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美股2017年10月12日盘前分析

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美股2017年10月12日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
ARDX 宣布Tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点，实验结果支持药物在明年下半年提交注册新药申请
ONCS 宣布将在11月8-12日举行的免疫癌症疗法学会年会上的突破性摘要内容栏目中发表ONCE计划很快发表与MRK的Keytruda合作的KEYNOTE-695项目的临床第二阶段试验数据
KTOV 昨天宣布增持小分子肿瘤疗法私企TyrNovo股份27%，成为无关联少数股权股东新闻影响上涨超过55%持续影响
BW VIEX资本咨询披露主动股权比例达6.4%，VIEX任务董事会需要立即采取出售资产和激进的降低开支的举措
SRNE 昨天涨幅超过48%持续影响
ACLS ACLS将取代LDR成为标普小盘股600成分股，10月19日盘前生效
NMIH NMIH将取代SCLN成为标普小盘股600成分股，10月16日盘前生效
FPRX 宣布在第三十二届免疫癌症学会年会上发表Cabirazumab临床第一阶段1a/1b试验的摘要数据
XL 公布三季度飓风影响造成损失详情，预计净损失约13.3亿美元，自然灾害造成损失总和约14.8亿美元，大致与公司估计持平
SIGM 公布公司重组的主要举措，加速恢复盈利，目前仍在进行战略目标评估
DXC 宣布与Veritas合并在美国的公共部门业务，合并将成立一家独立的公共交易公司，该公司将主要服务美国的政府客户
HLF Carl Icahn重申持有2287万股主动股权股份，由于股本减少持股比例由原24.57%提高至26.22%
RY 宣布根据公司的常规发行人招标作业的特殊回购项目将回购最高500万股流通股
ZTO 宣布上调快递服务价格
SQ CNBC的Cramer发表推文称是SQ的超级粉丝，但股价已经走远了，同时Oppenheimer给予SQ初始评级表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:JILL(受显著不及预期的零售和直销销售趋势影响下调三季度财务指引) NSTG HAWK FBM T(重申17财年财务指引)
新闻影响:
HMNY 宣布计划在今天发布将增加对MoviePass的投资的公告，福布斯昨天报道称在8月订阅辆较高增长后Movie Pass的服务出现困境
TRVN 公布公司战略调整进展，目前裁员30%，并终止对早期研究项目的投资，将业务专注在目前可以如期在本月进行注册新药申请的候选药OLINVO
PTGX 宣布公开承销增发流通股
KNDI 申请3亿美元混合证券暂搁发行
AZRX 申请1千万美元混合证券暂搁发行
CHS 受JILL财务指引影响
CSCO/FEYE 受JNPR财务指引影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ARDX +43.5%, ONCS +21.1%, BW +8.9%, KPTI +7.7%, SRNE +5.4%, NMIH+5.2%, FPRX +4.6%, SIGM +3.8%, VNTR +3.6%, KTOV +3.5%, ACLS +3.2%,XL +2.9%, DXC +2.8%, DBVT +2.2%, HMY +2.1%, ASNA +1%, HLF +1%,GAIN +0.9%, RY +0.9%, ZTO +0.8%, SAH +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
JILL -37.4%, PTGX -12.7%, PTGX -12.7%, HMNY -11.6%, NSTG -9.8%,TRVN -8.9%, HAWK -8.6%, KNDI -6.7%, AZRX -4.4%, LSCC -4.3%, RIC-4.1%, KL -3%, ENDP -2.2%, CSCO -1.4%, CHS -0.9%, T -0.9%, FEYE-0.5%, JPM -0.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SAH
