美股2017年10月6日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
SHOP 加拿大支付处理公司Shopify延续昨日跌势，此前做空机构Citron Research攻击了Shopify的营销模式，称其为“互联网上最热门的快速致富计划”，并警告这可能会引起美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)的注意
STZ 星座品牌酒店公司最新财季利润同比大增39.2%，连续第几个季度好于预期
NAVI 学生贷款公司Navient否认了宾夕法尼亚州司法部长乔希·夏皮罗的指控，后者称Navient故意贷款给低毕业率的学生，而这个群体大部分都未能偿还贷款，乔希·夏皮罗称这是诈骗行为
ONVI Project Diamond Intermediate将以9美元/股的价格收购销售数据提供商Onvia，公司周三收盘价为4.55美元
MTW Jefferies将起重机制造商The Manitowoc目标价格由9.5美元上调至10.5美元，称预计MTW将录得强劲的三季度盈利数据，目前的股价被低估

科技医药股新闻
MSFT 鉴于其长期增速将加速提高的前景，Canaccord将微软评级由持有上调至买入，称投资者低估了微软在多个领域的增长驱动力的周期性效益
AMZN 亚马逊正在测试自有快递服务以竞争联邦快递和UPS
AAPL 苹果发布了最新版本的苹果手表软件更新，解决了此前存在的网络连接问题
NFLX Netflix目前每月10美元的高清服务将涨价至11美元，4K流媒体服务每月将收费14美元，涨价2美元
GOOGL 谷歌母公司的一家子公司正接近达成一项协议，在多伦多海滨附近开发一个高科技城市
MA/PYPL Mastercard和PayPal将合作范围扩大至加拿大、欧洲、拉丁美洲中东、非洲以及加勒比。合作协议为将万事达卡作为PayPal钱包的支付选项
CELG 鉴于被低估的整体风险，摩根士丹利将制药公司Celgene评级下调至跑输大盘
COLL 信诺保险终止了对阿片类止痛药OxyContin的健康保险覆盖，转而覆盖制药公司Collegium Pharmaceutical的Xtampza ER，这种疗法不太容易受到用户滥用的影响
VCEL FDA要求生物科技公司Vericel提供关于其实验性心脏药物ixmyelocel-T的额外研究，以支持其获得上市申请批准
MNK Canaccord Genuity将制药公司Mallinckrodt评级由买入下调至持有，称MNK将因仿制药业务的持续恶化以及药物Inomax和Acthar面临愈加激烈的竞争而遭受打击

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:YUMC(同时公布CEO连任计划，Joey Wat将成为中国区CEO)
新闻影响:
GIGA 宣布获得大型航空公司的高效雷达过滤器追加490万美元订单
SNCR 公布公司战略目标评估进展，宣布在调整条款细节后与Siris资本集团达成独家经营协议
OHGI 宣布在香港开业区域总部
APVO 受近期临床数据和评级上调持续影响
NAV 受9月八类卡车订单增长超过62%持续影响
LGL 宣布公司的两个运营子公司M-tron Industries和Precise Time and Frequency的资产收到现金报价收购意向，同时LGL宣布增加配股规模
IMMU 昨天跌幅超过8.5%后回调
RYTM IPO上市持续上涨
GDOT Craig Hallum昨天盘后给予GDOT初始评级买入，目标价格$70
HON 据华尔街日报报道，HON可能收购滤水技术公司Evoqua Water

