美股2017年10月18日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
GS 高盛季度利润和收入均好于预期，其中，股票业务营收16.7亿美元；投行业务营收18亿美元，较上年同期增长17%；固定收益、大宗商品与外汇业务营收14.5亿美元，较去年同期下降26%，预期13.7亿美元
MS 得益于财富管理部门良好的利润表现，摩根士丹利季度利润和收入双双好于预期
BA 波音对空客公司购买庞巴迪C系列喷气式飞机项目多数股权的行为提出质疑，称此举涉嫌逃避最近美国政府对庞巴迪C系列飞机的惩罚判决，此前美国商务部初步裁定，认同波音公司对加拿大庞巴迪公司的倾销指控，向庞巴迪C系列客机征收300%的关税
PSO 鉴于北美市场业务压力减轻，培生集团提高了全年利润指引
HOG 哈雷戴维森季度利润略好于预期，收入同样好于预期，但利润同比下滑逾40%，鉴于婴儿潮一代的远去以及年轻人对摩托车兴趣降低哈雷预计摩托车市场需求将进一步下滑，不过二手摩托车价格的上升将会促进新车销售

科技医药股新闻
NFLX 奈飞季度收入符合预期，亏损4.65亿美元，好于预期，尽管流媒体视频内容领域的竞争加剧，但奈飞的用户增速依然好于预期，不过奈飞目前的负债依然居高不下，达48.9亿美元
TERP 太阳能公司TerraForm Power预计2017年收入在6.2亿美元-6.4亿美元之间，好于6.088亿美元的预期
SYNT IT服务公司Syntel三季度利润和收入连续第四个季度好于预期
UNH 联合健康集团公司季度收入略逊于预期，但利润好于预期，且公司给出了好于预期的全年利润指引
NEOT 制药公司Neothetics将以换股方式和Evofem Biosciences合并从而创建一家女性健康公司，此次合并交易中公司估值约为2860万美元
JNJ 由于制药部门业绩抢眼，强生公司季度利润和收入均好于预期，强生同时给出了好于预期的全年业绩指引

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:IBM UFPI CP IBKR LRCX
新闻影响:
SSKN 宣布与MedResults网络达成协议，共同销售Nordlys和STRATAPEN产品
HCLP 宣布恢复发布季度红利，每股$0.15，并通过了最高1亿美元的回购项目
EMES/SLCA 受HCLP新闻影响
INO RBC资本市场在盘后给予INO初始评级表现超过大盘
PYPL 受JPM收购WePay新闻影响
AMGN 受近期研究合作协议持续影响

盘后下跌股票
财报财测影响:MOBL(任命新CEO，三季度营收不及预期) FOGO SCSS CREE
新闻影响:
AKTX 宣布有意公开承销增发美国存托股
HUSA 申请由献售股东增发1217.8万股流通股
RDCM 宣布有意公开承销增发普通股
TPX 受SCSS财报影响
EA 宣布将逐步关闭旗下Visceral Studio工作室，公司将为星战游戏设定新的发布时间框架

