged资本减持主动股权比例，由原6.5%减持至4.5%
PBPB Privet基金披露主动股权比例达5.2%
SINA Charles Chao减持主动股权比例，由原12.9%减持至12.4%
ETH 宣布发布特殊现金红利每股$0.31
PBIB 宣布发布常规分红和一次行分红每股$0.15
LC CFO披露购入1万股公司股票，高管披露购入2万股公司股票
MXWL CEO披露于11月13-14日购入23万股公司股票，总价约110万美元
PSEC COO披露于11月13日购入6.5万股公司股票，总价约38.74万美元
CIE 宣布获得纽交所符合继续挂牌标准通知，将获得六个月的宽限期达标挂牌
UHS 宣布董事会通过增加4亿美元回购规模的提案，总回购规模增加值12亿美元
DBD Atlantic投资管理增持主动股权比例，由原7.9%增持至9%，并向董事会发布公开信
SPTN 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购计划替换早前公布的5千万美元回购计划

【医药股新闻】
CELG/BLUE 宣布公司的嵌合抗原受体T细胞疗法药物BB2121用于治疗经过治疗的B细胞抗原变异多发性骨髓瘤治疗获得FDA突破性疗法地位认证，同时获得欧盟EMA优先药物地位认证，BLUE作为CELG的合作伙伴收到CELG新闻影响
ABIO 宣布针对基因目标的硫醇替代单硝酸异山梨酯药物用于治疗心血管疾病获得欧盟专利认证
AEMD 宣布FDA受理了AEMD提交的Aethlon Hemopurifier设备用于治疗晚期肾病患者的丙肝感染的研发医疗器械豁免最终报告
CYTX 宣布在美国药学科学家学会上发表AT-0918和CARELYX的临床试验结果
SNOA 宣布FDA通过了SNOA的标志性皮肤科产品Alevicyn 真皮喷雾扩展适用范围申请，适用范围扩大至用于临床微生物抗菌数据语言
IONS 宣布达成与Janssen Biotech的第二项口服抗转录药物的专利学科协议
ACRX 宣布在铜业评审的疼痛医学杂志上发表sufentanil sublingual胶囊用于术后疼痛的临床分析原稿
ALNY 宣布向FDA提交patisiran用于治疗遗传性家族淀粉样变性的注册新要初始申请
NVRO 宣布公司研发的Senza脊柱模拟系统获得欧盟CE标志认证用于全身磁核共振使用标识
EPZM 宣布tazemetostat用于治疗滤泡性淋巴瘤获得FDA孤儿药地位认证
PFE/NVS 宣布英国国立健康与临床优化研究所在两家公司降低药价和进一步的努力举措后对palbociclib和ribociclib做出了常规用药推荐意见
INVA 宣布Trelegy Ellipta吸入剂获得欧盟上市许可
SBPH 宣布Inarigivir Soproxil用于单独治疗乙肝的临床第二阶段试验第二组A部分试验获得正面摘要报告，根据数据药物实现安全有效性主要和次要试验终点