其他新闻
ARDX 宣布Tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点，实验结果支持药物在明年下半年提交注册新药申请
INFI 宣布IPI-549的临床试验最新数据摘要被选入2017年SITC会议的最新突破疗法主题的口头展示环节
LTBR 宣布公司的创新金属燃料设计专利收到欧盟专利办公室的获得专利使用费通知
CLNT 宣布与SEI可能收购3D Discovery不低于51%股权相关，CLNT与3D Discovery达成独家经营协议
ONCS 宣布将在11月8-12日举行的免疫癌症疗法学会年会上的突破性摘要内容栏目中发表ONCE计划很快发表与MRK的Keytruda合作的KEYNOTE-695项目的临床第二阶段试验数据
KTOV 昨天宣布增持小分子肿瘤疗法私企TyrNovo股份27%，成为无关联少数股权股东新闻影响上涨超过55%持续影响
AVXL 公布ANAVEX2073用于治疗中度至重度的老年痴呆的临床第二阶段2a试验研究的药代动力学和药效学数据
KPTI 宣布与Ono制药达成在日本和其他亚洲地区国家范围的专利许可研发销售协议
BDSI DBSI宣布与TEVA和Actavis实验室达成有关BUNAVAIL的专利诉讼的和解协议
BW VIEX资本咨询披露主动股权比例达6.4%，VIEX任务董事会需要立即采取出售资产和激进的降低开支的举措
NMIH NMIH将取代SCLN成为标普小盘股600成分股，10月16日盘前生效
DXC 宣布与Veritas合并在美国的公共部门业务，合并将成立一家独立的公共交易公司，该公司将主要服务美国的政府客户
FPRX 宣布在第三十二届免疫癌症学会年会上发表Cabirazumab临床第一阶段1a/1b试验的摘要数据
ACLS ACLS将取代LDR成为标普小盘股600成分股，10月19日盘前生效
SIGM 公布公司重组的主要举措，加速恢复盈利，目前仍在进行战略目标评估
XL 公布三季度飓风影响造成损失详情，预计净损失约13.3亿美元，自然灾害造成损失总和约14.8亿美元，大致与公司估计持平
ONCE 在今天举行的细胞、组织和基因疗法咨询委员会会议上发表内容
DBVT 宣布Viaskin Peanut过敏药的临床研究盲测阶段完成，实验结果摘要报告预计在11月公布
HMY 预计第一财季(截至9月)黄金产量同比增长6-8%
ZTO 宣布上调快递服务价格
评级上调影响:
GLUU ADVM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
JILL(受显著不及预期的零售和直销销售趋势影响下调三季度财务指引) NSTG HAWK DPZ LSCC RIC JCOM T(重申17财年财务指引) LNN ATI
其他新闻
ACRX 宣布DSUVIA的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
TRVN 公布公司战略调整进展，目前裁员30%，并终止对早期研究项目的投资，将业务专注在目前可以如期在本月进行注册新药申请的候选药OLINVO
PTGX 宣布以每股$17.00的价格公开承销增发353万股流通股
HMNY 宣布计划在今天发布将增加对MoviePass的投资的公告，福布斯昨天报道称在8月订阅辆较高增长后Movie Pass的服务出现困境
KNDI 申请3亿美元混合证券暂搁发行
AZRX 申请1千万美元混合证券暂搁发行
CHS 受JILL财务指引影响
KL 公布三季度黄金产量同比增长4%，符合早前发布的17年整年产量预期
GM 据报道，受市场需求放缓影响GM将闲置一家底特律的汽车制造厂，汽车股还受到特朗普政府可能最终终止北美自由贸易协定影响承受压力
SRNE 昨天涨幅超过48%后回调
CSCO 受JNPR财务指引影响
F 受GM新闻影响，汽车股还受到特朗普政府可能最终终止北美自由贸易协定影响承受压力
评级下调影响:
VIAB WSM MNRO DIS