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SSKN +37.1%, RXDX +32.4%, SPPI +29.3%, BNTC +18.8%, HCLP +11.7%,FMSA +6.7%, ADTN +4.8%, IBM +4.7%, GPRO +4.4%, IBKR +3.2%, SVU+3.2%, INO +2.9%, LSCC +2.7%, UFPI +2.6%, SLCA +2.2%, FTNT +1.9%,EQIX +1.8%, CP +1.7%, CVS +1.5%, MRK +1.2%, SYNT +1.2%, OMAB +1.2%,PZG +1.1%, PYPL +0.9%, NAVI +0.9%
今日盘前跳空下跌股票: AKTX -16.4%, MOBL -10.5%, HUSA -7.2%, SCSS -5.3%, CREE -4.4%, RDCM-3.5%, MTG -3.1%, FOGO -2.5%, HAWK -2.1%, ULTA -2.1%, TPX -1.7%,HBHC -1.7%, CHEF -1.2%, MGM -1.1%, BHP -0.8%, RIG -0.6%, YUMC-0.5%, ASML -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财报财测影响:
IBM ADTN SVU IBKR UFPI ABT NAVI OMAB PZG CP
其他新闻
PLX 宣布与Chiesi Farmaceutici达成有关pegunigalsidase alfa的专利许可和合作协议，协议不包含在美国的权益
SSKN 宣布与MedResults网络达成协议，共同销售Nordlys和STRATAPEN产品
SPPI 公布Poziotinib用于EGFR Exon 20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验研究数据，根据数据药物表现明显抗肿瘤活动
RXDX 公布Entrectinib的临床试验最新数据，药物对NTRK融合和ROS1融合的非小细胞肺癌中整体响应率分别为78%和69%
TROV 宣布PCM-075的临床前研究获得正面实验数据
DRIO 宣布光驱动的Dario血糖监测系统获得欧盟CE标志认证
BNTC 宣布公司乙肝药项目获得美国专利认证
LTBR 宣布公司的金属燃料关键技术专利在中国获得专利使用费
HCLP 宣布恢复发布季度红利，每股$0.15，并通过了最高1亿美元的回购项目
ABUS 宣布与Gritstone肿瘤医疗达成专利许可协议和合作研发协议
LPCN 宣布FDA将LPCN与骨科生殖泌尿类药物咨询委员会的会面定于2018年1月10日，会议将对TLANDO的注册新药申请详情进行讨论
FMSA 受HCLP新闻影响
INO RBC资本市场在盘后给予INO初始评级表现超过大盘
PRKR 宣布与Aspire资本达成股票购买协议，以每股$1.60的价格私人配售发行31.2万股流通股
JUNO 宣布与Triani Mouse达成单细胞序列技术的专利许可协议
SLCA 受HCLP新闻影响
CVS CVS宣布与ANTM达成5年期协议，为ANTM提供IngenioRx的支持服务
FGEN 宣布中国食品药品管局受理了roxadustat用于治疗不依赖/依赖透析的慢性肾病患者的贫血的注册新药申请
QURE 宣布在欧洲基因细胞疗法学会会议发表AMT-130的临床前研究数据
ALNY 宣布与Vir Biotechnology达成RNAi疗法用于治疗包括HBV感染在内的感染的专利许可协议
PYPL 受JPM收购WePay新闻影响
评级上调影响:
LSCC GPRO FTNT SYNT MGA EQIX MRK MET

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MOBL SCSS MTG FOGO HBHC MTB CREE ASML
其他新闻
AKTX 宣布有意公开承销增发美国存托股
HUSA 申请由献售股东增发1217.8万股流通股
RDCM 宣布有意公开承销增发普通股
TPX 受SCSS财报影响
CHEF CFO John D. Austin辞职，11月10日生效
RIG 宣布获得BHP Billiton子公司总价1.06亿美元和三个一年期定价权证的两年期合同，合同期自明年二季度开始
BHP 公布三季度运营进展，2018财年生产和部分开支指引维持不变
评级下调影响:
CMG ULTA HAWK W MGM

【经济数据】
美国9月营建许可121.5万，创四个月新低，预期 124.5万，前值由130万修正为127.2万
美国9月营建许可环比 -4.5%，预期 -2.1%，前值由5.7%修正为3.4%

美国9月新屋开工112.7万，为一年新低，预期117.5万，前值118万修正为118.3万
美国9月新屋开工环比-4.7%，预期-0.4%，前值-0.8%修正为-0.2%

美国10月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 3.6%，前值 -2.1%

波罗的海干散货指数涨0.9%，报1566点

【财报】
ABT 雅培三季度经调整持续经营EPS 0.66美元，预期0.65美元；三季度净销售额68.3亿美元，预期67.2亿美元；预计全财年经调整持续经营EPS 2.48~2.50美元，市场预期2.50美元
IBM IBM三季度EPS为3.3美元，预期3.28美元。第三季度营收为192亿美元，预期186亿美元。第三季度经调整毛利润率为47.6%，预期47.9%。财报公布后，IBM股价盘后涨逾2%。

