美股2017年10月17日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
RT 私募股权公司NRD Capital以3.35亿美元左右的估值对连锁餐饮公司Ruby Tuesday发起私有化，折合2.4美元/股，相比于上周五收盘价溢价21%
LBIX 加拿大饮料公司Leading Brands最新财季亏损程度收窄，利润率提高
NHTC 直销公司Natural Health Trends预计三季度营收为4010万美元，大幅逊于去年同期的7070万美元
AXP 美国最高法院受理了有关美国运通公司收费争议的诉讼
MTZ 建筑公司MasTec赢得了美国管道建设项目，合同价值超过15亿美元

科技医药股新闻
AAPL KeyBanc将苹果评级由和大盘持平上调至超配，称苹果公司积极的市场细分战略或有助于提高利润率
TSLA 特斯拉上周解雇了约400名员工，特斯拉在一份声明中确认了此次裁员，但并没有给出具体裁员数量
MTSI Stifel将半导体公司Macom Technology Solutions评级由买入下调至持有，称中国市场的疲软将会持续至今年年底，此外公司还面临现金流和糟糕的资本管理等挑战
TRXC FDA批准了医疗设备厂商TransEnterix的微创外科手术机器人系统。
EXEL 制药公司Exelixis称其肝癌治疗药物cabozantinib在后期试验中达成了主要目标。
HIIQ 医疗保险公司Health Insurance Innovations预计三季度营收和利润均好于预期，同时宣布将在2019年之前回购最多5000万美元股票
BLUE Evercore ISI将制药公司Bluebird Bio评级上调至跑赢大盘，目标股价上调50美元至152美元，称随着一系列利好消息推动其业绩表现，将带来足够的价值驱动因素
AGN 美国法院判决艾尔建此前的部分专利转让行为无效，此前艾尔建制药和美国原住民部落(Native American tribe)达成了一项协议，将其干眼症治疗药物Restasis - risinger专利转让给后者，其他诸多制药商认为艾尔建此举是为了使该专利规避审查

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:DEST(布三季度至今运营数据，电商销售额同比增长50%，运营计划预计减少2018财年运营费用1000-1100万美元) KMG(同时宣布公开增发260万股流通股) NFLX
新闻影响:
IMDZ 宣布在于FDA进行了富有成效的讨论后IMDZ决定进行CMB305用于治疗滑膜肉瘤的临床第三阶段试验支持药物的生物制剂许可申请
IPXL 据华尔街日报报道，IPXL接近与Ameneal达成并购协议
SAVE 公布9月里程数据，预计三季度单位座位里程同比下滑6.5%
KALV 股权超10%股东RA资本管理披露于10月12日购入85万股公司股票
NAVI 花旗给予NAVI初始评级买入
SFM Susquehanna给予SFM初始评级正面，目标价格$23

