美股2017年11月13日盘前分析

【上周涨跌】
涨幅前20
医疗保健: OTIC (5.18 +72.5%), COLL (14.09 +43.48%), SAGE (96.04 +39.03%), NKTR (32.5 +36.84%), VRX (15.38 +33.86%), TXMD (5.67 +30.05%), DEPO (6.42 +28.92%), KND (7.5 +27.12%)
原料: FRTA (8.54 +73.23%), GSV (1.58 +23.92%)
工业: TGH (23.55 +24.27%)
非必需消费品: JCP (3.17 +33.76%),
信息技术: NPTN (6.29 +37.34%), CMCM (11.4 +26.11%)
金融: MBI (8.9 +27.51%)
能源: BRS (14.15 +66.86%), SDRL (0.38 +42.86%), CRC (16.26 +35.05%), DNR (1.78 +34.85%), DNN (0.53 +29.49%)

跌幅前20
医疗保健: FPRX (28.83 -36%), INCR (39.1 -33.05%), TVTY (32.9 -31.53%), MNK (21.76 -29.53%), TLGT (3.74 -27.66%), KERX (4.83 -24.18%), CRIS (1.23 -21.15%), PBYI (103 -21.04%), NVCR (17.3 -20.64%)
工业: CECE (5.96 -30.37%), GRAM (3.7 -26%), ESL (70.6 -25.68%)
非必需消费品: RRGB (46.95 -29.87%), LTRPA (8.55 -23.66%), FTD (8.09 -21.84%)
信息技术: BRKS (26.29 -22.88%)
金融: LC (4.3 -23.62%), OMF (24.98 -22.28%)
必需消费品: SPTN (20.09 -23.57%), BETR (5.06 -20.69%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ARGS +72.6%, EKSO +26.1%, MAT +24.5%, NKTR +16.9%,CREG +12%, TOPS +8.3%, QD +6.8%, JD +5.9%, JP +4.6%,KMDA +4.5%, WUBA +3.1%, PVG +2.3%, PLSE +2.2%, CYRN+2.1%, MNKD +1.9%, CAMT +1.7%, BZUN +1%, MOMO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
XNET -3.4%, CTIC -3.1%, CIFS -2.4%, EXAS -2.3%, GRFS-1.6%, VOD -1.6%, GOGL -1.4%, LPSN -1.4%, MYL -1.3%,SHPG -1.2%, DCIX -0.8%, AMTD -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DFFN QD KMDA JP TSN JD RDHL WUBA PVG FCSC IDXG CUR
并购新闻影响:
MAT 据华尔街日报报道，孩之宝(HAS)就并购事宜接触美泰(MAT)
GGP 据华尔街日报报道，BPY/BAM向GGP提出收购意向以每股$23.00的价格收购额未持有的GGP股票
其他新闻
ARGS 公布评估Rocapuldencel-T用于治疗转移性肾细胞癌的临床第三阶段试验数据，根据数据疗法增加基础抗原记忆T细胞数量
EKSO 受福特生产线采用ESKO外骨骼产品影响持续上涨
NKTR 公布NKTR-214组合OPDIVO治疗Na?ve 1L肾细胞癌的临床第一阶段1/2试验研究数据
MBVX 公布两款放射性同位素产品临床第一阶段临床试验获得的正面研究结果
TOPS 近期持续上涨
PLX 宣布欧盟EMA对PRX-102用于治疗法布雷症的孤儿药地位认证获得EMA旗下孤儿药药品委员会的正面意见
CREG 持续盘前放量
GE 披露计划将下调嫉妒分红，由原每股$0.24下调至$0.12，同时据华尔街日报报道，GE在今天的投资者大会上不会宣布公司拆分和重组的内容
BA 波音和Emirates(世界最大航空公司之一)，宣布40架787-10 Dreamliner订单，价值151亿美元。
评级上调影响:
STNG AU AVEO LILA NSU ADSK UPS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
VRAY TEO
其他新闻
DCIX 持续盘前放量
ALNY 宣布增发6.75亿美元流通股
MYL 受TEVA评级下调影响
评级下调影响:
TEVA RIO EXAS GDOT CAA