【媒体头条】
据华盛顿邮报报道，北美自由贸易协定谈判尽管延长了谈判时间，但已经出现了停滞，受影响股票和ETF包括:CARZ SLK
CS 据FT报道，CS的某位关键股东将支持公司拆分的计划
BX/APO/BBVA 据Expansion报道，BX和APO有意收购BBVA的资产
VIAB/CHTR 据Deadline报道，VIAB和CHTR达成运载协议
BP 据CNBC报道，伊拉克需要BP的油田进行加快钻探开发
PCG 据SFGate报道，文章详细报道加州议员认为如果是PCG引发了加州的野火，PCG需要被拆分
MCD 据Yonhapnews报道，麦当劳的韩国办公司遭遇突击检查
GDP 宣布与JPM达成2.5亿美元的优先担保循环信贷协议

【公司披露内容】
CNX Southeastern资产管理减持主动股权比例，由原21.8%减持至20.7%
HCLP 宣布恢复发布季度红利，每股$0.15，并通过了最高1亿美元的回购项目
NKE 宣布将在10月25日举行投资人大会，大会将公关部公司长期战略，维持持续增长和盈利的关键举措
LECO 宣布董事会提高季度分红11.4%，由原每股$0.35提高至$0.34
TWO/GPMT TWO公布公司收购的GPMT的特殊现金分红，及进行2股合1股的反向拆股操作详情，都将在11月1日生效
VNO 宣布延长两系列12.5亿美元未担保循环信贷到期时间，由原2018年11月延长至2022年1月，信贷利率下调
ODP EVP兼CAO披露于10月13日出售36万股公司股票
HRTG Twelve资本披露被动股权比例达5%
IGLD 宣布在以色列私人配售发行D类债券替换公司的C类债券
RIO 宣布收到SEC的通知对RIO有关公司莫桑比克煤矿财务的披露和减计时间提出控告，减计反映的2012年末财务的状况，RIO称将反驳这一控告
ENTG 宣布开始发布季度分红，每股$0.07
AYTU 宣布10月20日开始将在纳斯达克挂牌交易