盘后下跌股票
财报财测影响:BMI SONC BRO
新闻影响:
VICL 申请增发2300万美元流通股
ABEO 宣布增发流通股
GOGL 宣布增发6600万美元流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DEST +21.3%, PSO +6.3%, SAVE +4.9%, IMDZ +4.5%, KMG +3%, CENX+2.6%, HOG +2.4%, BIIB +2.2%, JNJ +1.7%, NFLX +1.6%, KALV +1.5%, BCLI+1.5%, NAVI +1.4%, SFM +1.3%, MS +1.1%, LRCX +1%, ULTA +0.7%, UNH+0.5%, UNH +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
BMI -12.2%, VICL -3.8%, ABEO -2.1%, FCX -1.8%, FCAU -1.6%, KALU-1.4%, BRO -1.3%, RIO -0.9%, SONC -0.7%, GOGL -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DEST(布三季度至今运营数据，电商销售额同比增长50%，运营计划预计减少2018财年运营费用1000-1100万美元) PSO TTS KMG(同时宣布公开增发260万股流通股) UNH BCLI GWW MS GS JNJ NFLX OMC CSX
并购新闻影响:
SNCR 对战略目标评估进程进行汇总，宣布将拆分公司非核心资产，达成协议以10亿美元价格将旗下Intralinks业务出售给Siris
MNGA 宣布以158万美元价格出售更多气化业务资产
SRAX 宣布与金融咨询机构接洽，寻求对SRAXmd业务进行战略目标评估进程
其他新闻
DFFN 宣布公司结节硬化症药物的临床第三阶段试验收到FDA的最终版试验章程指引
EYES 宣布获得 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte批准和正面评论，可以在德国进行10名病患的Argus II人工视网膜系统移植的临床研究
IMDZ 宣布在于FDA进行了富有成效的讨论后IMDZ决定进行CMB305用于治疗滑膜肉瘤的临床第三阶段试验支持药物的生物制剂许可申请
TRXC 宣布公司机器人手术助手获批后加速A类权证购入流通股的到期日期至10月31日
RXDX 宣布entrectinib用于治疗未接受过标准治疗或之前治疗无效的NTRK阳性的局部晚期或转移性固体肿瘤获得EMA优先级药品地位认证
SAVE 公布9月里程数据，预计三季度单位座位里程同比下滑6.5%
TNXP 宣布今天收到FDA早前与公司进行的化学制造和控制指引会议的正式会议记录，记录记录了支持TNX-102SL的注册新药申请及销售的相关要点
KALV 股权超10%股东RA资本管理披露于10月12日购入85万股公司股票
MDXG 宣布收到FDA通知，公司治疗膝骨关节炎的药物的研发新药申请临床第二阶段2b试验研究可以继续进行
ULTA 高管披露增持公司股份
TEVA 宣布向FDA提交fremanezumab的生物制剂许可申请
评级上调影响:
TKC CENX BIIB EMR NAVI LCRX SFM PSXP WEX CELG

跳空下跌股票
不及预期财报财测影响:
BMI SONC RWLK BRO HOG
并购新闻影响:
IPXL IPXL宣布与Ameneal达成并购协议，并购后新公司股份IPXL将持有约25%股权
其他新闻
VICL 申请增发2300万美元流通股
VERI CEO接受路透社采访时称，公司明年证券市场策略可能采取石油增长策略
FCAU 公布今年前9个月的欧洲地区销售数据，同比增长6.1%
RIO 公布三季度产量数据，并上调整年财务指引
ABEO 宣布以每股$16.00的价格增发500万股流通股
评级下调影响:
UNFI ERJ ETN SEP KALU FCX

【经济数据】
美国9月进口价格指数环比 0.7%，创2016年6月来最大升幅，预期 0.6%，前值由 0.6%修正为 0.7%
美国9月进口价格指数(除汽油)环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.3%
美国9月进口价格指数同比 2.7%，预期 2.6%，前值由 2.1%修正为 2.4%

波罗的海干散货指数涨1.9%，报1552点；为第十个交易日上涨

【财报】
GS 高盛三季度EPS 5.02美元，预期4.25美元。三季度权益回报率10.9%。三季度净营收83.3亿美元，较上年同期下降7%，预期75.1亿美元。其中，股票业务营收16.7亿美元，预期17亿美元；投行业务营收18亿美元，较上年同期增长17%，预期15.5亿美元；固定收益、大宗商品与外汇业务营收14.5亿美元，较去年同期下降26%，预期13.7亿美元
MS 摩根士丹利三季度EPS 0.93美元；三季度营收92亿美元，预期90.4亿美元。其中投行业务营收13.8亿美元，预期11.5亿美元股票业务营收18.9亿美元，预期18.6亿美元；固定收益、大宗商品及外汇业务营收11.7亿美元，预期11.5亿美元
JNJ 强生三季度经调整EPS 1.9美元，预期1.8美元；三季度净销售额197亿美元，预期192.9亿美元；预计全财年经调整EPS 7.25~7.30美元
NFLX 奈飞第三财季GAAP EPS盈利0.29美元，市场预期0.32美元。第三财季营收29.9亿美元，市场预期29.7亿美元。
第三财季美国国内媒体用户数增加85万，市场预期77.4万。第三财季国际净媒体用户数增加455万，市场预期372万。预计第四财季总流媒体用户数将增加630万，市场预期会增加629万。预计第四财季GAAP净收入为1.83亿美元，市场预期1.465亿美元

