美股2017年10月23日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
NCR 支付技术公司NCR季度利润略好于预期，收入不及预期，同时给出了逊于预期的当前季度指引。NCR表示，其自动柜员机的订单受到了大客户推迟支出等因素的影响
PG 宝洁季度利润略好于预期，收入不及预期，宝洁表示，它能够在全球市场放缓的情况下实现有机销售增长
MGM 高盛将美高梅列入了“高确信买入”名单
SLB 油价疲软导致能源公司削减投资，斯伦贝谢警告称四季度北美油田服务行业将迎来放缓
SKX 斯凯奇季度利润和收入均好于预期，国际零售业务录得纪录新高，同店销售额增长4.4%
GE 通用电气季度营收好于预期，利润显著不及预期，同时下调了全年盈利指引，通用电气CEO称三季度是一个极具挑战性的季度
BA 接近赢得新加坡航空价值138亿美元的39架客机订单，交易将于下周达成
TUSK 油田服务公司Mammoth Energy Services的公用基础设施部门赢得了帮助重建波多黎各基础设施的合同
DOV Daniel Loeb的对冲基金Third Point在三季度购入了工业制造企业Dover的股票
TACO 由于食品价格上升，连锁餐厅Del Taco下调了全年业绩指引

科技医药股新闻
PYPL PayPal季度利润和收入均好于预期，三季度支付量增速为29%，好于预期，移动支付量同比翻番
HON 得益于航空和仓库自动化部门的增长，霍尼韦尔季度利润符合预期，收入好于预期，此外，霍尼韦尔预计明年的资本支出将比2017年减少约15%-20%
MXIM 得益于汽车部门需求的提高，半导体公司Maxim季度利润好于预期，同时给出了好于预期的三季度业绩指引
DGLY 数字安全产品制造商Digital Ally公司和VIEVU达成供应协议，为后者的相机提供VuLink系统
ISRG 医疗器材公司Intuitive Surgical得益于旗下Da Vinci机器人手术系统的强劲需求，Intuitive Surgical季度利润和收入均显著好于预期
ATHN 雅典娜保健公司季度利润好于预期，但收入不及预期，公司表示将裁员9%，此举将会在今年年底前使公司节约1.15亿美元成本
CELG 新基制药中止了克罗恩病试验性治疗药物的研发。克罗恩病是一种原因不明的肠道炎症性疾病，目前尚无根治的方法

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: SPPI (19.32 +44.61%), CRBP (7.75 +13.97%), CYH(6.44 +11.61%), THC (14.66 +11.48%), TXMD (5.11 +11.46%)
原料: VHI (3.36 +14.68%)
工业: GWW (207.81 +14.78%), SALT (8.2 +13.1%)
非必需消费品: SKX (33.99 +39.59%), ASNA (2 +12.36%), EXPR (6.62 +12.2%), BOOT (8.3 +11.71%), SCSS (33.99 +10.97%)
信息技术: TEAM (50.01 +26.16%), SYNT (24.22 +24.88%), NPTN (5.46 +15.43%), CREE (33.82 +15.17%), ADBE (175.46 +13.99%)
能源: CLD (4.58 +25.14%)
公共事业: TERP (13.56 +13%)