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌1.3%至1445点

【财报】
TSN 泰森食品第四财季经调整EPS 1.43美元，预期1.36美元；第四财季销售额101.5亿美元，预期99.3亿美元
JD 京东三季度经调整每ADS盈利1.52元人民币，市场预期0.674元人民币。三季度净营收837亿元人民币，同比增长39.2%，市场预期835.7亿元人民币。三季度持续经营业务净利润22亿元人民币，同比增长359%，连续6个季度实现盈利，并创盈利纪录新高。GAAP下持续经营业务净利润为10亿元人民币。前三季度交易总额（GMV）累计近9000亿元人民币。公司预计四季度营收为1070~1100亿元人民币，同比增长35％~39％。
QD 趣店三季度经调整每股收益2.24元人民币；三季度总营收14.51亿元人民币，同比增长308%；其中，销售佣金占总营收20.3%，去年同期为5.2%；三季度每小时处理交易37682笔，其中每小时处理借款12102笔，处理还款25580笔。
WUBA 58同城第三季度营收4.102亿美元，预期3.864亿美元；第三季度调整后每ADS收益49美分，预期32美分；预计第四季度收入同比增长至多30.1%

【媒体头条】
据路透社报道，沙特阿拉伯计划在未来十年对油气项目投资超过3000亿美元，受影响ETF和个股包括:USO XLE KSA
CHTR 据纽约邮报报道，CHTR的CEO称仍旧对并购保持兴趣
GS 据彭博新闻报道，文章分析了高盛在中国业务的发展前景
GM 据路透社报道，GM计划在2019年满足电动车配额，受影响个股包括:TSLA KNDI
BHP 据Australian Report报道，BHP计划出售页岩资产
C 据华尔街日报报道，文章对花旗的信用卡业务增长的问题进行了分析

【公司披露内容】
RNR 宣布董事会通过新一轮最高5亿美元的回购项目
CRVL 申请延期公布季报
CCM Fosun国际披露主动股权比例达9.99%
MERC 宣布CEO根据书面证券销售协议，将出售最高12万股公司流通股
HIL 申请因需要重申财务延期发布季报
OGEN 宣布重新合规纽交所挂牌资质
IO 宣布重新合规纽交所挂牌资质
THS Levin资本战略披露被动股权比例达6.9%
BCOR 宣布CEO根据预定的股权交易计划将出售最高21.3万股流通股
EXR 宣布董事会通过在未来三年进行新一轮最高4亿美元的流通股回购计划
NQ 宣布董事会通过在未来12个月回购最高1.5亿美元股票或可转换票据的提案
OSTK 索罗斯基金披露被动股权比例达8.99%

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)认证的设备和公司名单，其中公司包括:BSX GMED AVGR LMNX SYK EW TRIB MDT
TRXC 宣布与佛罗里达医院达成协议，出售公司的Senhance手术机器人系统
VERU 公布Tamsulosin缓释药对比FLOMAX的临床生物对等性试验最新数据
GALT 宣布在SITC会议上公布GR-MD-02组合KEYTRUDA的临床第一阶段实验最新数据
PRQR 宣布评估QR-110的安全有效性的临床第一阶段1/2试验的首名应试对象开始用药
ALNY 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会给予patisiran用于治疗遗传性ATTR淀粉样变加速认证地位
CLSD 宣布上周公布了CLS-TA项目的初步试验数据
MBVX 公布两款放射性同位素产品临床第一阶段临床试验获得的正面研究结果
AGN 宣布VRAYLAR获得FDA通过认证
DGX 宣布公司研发的家用体表面以化学测试用于血检的套装InSureONE获得FDA认证通过
MRK 宣布EMA接纳了PREVYMIS用于预防血清型血清受体阳性的异体造血干细胞移植的巨细胞病毒的正面评估意见
ARRY 公布ARRY-382组合KEYTRUDA用于治疗部分晚期固体肿瘤的临床第一阶段1b试验的最新数据
GBT 宣布voxelotor用于治疗镰状细胞疾病的临床第三阶段研究的独立数据安全委员会的第一阶段临床安全性评估完成
TROV 宣布与维吉尼亚专业癌症调查员Alexander Spira博士达成协议进行PCM-075治疗急性髓性白血病的临床第一阶段1b/2试验
MDT宣布在第四十四届血管内学会年会上公布公司临床研究的数项研究项目的进展详情
LGND 宣布与Meridian实验室达成专利许可和供应协议
RXII 宣布与Gustave Roussy达成合作研究协议，共同进行对sd-rxRNA技术平台在治疗癌症中的应用的研发和评估
TRIL 公布TT-621临床第一阶段试验1a/b试验最新实验数据
LPTX 宣布DNK-01组合KEYTRUDA治疗食管胃交界腺癌的临床第一阶段1/2试验的首名应试对象开始用药
MLNT 宣布进行外用radezolid用于治疗中度至重度寻常痤疮的临床第二阶段实验
PLX 宣布欧盟EMA对PRX-102用于治疗法布雷症的孤儿药地位认证获得EMA旗下孤儿药药品委员会的正面意见
NVGN 宣布与初创私企Brown生命科学达成专利许可协议，并向其出售部分公司临床前资产
ENTL/ANTM ENTL宣布鼻窦气囊膨胀设备用于治疗重度和复发急性鼻窦炎被纳入ANTM的医保报销名录
CRSP 宣布旗下与拜尔的合资公司Casebia Therapeutics与CureVac AG签署合作协议
ZYME 宣布与强生就双特异性抗体疗法达成专利许可协议
NVS 公布brolucizumab对比aflibercept的临床项目数据，根据数据brolucizumab在关键次要终点改善病症症状上表现优于aflibercept
NVS 公布Entresto临床试验数据，根据数据药物改善患者生活质量
NVS 在研发投资大会上发表公司研发尾期系列药品的研发进展
SHPG 宣布Adynovi获得欧盟上市许可
GSK 宣布自注射Benlysta获得欧盟上市许可
CRVS 公布CP1-444组合atezolizumab治疗肾细胞癌的的临床第一阶阶段1/1b试验研究数据
NKTR 公布NKTR-214组合OPDIVO治疗Na?ve 1L肾细胞癌的临床第一阶段1/2试验研究数据
SNDX 发表entimostat组合MRK药物KEYTRUDA治疗非小细胞肺癌和黑色素瘤的临床一阶段1b/2试验最新数据，根据数据药物组合表现持续对癌症免疫响应
ARGS 公布评估Rocapuldencel-T用于治疗转移性肾细胞癌的临床第三阶段试验数据，根据数据疗法增加基础抗原记忆T细胞数量
CRSP 宣布扩大CRISPR基础的CAR-T疗法的适用范围至固体肿瘤治疗
ONCE 公布LUXTURNA用于治疗双等位性RPE65介导的遗传性视网膜疾病引起的失明的临床第三阶段试验追踪三年的数据
VNDA 宣布EMA对Fanaptum用于治疗精神分裂在欧盟的上市许可申请给出负面意见