【媒体头条】
彭博新闻报道，详细介绍了高尔夫海湾石油泄露是自BP2010年石油泄露事故以来最大的石油泄漏事故，受影响个股包括:PTEN, RIG, NBR, DO, ESV, RDC, UNT, NE, ATW, SDLP, PKD, PES, ICD, NADL, ORIG
彭博新闻报道，玩具反斗城考虑出售亚洲地区业务，受影响个股包括:MAT, HAS
CSMSA/SNAP 据华尔街日报报道，CMCSA与SNAP达成内容合作伙伴关系
GM 据华尔街日报报道，GM计划在纽约市进行自动驾驶测试
PEIX 据Axios报道，部分国会议员对环保署的乙醇最新决定表示顾虑
AAPL 据CNBC报道，苹果考虑收购初创公司Crossover Health

【公司披露内容】
CZR Senator投资集团披露被动股权比例达6.18%
IHC 宣布将自明年1月其上调公司的现金红利，涨至每年$0.17每股，涨幅42%
SAIC COO披露于10月13日出售18772股公司股票，总价约130万美元
KALV 股权超10%股东RA资本管理披露于10月12日购入85万股公司股票
ORIG 公司股东Elliot Associates和BlueMountain资本宣布有意聘用咨询公司对公司最大化股东权益进行评估，将评估包括资本架构变更，资产部署改变和战略交易等策略
EQT 对JANA合伙对公司并购提出的质疑作出回应，并重申公司于RICE的并购获利详情
VRX 公布全资子公司Valeant and Valeant Pharmacueticals International对共公司的10亿美元流通票据的要约收购结果，要约收购在10月17日结算日前完成
OACQ 申请延期季报，公司预计将在宽限期内提交季报
ABUS Roivant Sciences重申主动股权比例达29.1%，并称寻求推进ABUS的基础设施建设，包括加速药物组的研发效率，增加公司资产价值
TRXC 宣布公司机器人手术助手获批后加速A类权证购入流通股的到期日期至10月31日
SCG 披露公司收到SEC传票，要求对公司新的核能项目V.C.核电站的运营进行调查