跌幅前20
医疗保健: ARDX (5.55 -23.71%), MNKD (4.13 -21.85%),TRVN (1.76 -19.63%), CELG (121.4 -11.04%)
原料: KLDX (3.22 -16.15%), HMY (1.66 -11.7%) Industrials: UAL (59.9 -11.35%)
非必需消费品: TACO (12.65 -16.61%), CTRP (48.43 -12.25%)
信息技术: SNCR (11.43 -19.22%), BMI (43.8 -14.79%), BHE (30.5 -14.08%), NCR (33.05 -11.96%), AAOI(41.41 -11.91%), MTSI (36.99 -11.06%)
金融: VIRT (14.3 -16.13%)
能源: KEG (10.58 -14.75%), FMSA (3.88 -14.73%), SPN (8.85 -12.98%)
必需消费品: SVU (15.03 -25.59%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AIMT +47.9%, AGEN +24.7%, XNET +8.7%, ACRX +5%, RPRX+4.6%, PSTI +4.2%, TIG +3.5%, CZR +2%, PLUG +1.9%, TSLA+1.5%, TMUS +1.2%, OSTK +1.2%, STX +0.9%, AMD +0.9%, AU+0.9%, GOGL +0.7%, MU +0.7%, IAG +0.7%, NVDA +0.6%, JD+0.6%, MT +0.6%, SHPG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票: DBVT -44.5%, HMY -3%, RYAAY -2%, LOGI -1.7%, CAFD -1.5%,BIIB -1.3%, RIO -0.7%, NEM -0.7%, AUY -0.7%, ABX -0.5%, KGC-0.5%, GDX -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PETS STX ARNC VFC SALT PCH TMUS HAL ITW KMB
并购新闻影响:
BSFT 据彭博新闻报道，CSCO接近达成协议收购BSFT，随后BSFT确认CSCO以每股$55.00的现金价格收购BSFT
DEL 据华尔街日报报道，DEL和PCH达成全股票交易的并购
其他新闻
AIMT 受竞品生产商DBVT试验未实现主要试验终点新闻影响
EVOK 宣布Gimoti和Reglan对比的药代动力学敞口研究获得正面摘要报告，公司预计将在2018年一季度向FDA提交Gimoti的505(b)(2)注册新药申请
AGEN 宣布成立专注细胞疗法业务的子公司AgenTus Therapeutics
PSTI 宣布PLX-R18细胞疗法用于治疗放射化学创伤获得欧洲专利认证
DGLY 宣布发布持有专利技术的新品Vulink Pro
VKTX 宣布VK0214追踪25周的理论验证眼就获得正面实验结果
ARWR 公布ARO-ATT试验数据，公司预计将在2018年第一节都开始ARO-ATT的首次人体实验研究
TIG 宣布Cx601用于克罗恩症的肛周瘘管获得FDA孤儿药地位认证
TSLA 据媒体报道，特斯拉就在上海建厂达成协议
HTHT 宣布发布每股美国存托股$0.64的特殊现金红利
CZR 巴伦周刊发布正面评论文章
评级上调影响:
SRRA DCPH ILMN SAIC CX CLVS DPS NVDA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HAS STT
部分金属采矿股盘前跳空下跌
HMY AUY KGC GG GLD ABX
其他新闻
CNXR 宣布自愿从纳斯达克退市，将在11月9日前退市转至OTCQX市场挂牌
DBVT 公布Viaskin Peanut用于4至11岁的花生过敏患者的临床第三阶段试验摘要报告，根据报告实验数据未实现主要试验终点
SHIP 申请2千万美元流通股增发
ATRS 宣布XYOSTED注射液的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
GBT 宣布终止GBT440的特发性肺间质纤维化项目研发，临床数据支持药物用于镰状细胞疾病
MYO 申请增发600万美元流通股和权证
GEO 申请混合证券暂搁发行
ZSAN 宣布与Lincoln Park资本达成流通股购买协议，将最高增发3500万美元流通股
评级下调影响:
CLF MELI FL GE RIO EFX RRC BIIB

【媒体头条】
据华尔街日报报道，联邦航空局将对电池提出新的警示政策，受影响个股和ETF包括:SNE SSNLF HPQ XLK
据广告周刊报道，尽管近期收视率下滑，但NFL的比赛电视广告投入增长2%，受影响个股包括:CBS FOXA DIS
SQM/POT 据FT报道，Sinochem将很快收购SQM的股份
JPM 据路透社报道，JPM计划于数据初创公司合作增加在固定收入业务的收入
ICE/RBS 据SkyNews报道，ICE考虑收购RBS的欧元清算业务股份
CG 据FT报道，CG将参与竞购Old Mutual的基金业务
SCHW 据FT报道，SCHW参与了SoFi公司的收购谈判
ADP 据FT报道，ADP正与激进投资人Bill Ackman进行协商
FCAU 据路透社报道，法国将对FCAU的排放数据进行调查
MET 据AFR报道，MET对澳新银行的保险业务收购计划遇阻
POT/AGU 据Globe and Mail报道，POT和AGU的并购在中国进入批准的最后阶段