【经济数据】
美国9月PPI环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.2%
美国9月PPI同比 2.6%，创2012年2月来最大升幅，预期 2.6%，前值 2.4%
美国9月核心PPI环比 0.4%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国9月核心PPI同比 2.2%，预期 2%，前值 2%

美国10月7日当周首次申请失业救济人数 24.3万，为8月末以来新低，预期 25万，前值 26万修正为25.8万
美国9月30日当周续请失业救济人数 188.9万，预期 193万，前值 193.8万修正为192.1万

波罗的海干散货指数涨1.7%，报1458点，连续第七天上涨

美国至10月6日当周API原油库存 +310万桶，前值 -407.9万桶
美国至10月6日当周API库欣原油库存 +121.6万桶，前值 +208.4万桶
美国至10月6日当周API汽油库存 -157.3万桶，前值 +419.0万桶
美国至10月6日当周API精炼油库存 +202.9万桶，前值 -58.4万桶

【财报】
C 花旗集团三季度经调整EPS 1.42美元，同比上升15%，预期1.32美元；三季度营收182亿美元，预期178.55美元；其中，固收业务营收28.8亿美元，符合预期，同比下滑16%；股票业务营收7.57亿美元，预期6.36亿美元；投行业务营收12.3亿美元，预期11.2亿美元
JPM 摩根大通第三财季EPS 1.76美元。第三财季经调整后营收262亿美元，预期256亿美元（预测区间为254.3~258亿美元）。第三财季FICC业务销售和交易营收31.6亿美元，预期31.8亿美元。第三财季股票销售和交易业务营收13.6亿美元，预期14.1亿美元。第三财季投资银行业务营收17.1亿美元，预期16.5亿美元

【媒体头条】
据纽约时代报道，特朗普可能最终会终止北美自由贸易协定，受影响个股包括:F GM TM TSN CARZ
据CNBC报道，特朗普将在今天签署允许顾客跨越州边界购买医疗保健服务的行政令详情，受影响个股包括:THC, CYH, UHS, EVHC, LPNT, HCA, WCG, HUM, CNC, AET, MOH, CI, UNH, ANTM
SQ 据纽约邮报报道，SQ的犹他州分部可能遭禁
GOOG 据路透社报道，谷歌旗下Waymo在与优步的谈判中寻求获得10亿美元的和解协议
VIAB/CHTR 据路透社报道，文章详细讨论了VIAB与CHTR存在分歧的详情
FB 据路透社报道，FB计划在2018年大选之前对广告业务进行彻查

【股指】
NMIH/SCLN NMIH将取代SCLN成为标普小盘股600成分股，10月16日盘前生效
ACLS/LDR ACLS将取代LDR成为标普小盘股600成分股，10月19日盘前生效

【公司披露内容】
DCPH Viking Global披露被动股权比例达8.1%
HLF Carl Icahn重申持有2287万股主动股权股份，由于股本减少持股比例由原24.57%提高至26.22%
DRE 宣布修订12亿美元循环信贷条款，信贷额度提高至最高8亿美元
HMNY 宣布计划在今天发布将增加对MoviePass的投资的公告
BW VIEX资本咨询披露主动股权比例达6.4%，VIEX任务董事会需要立即采取出售资产和激进的降低开支的举措
RY 宣布根据公司的常规发行人招标作业的特殊回购项目将回购最高500万股流通股
FSM CEO披露购入19.8万股公司流通股，总价43万美元
SNGX SC Fundamental价值基金披露被动股权比例达5.81%
MRAM 研究机构White Diamond发表对MRAM的做空报告

【医药股新闻】
PFE 宣布FDA通过了Lyrica CR缓释胶囊用作日服疗法控制糖尿病周围神经病变相关的神经性疼痛的认证
CDXS 宣布与Nestle达成有关CDX-6114项目的专利许可协议，CDXS获得1400万美元的首期款项，及后续里程碑奖金及专利费
OPK 宣布与日本烟草达成独家协议，在日本研发销售用于治疗非透析的慢性肾病患者的继发性甲状旁功能亢进药物RAYALDEE
VRX 公布SILIQ注射液用于治疗中度至重度银屑病的临床第三阶段研究表明药物在超过两年的追踪试验中表现出持续稳定的皮肤症状痊愈效果
SLNO 宣布Diazoxide Choline缓释胶囊用于治疗普拉德-威利综合征获得欧盟EMA旗下COMP的孤儿药地位认证正面评论
PTCT 宣布公司与Roche和SMA基金会合作研发的脊髓性肌萎缩项目将转换为对RG7916用于治疗儿科和承认的2/3型脊髓性肌萎缩的研发
BDSI/TEVA DBSI宣布与TEVA和Actavis实验室达成有关BUNAVAIL的专利诉讼的和解协议
AVXL 公布ANAVEX2073用于治疗中度至重度的老年痴呆的临床第二阶段2a试验研究的药代动力学和药效学数据
ACRX 宣布DSUVIA的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
LLY 宣布Verzenio获得FDA优先评审地位认证
KPTI 宣布与Ono制药达成在日本和其他亚洲地区国家范围的专利许可研发销售协议
DBVT 宣布Viaskin Peanut过敏药的临床研究盲测阶段完成，实验结果摘要报告预计在11月公布
SNY 宣布对位于法国Val de Reuil的疫苗生产基地进行1.7亿欧元的扩展投资
IOVA 宣布将在11月8012日举行的免疫癌症疗法学会年会上发表包括肿瘤浸润淋巴细胞治疗疗法最新突破疗法在内的六条临床试验摘要内容
MRK 宣布受临床数据研究结果影响决定将不会向监管部门申请通过公司研发的一款胆固醇酯蛋白
ONCS 宣布将在11月8-12日举行的免疫癌症疗法学会年会上的突破性摘要内容栏目中发表ONCE计划很快发表与MRK的Keytruda合作的KEYNOTE-695项目的临床第二阶段试验数据
FPRX 宣布在第三十二届免疫癌症学会年会上发表Cabirazumab临床第一阶段1a/1b试验的摘要数据
ARDX 宣布Tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点，实验结果支持药物在明年下半年提交注册新药申请
TRVN 公布公司战略调整进展，目前裁员30%，并终止对早期研究项目的投资，将业务专注在目前可以如期在本月进行注册新药申请的候选药OLINVO

