美股1月30日美股盘前分析

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

财报财测影响:AMD AAPL SYK MRCY KLAC IPHI

新闻影响:

CONN CONN将取代ESIO成为标普小盘股600称份股，2月4日盘前生效

VALE 据路透社报道，在发生矿坝溃堤事故后VALE将部分矿坝退役

CZR CZR将取代DRQ成为标普中盘股400成分股，2月4日盘前生效

GBT 宣布在同业评审的血液学杂志在线版发表voxelotor用于镰状细胞疾病的临床第一阶段1/2试验研究结果

P P宣布股东投票通过了SIRI对公司收购的并购案

SIRI 宣布董事会通过新增20亿美元的流通股回购规模的回购项目

 

盘后下跌股票

财报财测影响:EGHT ALGN JNPR(同时宣布上调季度股息6%至每股$0.19,同时宣布进行3亿美元的加速回购项目) MSTR(同时宣布预计在即将提交的年度报表中披露内容的显著影响内容) MKSI COHR HA MITK ILMN MXIM AMGN AX EBAY CHRW

新闻影响:

RWT 宣布公开增发1000万股流通股

FHB 宣布由献售股东公开二次增发2490万股流通股

NIO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2024年到期

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

CONN +10.6%, AMD +8.6%, VALE +5.4%, AAPL +5.4%, SYK +4.3%, MRCY +3.7%, FCF +3.6%, CZR +3.5%, ASX +2.9%, ANTM +2.7%, GBT +2.2%, PDS +1.9%, P +1%, EBAY +0.9%, KLAC +0.9%, CHRW +0.5%

今日盘前跳空下跌股票:

EGHT -14.6%, JNPR -10.6%, ALGN -6.6%, MSTR -6%, COHR -5.7%, ILMN -4.8%, MKSI -4%, MITK -4%, HA -3.4%, MXIM -2.9%, RWT -2.8%, FHB -2.5%, AMGN -2.5%, IPHI -2.4%, SIMO -2.3%, NVS -2.2%, WNC -1.5%, AX -1.2%, SAN -1.1%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

AMD OSK SYK MRCY ANTM BA AAPL ALLY CHT FCF(同时宣布上调季度股息，由原每股$0.09上调至$0.10) ADP ASX GLOP BABA SIRI TMO GD KLAC SMG CHKP IR

并购新闻影响:

MLNX 据Calcalist报道，INTC称提出60亿美元现金和股票交易的竞买意向收购MLNX

P P宣布股东投票通过了SIRI对公司收购的并购案

其他新闻

CONN CONN将取代ESIO成为标普小盘股600称份股，2月4日盘前生效

VALE 水河谷CEO称公司已经决定不惜一切地结束大坝存在的安全隐患。公司将坚定不移地停止类似于Brumadinho大坝那样的19座大坝的运营。相关决定每年将影响到4000万吨的铁矿石

CZR CZR将取代DRQ成为标普中盘股400成分股，2月4日盘前生效

SIRI 宣布董事会通过新增20亿美元的流通股回购规模的回购项目

GBT 宣布在同业评审的血液学杂志在线版发表voxelotor用于镰状细胞疾病的临床第一阶段1/2试验研究结果

PDS 公布2019年资本支出计划、债务偿还计划及2019年战略优先级详情

评级上调影响:

PLUG ZNGA TTWO LNT

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

JNPR(同时宣布上调季度股息6%至每股$0.19,同时宣布进行3亿美元的加速回购项目) EGHT TUP ALGN COHR MSTR(同时宣布预计在即将提交的年度报表中披露内容的显著影响内容) MKSI MITK ILMN BSBR HA MXIM T AMGN IPHI SIMO NVS WNC AX SAN

其他新闻

ACIU 宣布停止Crenezumab用于治疗阿尔兹海默症的临床第三阶段实验的两项研究

TRVN 宣布与两家专注医疗保健行业的机构投资人达成证券购买协议，将以每股$1.00的价格定向增发1000万股流通股

RWT 宣布以每股$15.60的价格公开增发1000万股流通股

FHB 宣布由献售股东公开二次增发2490万股流通股，总募集资本约6.526亿美元

NIO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2024年到期，拟以3.5%-4%的票息发行，转股溢价为27.5%至32.5%

评级下调影响:

AKS AGN WHR CIEN

 

 

【美联储1月FOMC利率决议声明和鲍威尔新闻发布会要点关注】

① 关注美联储是否会如市场普遍预料的按兵不动，维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变

② 关注美联储是否会就缩表前景透露相关线索

③ 关注美联储对特朗普政府停摆、全球经济增长前景以及全球不确定性等问题的看法

④ 关注美联储对美国通胀、美国就业市场的看法

 

