美股1月29日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SANM(同时宣布CFO退休) WWD AKS

盘后下跌股票
财报财测影响:RMBS(同时公布一季度财务指引) WHR BRO CE TVTY(预计四季度营收不及预期)
新闻影响:
KNSA 宣布公开增发800万股A类流通股
PCG 据彭博新闻报道，太平洋瓦电董事会据称将在周二批准申请破产
HOG 今天盘前公布财报
MGP 宣布公开成效增发1450万股A类股份

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SANM +20%, WWD +8.4%, XRX +3.7%, PHG +3.1%, UMC +2.6%, HRS+1.1%, AKS +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
PII -11.6%, RMBS -7.6%, BRO -6.5%, WHR -5.6%, KNSA -5.1%, CE -4.8%,PCG -4.1%, DX -3.6%, SAP -3.5%, HOG -3%, MGP -2%, MMM -1.4%,TVTY -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SANM(同时宣布CFO退休) MTOR WWD XRX GLW AKS PHG MMM UMC GPK EXTR AOS EAT HRS FBP DHR LLL
其他新闻
VYGRV YGR宣布与NBIX达成协议，将对VYGR的帕金森症基因疗法VY-AADC和弗里德希共济失调疗法VY-FXN01及另外两款疗法进行合作研发销售，根据协议NBIX将支付1.65亿美元，款项以1.15亿美元首期款项及以每股$11.96的价格对VYGR进行5千万美元的股权投资支付，同时合作项目的费用均由NBIX支付，VYGR仍有权获得最高17亿美元的研发销售里程碑奖金
ESND 宣布联邦贸易委员会投票有条件通过了SPLS对ESND的收购案
评级上调影响:
SSYS LLNW RPD EIGR DELL AMAT LRCX TRGP VCEL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PII RMBS(同时公布一季度财务指引) HOG WHR BRO CE TVTY(预计四季度营收不及预期) CR SAP ALV AGN PFE VZ ROK LMT
其他新闻
KNSA 宣布公开增发800万股A类流通股
PCG 申请破产法十一章破产保护，寻求破产法庭批准55亿美元的破产保护融资
DX 宣布公开增发700万股流通股，总募集资本约4130万美元
MGP 宣布以每股$29.25的价格超额公开承销增发1700万股A类股份，原发行规模为1450万股
评级下调影响:
SQ AYX GPOR DNLI ATVI NVDA

【经济数据】
美国11月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.41%
美国11月S&P/CS20座大城市房价指数同比 4.68%，预期 4.89%，前值由 5.03% 修正为 5.02%

【财报】
AGN 艾尔建四季度调整后每股收益4.29美元，预期4.16美元。四季度经调整营收40.8亿美元，市场预期40.1亿美元
VZ 威瑞森第四季度营运收入343亿美元，市场预期344.4亿美元。第四季度调整后EPS1.12美元，市场预期1.09美元。第四季度调整后EBITDA115.9亿美元，市场预期115.4亿美元
PFE 辉瑞第四季度调整后EPS0.64美元，市场预期0.63美元。预计财年调整后EPS2.82-2.92美元，市场预期3.04美元。预计财年营收520亿-540亿美元，市场预期542.7亿美元
MMM 3M第四季度净销售79亿美元，市场预期78.6亿美元。第四季度EPS2.27美元。第四季度调整后EPS2.31美元，市场预期2.28美元。预计财年EPS10.45-10.90美元，此前预计10.60-11.05美元，市场预期10.73美元
AKS AK钢铁第四财季经调整EPS 16美分。第四财季净销售额16.58亿美元，市场预期17亿美元。公司预期2019财年全年EPS 51-57美分
DHR Danaher四季度（截至12月份）财报显示，该公司去除非经常性项目每股收益1.28美元，较市场预计的1.27美元高0.01美元；营收同比增长6.2%至54亿美元，市场预期53.3亿美元
PHM PulteGroup四季度（截至12月份）财报显示，该公司去除非经常性项目每股收益1.11美元，较市场预期的1.10美元高出0.01美元；营收同比增长7.3%至30亿美元，市场预期为29亿美元。营收增长主要因为平均销售价格上涨5%至43万美元，同时交易量增长1%至6709套
HOG Harley-Davidson四季度每股收益0.17美元，比市场预期值0.30美元低0.13美元。营业收入同比下降9%，达到9.5563亿美元，市场预期为10.5亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，纽约将推出体育博彩法规，受影响个股包括:LVS MGM WYNN CZR
AAOL 据BBC报道，AAPL将修复FaceTime存在被监听可能的bug
T 据路透社报道，T考虑在表现不佳的部门进行裁员
INTC 据路透社报道，INTC将对以色列的芯片制造厂进行110亿美元投资
TSM 据数字时报报道，TSM考虑削减成本
VALE 据华尔街日报报道，VALE的部分员工因矿坝溃堤事故被拘留
AAPL/AET 据金融时报报道，AAPL和AET计划合作推出医疗保健应用