【个股运营】
PAR 宣布获得Croop-LaFrance公司的基础客户服务合同，总价约1190万美元
WPZ/SWN WPZ宣布执行与SWN的达成的协议，扩大公司在维吉尼亚州西部Appalachian盆地的服务
TTEK 宣布获得美国国际开发署2400万美元在亚洲中心地区扩大清洁能源服务
VERI 宣布与福克斯旗下FOX Sports Brasil达成合作伙伴关系
LTBR 宣布公司的创新金属燃料设计专利收到欧盟专利办公室的获得专利使用费通知
ABX 公布三季度产量数据，黄金产量124万盎司，铜1.15亿磅，三季度出售123万盎司黄金和1.07亿磅铜
LUV 公布计划将在明年出售至夏威夷的机票，同时宣布有意向联邦飞行监管部门发布扩大运营规模的应用进程
HL 公布三季度产量数据，白银产量330万盎司，同比下滑23%，黄金产量63046盎司，同比增长21%
RIC 公布三季度运营数据，黄金产量创纪录为26659盎司
OCN 宣布公司退出远期贷款批发业务，并出售该业务部分资产
ELGX 宣布公司位于加州Santa Rosa的Ovation生产线目前安全维持生产，未受当地的野火火灾造成显著影响
OCN 宣布与明尼苏达和阿拉巴马州政府达成新的协议，以解决公司运营在这两个州面临的监管问题
AGI 公布三季度产量数据，黄金产量10.7万盎司
BBRY 宣布与BLU Products达成专利许可协议
HMY 预计第一财季(截至9月)黄金产量同比增长6-8%
TOT/SPWR 宣布将公国公司关联方在使用SPWR的太阳能电板在法国主动推进太阳能的增长
ACIW 宣布与STET达成战略协议，在欧洲提供终端对终端的实时支付方案服务
CB 宣布推出休旅服务的增值服务套装
SNY 宣布对位于法国Val de Reuil的疫苗生产基地进行1.7亿欧元的扩展投资
RHT/BABA RHT宣布与阿里云达成协议，合作为阿里云客户提供RHT的开放源方案
GRAM 宣布10月11日与秘鲁能源矿产部达成Peruvian南部天然气管线项目的让步协议
KL 公布三季度黄金产量同比增长4%，符合早前发布的17年整年产量预期
TSS 宣布将公司的ProPay贸易服务业务拓展到澳大利亚
ALK 公布9月运营数据，主要航线客运里程同比增长8.4%
HIFR 宣布公司的资产交易协议获得德州公共事业委员会通过，同时委员会驳回了HIFR的费率上调申请
AVH 公布9月里程数据，旅客周转量减少1.8%，运能降低3.2%
IGT 宣布与Montreign Operation Co达成赌场管理系统和博彩方案服务协议，为2018年初开业Resorts World Catskills度假村提供服务
KMPR 预计三季度受自然灾害睡前损失约3000-3700万没u眼，同时宣布获得有利仲裁裁决，获得不含利息的8430万美元赔偿
MKL 预计三季度受飓风地震自然灾害造成税前5.03亿美元的恢复净开支，符合公司的预期
XL 公布三季度飓风影响造成损失详情，预计净损失约13.3亿美元，自然灾害造成损失总和约14.8亿美元，大致与公司估计持平
SIGM 公布公司重组的主要举措，加速恢复盈利，目前仍在进行战略目标评估
MN 公布9月资管规模为265亿美元，8月为270亿美元
WDR 公布9月资管规模为809亿美元，8月为803亿美元
ZTO 宣布上调快递服务价格
TRVN 公布公司战略调整进展，目前裁员30%，并终止对早期研究项目的投资，候选药OLINVO的注册新药申请也将如期在本月进行