盘后下跌股票
财报财测影响:COST(公布9月同店销售数据，同店销售同比增长8.9%(核心门店同比增长6.2%)，去年同期为增长1%(核心门店同比增长1%)，上月为增长7.3%(核心门店增长2%)) HELE
新闻影响:
ITEK 昨天涨幅超过50%后回调
NLY 宣布增发6500万股流通股
HFC 受新闻称38位议员要求环保局撤销降低2018年石油需求的计划影响
TGT/WMT 受COST财报同店销售数据影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GIGA +51.1%, SNCR +25.8%, TROV +22.5%, OHGI +6.6%, NAV+4.2%, LGL +3.7%, IMMU +3%, APVO +2.6%, YUMC +2.6%,GSAT +2.4%, KDMN +2.3%, MRK +1.8%, LUV +1.2%, GDOT+0.6%, HON +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
IMGN -4.3%, NLY -3.9%, IRM -2.7%, COST -2.7%, HELE -2.4%,CRH -2%, HFC -1.8%, ITEK -1.7%, GIMO -1.3%, CDE -0.9%,TGT -0.8%, LLY -0.5%, WMT -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
YUMC(同时公布CEO连任计划，Joey Wat将成为中国区CEO)
并购新闻
SNCR 公布公司战略目标评估进展，宣布在调整条款细节后与Siris资本集团达成独家经营协议
LGL 宣布公司的两个运营子公司M-tron Industries和Precise Time and Frequency的资产收到现金报价收购意向，同时LGL宣布增加配股规模
其他新闻
GIGA 宣布获得大型航空公司的高效雷达过滤器追加490万美元订单
TROV 宣布公司研发的化合物用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
XXII 公布受业界关注的1250名应试对象，追踪20周的戒烟研究结果，根据试验吸烟者直接转为吸食极低尼古丁计量将对戒烟造成最小危害
ELGX 宣布在对公司的Nellix EndoVascular动脉瘤蜜封闭系统用于血管内动脉瘤的内血管治疗的临床安全性和有效性进行确认定研究后，FDA给予其临床研究医疗器械豁免地位通过
OHGI 宣布在香港开业区域总部
GSAT 宣布以每股$1.65的价格增发7336.5万股流通股
IMMU 昨天跌幅超过8.5%后回调
KDMN 宣布公司研发的化合物用于治疗移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
APVO 受近期临床数据和评级上调持续影响
MRK 宣布keytruda用于治疗微环境不稳定和有修复缺陷的小细胞肺癌获得FDA孤儿药地位认证
UNFI 宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
评级上调影响:
AVEO PSTI AUPH CS

跳空下跌股票
不及预期财报财测影响:
COST(公布9月同店销售数据，同店销售同比增长8.9%(核心门店同比增长6.2%)，去年同期为增长1%(核心门店同比增长1%)，上月为增长7.3%(核心门店增长2%)) HELE
并购新闻影响:
IRM IRM宣布收购CS位于伦敦和新加坡的数据中心，同时宣布达成证券分销协议，将增发最高5亿美元流通股
CRH 宣布以35亿美元的价格收购Ash Grove水泥公司，收购仍需监管和Ash Grove股东通过，随后Ash Grove宣布收到第三方竞买价格37-38亿美元
GIMO 据路透社报道，GIMO与Elliott资产管理的并购谈判因价格的分歧停滞
其他新闻
ITEK 昨天涨幅超过50%后回调
NLY 宣布增发6500万股流通股
IMGN 宣布以每股$6.50的价格增发1450万股流通股
CDE 下调San Bartolomé矿区的产量指引，三季度银当量产量环比增长7%，同比增长10%
TGT/WMT 受COST财报同店销售数据影响
评级下调影响:
CREE ALB WBA HFC VLO SAVE SYF SAFM

【经济数据】
美国9月失业率 4.2%，预期 4.4%，前值 4.4%
美国9月劳动力参与率 63.1%，前值 62.90%

美国9月非农就业人口 -3.3万，预期 8万。
美国9月私营部门就业人口 -4万，预期 +7.50万，前值 +16.50万
美国9月制造业就业人口 -0.1万，预期 +0.80万，前值 +3.60万
美国9月平均每小时工资环比 0.5%，预期 0.3%，前值 0.1%
美国9月平均每小时工资同比 2.9%，预期 2.5%，前值 2.5%
美国9月平均每周工时 34.4小时，预期 34.4小时，前值 34.4小时

【媒体头条】
据华尔街日报报道，特朗普政府计划对北美自贸写协定的大改将对汽车工业造成影响,受影响个股包括:F GM TM HMC CARZ
据彭博新闻报道，黄金周到访澳门人数令人失望，受影响个股包括:MLCO MGM LVS WYNN
AAPL/AMZN CNBC评论了AAPLE和AMZN在欧洲面临的税务挑战
AAPL TechCrunch发表文章，讨论了iPhone 8可能存在的电池问题
AAPL/LITE 据Patently Apple报道，LITE是iPhoneX脸部识别技术的激光部件供应商之一
C 据路透社报道，花旗银行计划在中国推出在岸现金证券业务
TAN 据彭博新闻报道，特朗普政府计划对清洁能源发电厂进行辩论
XLE 据天气频道报道，热带风暴内特可能将发展成为飓风影响高尔夫海湾地区
RIO 据彭博新闻报道，RIO可能出售欧洲地区的电解铝工厂
JWN 据华尔街日报报道，JWN仍尝试将公司私有化的不久计划，并考虑公司采取新的架构
FB 据华尔街日报报道，文章称FB将俄罗斯从有关2016年竞选广告部分的报告中剔除