【医药股新闻】
ADRO 宣布专利合作伙伴Janssen Biotech发表JNJ-64041757的首例人体临床第一阶段试验的初始数据
VBIV 宣布公司的临床试验摘要“第三代B型血友症疫苗接种抗体细胞媒介免疫PresS1、S2和S抗原”内容倍美国肝病研究学会选入首创疗法海报
MDGS 宣布Izasa医院购与MDGS达成订单，首次购入MUSE系统
VIVE 宣布公司Viveve系统用于改善顺产妇女的阴道口状况获得墨西哥监管批准在墨西哥上市
CLRB 宣布CLR 131和CLR 125的化学构成及方法获得美国专利认证
QDEL 宣布Solana呼吸道合胞病毒和人类偏肺病毒测试获得FDA批准在美国上市
VRAY 宣布在美国放射肿瘤学会年会上发布主题为“高剂量自适应核磁共振导辐射改善不可切除晚期胰腺癌的整体存活率”的海报
TEVA 宣布向FDA提交fremanezumab的生物制剂许可申请
MDXG 宣布收到FDA通知，公司治疗膝骨关节炎的药物的研发新药申请临床第二阶段2b试验研究可以继续进行
EGRX 宣布公司药物RYANODEX的配方获得美国专利认证
TEAR 公布TearLab Discovery System的监管审批策略
VSTM/INFI INFI宣布与VSTM达成的duvelisib专利许可项目进发进展获得VSTM首个里程碑奖金600万美元
NNVC 宣布将在美国眼科学会眼微生物学和免疫学组年会上公布公司的抗单纯疱疹病毒纳米杀病毒剂治疗病毒性急性视网膜坏死的最新临床试验数据
DFFN 宣布公司结节硬化症药物的临床第三阶段试验收到FDA的最终版试验章程指引
SNDX/AGN SNDX宣布与AGN达成专利许可协议，SNDX将可以对AGN的小分子制剂用于混合白血病蛋白与Menin作用的项目进行研发和销售
RXDX 宣布entrectinib用于治疗未接受过标准治疗或之前治疗无效的NTRK阳性的局部晚期或转移性固体肿瘤获得EMA优先级药品地位认证
CANF 宣布公司主打候选药银屑症药物Piclidenoson获得韩国专利认证
EYES 宣布获得 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte批准和正面评论，可以在德国进行10名病患的Argus II人工视网膜系统移植的临床研究
TNXP 宣布今天收到FDA早前与公司进行的化学制造和控制指引会议的正式会议记录，记录记录了支持TNX-102SL的注册新药申请及销售的相关要点
CTRV 宣布与李嘉诚病毒研究所达成合作协议共同研发疫苗和抗病毒疗法
AZN 宣布Imfinzi的辅助生物制剂许可申请获得FDA受理
VYGR 公布AAV基因疗法在非人类灵长类动物试验中表现出对大脑和脊髓细胞显示了广泛基因转移实验结果
AZN/HCM ANZ和HCM共同发布Savolitinib的最新临床数据，公布药物在疾病进展和新一代治疗策略上获得的成果
PBMD 宣布将在2017癌症免疫疗法学会年会上发表IMP321组合pembrolizumab治疗转移性黑色素瘤的最新临床研究数据海报
PGNX 宣布将在10月21-25举行的欧洲核医学协会上发表数项项目研发的最新实验数据
IMDZ 宣布在于FDA进行了富有成效的讨论后IMDZ决定进行CMB305用于治疗滑膜肉瘤的临床第三阶段试验支持药物的生物制剂许可申请
BMY 宣布FDA给予Opdivo的辅助生物制剂学科优先评审地位
SYRS 宣布在10月26-30举行的美国癌症学会-美国国立癌症研究所-欧洲癌症治疗研究组织会议上发表SY-1365用于治疗鼠类异种移植的三阴乳腺癌和急性髓性细胞型白血病的最新抗肿瘤性最新临床数据
ANIK 宣布澳州监管部门通过了MONOVISC准入销售，ANIK计划将在2018年寻求在全球其他国家和地区上市MONOVISC
AMGN 宣布与波士顿儿童医院达成神经医学合作研究协议，进行寻找新的疼痛基因的人类基因分析

