美股1月28日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: AKRX (4.19 +16.71%), ARAY (4.47 +15.5%), AXDX (18.93 +12.95%)
原料: NGD (1.13 +17.93%), MAG (8.35 +12.53%)
工业: TGI (17.06 +20.65%)
非必需消费品: OSTK (18.38 +21.48%), PDD (29.5 +18.05%), EDU (77.49 +17.59%), LRN (29.4 +14.89%)
信息技术: JKS (15.24 +20%), ADTN (14.04 +18.08%), DQ (34.54 +17.76%), AQ (9.28 +13.17%), UCTT (11 +13.05%), STM (16.43 +12.92%)
金融: EHTH (55.3 +19.57%), SLM (11.02 +17.36%), SYF (29.79 +13.36%)
公共事业: PCG (11.77 +62.79%)

跌幅前20
原料: VHI (3.01 -12.75%)
工业: BGG (12.08 -16.17%), SBLK (8.77 -16%), SWK (120.58 -11.91%)
非必需消费品: ASNA (2.59 -14.52%), QUOT (10.21 -11.68%)
金融: LOB (13.92 -12.51%)
能源: TOO (1.22 -12.86%), CPG (3.08 -12%), BTE (1.69 -11.98%)
必需消费品: MKC (121.36 -12.97%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ZAYO +4.9%, AUDC +4.4%, DRD +4%, MCHX +3.8%, W +3.2%, GRUB+2.6%, CYBR +2.2%, HMY +2.2%, LPSN +2%, SBGL +1.7%, IPHI +1.7%, X+1.7%, AU +1.6%, BHP +1.5%, ZNGA +1.4%, MT +1.3%, PLAB +1.1%,BBL +1.1%, DB +1%, VOD +0.9%, PRGO +0.7%, RIO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
VALE -11.2%, PCG -3.3%, TTM -3%, BLDP -2.5%, FRO -2.4%, SWN -2%,PBR -2%, YNDX -1.9%, ABB -1.7%, EQNR -1.6%, BUD -1.3%, WB -1.2%,NOK -1.2%, MU -1.2%, ANH -1.1%, ASML -1%, TWTR -1%, AA -0.9%,TOT -0.9%, TSLA -0.9%, STM -0.9%, NFLX -0.8%, SQ -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
COMM
并购新闻影响:
CHFC/TCF CHFC宣布与TCF达成全股票交易的对等并购，根据协议,每股TCF股票将获得0.5081股CHFC股票，折合每股$21.58
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
DRD HMY AU SBGL MT BHP
其他新闻
ARAY 宣布与中国Isotope and Radiation公司达成协议成立合资公司，将合作在中国生产和销售放射肿瘤疗法系统
ZAYO 据报道,GOOG和CTL均有兴趣收购ZAYO
USAT 宣布任命Glen Goold为临时CFO，1月24日已生效
ALXN 宣布ULTOMIRIS用于治疗不提抑制素缺乏的非典型溶血性尿毒症的临床第三阶段实验实现主要试验终点
评级上调影响:
MCHX W GRUB X ZNGA SNX FISV

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CAT ARLP
并购新闻影响:
DBX 据报道，DBX同意以2.3亿美元的价格收购HelloSign
其他新闻
PCG 据Axios报道，PCG仍维持破产计划
VALE 淡水河谷因布鲁马迪纽溃坝事故，暂停派息、股份回购和高管奖金发放；公司已成立独立委员会，负责对溃坝事故进行调查及对后续救济工作进行监督
E 宣布以33亿美元的现金价格收购Adnoc下属ADNOC精炼公司的20%股权
DE 受CAT财报影响
评级下调影响:
CRSP ATHM NRG USB

【经济数据】
美国12月芝加哥联储全国活动指数 0.27，创2018年8月以来新高，前值 0.22修正为 0.21

【财报】
CAT 卡特彼勒四季度调整后EPS实际和预期差创2008年来最大。卡特彼勒第四季度营收143亿美元，市场预期143.6亿美元。第四季度调整后EPS2.55美元，市场预期2.99美元。预计2019年每股盈利区间为11.75至12.75美元区间