【公司披露内容】
ALQA 宣布将进行10股合1股的反向拆股操作，今天盘前生效
GTXI Aisling资本披露被动股权比例达6.2%
DZSI 宣布重新合规纳斯达克挂牌资质要求
FTEK 宣布重新合规纳斯达克最低竞买价格挂牌资质要求
AMBC CEO披露于10月4日购入1.5万股公司股票，总价约24.96万美元
XCO 宣布修订信贷条款，债权人将对可能出现的违约事件进行豁免
YUMC 宣布发布每股$0.10的季度分红，同时宣布扩大回购规模至5.5亿美元
ROKU Tiger Global披露被动股权比例达9.6%
TTOO 宣布回购2018年到期的剩余债券
ARCX Kayne Anderson资本咨询减持被动股权比例，由原15.88%减持至9.84%
GLNG Luxor资本披露被动股权比例达5.5%
UNFI 宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
INSY 对新泽西检察官对公司提起的质控发表公开回应

【医药股新闻】
CAPR 公布CAP-1002用于治疗杜氏肌营养不良的最新临床试验数据
TRPX 宣布与Catalent制药达成独家协议，共同为THX-TS01治疗妥瑞氏症进行研发和临床生产
ABEO 公布ABO-102治疗A型沙费立波综合症的临床第一阶段1/2一年期临床试验的数据，根据数据药物实现显著和持久有效的临床效果
XXII 公布受业界关注的1250名应试对象，追踪20周的戒烟研究结果，根据试验吸烟者直接转为吸食极低尼古丁计量将对戒烟造成最小危害
ELGX 宣布在对公司的Nellix EndoVascular动脉瘤蜜封闭系统用于血管内动脉瘤的内血管治疗的临床安全性和有效性进行确认定研究后，FDA给予其临床研究医疗器械豁免地位通过
PRTK 宣布将在IDWeek2017活动上公布omadacycline的临床第三阶段研究的三项辅助分析研究结果
QURE 宣布AMT-130治疗亨廷顿舞蹈症的诱因获得FDA孤儿药地位认证
MRK 宣布keytruda用于治疗微环境不稳定和有修复缺陷的小细胞肺癌获得FDA孤儿药地位认证
OVID 宣布Gaboxadol用于治疗脆性X综合症获得FDA孤儿药地位认证
BLUE 宣布公司研发的化合物用于治疗多发性骨髓瘤获得FDA孤儿药地位认证
KDMN 宣布公司研发的化合物用于治疗移植抗宿主获得FDA孤儿药地位认证
EPZM 宣布Tazemeostat用于治疗间皮瘤获得FDA孤儿药地位认证
JUNO 宣布公司研发的化合物用于治疗多发性骨髓瘤获得FDA孤儿药地位认证
TROV 宣布公司研发的化合物用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
NVS 宣布全球首款人工晶体自动导入系统AutonoMe获得欧盟CE标志认证
AVEO 宣布完成tivozanib组合BMY的OPDIVO治疗肾细胞癌的独立数据统计无效评估，药物的临床研发将不更改章程继续进行
JNJ 宣布对与拜尔合作的预防中风和全身性栓塞药物XARELTO在治疗手臂栓塞中的可比有效性临床试验中获得无效结果进行评估后，决定提前停止临床研究项目
ABBV 宣布有关公司药物AndroGel提起的伤害诉讼获得不利判决，根据判决,ABBV将对用户支付超过1.4亿美元赔偿补偿公司未能充分验证药物增加心脏病发病风险的可能
RTRX 公布使用fosmepantotenate在临床应用的最新治疗数据，根据数据超过30个月的追踪后药物表现出持续的功能改善效果
AMGN 宣布发表IMLYGIC临床第二阶段研究获得的正面结果
HOLX 宣布公司研发的Pather Fusion A/B/RSV流感测试获得FDA医疗用具510(k)认证通过