【公司披露内容】
CR 公布财报，同时宣布上调季度股息11%至$0.39
HCA 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.35上调至$0.40，同时宣布董事会通过新增20亿美元回购规模的回购项目
SSB 公布财报，同时宣布上调季度股息5.6%至每股$0.38,同时宣布董事会通过增加100万股回购规模的回购项目
GPK 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮5亿美元回购项目
RGA 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮最高4亿美元的回购项目以替代早前披露的回购项目
VALE 据巴西金融日报报道，淡水河谷研究推迟公布2018年第4季度财报

【医药股新闻】
AGEN 宣布与机构投资人达成协议，启动开创性的数字证券发行项目获取投资人对公司主要免疫肿瘤学资产的直接投资
ALDX 宣布以1千万美元ALDX的首期款项价格收购生物科技私企Helio Vision，ALDX仍将在并购完成后两年内支付250万美元的ALDX流通股完成交易，根据协议Helio Vision将最高获得1250万美元ALDX股份的里程碑奖金
ALLK 宣布胆碱能性荨麻疹和症状性皮肤病临床研发项目的临床第二阶段实验的最新两项新增实验均获得正面实验结果
CELG 宣布与Trohase Accelerator机器多数股权股东FACIT共同达成战略合作，将进行针对WDR4蛋白的项目进行合作，进行治疗包括白血病在内的血癌的临床前研究
KR 宣布旗下Kroger Health与PTS朕待俺公司共同宣布将合作推广用于顶点血液检测的CardioChek Plus分析仪，以识别心脏病发作、中锋和糖尿病风险的个人
MNTA 宣布M254用于健康志愿者和免疫血小板减少性紫癜患者对比的临床第一阶段1/2试验的首名应试对象开始用药
PFE/LLY PFE与LLY共同宣布tanezumab用于中度至重度骨关节炎疼痛的临床第三阶段实验摘要报告，根据数据药物实现全部三个联合主要试验终点
PRGO 预计将获得RPI金融信托提供的2.5亿美元销售里程碑奖金
SPRO 宣布启动SPR720用于治疗肺结核分歧杆菌感染的临床第一阶段实验项目
TAK 宣布登革热疫苗候选药的临床第三阶段实验实现主要试验终点
TMO 宣布PHC控股以11.4亿美元的价格收购TMO的解剖病理学业务
VYGR/NBIX VYGR宣布与NBIX达成协议，将对VYGR的帕金森症基因疗法VY-AADC和弗里德希共济失调疗法VY-FXN01及另外两款疗法进行合作研发销售，根据协议NBIX将支付1.65亿美元，款项以1.15亿美元首期款项及以每股$11.96的价格对VYGR进行5千万美元的股权投资支付，同时合作项目的费用均由NBIX支付，VYGR仍有权获得最高17亿美元的研发销售里程碑奖金