【经济数据】

美国1月ADP就业人数变动 21.3万人，预期 18.1万人，前值 27.1万人修正为 26.3万人

 

美国1月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -3%，前值 -2.7%

 

美国1月25日当周API原油库存 +110万桶，预期 +320万桶，前值 +655.1万桶

美国1月25日当周API库欣地区原油库存 -68.2万桶，前值 +35.9万桶

美国1月25日当周API汽油库存 +215万桶，前值 +363.5万桶

美国1月25日当周API精炼油库存 +21.1万桶，前值 +257.3万桶

 

【财报】

AAPL 苹果第一财季盈利和营收均超预期 但指引中值不及预期。苹果第一财季EPS盈利4.18美元，分析师预期4.17美元。第一财季营收843亿美元，分析师预期839.7亿美元。公司预期第二财季营收550-590亿美元，市场预期589.7亿美元。公司预期第二财季毛利率+37%至38%，市场预期+38%。苹果第一财季iPhone净销售519.8亿美元，2017年同期611.0亿美元。第一财季iPad净销售67.3亿美元，2017年同期57.6亿美元。第一财季Mac净销售74.1亿美元，2017年同期68.2亿美元。第一财季可穿戴设备等其他产品净销售73.1亿美元，2017年同期54.8亿美元。第一财季大中华区净销售131.7亿美元，2017年同期179.6亿美元

EBAY eBay第四财季持续运营业务经调整EPS 71美分，市场预期68美分。第四财季净营收29亿美元，市场预期28.6亿美元。公司预期第一财季持续运营业务经调整EPS 62-64美分，市场预期61美分。公司将股票回购授权增加40亿美元。公司公布首次股息为14美分/股

AMD AMD第四财季经调整EPS 8美分，市场预期8美分。第四财季营收14.2亿美元，市场预期14.4亿美元。公司预期第一财季营收12-13亿美元，市场预期14.7亿美元。数据中心业务已经开始为公司业绩产生有实质意义的贡献。预计2019年推出的锐龙系统会较去年增加三成。由于合作商持续减库存，GPU全季渠道销售情况有所改善。显卡业务面临的阻力仍然存在，宏观不确定性令公司对2019年上半年表现有所警惕。受新品等因素影响，报告期末库存较上个报告期增加1.07亿美元，为8.45亿美元。预计年中推出的下一代“罗马”处理器将显著提升运行性能

AMGN 安进全年经调整EPS中值指引不及预期。安进第四财季经调整EPS 3.42美元，市场预期3.27美元。公司预期2019年全年经调整EPS 13.10-14.30美元，市场预期14.59美元。公司预期2019年营收218-229亿美元，市场预期229亿美元

KLAC 科磊半导体第二财季经调整EPS 2.44美元，市场预期2.20美元。第二财季营收11.2亿美元，市场预期10.7亿美元

NVS 诺华制药四季度核心EPS 1.25美元，市场预期1.26美元；四季度净销售额132.7亿美元，市场预期132.3亿美元

T AT&T第四财季经调整EPS 86美分，市场预期86美分。第四财季营收479.9亿美元，市场预期485亿美元。公司预期全年经调整EPS将以低个位数增长

BABA 阿里巴巴三财季每股收益12.19元，超预期增长。阿里巴巴第三财季调整后每股收益12.19元人民币，市场预估11.21元人民币。2019财年第三季度营收为1172.78亿元，去年同期为830.28亿元，同比增长41%。淘宝移动月度活跃用户达到6.99亿。阿里巴巴净利润为330.52亿元，同比增长37%，超出分析师预期。阿里巴巴第三财季核心电商营收1028.43亿元，同比增40%

BA 波音第四季度营收283亿美元，市场预期269.3亿美元。第四季度核心EPS5.48美元，市场预期4.59美元。预计全年营收1095-1115亿美元，市场预期1071.3亿美元。预计全年核心EPS19.90-20.10美元，市场预期18.44美元

 

【媒体头条】

MO 据路透社报道，Juul Labs考虑进入印度市场

MDLZ/CPB 据澳大利亚人报道，MDLZ领先竞买CPB的Arnott‘s业务

APO/BX/GE 据华尔街日报报道，APO和BX考虑静脉GE的租赁业务

UN/UL 据天空新闻报道，UN/UL领先竞买Graze的母公司

 

【股指】

CZR/DRQ/ESND CZR将取代DRQ成为标普中盘股400成分股，DRQ将取代ESND成为标普小盘股600成分股，2月4日盘前生效

CONN/ESIO CONN将取代ESIO成为标普小盘股600称份股，2月4日盘前生效

 

