美股2017年10月30日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ALGN (235.94 +17.45%), AIMT (29.88 +16.45%) Materials: VHI (4 +19.05%), KRA (48.47 +15.43%)
工业: ECHO (23.85 +23.26%), FIX (42.45 +16.78%), FCN (42.4 +15.09%)
非必需消费品: IMAX (24.9 +16.9%), BWLD (124.5 +15.44%)
信息技术: TWTR (21.68 +21.32%), FSLR (57.67 +20.83%),NQ (4.07 +19.01%), STM (23.29 +16.92%), LN (41.92 +14.91%), GRUB(60.02 +14.67%), POWI (84.35 +14.37%)
金融: GCAP (7.35 +19.51%), TREE (266.4 +18.98%)
电信服务: IRDM (12.7 +14.41%) Utilities: DYN (11.22 +21.17%)

跌幅前20
医疗保健: ACHC (33.25 -25.2%), ENDP (5.88 -23.83%), LMAT (31.26 -19.87%), CELG (98.17 -19.09%), CHRS (11.1 -18.98%), OMER (15.46 -18.42%)
原料: EGO (1.29 -40.55%)
工业: ESND (9.86 -24.15%), HA (33.9 -18.51%)
非必需消费品: ENT (2.56 -20.4%), TAL (28.01 -19.77%), EXPE(123.79 -18.99%), LEXEA (46.15 -18.33%)
信息技术: TRVG (7.57 -30.49%), EFII (29.75 -30.13%),UCTT (24.28 -26.38%), AXE (68.9 -21.7%), NOK (4.91 -19.24%)
能源: OII (19.04 -23.26%)
电信服务: I (4.77 -25.47%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ADMS +15.3%, AAAP +10.1%, DO +9.1%, DYN +4.2%, SOHU +2.9%, URG+1.9%, SHPG +1.6%, CELG +1.4%, JD +1.3%, MNKD +1.2%, EDR +1.1%,LOGI +1%, PYPL +0.9%, SONS +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
PSTI -15.2%, CTB -3.9%, MNOV -2.9%, MNOV -2.9%, AMD -2.8%, CLSN-2.6%, M -2.1%, FDC -2%, ARLP -1.7%, HSBC -1.2%, ERIC -1%, AMZN-0.8%, JCP -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DO IRMD SONS URG EDR L
并购新闻影响:
AVIR 宣布与Vaxart达成并购协议
CAA CAA宣布与LEN达成并购，根据协议，每股CAA股票将获得0.885股LEN股票，LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA，折合每股$51.34，收购包含36亿美元净债务，并购后新公司的市值约180亿美元
DYN DYN和VST宣布双方达成全股票交易的并购协议，每股DYN股票将获得0.652股VST股票
AAAP AAAP宣布收到NVS发出的39亿美元要约收购意向
其他新闻
MICT 宣布公司近期上市的SmartHub-TREQr5产品获得310万美元订单
SOHU 宣布旗下子公司搜狗提交招股申请书，申请发行4500万股美国存托股的IPO，定价区间$11.00-$13.00
PTIE 宣布FDA同意与PTIE进行REMOXY ER用于治疗重度慢性疼痛的注册新药申请的申请指导会面，会议计划在11月14日举行
SRRA 公布SRA737临床前研究数据，根据研究药物有潜力与多种化疗疗法杀死癌细胞的效果
BMY 受MRK宣布撤销向欧洲监管部门提出的组合KEYTRUDA和pemetrexed和carboplatin作为转移性非鳞状细胞小细胞肺癌的一线疗法的申请影响
SHPG 巴伦周刊发表对SHPG的正面评论文章
CELG 公布Ozanimod对比Avonex的第二项临床第三阶段实验结果，数据显示Ozanimod药效优于Avonex
AVXL 公布ANAVX2-73用于治疗震颤麻痹的临床试验最新数据
评级上调影响:
ADMS JD WETF CAG INTC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CTB FDC MNOV CRVY ARLP HSBC
并购新闻
LEN CAA宣布与LEN达成并购，根据协议，每股CAA股票将获得0.885股LEN股票，LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA，折合每股$51.34，收购包含36亿美元净债务，并购后新公司的市值约180亿美元
其他新闻
PSTI 宣布在以色列特拉维夫股票交易所上市公司流通股
MRK 宣布撤销向欧洲监管部门提出的组合KEYTRUDA和pemetrexed和carboplatin作为转移性非鳞状细胞小细胞肺癌的一线疗法的申请
MNOV 公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化的临床第二阶段2b试验的最新正面摘要报告
LJPC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
CLSN 受近期公布增发持续影响
评级下调影响:
ACHC AMD UAA CENX GM M JCP