【个股运营】
BB 黑莓宣布与Teltry达成战略专利许可协议
FCAU 公布10月欧洲地区销量数据，销量同比增长1.5%
TYPE 宣布裁员80个职位，主要裁掉的是旗下Olapic公司员工
ESL 宣布获得多年期国防合同订单
ICFI 宣布获得总价600万美元的运输系统运营服务战略任务合同
KLDX 公布今年公司在Fire Creek矿区的地地表和底下钻探项目进展详情
GSB 公布公司内部调查详情，同时披露初步季报数据
WPZ 宣布旗下Transcontinental天然气管线公司向联邦能源管理委员会提交申请寻求监管通过公司的扩巷工程项目
CLR 宣布达成第二笔Bakken原油的国际销售，CLR计划在明年1月向国际市场出售43万桶原油
SU 公布18财年财务指引，资本项目指引45-50亿美元，平均上游产量日均74-78万桶
VC 宣布与PT Astra Otoparts TBK的合资项目计划扩大在越南的生产和电子仪表的供应量，并扩大在越南的多功能显示器制造规模
BIDU 百度计划在2018年7月底实现无人小巴车的小规模量产及试运营。李彦宏表示，对无人驾驶，基本共识是2020年可以实现无人驾驶车的量产。但是百度希望能够把这个时间表再提前一些。百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。今天在奥森，智行者扫地汽车已经搭载上了阿波罗系统
SEED 宣布旗下Origin Agritech业务与北京实惠农业发展达成某些资产的交易协议的支付计划的修正条款
BID BID同业公司CHtisties宣布以4.5亿美元的价格拍卖出售达芬奇的一副画作
KEM 公布公司的开支改进计划详情
WMT 公布10月同店销售数据，同比增长2.7%，同店客流量同比增长1.5%
IAG 公布Saramacca项目的第二阶段钻探项目的最新进展
ALL 宣布10月公司财务计入灾害损失税前5.16亿美元，税后3.35亿美元
SRCL 宣布董事会通过了包括裁员相关的业务转型计划
CEA 中国东方航空公布10月运营数据，运能同比增长10.1%，主要航线客运里程同比增长8.2%，满载率下滑1.4个百分点至80.06%
DSX 宣布与Pheathon公司达成日租1万美金的定期租船合同

【增发新闻】
GDEN 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发404.6万股流通股
ONCS 申请通过权证行权增发683.3万股流通股
TERP 申请由献售股东增发3427.3万股流通股
ACHN 宣布由献售股东以每股$2.75的价格增发1836.7万股流通股
APPN 宣布以每股$20.25的价格后续增发380万股流通股
AXGN 宣布公开承销增发170万股流通股，其中100万股由献售股东增发
FND/ARES 宣布由献售股东(ARES关联方)以每股$36.00的价格二次增发650万美元流通股
GDI/KKR 宣布由献售股东(KKR关联方)以每股$27.25的价格二次增发2200万股流通股
JELD 宣布由献售股东以每股$33.75的价格增发1250万股流通股
MRTX 宣布以每股$13.00的价格增发201.5万股流通股
NCLH/APO 宣布由献售股东(APO)以每股$54.35的价格公开二次增发2000万股普通股
MBFI 宣布发行800万股存托股，每股等于6.000%的C类非累积永久优先股的1/40股权
SANW 宣布有意进行配股，以每股$3.50的价格增发最高350万股流通股
STKS 宣布与投资人达成证券购买协议，以每股$1.50的价格增发175万股流通股
TLND 宣布由献售股东公开成效增发275万股美国存托股
EVBG 宣布发行1亿美元1.50%的可转换优先票据，2022年到期
TFX 宣布公开发行5亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
TYHT 宣布公司旗下合资公司新疆佳政太和农业科技公司与新家天生农业发展公司达成战略合作协议
ECPG 宣布公司旗下英国子公司Cabot信用管理公司决定因证券市场因素撤销早前披露的IPO计划
RIOT 宣布对Verady进行战略投资，投资详情未披露
FIS 宣布中评资本收购公司旗下SunGard KingStar数据系统业务，收购预计在明年一季度完成
PYPL/SYF SYF宣布收购PYPL 68亿美元应属账款
GFF/BERY BERY宣布以4.75亿美元现金价格收购GFF旗下Clopay塑料产品公司，收购预计在明年一季度完成
EVLV Segel Vision提出以每股$2.66的价格收购EVLV的收购意向
TELL 宣布以8510万美元的价格收购路易斯安那北部的未开发气田资产
ADHD 宣布完成与Arcturus诊疗公司的并购
ROK/EMR 据华尔街日报报道，EMR以折合每股$225的股票和现金价格收购ROK，总价约290亿美元，每股ROK股票将获得$135现金和$90的EMR股票
IRM 宣布收购Santa Fe集团的中国信息记录管理业务，收购细节未披露
AFAM/LHCG AFAM宣布与LHCG达成全股票交易并等并购，每股AFAM股票将获得0.9159股LHCG股票，收购完成后元AFAM股东将持股合并后新公司58.5%股权
MMSI/BCR MMSI宣布收购BD公司因与BCR进行并购要求出售的部分资产，MMSI将支付1亿美元收购该部分资产，收购预计增加MMSI营收
TCAP 宣布与金融咨询公司Houlihan Lokey接触咨询董事会对公司的长期股东权益增长的战略目标评估计划
HLTH 宣布以6千万美元的价格收购Elite Sugical Affiliates的50.1%股权
TIME/MDP 据华尔街日报报道，Koch Brothers计划支持MDP对TIME的收购
HMLP 宣布以8590万美元的价格收购尚未持有的49%FSRU Hoegh Grace股份
SSB/PSB SSB宣布公司于PSB的并购案获得股东和所有必须监管通过，预计并购于11月30日左右完成
FARO 宣布收购数字法医动画制作公司Dustin Forensics，收购细节未披露
MAT/HAS 据路透社报道，美泰(MAT)已经拒绝孩之宝(HAS)近期所提出的收购要约
ABCO 宣布股东投票共过了公司于Optum的并购协议，预计并购于11月17日完成
OSN 宣布与美亚糖尿病研究基金第二次修订双方达成的股权交易协议，协议将17年盈利目标推迟至18年，并修改终止协议的条件
ACHC 据评论称激进投资人入股ACHC
DPLO 宣布以总价5.95亿美元的价格收购Leehar Distributors，收购以5.·15亿美元和8千万美元DPLP流通股交易价格完成，预计在未来30-60日内完成收购