【公司披露内容】

ACRS Broadfin资本披露被动股权比例达5.57%

BKD Fosun International减持被动股权比例，由原5.11%减持至4.5%

CNI 宣布上调季度股息18%，同时宣布董事会通过在未来12个月内进行最高2200万股流通股的回购项目

FCF 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.09上调至$0.10

FHN 宣布上调季度股息，由原每股$0.12上调至$0.14，同时宣布董事会通过新增2.5亿美元回购规模的回购项目

JNPR 公布财报，同时宣布上调季度股息6%至每股$0.19,同时宣布进行3亿美元的加速回购项目

MDC 宣布上调季度分红8%至每股$0.30

MKTX 公布财报，同时宣布上调季度股息21%至每股$0.51

NATI 宣布上调季度股息，由原每股$0.23上调至$0.25

PAG 宣布上调季度股息，由原每股$0.37上调至$0.38

TUP 公布财报，同时宣布下调季度股息至每股$0.27

AAPL 苹果第一财季通过公开市场以82亿美元回购了3800万股票，股息等支出36亿美元

GLOP 公布财报，同时宣布同事会通过新一轮2500万美元的回购项目

SCS 宣布与独立第三方券商达成回购协议，券商将以SCS的名义在1月30日至6月25日进行最高100万股的回购

SIRI 宣布董事会通过新增20亿美元的流通股回购规模的回购项目

AAPL Fiduciary信托13F报告披露第四季度减持苹果股票

 

【医药股新闻】

ACIU 宣布停止Crenezumab用于治疗阿尔兹海默症的临床第三阶段实验的两项研究

ADRO 宣布公司进行战略目标重订，将裁员约37%

AXSM 宣布启动评估AXS-12用于猝睡症的临床第二阶阶段随机对照试验项目，AXS-12用于治疗嗜睡症已经获得FDA的孤儿药地位认证，预计实验结果在今年二季度公布

BTX/OCF OCF昨天公布了DetermaVu项目获得的正面研究结果，BTX拥有OCX 36%股权，将获益于该正面研究结果

CI/ANTM CI宣布ANTM行权提前结束与Express Scripts的药房福利管理业务的合作

CRMD 公布Nertrolin作为血液透析患者的导管锁定液的临床第三阶段研究的全部数据和摘要报告

EKSO/ZYVC EKSO宣布与ZYVC及其他合作伙伴共同创立合资公司，将专注exoskeloton在中国和其他亚洲市场的研发和服务，将建立一家exoskeleton的制造中心

GBT 宣布在同业评审的血液学杂志在线版发表voxelotor用于镰状细胞疾病的临床第一阶段1/2试验研究结果

INSP 宣布公司研发的新型传感引线获得FDA批准通过

JNJ 宣布旗下杨森制药公布ERLEADA组合adnrogen用于治疗转移性去势疗法无效的前列腺癌的临床第三阶段非盲试验项目

MRK 宣布公司研发的15价肺炎球菌结合疫苗V114用于预防6周至18岁青少而的侵入性肺炎球菌疾病获得FDA的突破性疗法地位认证

NVTR 宣布收到FDA的通知对NVTR研发的骶神经调节系统的医疗器械上市前审批将延期至原定的180个自然日之后

STML 宣布欧盟ELZONRIS完成ELZONRIS的上市许可申请审批，批准药物上市

TGTX 宣布在柳叶刀血液学杂志发表CD20单克隆抗体ublituximab和TGR-1202组合口服ibrutinib的三种联合试验结果

 

【个股运营】

VALE 淡水河谷披露巴西劳工部对公司及高管发起集体诉讼

VALE 淡水河谷CEO称公司已经决定不惜一切地结束大坝存在的安全隐患。公司将坚定不移地停止类似于Brumadinho大坝那样的19座大坝的运营。相关决定每年将影响到4000万吨的铁矿石