【个股运营】
TSM 公布9月营收数据，同比下滑1.3%
LBTYA 公布公司位于加勒比地区的资产受厄玛和玛利亚飓风影响的详情
PSMT 公布9月销售数据，净销售额为2.372亿美元同比增长3.8%，机构预期为2.284亿美元，科比仓库销售额同比增长2.8%
SLB 宣布与Borr Drilling管理公司达成协议，共同在离岸钻探业务上进行合作
UMC 公布9月销售数据，销售额同比下滑6.8%
BHGE 宣布9月全球运营钻井数为931口，较8月减少21口
EZPW CFPB宣布公布新的章程以避免出现发薪日债务陷阱，EZPW和FCFS受影响
CB 宣布与新加坡信息通讯公司StarHub达成合作伙伴关系，推出新的保险方案HomeInsured
RMD 公布Fisher&Paykel侵权公司专利的详情
OHGI 宣布在香港开业区域总部
RGLD 公布一季度销售数据，出售约等价6.1万盎司黄金
BAH 宣布与多家公司共同获得美国军方总价1.11亿美元合同
NOC 宣布获得美国空军有关日本全球鹰项目总价1.3亿美元的合同
AMZN/GE GE宣布将AMZN旗下网络服务业务作为云端服务推荐供应商
HA 公布9月里程数据，主要航线客运里程同比增长6.3%，运能增长4.3%,满载率同比增长1.6个百分点为86.6%
LUV 公布9月里程数据，主要航线客运里程同比下滑4.5%，运能下滑1.6%
PAC 公布9月里程数据，主要航线客运里程同比增长7.8%，运能增长8.0%，满载率同比下滑0.1个百分点
SKYW 公布9月里程数据，轮挡飞行时数同比下滑5.8%
VLRS 公布9月里程数据，运能同比增长11.8%，总体客流量同比增长7%
COST 公布9月同店销售数据，同店销售同比增长8.9%(核心门店同比增长6.2%)，去年同期为增长1%(核心门店同比增长1%)，上月为增长7.3%(核心门店增长2%)
SAIC 宣布将加速研发战斗车辆原型车，以满足美军移动受保护火力项目的要求
CIVB 宣布获得社区再投资法部门的满意评级
LLY 宣布与Alimta的维他命部门的专利权诉讼获得专利办公室的正面裁决
PBPB 宣布与Ancora咨询公司达成和解协议
GIGA 宣布获得大型航空公司的高效雷达过滤器追加490万美元订单
ESGR 预计三季度受自然灾害损失约为3900万美元，损失主要来只持有StarStone百慕大保险和Atrium承销集团的股份
NAVG 预计三季度受自然灾害税前损失约为5000-7000万美元，税后为3300-4500万美元
THG 预计三季度自然灾害损失约为税前1.85-2.25亿美元

【增发新闻】
BRTX 申请1500万美元混合证券暂搁发行
GSAT 宣布以每股$1.65的价格增发7336.5万股流通股
IMGN 宣布以每股$6.50的价格增发1450万股流通股
ITCI 宣布早前与公司达成以每股$15.50的价格公开承销增发967.7万股流通股的承销商宣布行权超额发行额外145.1万股流通股
IRM 宣布达成证券分销协议，将增发最高5亿美元流通股
NLY 宣布增发6500万股流通股，总募集资本约7.8亿美元
PE 宣布超额发行7亿美元优先未担保票据，2027年到期，原发行规模为6亿美元

