◆◆0

美股2017年10月9日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
COST 好市多最新财季利润和收入均好于预期，不过其毛利润率出现了下滑，引发了人们对日益升级的食品价格大战的担忧
GIGA 测量设备制造商Giga-tronics公司获得了一份490万美元的订单，继续为一家大型航空公司生产雷达过滤器
DAR 由于其生物质柴油业务盈利预期下降，JP摩根将食品生产商Darling Ingredients评级由超配下调至中性，目标价格由19美元下调至18美元
HVT 家具零售商Haverty Furniture公司三季度同店销售额录得下滑，且营收不及预期

科技医药股新闻
NFLX 奈飞周四宣布提高中级和高级套餐订阅费用，随后Jefferies将其目标价格由165美元上调至185美元，Wedbush将其目标价格由82美元上调至88美元
AMZN 亚马逊正考虑在其网站上出售处方药，已经处于进军处方药市场的最后阶段
SNCR 通信软件供应商Synchronoss Technologies公司大股东正在洽谈收购SNCR的安全数据共享平台，交易价值或高达9.15亿美元
SWCH 数据中心供应商Switch公司上周五IPO，IPO价格为17美元/股，Switch目前向包括亚马逊、eBay以及JP摩根在内的客户提供数据中心服务
ICPT 有关制药公司Intercept Pharma肝脏疾病治疗药物的每周数据显示，其总处方量减少了25%
FLXN FDA批准了制药公司Flexion Therapeutics的中度到重度骨关节炎相关膝痛注射药物Zilretta
HLF 康宝莱宣布了股票回购的初步计划，此举将加大对知名投资者比尔?阿克曼(Bill Ackman)空头的压力。康宝莱将以每股68美元的价格回购约7%的流通股

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MNKD (5.04 +132.26%), ELGX (5.74 +28.7%), NTLA (30.88 +24.27%), FLXN (29.72 +22.89%), MYL (38.27 +22%), ICPT (70.12 +20.81%), ATRS (3.89 +20.06%), SGYP (3.47 +19.66%), CFMS (4.13 +17.33%), FMI (46.98 +16.85%)
原料: TROX (25.31 +19.95%)
工业: THR (20.83 +15.79%), GOL (24.33 +15.09%), BW (3.81 +14.41%)
非必需消费品: HOV (2.25 +16.58%), PNK (24.41 +14.55%)
信息技术: SNCR (14.19 +52.09%), VNET (7.16 +25.83%)
必需消费品: OME (22.05 +32.43%)
电信服务: I (6.54 +39.15%)

跌幅前20
医疗保健: MNTA (12.95 -30%), MCRB (11.92 -25.69%), IMMU (11.65 -16.67%), SCMP (10.5 -11.02%)
非必需消费品: TTS (8.6 -32.28%), ODP (3.95 -13%), ASNA(2.19 -10.82%), GPRO (9.89 -10.17%), HELE (87.45 -9.75%)
信息技术: SHOP (97.92 -15.94%), NPTN (4.96 -10.79%), PI(37.12 -10.78%), AAOI (58.2 -10%)
金融: NAVI (12.6 -16.11%), MBI (7.65 -12.07%)
能源: PDS (2.77 -11.22%), CIE (1.27 -11.19%), HLX (6.63 -10.28%), NE (4.13 -10.22%)
必需消费品: FIZZ (109.23 -11.95%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CLNT +45.2%, INTT +8.8%, CGEN +8.5%, FLXN +5.9%, MZOR+4.4%, CDNS +2.3%, HON +1.7%, ERIC +1.6%, AKS +1.3%,AERI +0.7%, C +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
KTWO -5.9%, DVA -3%, FLR -1.9%, NUVA -0.5%, AXTA -0.5%,ADMS -0.5%, GE -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MZOR（三季度营收超过预期）
并购新闻影响:
CLNT 宣布全资子公司Sharing Economy Investment与Inspirit Studio达成协议将收购Inspirit Studio不低于51%的股权
其他新闻
TROV 宣布PCM-075用于急性髓性白血病治疗获得FDA孤儿药地位认证
INSG 宣布与非电动资产方案服务商Undagrid达成全球战略合作伙伴关系
CGEN 公布CGEN-15032作为一类癌症靶向药的最新临床研究数据
FLXN 宣布在今天盘前8:00举行电话会议公布ZILRETTA近期获得FDA认证通过的详情
ITEK Opaleye资产管理披露被动股权比例达5.76%
SSL 宣布公司不再寻求通过4300万股普通股的配股增发进行加速扩大资产负债表的进程
CDXC 任命Kevin Farr为新任CFO
ERIC 任命Ronnie Leten为新的董事会主席，同时宣布与VodafoneZiggo合作提高沃达丰在荷兰的移动网络容量，ERIC将提供5G无线电设备用于沃达丰的频谱资产
AKS 宣布将自10月29日起对所有不锈钢产品的交货加收焊条费
评级上调影响:
MULE JUNO KSS BTI BLUE JNJ MS ETFC CTRP DIS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
KTWO AXTA MDT(公布第二财季公司受玛利亚飓风影响详情，预计受灾害将计入2.5亿美元损失，重申不包含受灾影响的二财季和18年整年财无指引)
并购新闻影响:
FLR 上周受并购传闻影响上涨后回调
其他新闻
XXII 宣布以每股$2.625的价格注册配股5400万美元流通股
TSLA 特斯拉CEO Elon Musk推迟半卡车产品的发布时间，由原定的10月26日推迟至11月16日
GE GE Transportation的CEO被任命为GE的新任CFO，11月1日生效，现任CFO任职28年后将于12月31日离开公司
SNN CEO宣布将在2018年末退休
评级下调影响:
PTCT CONN DVA VIAB MLNX ATVI SYNA YELP AMTD ESRX NDAQ HUM