VALE 淡水河谷将增加其他地区铁矿石产量，弥补溃坝矿区停产影响

GS 马来西亚财政部特别官员潘俭伟称政府希望高盛赔偿75亿美元，具体取决于高盛，若赔偿金额不足将诉诸法院解决

QCOM 高通称联邦贸易委员会认为本公司专利费收取标准公平，准确反映了公司专利组合的价值

AMD AMD CEO称预计产品组合将在2019年下半年全面转向7纳米

FB 据TechCrunch报道，FB雇用青少年在智能手机上安装VPN用于监视

TSLA 据Electrek报道，特斯拉将推出廉价款Model S和Model X

AAPL 从2月1日起，苹果音乐将通过VIASAT微信Wifi在美国国内航班上播放，无需购买WIFI服务

BHP 公司近期表示寻求就萨马科矿业进行债务重组，其在澳洲挂牌的股份创逾两年最大盘中涨幅

GE 宣布将公司所有的再生能源和电网资产进行整合精简，构建新的可再生能源业务

UMBF 公布四季度运营数据，四季度财务受到一笔保理业务冲销4810万美元的显著影响

SIRI 公布四季度财报，重申19财年营收和注册用户指引，同时披露四季度新增41.4万付费用户

PDS 公布2019年资本支出计划、债务偿还计划及2019年战略优先级详情

FTI 宣布获得Lundin Norway的工程、采购、施工、安装一体合同，合同价值在2.5-5亿区间

IRBT 宣布推出自主研发的Terra robot割草机

EMR 公布近期运营数据，近三个月订单额同比增长5%，整年订单同比增长7%

INFO 宣布旗下MarkitSERV与Cobalt达成合作，加快为外汇市场提供创新的交易后处理服务

TRV 宣布欧洲公司获得爱尔兰央行办法的执照在爱尔兰成立新的全资保险子公司

CTB 宣布与钢铁工人联合工会地区752L工会打成四年期的新劳资合同，合同的投票预计在未来几天内进行

MAXR 宣布旗下SSL公司行权参与美国国防高级研究计划局的全球通比卫星的机械维修计划

 

【中概新闻】

WB 微博高级副总裁曹增辉先生表示，微博目前活跃用户有4.3亿，将近3万的娱乐明星，40多万的KOL；150家认证企业和机构，与2100家内容机构和超过500档IP节目达成合作，覆盖60个垂直兴趣领域；用户每天视频和直播的日均发布量为150万+，图片日均发布量1.2亿+，长文日均发布量48万+，文字日均发布量1.3亿；微博上16到25岁的人群在整个活跃用户中占比61%

NIO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2024年到期，拟以3.5%-4%的票息发行，转股溢价为27.5%至32.5%

 

【增发新闻】

CRBP 宣布中止了与Cantor Fitzgerald达成的控股权股份增发协议

KRP 申请1.3445亿美元混合证券暂搁发行，其中由献售股东增发2244.5万股流通股

LB 申请混合证券暂搁发行

FHB 宣布由献售股东公开二次增发2490万股流通股，总募集资本约6.526亿美元

RWT 宣布以每股$15.60的价格公开增发1000万股流通股

TRVN 宣布与两家专注医疗保健行业的机构投资人达成证券购买协议，将以每股$1.00的价格定向增发1000万股流通股

CCI 宣布公开发行6亿美元4.300%的优先票据，2029年到期，4亿美元5.200%的优先票据，2049年到期

NIO 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据，2024年到期，拟以3.5%-4%的票息发行，转股溢价为27.5%至32.5%

 

 

【盘前并购新闻】

PAA/XOM PAA与XOM和Lotus Midstream共同宣布建立合资企业Wink将建设从的州西部二叠纪盆地值得周墨西哥湾沿岸的管线项目，项目预计在2021年上半年投入运营

TER 宣布收购瑞士私企大功率半导体测试设备供应商Lemsys，收购细节未披露

CBT 宣布以1.35亿美元的价格拆分出售公司的特殊流体业务

CBD 回应称公司不了解任何进行中的公司控股权出售的谈判，公司的控股权股东并未告知公司有在进行相关的谈判

EKSO/ZYVC EKSO宣布与ZYVC及其他合作伙伴共同创立合资公司，将专注exoskeloton在中国和其他亚洲市场的研发和服务，将建立一家exoskeleton的制造中心

SWK 宣布Opengate资本收购SWK的Sargent和Greenleaf业务，收购细节未披露

DLR 宣布以长期土地租赁的形式收购新加坡Digital Loyong II数据中心，这是DLR在高增长市场购入的第三处数据中心

NADQ 纳斯达克计划以每股152挪威克朗的价格收购奥斯陆证交所，利息另付

MLNX/INTC 据Calcalist报道，INTC称提出60亿美元现金和股票交易的竞买意向收购MLNX

CARS 据纽约邮报报道，CDK Global考虑竞买CARS

P/SIRI P宣布股东投票通过了SIRI对公司收购的并购案

MOD 宣布对公司的自动化业务进行战略目标评估

ESL/TDG 披露双方并购监管审批进展，目前仅需获得欧盟委员会反垄断审批和法国外国投资审批两项审批就能获得全部所需审批，预计并购在三月或四月完成

 

 