【经济数据】
美国9月PCE物价指数环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.2%
美国9月PCE物价指数同比 1.6%，预期 1.6%，前值 1.4%
美国9月核心PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.1%
美国9月核心PCE物价指数同比 1.3%，预期 1.3%，前值 1.3%

美国9月个人收入环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.2%
美国9月个人消费支出(PCE)环比 1%，为2009年以来新高，预期 0.9%，前值 0.1%
美国9月实际个人消费支出(PCE)环比 0.6%，预期 0.5%，前值 -0.1%

【媒体头条】
AMZN 据Re Code报道，AMZN计划降低卖方收费费率
SPLS 据华尔街日报报道，SPLS可能退出中国市场，受影响个股:ODP
WFC 据路透社报道，监管可能放松对富国银行雇员的相关约束要求
STO 据金融时代报道，STO并不想放弃Arctic钻探项目
CTL/LVLT 据彭博新闻报道，CTL可能成为集体证券欺诈诉讼的目标

【公司披露内容】
RDUS 持股超10%股东Biotech Growth NV披露于10月26日购入5万股，总价约150万美元
HONE 宣布董事会通过最高163万股流通股的回购计划
CVTI 董事会主席兼CEO披露于10月25-27日出售25万股，同时采纳10b5-1股权计划将最高出售额外75万股持有股份
CCUR 宣布本财季过后暂停发布分红，同时发布对公司将旗下内容发布存储业务出售给Vecima网络公司的初步代理文件
AMPE ACT资本增持被动股权比例，由原3%增持至5.5%
SOHU 宣布旗下子公司搜狗提交招股申请书，申请发行4500万股美国存托股的IPO，定价区间$11.00-$13.00
ADMS Point72资本增持被动股权比例，由原不足1%增持至5.1%
PSTI 宣布在以色列特拉维夫股票交易所上市公司流通股
INSY 宣布董事会接受了公司创始人John Kapoor博士从董事会离职申请，同时对公司接受司法部的调查发表声明，同时宣布公司将计入最低退休金负债
BITA 宣布公司的控股子公司宜信集团向港交所提交上市港交所主板的听证请求
RAVE Bares Brian Timothy披露主动股权比例达8.75%