【个股运营】
CACI 宣布与9家公司共同获得美国军方研究开发工程指挥部的IDIQ订单，合同价值最高4.8亿美元
SPCB 宣布子公司获得北卡州缓刑假释部门的电子监控服务订单
ICC 宣布达成协议扩大与u-blox AG的专利许可协议，将覆盖u-blox的2G、3G、4G产品
ZTO 中通宣布加入七名成员的联盟组建物流保险公司
VERI CEO接受路透社采访时称，公司明年证券市场策略可能采取石油增长策略
ATV 宣布今年前九个月Babaka品牌矫正器销量较去年同期翻倍
OCN 宣布与阿肯色和哥伦比亚地区监管达成额外协议，以解决因辖区职权造成的分歧
PSO 公布本年前9个月的运营数据，上调17财年财务指引
IDCC 宣布签署协议成为为4iP委员会成员
DXYN 宣布为了改善运营结果和整合现有资产资源，公司决定将旗下Masland Contract和Atlas合并
CUI 宣布全资子公司CUI Inc的ICE Swtich数据中心电力监控和系统转换方案获得首个大客户订单
HTHT 公布三季度运营数据，入住率93%，较二季度90%有所提高，单位可销售客房收入203人民币，二季度为179人民币
PBI 宣布获得莱斯特Opus Trust市场营销合同
ACIW 宣布向所有支付服务客户推出新的API管理接口服务
NOK 宣布将推出数个新产品扩展FTTx产品构成，以加速超宽频技术的推广和应用
FCAU 公布今年前9个月的欧洲地区销售数据，同比增长6.1%
NXPI 宣布新一代超薄非接触式芯片模块将改变护照和身份证的设计
QCOM 宣布子公司Qualcomm Technologies实现移动设备的调制解调器芯片成功连接5G数据网络，通四海推出新的移动设备芯片平台Snapdragon636
EPAM 宣布上线首个New Era直销网站neweracap.com
VZ/QCOM VZ、QCOM子公司Qualcomm Technologies及Navatel无线共同宣布在5G新无线电毫米波技术研发达成合作，共同构造5G网络全球标准
RIO 公布三季度产量数据，并上调整年财务指引
AGII 预计三季度灾害损失约为税前8500万-1.1亿美元
HRS 宣布获得美军特种作战司令部1亿美元合同
BA 宣布获得沙特空军机载预警控制系统的升级合同，总价约2.4亿美元
SBOW 宣布Oro Grand天然气井获得强劲的开采数据
TRQ 公布三季度蒙古奥尤陶勒盖铜矿产量数据
AHL 三季度承销亏损约3.4亿美元
IGT 宣布公司的无卡移动通讯技术将在今年年末部署在数家赌场
ATRO 宣布被六家北美主要航空公司选为供应商，为国内航班安装最高1400个经济舱椅载电力系统EmPOWER
SAVE 公布9月里程数据，预计三季度单位座位里程同比下滑6.5%
SGMS 宣布与谷歌子公司Apigee达成协议，使用SGMS的赌场管理技术方案中的全套交互管理平台应用
DEST 公布三季度至今运营数据，电商销售额同比增长50%，运营计划预计减少2018财年运营费用1000-1100万美元

【增发新闻】
ADOM 申请1.035亿美元混合证券暂搁发行
CDW 申请混合证券暂搁发行
ROSG 申请由献售股东通过证券股买协议私人配售增发448.9万股普通股
VICL 申请增发2300万美元流通股
WASH 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
ABEO 宣布以每股$16.00的价格增发500万股流通股
GOGL 宣布以每股$8.50的价格增发776.4万股美元流通股
IPXL 宣布根据与Amneal的并购协议，将以每股$18.25的价格私人配售增发4680万股未注册流通股
KMG 宣布公开增发260万股流通股
PBR 宣布公开增发Petrobras Distribuidora股份
RWLK 宣布公开增发普通股
SNDX 宣布进行2500万美元流通股搁架式增发，每股价格$12.37
SYBX 宣布与Cowen达成市价增发协议，将最高增发5千万美元流通股
XON 宣布达成1亿美元的优先股权增发协议
AFL 宣布发行600亿日元2.08%的次级债券，2047年到期，十年后可以开始赎回

