美股2017年10月3日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
MGM 美高梅旗下的曼德勒湾度假酒店(Mandalay Bay Resort & Casino)是刚刚发生不久的拉斯维加斯枪击事件作案枪手发动袭击所在的场所
JWN 媒体报道称，诺斯庄百货私有化的谈判陷入了困境
DIS 迪士尼和有线电视运营商Altice达成了一项初步协议，将会继续向后者提供ESPN、ABC以及其他迪士尼频道的内容
TRN 美国第五巡回法院裁定车生产商Trinity Industries没有犯欺诈罪，推翻了地方法院针对Trinity的6824万美元诈骗赔偿判决
GS 媒体报道称，出于客户利益，高盛正在探索关于比特币和其他虚拟币种的新的交易方式
GNW 保险公司Genworth和中国泛海集团撤销了向美国对外国投资委员会的申请，泛海集团于去年10月份同意以27亿美元现金购买收购Genworth
CGI 货车运营商Celadon Group公司称SEC已经开始正式调查Celadon，不过并未透露具体细节
GM 德银称通用汽车将会在2020年大规模铺开无人驾驶汽车，此外通用汽车计划在2023年之前增加20款新型电动汽车和燃料电池汽车
C 富国银行称花旗集团的重组计划将会给公司带来更多的上升潜力

科技医药股新闻
WDC Baird将西部数据评级下调至中性，目标价格由120美元下调至93美元，称东芝将芯片部门出售给贝恩资本裁员导致西部数据和东芝合作修建新的芯片工厂的项目面临不确定性
TSM 台积电创始人兼董事长张忠谋将于明年六月份退休，届时联席CEO将继任他的位置。
STX Craig Hallum Capital将希捷科技评级上调至买入，目标价格由37美元上调至50美元，称希捷将受益于推出的10TB产品以及对东芝芯片部门收购的参与
CYBE 由于一位顾客大幅削减订单以及其他产品销量低于预期，传感器生产商Cyberoptics公司下调了三季度营收指引并预计会面临亏损
FLIR 传感器生产商Flir Systems公司获得7470万美元的美国陆军合同，为后者提供陆地监视系统
SNCR 通信软件提供商Synchronoss Technologies公司大股东Siris Capital Partners有意收购SNCR，但公司CEO表示其他潜在买家的出价要高于Siris Capital Partners
DVAX 制药公司Dynavax Technologies正在探索其乙型肝炎疫苗Heplisav的战略选择，选项可能包括出售或授权交易
ECYT 制药公司Endocyte就前列腺癌药物psma-617与高级生物医学化合物实验室(ABX GmbH)达成了一项许可协议，公司打算在2020年开始进行psma-617的后期试验
BLUE 摩根士丹利将制药公司Bluebird评级由跑赢大盘下调至和大盘持平，称即将发布的关于镰状细胞的试验数据不太可能给出显著改善人体血红蛋白生产的结果
RIGL 制药公司Rigel Pharma称FDA不打算召开肿瘤科药物咨询委员会会议来讨论关于Rigel的新药Tavalisse的申请，今年六月Rigel递交了免疫血小板减少症治疗药物Tavalisse的上市申请，FDA预计将在明年4月17号之前作出是否批准的决定
ZGNX 制药公司Zogenix的儿童癫痫治疗药物被认为疗效显著，将于明年上半年公布第二次后期试验结果，明年递交药物申请
BHVN 制药公司Biohaven Pharmaceutical下称其脊髓小脑共济失调遗传性疾病治疗药物未能达到中期试验的主要目标

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
VICL 宣布FDA根据VL-2397的临床第二阶段试验获得的成功结果建议VL-2397可以纳入有限使用说明项目
ECYT 受昨天宣布获得ABX GmbH持有的PSMA-617的全球独家专利权新闻持续影响
ACRX 近期出席投行医疗会议后持续上涨
DHXM 受近期宣布进行展露目标评估进程影响
LVLT CTL与LVLT的并购获得美国反垄断部门通过，CTL认为拆分LVLT在三个城市的业务将最终确保获得并购通过
P Sirius披露主动股权比例达15.96%，同时微软确认扩大与Spotify的合作，微软确认你Windows Store不再提供Music Pass购买Groove and Music的产品
MDXG 公布达成信贷条款变更，延长到期时间，由原2018年10月12日延长至2019年10月12日