【医药股新闻】
FDA 公布近期获批医疗器械510(k)认证的用具和企业，其中企业名单包括:BSX CUTR COV GMED VASC CMP IRMD CFMS ATRC VREX HOLX RTIX EW TRIB
TRPX 宣布与Weizmann科学研究所和特拉维夫Sourasky医药中心合作进行THX-150的有效性临床研究
CLRB 公布CLR 127的临床前动物模型研究，数据表明药物减少肿瘤量和延迟肿瘤再生进展
MBII 宣布公司最新的生物杀菌剂Stargus获得环保署审批通过
ENTL 公布Latera可吸收鼻贴用于治疗鼻阻塞症状的最新临床研究数据
CERS 宣布与Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid达成INTERCEPT血液血小板系统的供应合同
GWPH 宣布完成Epidiolex用于治疗雷诺-加斯特劳特综合症和Dravet综合症引起的痉挛的注册新药申请的机动送审进程
PTIE 宣布FDA同意与PTIE进行REMOXY ER用于治疗重度慢性疼痛的注册新药申请的申请指导会面，会议计划在11月14日举行
AGN 宣布Ozurdex获得中国食品药品管理局的进口药物许可，在中国进行销售
APEN 宣布将在肥胖周医疗活动中公布intragastic气囊用于肥胖治疗的最新临床评估结果
MRSN 宣布XMT-1536用于脾细胞卵巢癌、非鳞状细胞癌和非小细胞肺癌的临床第一阶段试验获得FDA研发新药地位认证
LEU 宣布与Oak Ridge国家实验室达成进一步研发AC100的合同，合同总价1600万美元
JNJ 宣布Imbruvica成为首款获得加拿大卫生部批准的严重移植抗宿主症药物
JNJ 宣布FDA通过XARELTO用于降低在进行六个月以上初始抗凝疗法的患者出现反复静脉血栓栓塞的风险的认证
BMY 欧盟EMA将BMY药物用于治疗术后高风险复发的黑色素瘤纳入二类变异应用项目
PDLI/VRX 宣布双方达成总价1300万美元的和解协议，以和解与VRX的专利费用分歧
SRRA 公布SRA737临床前研究数据，根据研究药物有潜力与多种化疗疗法杀死癌细胞的效果
AVXL 公布ANAVX2-73用于治疗震颤麻痹的临床试验最新数据
MRSN 宣布在美国癌症学会、国家自证研究所、欧洲癌症治疗研究组合联合国际会议上发表XMT-1536用于治疗组肿瘤的临床前研究结果
SPPI 宣布进行评估poziotinib用于EGFR或HER2变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验
AZN 宣布与英国罕见病症制药公司Mereo BioPharma集团达成独家专利协议，根据协议，Mereo有权收购AZN的中心粒细胞弹性蛋白酶AZD9668
LCI/CELG LCI宣布与CELG达成和解和专利许可协议，协议解决了双方就CELG的Thalomid相关的侵权诉讼分歧
NLNK 宣布indoximod用于治疗IIB至IV阶段黑色素瘤获得FDA孤儿药地位认证
ALXN 宣布ravulizumab subcutaneous用于治疗非典型溶血性尿毒综合症获得FDA孤儿药地位认证
MNOV 公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化的临床第二阶段2b试验的最新正面摘要报告
NVS 公布Gilenya用于治疗10-17岁青少年的多发性硬化症的临床第三阶段研究结果，根据数据药物显著减少脑损伤
BHVN 宣布与新泽西Rutgers癌症组织的Ann Silk和James Goydos医生达成合临床合作协议，进行评估trigriluzole组合PD-1阻抗体用于治疗不可手术移除晚期或复发型癌症的临床试验
ARGX 宣布ARGX-113用于健康应试对象的药物动力学和药效动力学、安全性耐药性实验的首名应试对象开始用药
PFE 公布INFLECTRA对比REMICADE用于克罗恩症追踪一年的临床试验数据，根据数据药物显示与REMICADE相似的安全性结果
GBT 公布voxelvotor用于需要反复输血的贫血的临床第三阶段试验案例研究结果，根据数据该抗体预防贫血患者进一步输血的需求
KURA 公布KO-539作为基因子集决定的急性髓性白血病的疗法的临床前研究最新结果
CELG 公布Ozanimod对比Avonex的第二项临床第三阶段实验结果，数据显示Ozanimod药效优于Avonex
MRK 宣布撤销向欧洲监管部门提出的组合KEYTRUDA和pemetrexed和carboplatin作为转移性非鳞状细胞小细胞肺癌的一线疗法的申请