【个股运营】
英国议会脱欧辩论将于今天当地时间13:30至19:00(北京时间21:30至6:00)举行
PCG 据彭博新闻报道，太平洋瓦电董事会据称将在周二批准申请破产
PCG 申请破产法十一章破产保护，寻求破产法庭批准55亿美元的破产保护融资
PCG 股东BlueMountain资本管理计划替换PCG整个董事会
MS 据英国金融时报报道，摩根资产管理获准向大陆销售两款香港基金
AAPL 据Axios报道，苹果致力于本周修复Facetime BUG
VALE 淡水河谷最大股东巴西银行养老基金PREVI表示，尽管股价暴跌，仍对公司有信心
TSM 台积电近期与供应商进行全年订单与议价会议时大砍10%采购价，但承诺若下半年景气回升会拉高采购总量，弥补供应商减损。大部分供应商已接受降价要求
TSM 宣布Fab 14B工厂发现12/16纳米产品的产量问题
CVX 据路透社报道，雪佛龙将向巴西国家石油公司收购德州精炼厂
EA 宣布将停止对在比利时产生的销售提供FIFA点数，预计这一决定对EA的财务无显著影响
NXEO 宣布扩大与运营Chemetall品牌的BASF公司表面涂料部门的分销伙伴关系，将分销Chemetall品牌表面处理系列产品
JEC 宣布与AECOM共同获得苏格兰交通部的第二次战略运输项目审查服务合同
TOT 宣布在北海英国近海区发现新的重大发现，Graben中心地区Glengorm油田的钻井在5056米深发现37米的净气层和凝析气层，矿具有良好的储层性
ERIC 宣布推出服务通信服务供应商的人工智能管理服务Ericsson Operations Engine引擎
HIVE 宣布承办于泰国举办的亚太地区大中型合作伙伴和服务供应商合作关系峰会APAC 2019
BA 全日空控股董事会投票决定订购48架飞机，包括30架波音737 MAX 8和18架空客A320neo，预计在2021年至2025年交付使用

【中概新闻】
BIDU 今日有网友发现，百度春节红包活动的链接在微信已经打不开。对此，微信方面回应，百度活动页面里有诱导邀请分享给好友的相关内容，微信对其中4个违规活动页面进行了正常处理，不涉及域名。违规页面整改完后可以申诉解封
PPDF 公布四季度机构融资和贷款发放增量数据，机构融资推动下的贷款发放规模同比增长71.2%为36亿美元
NOK 宣布诺为房地产科技公司MIRIS选择部署NOK的AirFrame开放边缘数据中心技术为商业园区和居民区提供智能城市服务
BABA 蚂蚁金服宣布支付宝小程序应用数已经达到12万，日活跃用户数突破2.3亿
CEO 宣布在北海英国近海区发现新的重大发现，Graben中心地区Glengorm油田的钻井在5056米深发现37米的净气层和凝析气层，矿具有良好的储层性

【盘前并购新闻】
NTES 网易游戏宣布收购Quantic Dream，以扩大在全球的网游研发和分销能力，收购细节未披露

【增发新闻】
CYRX 申请由献售股东增发237.2万股流通股
OPK 申请由献售股东或公司进行混合证券暂搁发行
DX 宣布公开增发700万股流通股，总募集资本约4130万美元
KNSA 宣布公开增发800万股A类流通股
MGP 宣布以每股$29.25的价格超额公开承销增发1700万股A类股份，原发行规模为1450万股
TDG 宣布子公司定向发行优先担保票据和本票
CCI 宣布发行2029年和2049年到期的优先票据

【盘前并购新闻】
NXTM/FMS 共同宣布同意将并购的截止日期延长60天
NTES 网易游戏宣布收购游戏《暴雨》开发商Quantic Dream少数股权，以扩大在全球的网游研发和分销能力，收购细节未披露
GME 公布公司战略目标评估结果，董事会在去年7月启动的战略目标评估进程中与多家第三方进行并购谈判，但因收购方缺乏足够的融资因此决定终止出售公司的计划
ALDX 宣布以1千万美元ALDX的首期款项价格收购生物科技私企Helio Vision，ALDX仍将在并购完成后两年内支付250万美元的ALDX流通股完成交易，根据协议Helio Vision将最高获得1250万美元ALDX股份的里程碑奖金
RDC/ESV 宣布对双方并购协议进行条款变更，每股RDC股票将获得2.750股ESV股票
SFET 宣布签署不具约束力意向书，收购一家以色列业务代理网络方案公司，收购细节未披露
NEWM 宣布达成协议以3千万美元的价格收购Schurz通讯公司旗下报纸及其相关资产
TMUS/S 商务部和司法部将在2月13日举行联合听证对对S与TMUS的并购进行听证
ESND/SPLS 宣布联邦贸易委员会投票有条件通过了SPLS对ESND的收购案
MIME 宣布收购存档数据迁移技术供应商Simply Migrate，收购细节未披露
TMO 宣布PHC控股以11.4亿美元的价格收购TMO的解剖病理学业务
TGI 宣布Arlington资本合伙收购TGI旗下Trumph Fabrications业务，收购细节未披露
SYY 宣布收购伊利诺斯广产品线分销商Waugh Foods，收购细节未披露
SRE 宣布计划出售南美业务的股权，包括其下属Sempre能源公司持有的Chilquinta Energía在智利的100%股权和在秘鲁Luz del Sur的83.6%股权