盘后下跌股票
财报财测影响:TTS(三季度经销售约8400万美元不及预期8700万美元，同店销售同比增长1%，毛利率为66-67%，不及去年同期的70.2%，并披露早前公布的17年指引不再可采信)
新闻影响:
PZG 宣布公开增发流通股，同时私人配售发行最高180万股流通股
CPE 三季度产量指引位不及17财年产量指引，同时公布最新年度财务指引数据
TROX 申请由献售股东增发5115.4万股A类普通股，同时宣布有意公开二次增发1600万股A类普通股
CDNA 宣布增发360万股流通股，原发行规模为300万股
TSLA 公布三季度交车数据，同比增长4.5%为26150辆，上调产量指引，Model3产量不足预期，但主要受供应量影响，非产能影响
EFX 公布公司9月7日网络安全事件的刑侦调查结果，预计受影响客户将增加250万个

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ECYT +52.9%, VICL +43%, KOOL +30%, DMPI +11.6%, ACRX+6.4%, DHXM +4.3%, CNFR +4.2%, LVLT +3.6%, LEN +2.3%,SAND +2.2%, CTL +2.2%, VERI +2.1%, VNOM +1%, MDXG+0.9%, P +0.9%, HLF +0.5%, SPB +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:TTS -28%, PZG -8.9%, RDHL -5%, TROX -2.8%, CDNA -2.3%,TSLA -2%, EFX -1.7%, ZGNX -1.3%, AZZ -1.3%, RCKY -0.8%,SAFM -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LEN HLF(公布三季度指引和自主要约收购详情) SPB(在投资人会议上重申公司的财务指引)
并购新闻影响:
IZEA 公布公司进行战略目标评估进展详情
LVLT CTL与LVLT的并购获得美国反垄断部门通过，CTL认为拆分LVLT在三个城市的业务将最终确保获得并购通过
其他新闻
ECYT 受昨天宣布获得ABX GmbH持有的PSMA-617的全球独家专利权新闻持续影响
VICL 宣布FDA根据VL-2397的临床第二阶段试验获得的成功结果建议VL-2397可以纳入有限使用说明项目
TA 巴菲特旗下BRK.A/B宣布对旅行中心Pilot Flying J进行投资
KOOL 宣布公司仍在申请专利进程中的细胞分离技术获得专利使用费
DMPI 公布VAL-083作为卵巢癌潜在新疗法的临床试验最新数据
MBRX 宣布达成协议进行Annamycin用于治疗急性髓性白血病的临床试验项目，公司称首批多家医疗机构争取名额成为测试地点
ACRX 近期出席投行医疗会议后持续上涨
DHXM 受近期宣布进行展露目标评估进程影响
CNFR 宣布与SwissRe达成协议，对截止6月30日的储量申明的开发亏损进行最高1750万美元的偿付
SAND 宣布三季度出售14290盎司黄金，符合17年度产量指引
AVXS 宣布将公布AVXS-101的临床第一阶段试验摘要报告
MDXG 达成信贷条款变更，延长到期时间，由原2018年10月12日延长至2019年10月12日
VERI CEO披露主动股权比例达37.9%
VNOM 三季度产量环比增长20%
评级上调影响:
W CAMT GM PSX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TTS(三季度经销售约8400万美元不及预期8700万美元，同店销售同比增长1%，毛利率为66-67%，不及去年同期的70.2%，并披露早前公布的17年指引不再可采信) PKE AZZ
其他新闻
PZG 宣布公开增发流通股，同时私人配售发行最高180万股流通股
CPE 季度产量指引位不及17财年产量指引，同时公布最新年度财务指引数据
TROX 申请由献售股东增发5115.4万股A类普通股，同时宣布有意公开二次增发1600万股A类普通股
TSLA 公布三季度交车数据，同比增长4.5%为26150辆，上调产量指引，Model3产量不足预期，但主要受供应量影响，非产能影响
RDHL 宣布BEKINDA 12mg的临床第二阶段实验研究获得正面摘要报告结果
ZGNX 宣布以每股$37.50的价格增发670万股流通股
RCKY 宣布公司在波多黎各的制造工厂未受玛丽亚飓风影响
EFX 公布公司9月7日网络安全事件的刑侦调查结果，预计受影响客户将增加250万个
SAFM 申请优先股搁架式增发
评级下调影响:
ERIC LGIH LEA MGM