【医药股新闻】
MBRX 宣布14家符合资质的癌症中心请求加入Annamyciun用于治疗复发难愈急性髓性白血病的临床试验项目
SVRA 宣布Aironite的临床第二阶段试验试验的病患招募工作完成
ABUS 宣布与Gritstone肿瘤医疗达成专利许可协议和合作研发协议
TROV 宣布PCM-075组合abiraterone治疗的临床前研究获得正面实验数据
NEOS 宣布与Actavis Laboratories达成有关Adzenys XR-ODT专利保护相关的诉讼和解及专利许可协议
PCRX 宣布FDA受理了EXPAREL的适用范围用于长时间的神经区域镇痛的补充新药申请的再次申请
NVS 宣布在血液学期刊在线版发布Promacta的l/t临床研究结果
DRIO 宣布光驱动的Dario血糖监测系统获得欧盟CE标志认证
LPCN 宣布FDA将LPCN与骨科生殖泌尿类药物咨询委员会的会面定于2018年1月10日，会议将对TLANDO的注册新药申请详情进行讨论
JUNO 宣布与Triani Mouse达成单细胞序列技术的专利许可协议
BLRX 宣布与Roche集团旗下Genentech共同开始进行BL-8040组合atezolizumab治疗胃癌的临床第一阶段1b/2试验
ALNY 宣布与Vir Biotechnology达成RNAi疗法用于治疗包括HBV感染在内的感染的专利许可协议
NOVN 宣布完成对KNOW Bio的收购，同时开始对nitric oxide平台用于免疫疗法的临床研发
VNDA 宣布在仲裁委员会做出决议后，VNDA与德国国家医疗保险基金对HETLIOZ用于治疗非24小时的睡眠醒觉疾病达成定价协议
FGEN 宣布中国食品药品管局受理了roxadustat用于治疗不依赖/依赖透析的慢性肾病患者的贫血的注册新药申请
QURE 宣布在欧洲基因细胞疗法学会会议发表AMT-130的临床前研究数据
MYGN 宣布FDA受理了BRACAnalysis CDx用于AZN的HER2阴性转移性乳腺癌诊断药物Lynparza的辅助诊断的补充上市审批申请
IONS 宣布与Seventh Sense Biosystems达成合作协议，根据协议Seventh Sense将对ION的C类证券进行200万美元投资
PLX 宣布与Chiesi Farmaceutici达成有关pegunigalsidase alfa的专利许可和合作协议，协议不包含在美国的权益
LLY 宣布与CureVac AG达成全球免疫肿瘤疗法合作研发协议
MRK 公布KEYTRUDA治疗肿瘤表现PD-L1高等级的非小细胞肺癌的临床第三阶段试验整体存活率数据
LOXO 公布独立评审委员会对larotretinib的数据组进行评估的整体响应率摘要报告，LOXO将在今年年末或明年年初向FDA提交该药物的注册新药申请，明年向欧盟EMA提交市场准入申请
BNTC 宣布公司乙肝药项目获得美国专利认证
AZN/MRK 宣布Lynparza的补充新药申请获得FDA受理，并给予优先评审地位
NVS 公布Revolade治疗难愈反复的免疫性血小板减少症临床试验最新数据，根据数据用药病患70%血小板数量维持原有水平
RXDX 公布Entrectinib的临床试验最新数据，药物对NTRK融合和ROS1融合的非小细胞肺癌中整体响应率分别为78%和69%
SPPI 公布Poziotinib用于EGFR Exon 20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验研究数据，根据数据药物表现明显抗肿瘤活动
CARA 宣布将在10月21-25日举行的麻醉学学会年会上发表CR845呼吸道注射液的安全性临床试验数据
SSKN 宣布与MedResults网络达成协议，共同销售Nordlys和STRATAPEN产品
PIRS 宣布PRS-080用于治疗接受血液透析的慢性肾病患者的功能性缺铁性贫血的临床第二阶段2a研究的首名应试患者招募成功

【个股运营】
ACLS 宣布公司的PurionVXE获得多名客户的追加订单
RDN 宣布对服务业务进行重组，预计重组将在三季度财务数据中计入税前开支约1200万美元
HK 预计三季度达拉维尔盆地资产的平均产量为4750桶/日，预计四季度产量在7500-9500桶/日水平
LTBR 宣布公司的金属燃料关键技术专利在中国获得专利使用费
SAIC 宣布获得联合运营中心特殊项目行动处总价9300万美元的战略合同订单
CVS/ANTM CVS宣布与ANTM达成5年期协议，为ANTM提供IngenioRx的支持服务
SRCL 宣布与对公司提起诉讼的原告及其法律顾问达成和解协议
CTSH 宣布中东地区供应链供应商ANHAM FZCO选择使用CTSH的SAP架构用于企业IT环境搭建
NOK 宣布Nokia AVA旗下预测保护系统加入公司的固定网络服务内容
NOK 宣布与Bosch Connected Devices and Solutions GmbH达成战略合作伙伴关系，
SPWR/TOT TOT持多数股权的SPWR宣布将在公司获得的法国CRE太阳能第二轮招标中标项目中供应提供291百万瓦的太阳能板
ORAN 宣布在塞拉利昂正式发布公司旗下品牌及服务
ACN/SAP 宣布双方扩大在商业体验服务的战略伙伴关系
JD 宣布与腾讯扩大双方的合作伙伴关系，推出京东腾讯零售市场营销方案平台
HPQ 宣布推出可拆卸PC1机型，适用于Adobe Creative Cloud的重度和专业领域涉及、艺术创造和数字图像用户
RMBS 宣布与澳大利亚地区借记卡网络合作为Apple Pay用户在澳大利亚提供交易安全服务
CLDR 宣布与日利达成战略合作伙伴关系，共同研发推广Cloudra Enterprise机器学习分析平台
RIO 宣布收到SEC对公司和两位前任高管在以37亿美元购入煤炭资产后在数年后以5千万美元售出的行为发出罚单
VZ 宣布与联邦通讯委员会达成和解，解决VZ在E-rate项目是否存在违规行为的调查
EXXI 预计Nate飓风将减少高尔夫海湾地区原油产量每日3000桶
EA 宣布将逐步关闭旗下Visceral Studio工作室，公司将为星战游戏设定新的发布时间框架
CLR 宣布将在11月向Atlantic Trading and Marketing出售交货100.5万桶巴肯原油，首批跨国交货的巴肯原油
BBG 预计三季度现金商品衍生品获利730万美元
RIG 宣布获得BHP Billiton子公司总价1.06亿美元和三个一年期定价权证的两年期合同，合同期自明年二季度开始
PRU 披露资管规模为1.134万亿美元