【个股运营】
IFMK 宣布与佛罗里达州Spring Farm农场达成协议获得该农场的独家蔬果供应
PTR 公布今年前九个月运营数据
SPLK 宣布与沃达丰澳大利亚达成多年期企业软件服务协议
MAXR 宣布旗下业务SSL公司获得合同位Emratel Star项目提供多任务通讯卫星Star One D2
ADI 宣布与中国移动物联网公司达成战略合作伙伴关系，签署谅解备忘录
MICT 宣布公司近期上市的SmartHub-TREQr5产品获得310万美元订单
AVH 宣布与公司于Servicio Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S.的投资框架协议的要求全部实现
CGG 宣布完成爱尔兰西部Porcupine盆地地区多项预制深度勘探项目
SPWR 宣布成为售价获得美国联邦航空局批准在部分机场指定区域提供无人机自动接入服务的公司
ERIC 宣布与智利最大的电信公司Entel扩展20年起战略合作协议，根据协议ERIC将为Entel的5G网络部署搭建提供技术和服务
INFO 宣布与韩国证交所合作推出两个新的股票指数KRX-IHS Markit KOSPI 200 Dividend Forecast Yield Top 30和KRX-IHS Markit KOSPI 200 Dividend Forecast Growth Top 30
ACOW 宣布公司的UP直付和UP实时支付在内的支付服务将支持欧盟支付委员会SEPA ISO20022标准
UMC 宣布公司在厦门的300mm Fab 12X项目获得美国绿色建筑委员会LEED金奖认定
CSCO Envivo通讯宣布使用CSCO的视频平台技术推出新的OTT视频流服务
STX 宣布推出首款人工智能驱动的监控视频硬盘SkyHawk AI硬盘
SPI 宣布与中国某国企达成框架协议和预售协议
RTN 宣布获得15亿美元的导弹防御部门合同
TIUK 宣布与Aeroflex的诉讼获得不利判决，公司将额外支付210万美元的惩罚赔偿，TIK称公司正在评估包括在上诉在内的可能性措施

【增发新闻】
BKEP 申请5亿美元混合证券暂搁发行
LJPC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
MYSZ 申请由献售股东增发307.9万股流通股，其中215万股通过期权行权增发，7万股通过权证行权增发
PYDS 申请5千万美元混合证券暂搁发行
SMSI 申请由献售股东增发603万股流通股
APTO 宣布与Aspire资本基金达成股票购买协议，将增发1550万美元流通股，其中Aspire资本基金将先以每股$1.40的价格购入500万美元流通股，后续将最高增发1500万美元流通股
O 宣布增发1700万股流通股

【盘前并购新闻】
CJ 宣布以3750万美元现金价格拆分出售加拿大的钻井服务业务给CWC能源服务公司
STN 宣布收购60人规模的环境咨询公司North State Resources，收购细节未披露
NEOS/PDLI NEOS宣布回绝有PDLI提出的每股$10.25的收购意向
COT 据英国市场竞争管理局称，目前正在对Refresco集团对COT非酒精饮料业务的收购进行调查
TU 宣布以2.5亿美元价格收购Xavient信息系统公司
AVIR 宣布与Vaxart达成并购协议
APTS 宣布成立控股98.0%的792张床位的学生宿舍区合资项目
DYN/VST DYN和VST宣布双方达成全股票交易的并购协议，每股DYN股票将获得0.652股VST股票
STZ 宣布以2.45亿加元的价格收购加拿大主要大麻药品制造商Canopy Growth公司的少数股权
CVS/ANTM/UNH/AET 据华尔街日报报道，CVS称在决定促进与AET达成并购协议之前，CVS曾考虑将与ANTM和UNH合并
ANDA 宣布达成协议收购Tampa市Lazydays R.V.中心,根据协议ANDA以8500万美元现金和290万股ANDA流通股的价格达成
CAA/LEN CAA宣布与LEN达成并购，根据协议，每股CAA股票将获得0.885股LEN股票，LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA，折合每股$51.34，收购包含36亿美元净债务，并购后新公司的市值约180亿美元
SF 宣布收购Ziegler财富管理，收购细节未披露，收购预计于明年一季度完成
CPLA/STRA 据华尔街日报报道，CPLA与STRA达成全股票交易的对等并购
AXTA 公司确认与AkzoNobel进行对等并购协商，可能达成协议
AAAP/NVS AAAP宣布收到NVS发出的39亿美元要约收购意向
OC 宣布以9亿欧元价格收购建筑工程矿棉绝热制品供应商Paroc集团公司
ENZY Frutarom宣布以每股$11.90的现金价格收购ENZY，总价约2.9亿美元，预计收购于明年一季度完成
DDC The Washington Companies获得加拿大监管部门通过以每股$14.25的现金价格收购DDC，预计收购于11月1日完成
FANH 宣布拆分出售公司的保险子公司，进一步推进公司向收费型平台运营模型转变