【增发新闻】
AZRX 申请1千万美元混合证券暂搁发行
ADMA 申请增发2875万美元流通股
KNDI 申请3亿美元混合证券暂搁发行
FLXN 宣布以每股$25.50的价格增发480万股流通股，总募集资本约1.224亿美元，增发募集资金将用于Zilretta的制造和销售
MU 宣布以每股$41.00的价格超额发行12亿美元流通股，原发行规模为10亿美元
PTGX 宣布以每股$17.00的价格公开承销增发353万股流通股
SANW 宣布与公司CEO达成证券销售协议，将以每股$3.50的价格增发7.5万股流通股
SPI 宣布与Qian Kun Prosperous Times投资有限公司达成股份购买协议，将增发3392万美元股份
BECN 宣布发行13亿美元4.875%优先票据，2025年到期
MDC 宣布增加发行1.5亿美元6.00%优先票据，2043年1月到期

【盘前并购新闻】
CWH 宣布计划收购Uncle Dan's Outfitters公司，收购细节未披露
BABA 据华尔街日报报道，中国监管部门寻求入股BABA、腾讯和微博
RDS.A 宣布收购电动汽车充电站服务商NewMotion，收购细节未披露
HCHC 宣布Global Marine Systems将以总价7300万美元价格收购Fugro的电缆沟渠和铺设业务
CLNT 宣布与SEI可能收购3D Discovery不低于51%股权相关，CLNT与3D Discovery达成独家经营协议
LYG 宣布以190亿美元的价格受过ZURVY英国公司的养老金和存款业务及其管理的资产
WY 宣布以1.075亿美元现金的价格赎回Twin Creeks Timber合资公司的21%股权，同时宣布以2.025亿美元的价格向Twin Creeks出售10万英亩南部林地，收购预计于今年年末完成
FHN 宣布收购Professional Morgage的业务和部分资产，收购细节未披露
DXC 宣布与Veritas合并在美国的公共部门业务，合并将成立一家独立的公共交易公司，该公司将主要服务美国的政府客户
HIFR 宣布公司的资产交易协议获得德州公共事业委员会通过，同时委员会驳回了HIFR的费率上调申请
ETM/CBS ETM宣布与CBS申请调整并购条款，寻求联邦通信委员会通过双方并购
JELD 宣布收购the Domoferm Group of company，预计收购增加JELD年度营收约1.1亿英镑

【日程】
数据讲话日程
20:30 9月PPI环比 预期0.40% 前值0.20%
20:30 10月7日当周首次申请失业救济人数
22:30 10月6日当周EIA天然气库存
22:30 美联储理事Powell在2017年国际金融协会年会会员大会上就新兴市场进行主题演讲
22:30 欧洲央行行长德拉基和美联储理事Brainard于彼得森国际经济研究所参加一场关于货币政策的小组讨论
23:00 10月6日当周EIA原油库存 前值-602.30万桶
0:00 美国财长努钦在2017年国际金融协会年度会员大会上发表讲话
4:30 欧洲央行行长德拉基在彼得森国际经济研究所发表演讲

财报日程
10月11日盘后
HAWK
10月12日盘前
C CBSH DPZ JPM LNN
10月12日盘后
EXFO
10月13日盘前
BAC DFRG FHN FRC JBHT PNC WFC

拆股日程
MMSMY 2股拆5股

除息日程
ABBV ABT AFG AVK BELFA BELFB BKE CAC CBRL CHCO CNSL CPB EBF FL FNLC GBAB GGP GOF HMY JEC JOUT JPS JQC KIO LEO LND LSI MAA MAS MBT MEI MN NAD NEV NMZ NUV NVG NWFL NXR OXM OZRK PBHC PCK PCN PDCO PKBK PMT PTY PZC RAVN RIV RVSB SAIC SJR SNX TAX TOL TRN VBF VVR

IPO日程
纳斯达克
CARG 承销股数940万股 定价区间$13.00-$15.00 定价$16.00
简介:CARG是一家在线汽车销售平台运营商
HAIR 承销股数310万股 超额发行357.5万股 定价区间$7.00-$9.00 定价$7.00
简介:HAIR是一家主要研发取出手术用机器设备ARTAS的商业医疗技术公司
KIDS 承销股数400万股 定价区间$12.00-$14.00 定价$13.00
简介:KIDS是一家研发儿科骨科植入物和器械的医疗器械公司