【其他个股新闻】

AAPL 苹果第一财季盈利和营收均超预期，但第二财季营收指引中值不及预期iPhone销量再次放缓，但苹果CEO库克对苹果的服务业务发表了乐观的评论盘前该股涨超4%

BABA 阿里巴巴第三财季盈利超预期，营收达1172.78亿元，成首个单季度营收破千亿的中国互联网公司，不过营收增速为三年来最低，且低于预期该股盘前涨约2%

BA 波音四季度盈利和营收均超预期，年营收首次突破1000亿美元波音2019年全年盈利和营收指引也超预期该股盘前一度涨超6%

AMD AMD四季度盈利符合预期，营收和一季度营收指引均不及预期但该公司预计2019年销售将以高个位数增长盘前该股涨超9%

EBAY eBay四季度盈利和及拱手均超预期，一季度盈利指引也超预期，该公司授权增加40亿美元股票回购授权，且首次宣布派发股息该股盘前微跌0.4%

T AT&T四季度盈利符合于去，营收低于预期，且无线用户净增长也低于预期该股盘前跌超2%

TSLA 特斯拉将在所有型号的Model S和Model X轿车上安装相同的电池组，以提高生产效率

VALE 全球最大的铁矿石生产商淡水河谷CEO表示，公司将关闭多达10%的铁矿石产能，并关闭十座大坝，以避免再出现上周溃坝事故类似事件

 

【日程】

数据讲话日程

中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，就中美经贸问题进行磋商

20:00 1月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-2.7%

21:15 1月ADP就业人数变动 预期18.5万 前值27.1万

21:30 四季度实际GDP年化季环比初值 预期2.6% 前值3.4%

21:30 四季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 预期3.9% 前值3.5%

23:00 12月成屋签约销售指数环比 预期0.5% 前值-0.7%

23:30 1月25日当周EIA原油库存变动 前值797万桶

3:00 FOMC利率决议

3:30 美联储主席Powell召开新闻发布会

 

财报日程

1月29日盘后

AAPL(苹果) ALGN AMD(AMD) AMGN AX BXP CACC CHRW CNI COHR EBAY(eBay)EGHT EQR FCF HA HI IEX ILMN IPHI IQ JNPR KLAC(科磊半导体) MITK MKSI MRCYMSTR MXIM NATI PFG PKG RHI RNR SF SIMO SLGN SYK TSS UMBF WNC WRB

1月30日盘前

ADP ALLY ANTM AVY AXTA BA BABA(阿里巴巴) BEN BOKF CHKP ESIO EVR GD(通用动力) GIB GLOP GNTX HES HP IR IVZ LFUS MCD(麦当劳) MKTX NDAQ NTCT NVS NYCB OSK PB SC SIRI SLAB SXC T(AT&T) TCF TMO TROW TUP

1月30日盘后

AFG AGNC ALGT AMP ARCB AXS BDN CACI CLB CMPR CREE CRUS(凌云半导体)DHT DLB DRE EFII EGOV ESS EZPW FB(Facebook) FLEX GHL HOLX ISBC LLNW LSTR MAA MDLZ MEOH MLNX MSFT(微软) MTH MUR MUSA NOW PYPL(Paypal) QCOM(高通) QNST QRVO RXN SEIC SFLY THG TSLA(特斯拉) TTEK V(Visa) WYNN(永利度假村)X(美国钢铁)

1月31日盘前

ABC ABMD APO APRN APTV BAX BC BHGE BLL BMS BX(黑石) CELG CFR CHTR(特许通讯) CMCO CMS CNX CNXM COP(康菲石油) CRR CRS DWDP(陶氏杜邦) EPD ETN FCFS FLWS GE(通用电气) HSY IIVI IP KELYA KEM KEX KIM LANC MA(万事达) MAN MDC MDP MIXT MMC MMP MNRO MO(奥驰亚) MSCI NOC NOK(诺基亚) NS NVT OMN OSB PH RACE(法拉利) RDS.A RFP RTN(雷神) S(Sprint) SHW SILC SNDR TSCO UBSI UPS(联合包裹) USG VLO VLY WCC WRK WRLD XEL XYL YRCW

 

拆股日程

 

除息日程

AGNC AOS AVAL BPMP BSRR BXG CFG CLDT CLNC CRT DNP EPD EPR ERF EV F FAST FCCO FRC FT GECC GEL GRP.U HNRG JMP KFFB KMI LNT MS MTR NNN OHI ORC PAA PAGP PBT PRT PSEC PVL REVG SAN SCHL SCM SJT SKT STAG TGE TGLS TLP TRGP TXN VET VRTS