【经济数据】
美国9月芝加哥联储全国活动指数 0.17，预期 -0.1，前值 -0.31修正为-0.37

波罗的海干散货指数涨0.5%，报1586点

【财报】
TMUS T Mobile三季度EPS 0.63美元；三季度营收100.2亿美元，预期100.2亿美元；三季度EBITDA 28.2亿美元，预期26.8亿美元
KMB 金佰利三季度经调整EPS 1.60美元，预期1.54美元；三季度营收46.4亿美元，预期46.6亿美元

【公司披露内容】
CNXR 宣布自愿从纳斯达克退市，将在11月9日前退市转至OTCQX市场挂牌
WAC 宣布与持公司2021年到期的7.875%优先票据的票据持有人达成融资重组协议
HTHT 宣布发布每股美国存托股$0.64的特殊现金红利
WB Okumus基金管理减持主动股权比例，由原13.4%减持至11.7%
ETRM 宣布公司改名为ReShape Lifesciences，并变更代码为RSLS
PBW 宣布将进行5股合1股的反向拆股操作，今天生效
SLNO 宣布收到纳斯达克通知重新符合挂牌资质
CTL Corvex管理在近期购入公司股票和看涨期权后小额增持主动股权，由原6.6%增持至6.7%
MSDI 宣布因股东权益不足250万美元收到纳斯达克不符合挂牌资质通知，公司计划及时提交上诉申请

【医药股新闻】
IDXG 宣布在世界肠胃病大会上发表两项临床试验报告
DYNT 宣布与Zimmer MedizinSysteme GmbH达成在美国的部分医疗设备独家分销协议
PSTI 宣布PLX-R18细胞疗法用于治疗放射化学创伤获得欧洲专利认证
VKTX 宣布VK0214用于治疗x-连锁的肾上腺脑白质营养不良的25周理论验证研究获得正面结果
BIIB 宣布与Eisai扩大对老年痴呆症药物的研发和销售协议
EVOK 宣布Gimoti和Reglan对比的药代动力学敞口研究获得正面摘要报告，公司预计将在2018年一季度向FDA提交Gimoti的505(b)(2)注册新药申请
ENTA 宣布公司主打候选药EDP-305的临床第一阶段1 a/b试验获得正面数据
ARWR 公布ARO-ATT试验数据，公司预计将在2018年第一节都开始ARO-ATT的首次人体实验研究
AGEN 宣布成立专注细胞疗法业务的子公司AgenTus Therapeutics
GEMP 宣布在肝脏医学会议上发表gemcabene用于动物非酒精性脂肪肝的临床前理论有效性验证实验结果
EIGR 宣布在肝脏医学会议上公布聚乙二醇干扰素λ用于丙肝治疗的临床第二阶段研究数据
CERS 宣布德国医保系统将自明年一月起将灭活病原体血小板纳入医保
QDEL 宣布SofiaLyme FIA获得FDA上市许可
ACHN 宣布在肝脏医学会议上发表JNJ-4178的临床第二阶段2b试验数据
RDHL 宣布RHB-104用于治疗复发缓解型多发性硬化症获得专利使用费用
MDGL 宣布在肝脏医学会议上公布MGL-3196的最新临床试验数据，药物用于非酒精性脂肪肝和家族性高胆固醇血症的临床第二阶段研究摘要报告预计分别在今年年末和明年一季度公布
ALPN/GILD ALPN宣布扩大与GILD旗下Kite公司的全球研发和专利许可协议
GBT 宣布终止GBT440的特发性肺间质纤维化项目研发，临床数据支持药物用于镰状细胞疾病
SYBX 宣布公司研发的苯丙酮尿症化合物获得FDA孤儿药地位认证
NVS 宣布公司研发的预防巨细胞病毒感染的孕妇造成的先天性巨细胞病毒感染化合物获得FDA孤儿药地位认证
NBIX 宣布Ingrezza用于治疗妥瑞症儿童治疗获得FDA孤儿药地位认证
FDA公布近期通过医疗器械510(k)认证的设备和企业名单，其中企业包括:VASC HOLX QDEL SYK CNMD NUAN QDEL
UTHR 宣布配合Tyvaso使用的TD-300/A吸入装置获得FDA认证通过
GSK 宣布Steimvelis的指导草案英国国家卫生与临床技术优化研究所通过
NVS 宣布Mekinist组合Tafinlar用于BRAF V600变异的三阶段黑色素瘤获得FDA突破性疗法地位认证
TIG 宣布Cx601用于克罗恩症的肛周瘘管获得FDA孤儿药地位认证
MRK 公布ZEPATIER用于严重肾病患者感染1型或4型丙肝病毒的临床试验表明药物表现出稳定的高水平抗病毒响应
VCYT 公布Afirma GSC 组装设备用于区分癌变的许特耳式细胞和良性细胞的临床试验最新数据
AGEN/GSK AGEN宣布GSK的带状疱疹疫苗获得FDA市场准入认证
ATRS 宣布XYOSTED注射液的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
AIMT 受竞品生产商DBVT试验未实现主要试验终点新闻影响
DBVT 公布Viaskin Peanut用于4至11岁的花生过敏患者的临床第三阶段试验摘要报告，根据报告实验数据未实现主要试验终点
JNJ 宣布旗下Janssen公司的药物SIMPONI ARIA获得FDA两项认证通过
TTPH 宣布与Finorga达成商业供应协议
XNCR 宣布将在11月7日举行的会议上公布XmAb5871用于治疗IgG-4基因相关疾病的临床第二阶段试验研究最终结果