【其他个股新闻】
LEN 住宅建筑商Lennar以换股方式收购了竞争对手CalAtlantic Group，合同价值57亿美元。此次合并将催生美国最大的住宅建筑公司。
STRA 教育机构Strayer Education和竞争对手Capella Education达成了换股合并协议，交易价值57亿美元。
AXTA 荷兰涂料生产商Akzo Nobel正在洽谈收购美国涂料生产商Axalta Coating，前者称双方正在进行建设性的会谈。
NVS 诺华公司出价39亿美元要约收购法国制药商Advanced Accelerator Applications，后者CEO表示将支持该交易。
DYN Vistra能源公司以13.24美元/股的价格换股收购了火力发电公司Dynegy的公用事业子公司，该价格相比于后者上周五收盘价溢价18%。
INSY 制药公司Insys Therapeutics创始人John Kapoor辞去了公司董事长职位，由于被指控向医生行贿以让其开出Insys的阿片类药物处方，John Kapoor于上周被捕。
STZ 星座品牌酒业收购了加拿大大麻生产商Canopy Growth 9.9%的股份，后者是全球最大的上市大麻生产商。
CVS CVS健保公司正在洽谈收购Anthem医疗保险公司，此外媒体报道称前者也有兴趣和联合健康集团进行交易。
HSBC 受亚洲业务推动，汇丰控股第三季税前获利增加逾四倍。汇丰控股第三季税前获利为46.2亿美元，预期47亿美元，去年同期为8.43亿美元。
CVX 雪佛龙取消了此前做出的出售其孟加拉国天然气业务的决定

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月个人收入环比 预期0.40% 前值0.20%
20:30 9月个人消费支出(PCE)环比 预期0.80% 前值0.10%
20:30 9月PCE物价指数同比 预期1.70% 前值1.40%
22:30 10月达拉斯联储商业活动指数 预期21.00 前值21.30

财报日程
10月30日盘前
ACCO AHGP AMG ARLP AWI BWP CNA CTB D DM DO EDR FDC IPI IRMD KMPR L MCY NMM ROP SONS SRE SUM TOWR
10月30日盘后
AEIS ALSN AMKR APTI ARE AVB BCRH BRX CACC CBI CGNX CHGG CMP COPE CRAY CRY DAC EIX ELVT EVRI EXAC EXAS FET HLIT HTLF IDTI INN INST IVAC JBSS KAI KBR LMNX LXU MAC MCEP MDCA MDLZ MEDP MTGE NBL NLS NPO NR OFIX OGS OHI OLN PRTS QNST RCII RE RPXC RTEC SANM SBAC SF SHO SSD STRL TBI TFSL TREX TXRH UDR UIS VNO WG

拆股日程
无

除息日程
AGNC AOS APWC AVAL BK CAG CLDT COLB CPG CRT DNP EDR EPD EPR EV FIBK FNBG FT GECC GEL GRP.U HGT HNRG HOPE IRT JMP KFFB KMI LNT MS MTR NI NNN NWN OHI ORC PAGP PBT PSEC PSXP RBB REVG SCHL SCM SHLX SJT SKT STAG STB TTS TXN VALU VET VRTS

IPO预告
11月2日
纳斯达克
ALNA 承销股数530万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:ALNA是一家研发罕见代谢和肾脏疾病患者的口服药物的成熟期临床生物制药公司
FNKO 承销股数1330万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:流行文化产品玩具制造商
SPRO 承销股数500万股 定价区间$14.00-$16.00
简介:SPRO是一家研发多重耐药菌感染的临床阶段生物制药公司

纽约
AQUA 承销股数2780万股 定价区间$17.00-$19.00
简介:AQUA是一家民用水处理、工业水处理和废水处理产品生产商，旗下品牌为EVOQUA，HON早前寻求收购AQUA

11月3日
纽约
AQ 承销股数555.5万股 定价区间$8.00-$10.00
简介:AQ是一家为品牌提供电商和电商营销咨询服务的公司

纳斯达克
ALTR 承销股数1200万股 定价区间$11.00-$13.00
简介:ALTR是一家企业级工程软件研发供应商