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月11日当周首次申请失业救济人数 前值23.90万
21:30 11月费城联储制造业指数 预期24.00 前值27.90
21:30 10月进口价格指数环比 预期0.40% 前值0.70%
22:10 非17年票委 克利夫兰联储主席Mester发表讲话
22:15 10月工业产出环比 预期0.40% 前值0.30%
23:00 11月NAHB房产市场指数 预期68.00 前值68.00
23:30 11月10日当周EIA天然气库存 前值150.00亿立方英尺
4:45 美联储理事Brainard在一场金融稳定会议中发表演说

财报日程
11月15日盘后
ANW CSCO EDAP ENTA FGL HI LB NTAP NTES SFS SMRT WGL
11月16日盘前
BBY BERY BRC BSTI CATO HP MANU QIWI SJM SPB SPH SSI STNG VIAB WMT
11月16日盘后
AMAT ASND CRMT DESP GLOB GPS HAYN LXFT MATW MDB NGVC POST ROST SCVL SMHI SPLK SPWH WSM
11月17日盘前
ANF BITA BKE DCIX DXLG FL HIBB SFUN

拆股日程
PPLL 20股合1股

除息日程
ADES AGN AIV AJX AMGN ARES BKH BSM BWFG CCOI CGNX CHCT CMI COHU COST CSL CVGW CVX DAL DBD DUK ECT EDI EMR FTAI GBNK HA HCI HCSG HLT HON HRS HRTG HTLF IPHS JCOM KHC LCII LLL MSBI MSCI NP NRT NUS NXST OCIP ODC PFLT PRI PSX RIV RS SHW SNA SPOK TKR TPVG TSU USPH UTX V WHR WTR

IPO日程
纽约
JT 承销股数2250万股 定价区间$8.50-$10.50 定价$8.00
简介:JT旗下融360是专注于金融领域的智能搜索平台,为企业和个人提供专业的贷款、信用卡及理财在线搜索和申请服务,目前已合作近10000家金融机构,涵盖30000款金融产品

纳斯达克
ASNS 承销股数400万股 定价区间$13.00-$15.00 修订后发行区间$10.00-$10.00 定价$10.00
简介:ASNS是一家研发治疗感染疾病的免疫单克隆抗体疗法的临床阶段生物制药公司