【媒体头条】
NAV 据路透社报道，文章详细分析了美国政府对北美自由贸易协定的重新谈判将对NAV造成影响
SNP 据路透社报道，SNP将以10亿美元的价格出售公司位于阿根廷的石油资产

【公司披露内容】
CACC 披露8月14日公司密西西比州地区的非优质汽车贷款的还款收集和组织的实务操作收到司法调查传票
AGYS Discovery集团清算主动股权比例5.6%
ITEK Opaleye资产管理披露被动股权比例达5.76%
TERP 宣布发行每股$1.94的特殊现金红利，股东投票通过了公司的并购案
BZH 公布对2.25亿美元2019年到期的5.25%优先票据，和1.75亿美元2023年到期的7.250%优先票据的回购进展
ENT 宣布与公司信贷债权人达成协议，对截至2016年12月31日的年报申报截止日期进行延长
PSO 宣布赎回2018年到期的3亿美元4.625%票据
GHL 公布公司杠杆再融资的修正后条款详情
MDLZ 潘兴资本披露主动股权比例达4.97%
TYPE BLR合伙披露主动股权比例达2.3%
MDXG 宣布董事会通过新增1千万美元回购规模的回购项目
PSX 公布最新回购项目和季度分红详情
PBW 宣布将进行5股合1股的反向拆股操作，10月23日盘前生效
TNDM 宣布将进行10股合1股的反向拆股操作，明天盘前生效
MTBC 宣布全部偿还Opus银行提供的800万美元定期贷款

【医药股新闻】
CBPO 宣布公司研发的人体纤维蛋白原的商业制造获得监管通过
TBPH 宣布在IDWeek 2017活动中发表了VIBATIV的多项临床研究正面数据结果
CBAY 公布seladelpar治疗原发性胆汁性胆管炎的临床第二阶阶段研究获突破性研究结果
TROV 宣布PCM-075用于急性髓性白血病治疗获得FDA孤儿药地位认证
LIVN 宣布SenTicva设备和新一代VNS疗法项目系统用于治疗癫痫获得FDA通过认证
MDT 宣布Endurant II/IIs覆膜支架系统用于治疗腹主动脉瘤获得FDA通过认证
EDAP 宣布与法国HIFU公司Theraclion达成协议，将独家在法国分销乳腺纤维腺瘤和良性甲状腺结节追踪诊断系统Echopulse系统
FLXN 宣布在今天盘前8:00举行电话会议公布ZILRETTA近期获得FDA认证通过的详情
CGEN 公布CGEN-15032作为一类癌症靶向药的最新临床研究数据
SMMT 宣布在IDWeek2017活动上发表ridinilazole的临床第二阶段试验扩展试验的进一步正面数据
SRTS 宣布将在2017年度皮肤病学手术学会年会上发表SRT治疗瘢痕疙瘩的临床试验摘要
MNK 宣布进行对H.P. Acthar凝胶的临床第四阶段双盲临床试验
AZN 宣布Tagrisso用于治疗转移性表皮因子受体突变阳性的非小细胞肺癌获得FDA突破疗法地位认证
AZN 宣布Imfinzi获得欧盟EMA的上市许可通过
XENT 公布用于窦植入的类固醇药物SINUVA的临床第三阶段研究最新研究结果