【媒体头条】
彭博新闻发布的文章分析称，特朗普近期可能推出的两项政策可能将受益煤炭股并不利于太阳能股
CNN评论称赌城枪击案致死59人，并称枪手房间还有多种武器，受影响个股包括:MGM RGR AOBC
SHAK 据纽约邮报报道，SHAK在某些区域已经使用机器人替代工人
AMZN/SFM 据纽约邮报报道，文章分析AMZN与全食超市的并购将对Trader Joes和SFM造成最大影响
WFC 据路透社报道，富国银行可能因销售实务受到监管部门惩罚
AXP/COST 据路透社报道，AXP与COST的诉讼请求被驳回

【公司披露内容】
FCPT 宣布达成协议以4亿美元5年期定期贷款和2.5亿美元4年期循环信贷替代公司现有的7.5亿美元银行信贷
ROKA OrbiMed咨询减持主动股权比例，由原22.36%减持至13.86%
BV 披露与持股3.7%股东Viex资本咨询达成协议，接受其提出的董事人选
EQBK FJ资本管理增持被动股权比例，由原4.6%增持至5.41%，同时披露对Eastman National and Patriot Bank of Tulsa的收购获得监管审批通过
CZR 宣布因赌城枪击案取消了昨天举行的G2E投资分析大会
LPT 宣布同事会通过继续进行最高2.5亿美元的流通股回购计划
PTNR 宣布对搁架式增发项目进行调整，自10月1日至12月30日，将上调D类票据的利率，增加0.323%
ITUS 宣布重新合规纳斯达克最低竞买价格挂牌资质要求
VERI CEO披露主动股权比例达37.9%
BBRY 黑莓公布公司将从纳斯达克全球优选市场转至纽交所挂牌的详情
WFC/BAC 巴菲特在接受CNBC采访时称出手了部分WFC股份，但出售是为了保持持股在10%的持股临界点以下，而且WFC的回购计也促使了出售的行为，同时称自己将“非常非常非常久的时间内”作为BAC的股东
BIOP 宣布发布每股$1.00的特殊现金红利，登记日为10月13日，除息日不晚于10月18日

【医药股新闻】
AVXS 宣布将在国际脊髓性肌萎缩症第二十二届会议上公布AVXS-101治疗一型脊髓性肌萎缩的临床第一阶段试验摘要报告数据
AYTU 宣布与Mitsuboshi Product Planning达成分销协议，在日本销售Fiera
TBPH 宣布将在2017 IDWeek活动中公布VIBATIV的最新研究数据
VERU 宣布与Timn制药科技公司达成协议在美国共同推广预防早泄的药物PREBOOST
TTOO 宣布在抗菌素管理期刊上发表T2Candida系列产品的临床影响数据
RDHL 宣布BEKINDA 12mg的临床第二阶段实验研究获得正面摘要报告结果
BOLD 宣布AT132的临床试验监管申请获得医疗健康产品管理机构通过
SNOA 宣布在美国上市销售Loyon系类产品
CYAD 公布CYAD-01 T细胞THINK临床试验的的初始完全响应数据
MYOV 宣布Takeda与公司合作的relugolix的临床第三阶段试验研究实现主要试验终点
RXDX 公布RXDX-106的最新临床前研究数据，根据数据药物表现出恢复获得强化肿瘤微环境中逆转免疫细胞的免疫抑制作用的疗效
HSGX 宣布发表人体软骨工程测试的额外生物化学数据
ESPR 宣布完成bempedioc acid的临床第三阶段全球先锋试验的招募工作，预计实验结果将在18年二三季度公布
ZBH 宣布正式在美国上市Avenue T TLIF腰椎笼
BSX 宣布收购治疗心房颤动的私企Apama Medical，收购以1.75亿美元的首期付款和后续最高1.25亿美元的绩效奖金完成
VICL 宣布FDA根据VL-2397的临床第二阶段试验获得的成功结果建议VL-2397可以纳入有限使用说明项目