【盘前并购新闻】
NXPI/QCOM 宣布双方向欧盟监管部门提交有关双方并购的承诺书
PNK 据德银分析，PNK的收购价格值每股$28，目前PNK与PENN进行过并购协商
K 宣布以6亿美元的价格收购BXBAR制造商Chicago Bar公司
SPA 宣布股东通过了公司与Ultra电子的并购
ESV 宣布完成对Atwood Oceanics的收购
S/TMUS 据报道，S和TMUS的并购协议将在发布财报同时发布
KTOV 宣布增持小分子肿瘤疗法私企TyrNovo股份27%，成为无关联少数股权股东
AVH 确认与Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S达成协议，该公司受过AVH的新发行股份，并成为控股权股东
CVX Glencore宣布收购CVX非洲和博茨瓦纳的股权
GIMO 据路透社报道，GIMO与Elliott资产管理的并购谈判因价格的分歧停滞
OME Cooke Aquaculture宣布以每股$22.00的价格收购OME，总价约5亿美元，收购预计在今年年末明年年初完成
CRZO 宣布以8400万美元的价格出售位于Marcellus页岩区的资产，买家是Kalnin Ventures的子公司
GWRE 宣布以2.75亿美元的价格收购保险数字科学风险分析软件公司Cyence
CRH 宣布以35亿美元的价格收购Ash Grove水泥公司，收购仍需监管和Ash Grove股东通过，Ash Grove宣布收到第三方竞买价格37-38亿美元
AWK 宣布旗下子公司加州水务达成协议收购Hillview水务公司的运营资产
IRM/CS IRM宣布收购CS位于伦敦和新加坡的数据中心，同时宣布达成证券分销协议，将增发最高5亿美元流通股
HON 据华尔街日报报道，HON可能收购滤水技术公司Evoqua Water
SNCR 公布公司战略目标评估进展，宣布在调整条款细节后与Siris资本集团达成独家经营协议
UGI/TOT UGI宣布收购TOT和Erg SpA的合资企业Totalgaz意大利，收购预计增加收购后首年UGI每股收益$0.02
LGL 宣布公司的两个运营子公司M-tron Industries和Precise Time and Frequency的资产收到现金报价收购意向，同时LGL宣布增加配股规模
BRKS 宣布以6500万美元的价格收购客制生物样本材料制造商4titude，同时宣布获得2亿美元定期贷款
MLAB 宣布收购SIMICON，收购细节未披露，收购将拓展MLAB在德国和欧盟的市场

【其他个股新闻】
COST 好市多最新财季利润和收入均好于预期，不过其利润率出现了下滑，引发了人们对日益升级的食品价格大战的担忧
YUMC 百胜中国最新财季利润均好于预期，得益于中国市场肯德基的良好表现，收入和同店销售额好于预期。此外百胜中国宣布CEO Micky Pant将于明年三月担任副董事长，COO Joey Wat将接任CEO一职
DIS 迪士尼和有线电视运营商Altice达成最终协议，后者将继续获得迪士尼旗下ESPN、ABC等流媒体内容
C 媒体报道称花旗正在考虑在中国开展现金股票业务，以及扩大对中国股票的覆盖范围
JNJ 因并无显著疗效，强生公司及其合作伙伴拜耳停止了对其血栓预防药物Xarelto的三期研究
HP 中国监管部门有条件的批准了惠普11亿美元收购三星打印机部门的交易，限制包括惠普不能购买某些中国打印机制造商的股票
PG 激进投资者Nelson Peltz提名董事获得了宝洁股东CalSTRS的支持，称Peltz进入宝洁董事会对宝洁而言是最好的选择
ABBV 在涉及该公司睾酮替代药物AndroGel的诉讼中，艾伯维被陪审团裁定支付超过1.4亿美元。原告声称AbbVie谎报了AndroGel的风险，导致他心脏病发作。AbbVie表示对判决结果感到失望，并打算上诉
HON 霍尼韦尔公司正在寻求收购水过滤公司Evoqua water Technologies
NAV 卡车制造商Navistar卡车销量超预期，且投行Jefferies表示看多Navistar

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月非农就业人口变动 预期7.50万 前值15.60万
20:30 9月失业率 预期4.40% 前值4.40%
21:15 亚特兰大联储主席Bostic在美邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话
22:00 8月批发库存环比终值 前值1.00%
00:15 纽约联储主席 FOMC常任票委Dudley就货币政策前景以及高等教育对经济水平的重要性发表讲话
00:45 达拉斯联储主席 17年票委Kaplan在联邦储备系统主办的投资美国劳动力大会上讲话
1:50 圣路易斯联储主席Bullard发表演说 主题为"全美达都会统计地区生活水平"
3:00 8月消费信贷变动 前值160.00亿美元 前值184.99亿美元
5:00 美国财政部公布半年一度的汇率报告

财报日程
10月5日盘后
COST HELE YUMC

拆股日程
ALQA 10股合1股
ISRG 1股拆3股
MRIN 7股合1股
RNVA 15股合1股
RNVAZ 15股合1股
SLNO 5股合1股
SLNOW 5股合1股
TOPS 2股合1股

除息日程
APD BANR BKSC BRC CUBN DG DRI ETH GIS INTU JW.A JW.B KCAP KMG LNC LOAN MKC KMC.V MMC MRVL MTN OGE PKI TSE UBFO UDR UVV

IPO日程
纽约
SWCH 承销股数3125万股 定价区间$17.00-$17.00 定价$17.00
简介:SWCH是一家使用新能源的数据中心服务供应商