【个股运营】
QCOM 宣布与General Mobile达成3G和4G的专利许可协议
LLL 宣布获得美国空军国民警卫队的卫星通讯服务合同，为其提供SATCOM终端
BKYI 宣布某政府国防承包商选择BKYI的SideSwipe指纹读取方案作为关键雇员访问在线资源的登陆服务供应商
ALV 宣布与与南非竞争委员会达成和解，将支付约1.5亿南非兰特的和解金
CMI 宣布与美国公共交通协会的电力电气合作项目将在该协会的亚特兰大展示中进行陈列
VMW 宣布与SAP达成物联网搭建合作协议
MTOR 宣布推出ProTec 50系列军事用车轴
CIR 宣布公司的微表面电子封装技术获得美国专利认证
FLIR 宣布将在今年晚些时候推出六款测试和量度产品，其中两款使用FLIR的IGM技术
EGL 宣布推出最新人工智能解决方案Synthetic Analyst
WMT 宣布目前公司正专注通过移动app客户端和门店打造最新的退货体验
LMT 宣布与Fincantieri Marinette军事组达成合同，为其建造新一艘近海战斗舰
CRVL 宣布推出Symbeo业务处理自动化平台
ITG 公布9月交易数据，9月总交易量为26亿股，日均交易量1.3亿股，去年同期分别为27亿股和1.23亿股
AXTA 预计三季度和17财年整年应收受近期自然灾害和其他因素影响将不及早前预期
TOT 宣布与几内亚国家石油办公室达成技术评估协议，将为该办公室提供几内亚还玩的深水和超深水离岸地区进行勘探评估
GUI 宣布英国天然气电力市场办公室通过了未来计费方法的阶段性关键报告，将使用CUI的GasPT技术作为热值分析技术的项目推进到第二阶段
ERIC 宣布与VodafoneZiggo合作提高沃达丰在荷兰的移动网络容量，ERIC将提供5G无线电设备用于沃达丰的频谱资产
STO 宣布与合作伙伴在英国大陆架Moray Firth地区外围的Verbier侧钻钻井发现石油
CVX 宣布开始在澳洲西部的Wheatstone项目生产液化天然气，第一批天然气将在本周运出
ORCL 宣布扩大在中广东地区的运营服务规模，以满足该地区市场增长的云端ERP服务需求
EC 宣布自2017年10月之2022年8月对公司子公司Compouding and Masterbacthing工业公司提供精炼丙烯，供应合同总价约1.6亿美元
MBI/AGO 宣布MBI和AGO旗下子公司与其他原告一起撤销了对波多黎各共和国的违约诉讼
FORR 宣布旗下网站Forrester.com上周遭遇网络安全事故
FDX 宣布旗下子公司FedEx Feight的工会组织被国家劳动力关系委员会撤销认证成员资格
RBA 公布月度拍卖数据，9月总交易额为5.41亿美元，去年同期为5.30亿美元
LMT 宣布获得美国军方5.84亿美元合同
YUME 宣布董事会采纳重组生产线运营计划，同时宣布将在今年年末裁员3%
EOG 预计三季度金融衍生品合约的上市费用将计入非现金净损失660万美元
AKS 宣布将自10月29日起对所有不锈钢产品的交货加收焊条费
TSLA 特斯拉CEO Elon Musk推迟半卡车产品的发布时间，由原定的10月26日推迟至11月16日
MDT 公布第二财季公司受玛利亚飓风影响详情，预计受灾害将计入2.5亿美元损失，重申不包含受灾影响的二财季和18年整年财无指引
ENVA 宣布完成对消费者金融保护局昨天公布的小额美元贷款新规对公司运营影响的初步评估，预计二财季约有15-20%的营收将受新规的短期贷款部分新规影响