【其他个股新闻】
MMM 3M四季度盈利和营收均超预期，但该公司以当前经济环境等因素为由，下调了全年指引
PFE 辉瑞四季度盈利和营收均超预期，但2019年盈利指引不及预期
VZ 威瑞森四季度盈利超预期，营收略不及预期该公司的业绩得益于用户数量超出预期
HOG 摩托车制造商哈雷戴维森四季度盈利不及预期，由于其最大的市场——美国市场需求疲软，该公司的营收也不及预期
XRX 施乐四季度盈利超预期，营收略不及预期但该公司2019年盈利指引超市场预期
PCG 太平洋瓦电申请破产保护，以应对有关2017和2018年加州森林大火的潜在债务该公司已提交一份申请，要求法院批准55亿美元的债务人持有资产融资
AKS AK钢铁四季度盈利超预期，营收基本符合预期强劲的销售抵消了开支增加的影响INTC 据以色列财政部长透露，英特尔公司将投资110亿美元在以色列新建一家半导体工厂
AAPL 苹果公司表示将在本周晚些时候发布一个软件补丁来修复一个涉及Facetime服务的漏洞
TSM 据台湾电子时报，台积电供应商接受10%降价要求
WYNN 据美国内华达博彩控制委员会最新发布的一份报告，永利度假村的高管们无视针对前首席执行官史蒂夫·韦恩的不当性行为投诉。该报告还提出了一项和解方案，永利同意支付一笔尚未确定的罚款
VZ 据路透，AT&T发言人表示，公司计划在一些较弱的业务部门裁员，同时在增长较快的部门招聘更多的员工

【日程】
数据讲话日程
21:45 意大利财政部长Giovanni Tria在华盛顿彼得森国际经济研究所发表讲话
22:00 11月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 预期0.4% 前值0.41%
23:00 1月咨商会消费者信心指数 预期124.6 前值128.1
5:30 1月25日当周API原油库存变动 前值655.1万桶

财报日程
1月28日盘后
AKS(AK钢铁) BRO CE CHFC CR ELS ETH GGG HTLF IBTX JJSF NBTB RGA RMBS SANM SSB WHR WSBC WWD
1月29日盘前
AGN(艾尔建) ALV AOS AXE BIIB(Biogen制药) CIT CVLT DHR DOV EAT EXP EXTR FBP GLW GPK HCA HOG(哈雷戴维森) HRS KNX LLL LMT MMM(3M) MTOR NUE(Nucor) PCAR PFE(辉瑞) PHG PHM PII PNR POL PPBI ROK SAP SMG SXI UMC VZ(威瑞森) XRX(施乐)
1月29日盘后
AAPL(苹果) ALGN AMD(AMD) AMGN AX BXP CACC CHRW CNI COHR EBAY(eBay) EGHT EQR FCF HA HI IEX ILMN IPHI IQ JNPR KLAC(科磊半导体) MITK MKSI MRCY MXIM NATI PFG PKG RHI RNR SF SIMO SLGN SYK TSS UMBF WNC WRB
1月30日盘前
ADP ALLY ANTM AVY AXTA BA BABA(阿里巴巴) BEN BOKF CHKP ESIO EVR GD(通用动力) GIB GLOP GNTX HES HP IR IVZ LFUS MCD(麦当劳) MKTX NDAQ NTCT NVS NYCB OSK PB SC SIRI SLAB SXC T(AT&T) TCF TMO TROW TUP

拆股日程

除息日程
AMRB ATR CAG CALM CBAN ENTG GBX HAFC MMC MSB VOC VSEC