【个股运营】
AQMS 公布内华达州McCarran地区资产运营数据
BYSI 宣布在中国获得两项非证券并稀释公司股权的款项以支持公司的药物研发
FICO 宣布公司的决策管理平台、诈骗侦测等技术获得八项新的专利认证
EBAY 宣布旗下StubHub与NFL达成多年期协议，成为2018-19年赛季NFL的官方票务再销售平台
ETSY/AMZN 亚马逊宣布推出手工礼品商店
CHU 宣布与腾讯达成业务合作协议
BSFT 宣布推出新的全球范围的BroadSoft业务云通讯套装，将通过在亚太和中东非地区的云端数据中心实现该技术服务
MXL 宣布将合作搭建适用智能电表智能电网的宽带公共事业基础设施方案
BA 宣布与三菱重工达成合作协议
QTNA 宣布推出新的适用于802.11ax中继网络的QSR10R-AX芯片组
TSST 公司的联合钢铁工人工会地方公布1123成员未就薪酬问题与公司达成协议
TSLA 据媒体报道，特斯拉就在上海建厂达成协议
DGLY 宣布发布持有专利技术的新品Vulink Pro

【增发新闻】
ALIM 申请1亿美元混合证券暂搁发行
GEO 申请混合证券暂搁发行
GTXI 申请由献售股东增发877.3万股流通股，其中328.9万股通过权证行权增发
HLI 申请由献售股东和公司增发A类流通股
JAGX 申请由献售股东增发3603.2万股流通股
MYO 申请增发600万美元流通股和权证
OTIV 申请5千万美元普通股和权证增发
REED 申请流通股配股增发
PG 申请债券搁架式增发
SHIP 申请2千万美元流通股增发
SYMC 申请由献售股东增发100万股流通股，增发与公司与Skycure达成的并购协议相关
ALIM 宣布与H.C. Wainwright达成2500万美元的流通股增发协议
ONCS 宣布以每股$1.34375的价格搁架式增发710万美元股份
ZSAN 宣布与Lincoln Park资本达成流通股购买协议，将最高增发3500万美元流通股
NFLX 宣布发行16亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
DLR宣布与三菱公司成立各持股50%的合资公司在日本提供数据中心解决方案服务
APLE 宣布收购万豪旗下两家玩好居家品牌酒店
SNN 宣布以1.25亿美元现金价格收购Rotation Medical
KTWO 宣布收购Cardian Spine持有的PALO ALTO Cervical Static Corpectomy Cage系统，收购细节未披露
SEM 宣布与Dignity Health达成协议，将Concentra和US HealthWorks合并
EXAC 宣布TPG资本以每股$42.00的现金价格收购EXAC，总价约6.25亿美元
CWH 宣布计划收购佛罗里达州公司Amrica Choice RV
KTCC/CETX CETX宣布收到KTCC提出的修订后收购报价每股$11.00
FH 宣布拆分公司旗下FLI Charge子公司出售给某私人投资管理集团，该集团为子公司提供买断资金和运营资本，协议详情未披露