【增发新闻】
XXII 宣布以每股$2.625的价格注册配股5400万美元流通股

【盘前并购新闻】
SPLK 宣布收购Rocana的技术和知识产权资产
PUB 宣布完成对Banner Back旗下位于犹他州的七家分行的收购
CLNT 宣布全资子公司Sharing Economy Investment与Inspirit Studio达成协议将收购Inspirit Studio不低于51%的股权
GNW 宣布Oceanwide对GNW在南卡和佛蒙特州的注册保险公司的收购获得两地监管部门通过
PACW/CUNB 宣布双方并购获得监管最终通过
ACN 宣布收购战略咨询服务公司IBB咨询公司，收购细节未披露
EZPW 宣布以5340万美元现金价格战略收购拉美地区112家当铺
INSG 宣布与非电动资产方案服务商Undagrid达成全球战略合作伙伴关系
OMF 据华尔街日报报道，OMF正与多方进行接触考虑出售公司
EQIX 宣布以9300万美元现金价格收购伊斯坦布尔的Zenium数据中心及其业务
MSFT/GE 微软宣布收购GE位于爱尔兰Kerry县的3700万瓦风能发电农场，成为首家在爱尔兰持有风能项目的跨国科技公司
BOMN 宣布旗下全资子公司于10月6日达成股份购买协议，通过一系列交易持有South Coast的单一股东持有的South Coast Surety保险服务公司的多数股权
CFCO/FGL 公布双方并购进展，10月6日爱荷华州保险监管部门发布公开声明将在11月7日举行对于并购案举行公开听证会
SRE 宣布收购Pemex持有的Los Ramones II Norte油气管线部分区段
TMUS/S 民主党参议员发布公开信要求司法部和联邦通信委员会对TMUS和S的并购案可能对行业造成的影响进行评估
CIT 宣布向未披露的买方出售公司的反向抵押贷款业务Financial Freedom和该业务持有的反向抵押资产

【其他个股新闻】
GE 通用电气宣布公司COO、营销总监以及国际业务执行主管将于年底离任，GE现任交通业务主管Jamie Miller将于11月接任CFO，此外，来自Trian Management的Ed Garden进入GE董事会
TSLA 特斯拉宣布将电动卡车的发布时间由原定的10月26号推迟至11月6号，以而集中精力提高Model 3产能
HON 霍尼韦尔计划分拆非核心资产并创建至少两个上市公司，霍尼韦尔可能最早在本周宣布分拆计划
OMF 次级贷款公司OneMain寻求出售，媒体报道称OneMain正在与一些潜在买家进行沟通
AAPL 苹果公司正在就iPhone 8手机电池爆裂事件进行调查
DIS 迪士尼旗下的漫威娱乐公司放弃了与诺斯罗普·格鲁曼公司成立合资公司的计划，该合作涉及一部关于太空探索的电影。此前，粉丝们在社交媒体上抨击漫威与国防承包商诺斯罗普·格鲁曼结盟
KOR Telsey Advisory将柯尔百货评级由和大盘持平上调至跑赢大盘，目标价格由43美元上调至50美元，Telsey赞扬了柯尔百货在艰难环境下做出的大胆变革，此外其同店销售额的持续改善令人鼓舞
GOOGL 谷歌获得了美国联邦通信委员会的实验许可，即在波多黎各建立一个气球网络从而帮助其恢复移动电话服务
JNJ 得益于主要药物的扎实表现以及对瑞士生物科技公司Actelion的并购，富国银行将强生公司评级由和大盘持平上调至跑赢大盘

【日程】
数据讲话日程
无

财报日程
无

拆股日程
无

除息日程
无

IPO预告
10月12日
纳斯达克
CARG 承销股数940万股定价区间$13.00-$15.00
简介:CARG是一家在线汽车销售平台运营商
HAIR 承销股数310万股定价区间$7.00-$9.00
简介:HAIR是一家主要研发取出手术用机器设备ARTAS的商业医疗技术公司
KIDS 承销股数400万股定价区间$12.00-$14.00
简介:KIDS是一家研发儿科骨科植入物和器械的医疗器械公司

10月13日
纳斯达克
OPTN 承销股数625万股定价区间$15.00-$17.00
简介:OPTN是一家主要研发耳鼻喉科疗法的专业制药公司