【个股运营】
ANY 宣布旗下HVE获得超过100万美元的何蓉订单
FCAU 宣布资源找回在美国销售的64.6万辆SUV车辆，以检查车辆的制动加速器防护盖安装是否正确
KOOL 宣布公司仍在申请专利进程中的细胞分离技术获得专利使用费
FB 公布俄罗斯发布的“意图影响竞选”的广告观看人数超过1千万人次
NOK 宣布将扩大公司的分析服务范围，以从电信数据中增加公司价值
GRAM/AMFW 宣布多方子公司成立的合资公司获得Minera Spence S.A.公司总价1.318亿美元的垂直开采项目合同订单
AEGN 公布三季度公司的战略举措及三季度运营活动详情
HRS 确认获得美国军方7.65亿美元无线电通讯合同
P Sirius披露主动股权比例达15.96%，同时微软确认扩大与Spotify的合作，微软确认你Windows Store不再提供Music Pass购买Groove and Music的产品
VRML 宣布与CNC旗下部门HealthNet联邦服务达成协议位OVA1项目服务
BBRY 据路透社报道，黑莓的专利部门高管离职加入NantWorks
EFX 公布公司9月7日网络安全事件的刑侦调查结果，预计受影响客户将增加250万个
ZBH 宣布正式在美国上市Avenue T TLIF腰椎笼
FANG 公布三季度产量环比增长10%，VNOM的产量环比增长20%
SHEN 宣布完成与nTelos的达成的基站升级项目
HMST 宣布对按揭银行业务部门裁员60个全职岗位
CNFR 宣布与SwissRe达成协议，对截止6月30日的储量申明的开发亏损进行最高1750万美元的偿付
SAND 宣布三季度出售14290盎司黄金，符合17年度产量指引
RCKY 宣布公司在波多黎各的制造工厂未受玛丽亚飓风影响