TWX/T 宣布双方达成协议延期并购协议的到期日期，以寻求获得监管最终通过双方并购
GPRK 宣布就公司哥伦比亚Llanos盆地高钻探潜力地区的钻探活动达成合资协议
HIG/AET HIG宣布以14.5亿美元的价格收购AET的人寿险和残疾限业务
RLH 宣布公司已经与世邦魏理仕接触将公司持有的多数酒店股份出售
BSFT/CSCO 据彭博新闻报道，CSCO接近达成协议收购BSFT，随后BSFT确认CSCO以每股$55.00的现金价格收购BSFT
DEL/PCH 据华尔街日报报道，DEL和PCH达成全股票交易的并购

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月芝加哥联储全国活动指数 预期-0.10 前值-0.31

财报日程
10月23日盘前
ARNC BOH CBU HAL HAS HLX ITW KMB LII OPB PETS PHG SALT STT STX THR UFI VFC
10月23日盘后
ACC ADC CLB CR HMST HNI HSTM IBTX JBT KNL LOGI NBTB OI PCH PEB RMBS SPN SUI WHR WSFS ZION
10月24日盘前
ABG ABTX AGR AMTD ASTE ATI AXE BIIB CAT CIT CNC CTG CVLT EDU ETR FBC FCAU FELE FITB GLW GM GPK HUBB INFY IPG JBLU LLY LMT LPT MAS MCD MMM MNRO NVS ONB PCAR PHM PII PNR PPBI R RF SAH SCHN SHW SPIL ST SWK TMUS UTX WAB WAT WDR YNDX

拆股日程
CVLY 20股合1股
LDSCY 16股合15股
PBW 5股合1股

除息日程
APOG AVH AWP CRS CVLY CVS EFT ETJ ETY EVT INVH MVC PCF PPT SHLM THO

IPO预告
10月26日
纳斯达克
EYE 承销股数1580万股 定价区间$18.00-$20.00
简介:EYE是一家零售、医疗行业数字消费储备商，为推广、礼券、会员奖励系统服务商

10月27日
纳斯达克
FSCT 承销股数480万股 定价区间$20.00-$22.00
简介:FSCT是一家物联网设备网络安全组织研发商
纽约
NEXA 承销股数3100万股 定价区间$18.00-$21.00
简介:NEXA是一家拉美州锌矿钻探开发企业

纳斯达克
ABLX 承销股数720万股 定价区间$20.95-$20.95
简介:ABLX是一家研发无药可医病症的成熟期生物制药企业
MBIN 承销股数560万股 定价区间$17.00-$19.00
简介:MBIN是一家总部位于印第安纳州卡梅尔市的商业银行

纽约
BPMP 承销股数4250万股 定价区间$19.00-$21.00
简介:BPMP是BP管限公司组建的管线收购运营持有的有限合伙公司