【增发新闻】
HUSA 申请由献售股东增发1217.8万股流通股
PAYX 申请由献售股东增发流通股
VKTX 申请由献售股东增发687.3万股流通股
AKTX 宣布以每股$5.00的价格公开承销增发348万股美国存托股
GDS 宣布与CONE达成战略合作伙伴关系，CONE将以每股$12.45的价格购入相当于800万股GDS美国存托股的GDS普通股
PRKR 宣布与Aspire资本达成股票购买协议，以每股$1.60的价格私人配售发行31.2万股流通股
RDCM 宣布以每股$19.50的价格公开承销增发144.4万股普通股
IONS 宣布与Seventh Sense Biosystems达成合作协议，根据协议Seventh Sense将对ION的C类证券进行200万美元投资
NATH 宣布发行1.5亿美元优先担保票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
GLP 宣布以3600万美元现金价格收购Honey Farms公司的零售燃油和便利店资产
GDS/CONE GDS宣布与CONE达成战略合作伙伴关系，CONE将以每股$12.45的价格购入相当于800万股GDS美国存托股的GDS普通股
MGA 宣布与SAIC汽车子公司Huayu汽车成立合资公司为德国汽车制造商上产电力汽车动力协同
BRO 宣布完成对Lapeyre Staples&Robichaux的资产收购
NOVN 宣布完成对KNOW Bio的收购，同时开始对nitric oxide平台用于免疫疗法的临床研发
IONS 宣布与Seventh Sense Biosystems达成合作协议，根据协议Seventh Sense将对ION的C类证券进行200万美元投资
MD 宣布收购德州主要的放射科诊所Synergy Radiology Associates
SVU 宣布以1.8亿美元的价格收购Associated Grocers
AIZ 宣布以25亿美元价格收购Warranty Group
CAH 宣布上海制药参与竞买公司的中国药品分销业务
AVH 宣布与Servicios Aeroportuarios Intefrados达成投资协议，将对Servicios进行投资
MIDD 宣布收购切片机和搅拌机品牌Globe Food Quipment Company，该公司年度营收约5千万美元
PBR/TOT 宣布收到法庭禁令暂停将公司持有的Iara地区和Lapa油田的22.5%股权出售给TOT
HGV 宣布收购Hilton Grand Vacation Club Sunrise Lodge，收购预计增加HGV 17财年每股收益
JPM 宣布收购WePay，收购后JPM将为客户提供软件合伙平台服务，收购价格超过2.2亿美元
SITE 宣布收购Harmony Gardens，收购细节未披露
MCO 宣布对商业地产租赁信息服务供应商CompStak进行战略投资，投资预计将不会对MCO17财务数据造成显著影响
CSRA 宣布以2.35亿美元现金价格收购Praxis Engineering
SYY 宣布受过夏威夷杂货分销商HFM FoodService，收购细节未披露，HFM FoodService的年度营收约2.9亿美元
SNPS 宣布收购Sidense Corporation，收购细节未披露