【个股运营】
GE 据华尔街日报报道，GE在今天的投资者大会上不会宣布公司拆分和重组的内容
OREX 宣布与Merck KGaA达成分销协议，在包括巴西和墨西哥在内的拉美地区进行Contrave的销售
PLPM 宣布与南非主要金融服务商Absa续约多年期支付处理协议
BPI 退伍军人办公室决定暂停对Ashford大学的在线教育项目的教育服务和新入学在入学项目的资金支付
LFC 中国人寿公布今年截至10月31日的累积保单收入为4696亿人民币
AVH 公布10月里程数据，客流量为190.8万人次，同比下滑25%
JBLU 公布10月里程数据，主要航线客运里程同比增长3.7%，运能同比增长6.8%
GWR 公布10月里程数据，运货总量27.5辆次，同比增长12.2%
HMY 宣布公司的Kasusalethu矿井遭遇非法罢工
CME 宣布将在12月18日上市交易黑海小麦离岸和黑海玉米离岸财务结算期货合约
CRAY 宣布推出新的高效计算存储方案
NOK 宣布推出新一代NetGurard安全管理中心软件
ALLT 宣布与Openet达成协议，Openet旗下TELE-POST选择使用ALLT的SG-9500产品服务解决方案对系统进行升级
ORBK 宣布获得日本大型电子配件制造商总价3100万美元的运营解决方案合同
UTX 宣布VietJet航空选择UTX旗下部门Pratt&Whitney为十架新科技的发动机供应商
HON 宣布与Lufthansa Technik达成授权协议，授权Lufthansa Technik作为旗下HGT 1700 AGU和空客 A350飞机的配件修理中心和配件供应商
BABA 阿里公布双十一交易额数据，同比增长39%
BZUN 宝尊电商公布双十一交易额数据，电商频道支付总额约49.9亿人民币，较去年接近翻倍
GLBR 宣布与70%债权人达成重组支持协议
LUK 宣布与FXCM集团达成债务重组，延长对FXCM提供的贷款的到期时间12个月
PYPL 宣布公司今年7月收购的TIO网络公司宣布因发现不符合PYPL信息安全标准的安全漏洞决定对用户暂停服务修复漏洞
TEO 公布今年前9个月的财报，营收同比增长22%
DECK 宣布董事会采取举措寻求解决Marcato资本管理关联方对公司提起的诉讼
TMST 宣布United Steelworker与TMST续约四年期租约