【增发新闻】
AXGN 申请由献售股东增发486.1万股流通股
EVBG 申请3亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发100万股流通股
LKSD 申请由献售股东增发96.4万股流通股
NOVN 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发262.3万股流通股
OCX 申请5千万美元混合证券暂搁发行
SAFM 申请优先股搁架式增发
SMPL 申请由献售股东增发1984.5万股流通股
TROX 申请由献售股东增发5115.4万股A类普通股
CDNA 宣布增发360万股流通股，原发行规模为300万股
CNFR 宣布以每股$6.25的价格私人配售发行500万美元流通股
GNUS 宣布以每股$3.90的价格搁架式增发640万美元流通股
TROX 宣布有意公开二次增发1600万股A类普通股
PZG 宣布公开增发流通股，同时私人配售发行最高180万股流通股
ZGNX 宣布以每股$37.50的价格增发670万股流通股
ETE 宣布发行2023年到期的优先票据
PBFX 宣布发行1.5亿美元6.875%的优先票据，2023年到期
SSW 宣布发行8千万美元7.125%的优先票据，2027年到期
VRX 宣布发行10亿美元5.500%的优先担保票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
AMZN 据Le Monde报道，亚马逊有意与在法国的分销商进行合作伙伴协议或并购协议洽谈
BRK.B 宣布对Pilot Travel Centers进行小额股权投资
IZEA 公布公司战略目标评估进展详情
GTT 宣布以2800万美元现金收购数据语音管理服务商Transbeam
BRCD/BRCM/EXTR 公布与BRCM的并购进展，以及拆分出售资产给EXTR的进展
ETRM 宣布以现金和股票交易的方式收购私企医药科技公司ReShape Medical
DMTX/RARE RARE宣布以每股$6.00的现金价格收购DMTX
SGMS 宣布收购Tech Art游戏公司，以扩展公司的桌游市场的资产，收购细节未披露
TTEK 宣布收购Glumac，收购细节未披露
EBS 宣布完成对GSK的收购，收购预计增加EBS年度营收约900万美元，对17财年整年标准会计准则净收入影响中性
MEI 宣布以总价1.14亿美元价格收购Pacific Insight Electronics，预计收购增加收购后首年营收
IRM 宣布以7700万美元价格收购媒体资产管理服务商Bonded Services group
MMSI 宣布以1440万澳元的价格收购ITL医疗集团旗下澳洲商业客制业务
RDNT 宣布NantWorks创始人Patrick Soon-Shiong通过HFB Heirs家庭信托私人购入110万股RDNT股票
JWN 据纽约邮报报道，JWM的私有化受高利率影响受阻
WMT 宣布收购快递初创公司Parcel，收购细节未披露
DOOR 宣布收购木门批发制造商A&F Wood的收购，收购细节未披露，预计收购直接增加DOOR息税折旧摊销前利润
ATKR 宣布收购电缆系统供应商Calpipe工业公司，收购细节未披露
BNS 宣布与Alberta投资管理达成协议出售BNS持有的275万股TMX集团有限公司的股份(约占其股本的9.9%)
PBA 尽管PBA对Veresen的收购已经于昨天完成，但加拿大竞争管理局仍旧主动的对双方并购表达需要评估的要求
FNF 宣布收购房地产数字交易管理和完成交易方案供应商SkySlope的多数股权
CTL/LVLT CTL与LVLT的并购获得美国反垄断部门通过，CTL认为拆分LVLT在三个城市的业务将最终确保获得并购通过
DPLO 宣布收购8th Day软件咨询公司，并任命其创始人为CIO
BSX 宣布收购治疗心房颤动的私企Apama Medical，收购以1.75亿美元的首期付款和后续最高1.25亿美元的绩效奖金完成

【其他个股新闻】
LEN房地产商Lennar最新财季利润和收入均好于预期，新订单同比增长8%
MGM鉴于刚刚发生的拉斯维加斯枪击事件，Susquehanna将美高梅评级下调至中性，称美高梅短期内将面临盈利下行的风险
GE通用电气董事长Jeff Immelt比原定时间提前了三个月辞职，接替Immelt担任公司CEO的John Flannery将会成为新任董事长
TSLA 特斯拉未能完成三季度1500辆Model 3的产量目标，仅仅生产了260辆，三季度特斯拉一共交付了26150辆电动汽车
EFX 调查显示征信机构Equifax的大规模个人信息泄露事件所影响的客户数量要比此前公布的多250万人，总数达1.455亿人
AXP 一项针对美国运通的诉讼被驳回，该诉讼指控美国运通故意误导投资者淡化了和好市多合作关系的重要性，此前好市多结束了和美国运通的合作，Visa取而代之
WMT 沃尔玛称，已于9月29日完成收购纽约包裹配送公司Parcel的交易。但沃尔玛并未透露具体的交易金额，而据媒体报道，这笔交易可能低于1000万美元
CTL 世纪电信公司收购Level 3通讯公司的交易获得了美国监管机构的批准，世纪电信公司将被要求出售部分资产

【日程】
数据讲话日程
20:30 美联储理事Powell就美国金融监管改革发表讲话

财报日程
10月3日盘前
AZZ LEN PAYX
10月3日盘后
NG
10月4日盘前
AYI LW MON PEP RPM

拆股日程
无

除息日程
APLE BBD BBDO BDN CMCSA CVBF GPS HFBC IGD IHD IID ISTR KIM NYT WSR