【其他新闻】
ANTM 医疗保险公司Anthem设立了一个新的药品福利部门IngenioRx，该部门将于2020年开始提供一系列的药品福利服务。CVS保健公司已经和Anthem签署了一份为期5年的合同，为IngenioRx提供服务
IBM IBM季度利润和收入均好于预期，但营收连续第22个季度同比下滑，目前IBM仍在向新的高增长业务进行转型
AMZN 亚马逊称其Amazon Studios部门主管Roy Price已经辞职，此前由于面临性骚扰指控Roy Price已经处于停职状态
RIO SEC指控力拓和两名力拓前高管欺诈，称其夸大了莫桑比克煤炭资产的价值，并且从投资者那里筹集数十亿美元资金时隐瞒了关键信息
AZN/MRK 阿斯利康和默克制药合作研发的卵巢癌治疗药物Lynparza取得了积极进展，FDA同意给予其优先审核，以治疗乳腺癌
MCD 韩国正在对麦当劳进行调查，原因是监管机构收到了在食用了据称未煮熟的麦当劳汉堡肉饼后生病的投诉。媒体报道称，调查人员搜查了首尔的麦当劳办公室，以寻找证据
ADP 激进投资者Bill Ackman的对冲基金潘兴广场持续对自动数据处理公司施压以寻求获得后者董事席位，ADP董事会选举将在11月7号召开的年度大会上进行
VIA 维亚康姆和特许通讯公司旗下的有线电视运营商Spectrum达成了一份协议，前者的Nickelodeon以及Comedy Central等网络内容将继续保留在后者的频道中
JPM 摩根大通正在收购一家支付技术公司WePay，收购金额或在2.2亿美元以上
MSFT 微软发布了一款15寸的Surface笔记本电脑，旨在和苹果的MacBook Pro竞争
ULT APiper Jaffray将化妆品零售商Ulta Beauty评级由超配下调至中性，称调查表明青少年在美容护肤方面的支出正在放缓，此外高盛也在本周早些时候将Ulta Beauty移出了“高确信买入”名单
QD 趣店科技将于今日登陆纽交所，每ADS定价24美元，超过此前的19-22美元区间；公司发行3750万股，拟筹资超过9亿美元，这将是今年中国公司在美最大IPO

【日程】
数据讲话日程
19:00 10月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 现值3.6% 前值2.10%
20:00 17年FOMC票委 纽约联储主席Dudley发表讲话
20:00 17年FOMC票委 达拉斯联储主席Kaplan发表讲话：
20:30 9月新屋开工 现值112.7万 预期117.50万 前值118.000万
20:30 9月营建许可 现值121.5万 预期123.50万 前值130.00万
22:30 10月13日当周EIA原油库存 前值-274.70万桶
2:00 美联储发布经济褐皮书

财报日程
10月17日盘后
ADTN CP CREE FULT HBHC HCSG IBKR IBM LRCX NAVI PNFP PZN RNST SCSS UBNK UFPI
10月18日盘前
ABT ASML MTB MTG NTRS PACW SVU UNF USB
10月18日盘后
AA AXP BDN BHE BRKL BXS CCI CCK CNS CVBF CVTI EBAY EGBN EXPO GHL HXL KALU KMI LLNW NBHC RLI SEIC SLG SLM STLD TCBI UAL UMPQ URI VMI WSBC WTFC
10月19日盘前
ADS BBT BK BX DGX DHR DOV EWBC FNB GATX GPC HOMB IIIN KEY MBFI NAP NUE NVR PM POOL PPG RCI SAP SASR SBNY SNA SON STBA STC TCF TRV TSM TXT VZ WBC WBS WGO

拆股日程

除息日程
ACN CODI FUL HCAP HRZN LEN LEN.B PFLT SUNS

IPO日程
纽约
QD 承销股数3750万股 定价区间$19.00-$22.00 定价$24.00
简介:趣店是中国国内面向年轻人提供分期消费的金融服务平台。主营3C、运动户外、美容美妆、服饰等类目,可无信用卡与担保享受分期购物