【盘前并购新闻】
TDC/GE 宣布双方达成战略合作伙伴关系，共同为航空公司提供业务结果分析
ACN 宣布属狗数字商业代理Altima公司，收购细节未披露
COUP 宣布收购人工智能行为关系分析系统公司Deep Relevance，该公司研发的系统可有用于对诈骗及值得怀疑的雇员交易进行分析筛查，受过细节未披露
BIOP 宣布收购区域链研发公司TESS的多数股权
NEOT 宣布与Evofem生物科技公司达成并购
SPLK 宣布收购私企云端数据收集泄露安全事故检测方案服务商SignalSense，收购细节未披露
SNCR 对战略目标评估进程进行汇总，宣布将拆分公司非核心资产，达成协议以10亿美元价格将旗下Intralinks业务出售给Siris
SRAX 宣布与金融咨询机构接洽，寻求对SRAXmd业务进行战略目标评估进程
MNGA 宣布以158万美元价格出售更多气化业务资产
NEWS First Eagle宣布以每股$12.32-$12.44的价格收购NEWS，每股NEWS股票将获得$11.44的首期款项夏津和1份不可转换的价值权证
BEP/TERP 宣布与机构投资人一起完成对TERP51%股权的收购，总价约6.56亿美元
EQT 对JANA合伙对公司并购提出的质疑作出回应，并重申公司于RICE的并购获利详情
ORIG 公司股东Elliot Associates和BlueMountain资本宣布有意聘用咨询公司对公司最大化股东权益进行评估，将评估包括资本架构变更，资产部署改变和战略交易等策略
IPXL IPXL宣布与Ameneal达成并购协议，并购后新公司股份IPXL将持有约25%股权
CS 据金融时代报道，激进投资人对冲基金寻求介入公司后拆分CS
ONB/ANCB ONB与ANCB共同宣布双方的并购获得监管通过，预计并购于11月1日完成
FB 宣布收购民调初创app公司tbh，收购细节未披露

【其他个股新闻】
UNH 联合健康集团季度收入略逊于预期，但利润好于预期，且公司给出了好于预期的全年利润指引
MS 得益于财富管理部门良好的利润表现，摩根士丹利季度利润和收入双双好于预期
GS 高盛季度利润和收入均好于预期，其中，股票业务营收16.7亿美元；投行业务营收18亿美元，较上年同期增长17%；固定收益、大宗商品与外汇业务营收14.5亿美元，较去年同期下降26%，预期13.7亿美元
JNJ 由于制药部门业绩抢眼，强生公司季度利润和收入均好于预期，强生同时给出了好于预期的全年业绩指引
HOG 哈雷戴维森季度利润略好于预期，收入同样好于预期，但利润同比下滑逾40%，鉴于婴儿潮一代的远去以及年轻人对摩托车兴趣降低哈雷预计摩托车市场需求将进一步下滑
CMA 得益于净利息收入的提高，联信银行季度利润和收入均好于预期
NFLX 奈飞季度收入符合预期，利润好于预期，尽管流媒体视频内容领域的竞争加剧，但奈飞的用户增速依然好于预期
PSO 鉴于北美市场业务压力减轻，培生集团提高了全年利润指引
MSFT 微软的机密内部数据库在2013曾遭到黑客攻击。该数据库用于跟踪软件错误并囊括了微软软件中未修补漏洞的资料，其中包括Windows操作系统
BA 波音对空客公司购买庞巴迪C系列喷气式飞机项目多数股权的行为提出质疑，称此举涉嫌逃避最近美国政府对庞巴迪C系列飞机的惩罚判决，此前美国商务部初步裁定，认同波音公司对加拿大庞巴迪公司的倾销指控，向庞巴迪C系列客机征收300%的关税

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月进口价格指数环比 预期0.50% 前值0.60%
21:15 9月工业产出环比 预期0.30% 前值-0.90%
22:00 10月NAHB房产市场指数 预期64.00 前值64.00
01:00 17年FOMC票委 费城联储主席Harker发表讲话
4:00 8月国际资本净流入 前值-73.00亿美元

财报日程
10月16日盘后
BMI BRO CE ELS IEX KMG NFLX SONC
10月17日盘前
BCLI CMA CSX GS GWW HOG JNJ MS OMC PGR PLD SNV SYNT TTS UNH WAFD WWW
10月17日盘后
ADTN CP CREE FULT HBHC HCSG IBKR IBM LRCX NAVI PNFP PZN RNST SCSS UBNK UFPI
10月18日盘前
ABT ASML MTB MTG NTRS PACW SVU UNF USB

拆股日程
BASFY 1股拆4股

除息日程
ADNT AYI AZZ CMTL CXE CXH INF MCR MIN MMT MORN PBBI PIR RNP RQI SRF SRV UTF WAYN WST