【增发新闻】
AOVI 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
AGR 申请混合证券暂搁发行
BL 申请1亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发3373.8万股流通股
BRO 申请混合证券暂搁发行
SGYP 申请混合证券暂搁发行
TTD 申请由公司和献售股东混合证券暂搁发行
ALNY 宣布增发6.75亿美元流通股
DMRC 宣布以每股$36.25的价格定向配股发行33.1万股流通股
GOLF 宣布由献售股东增发833.2万股流通股
DCP 宣布增发A类优先股份
CBS 宣布将根据市场状况进行优先票据定向发行
CDEV 宣布定向发行3.5亿美元优先未担保票据，2026年到期
LMT 宣布公开发行4千万美元优先票据，2027年到期
MBFI 宣布增发本票和存托股
REN 宣布定向发行5.5亿美元优先票据，2025年到期
VRX 宣布发行7.5亿美元5.500%优先票据，2025年到期
WLK 宣布公开承销发行优先未担保票据

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购加州保险服务公司Westlake Village，收购细节未披露
WETF 宣布以2.534亿美元现金和3千万WETF股份的价格收购收购ETF Securties旗下交易所交易商品、外汇和做空杠杆业务，收购资产管理规模约176亿美元
RDS.A 宣布计划拆分出售持有的Woodside Petroleum股份
AMT 宣布收购我答复旗下印度分公司和埃迪亚贝拉集团旗下的电信分支创想公司的电信塔业务，总价折合月12亿美元
GGP/BPY/BAM 据华尔街日报报道，BPY/BAM向GGP提出收购意向以每股$23.00的价格收购额未持有的GGP股票,随后GGP确认收到收购意向，董事会已经成立特殊委员会都收购意向进行评估
QCOM/AVGO 据路透社报道，QCOM计划回绝AVGO提出的每股$60现金加每股$10AVGO股份的收购意向，随后QCOM正是回绝了AVGO提出的收购意向
FCE.A/EQC 据路透社报道，EQC就并购事宜与FCE.A接触
MAT/HAS 据华尔街日报报道，孩之宝(HAS)就并购事宜接触美泰(MAT)
CBMX/NVTA CBMX宣布与NVTA的并购案获得股东通过，并购预计在今年四季度完成

【日程】
数据讲话日程
8:10 17年票委 费城联储主席Harker发表"联储资产负债表正常化"的主题演讲
3:00 10月政府预算 预期-500.00亿美元 前值-458.00亿美元

财报日程
11月13日盘前
ACM CYRN JD JNCE KMDA TSN VRAY
11月13日盘后
ABEO ARCW DAVE DHT FENG HOLI MRAM NETS OREX PQG SMCI SWCH TEAR WOW
11月14日盘前
AAP ARMK CLSN LNG CXRX DKS HD IGT KLIC MGIC MDLY OBSV SSYS TJX ZYNE

拆股日程
SSWH 1股拆6股

除息日程
ADS ARCB BAH BGCP CWBC ENBL FSS HBI HIW IVZ KMT LEO LSTR MCBC MGPI MLCO MSA MSM NHTC PCAR PKOH PROV WEC WLKP

IPO预告
11月17日
纽约
BXG 承销股数650万股 定价区间$16.00-$18.00
简介:BXG是一家大型度假屋销售商和度假村管理服务商
LEVB 承销股数170万股 定价区间$6.00-$6.00
简介:LEVB是一家受Kathy Ireland品牌启发的生活方式消费品牌
SAIL 承销股数2000万股 定价区间$9.00-$11.00
简介:SAIL是一家企业身份管理产品供应商

纳斯达克
SCPH 承销股数640万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:SCHP是一家研发不同疗法用药系统的制药公司
SFIX 承销股数1000万股 定价区间$18.00-$20.00
简介:Stitch Fix 成立于2011年，是一家总部位于旧金山的公司，想使用数据分析软件和机器学习来匹配用户不同的定制服装需求，为顾客挑选符合其个人风格、尺寸和偏好的服饰和配饰，想引领着时尚行业进入大数据时代

纽约
JT 承销股数2250万股 定价区间$8.50-$10.50
简介:JT旗下融360是专注于金融领域的智能搜索平台,为企业和个人提供专业的贷款、信用卡及理财在线搜索和申请服务,目前已合作近10000家金融机构,涵盖30000款金融产品
MOLC 承销股数1950万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:MOLC是一家阿根廷植物油、面饼、饼干、面粉类食品供应商
SEND 承销股数770万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:SEND是一家数字通讯云端软件开发商

纳斯达克
ASNA 承销股数310万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:ASNA是一家研发治疗感染疾病的免疫单克隆抗体疗法的临床阶段生物制药公司