【媒体头条】
据彭博新闻报道，John Bolton称如果委内瑞拉发生针对美国人员的暴力事件，美国将反击，受影响ETF:USO XLE
据金融时报报道，中国驻欧盟大使称如果欧盟持续将中国排除在5G移动项目之外，将严重损害到这一技术的开发，受影响个股和ETF包括:T VZ S TMUS XLK
据彭博新闻报道，沙特阿美将保留在沙特开发石油的权益，受影响ETF包括:USO XLE
MGI 据路透社报道，MGI考虑进行包括出售公司在内的战略目标评估
GME 据Kotaku报道，GME取消了王国之心的预购
VALE 据彭博新闻报道，VALE的矿坝泥石流事故将考验巴西政府的立场，受影响ETF:EWZ
DB 据彭博新闻报道，DB将获得卡塔尔方面的融资承诺
WBA 据华尔街日报报道，WBA将竞买120家Shopko药房
PCG 据Axios报道，PCG仍维持破产计划
AMZN 据每日邮报报道，AMZN计划在英国开设实体店
PFE 据华尔街日报报道，PFE正在对癌症药物研发进行投资以保持持续增长
AMZN/GOOG 据华尔街日报报道，AMZN和GOOG计划将业务拓展至电力业务
VALE 据金融时报报道，VALE因矿罢事故将面临诉讼和罚款
BUD 据金融时报报道，BUD再出售股份后仍计划削减债务
KOL 据金融时报报道，机构预计在特朗普政府在任期间煤炭产量仍将继续减少
AAPL 据金融时报报道，包括富士康在内的APPL供应商考虑在印度建厂，以避免贸易战的影响

【公司披露内容】
EMCI Gregory M. Shepard披露主动股权比例达5.09%，并向公司推荐自己作为候选人竞选董事
VNTR/HUN HUN披露减持被动股权比例，由原53.1%减持至49%
CADE 公布财报，同时宣布上调季度股息，由原每股$0.15上调至$0.175
MPC 宣布上调季度股息15%至每股$0.53
VALE 淡水河谷因布鲁马迪纽溃坝事故，暂停派息、股份回购和高管奖金发放；公司已成立独立委员会，负责对溃坝事故进行调查及对后续救济工作进行监督
WLKP 宣布上调季度股息2.9%至每股$0.4328，除息日为2月20日
YUM 宣布上调季度股息，由原每股$0.36上调至$0.42
CAT 卡特彼勒预计本季度至少回购7.5亿美元股票
LGND 宣布董事会通过新一轮3.5亿美元的回购项目
VOD 宣布进行新一轮不可撤销和调整的回购项目，最高回购规模为15亿英镑
INSY 据路透社报道，INSY的前任高管和创始人将面临阿片类药物丑闻的庭审
PCG 据彭博新闻报道，PCG在即将申请破产的阶段决定不赔偿2015年野火的和解款

【医药股新闻】
ABBV 宣布IMBRUVICA用于组合obinutuzumab用于治疗未经治疗的慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤获得FDA批准通过
ALLO 宣布与研发伙伴Servier合作的ALL0-501用于治疗复发/难愈非霍奇金淋巴瘤获得FDA研发新药地位
ALXN 宣布ULTOMIRIS用于治疗不提抑制素缺乏的非典型溶血性尿毒症的临床第三阶段实验实现主要试验终点
ARAY 宣布与中国Isotope and Radiation公司达成协议成立合资公司，将合作在中国生产和销售放射肿瘤疗法系统
AVCO 宣布公司成功发现病研发世界首款以唾液核外mRNA生物标记miR-185作为诊断和治疗靶向的口腔癌疗法
DRNA 宣布DCR-HBVS慢性乙肝病毒感染疗法的首名应试患者开始用药，预计在今年下半年公布临床第一阶段理论验证试验的试验数据
EVLO/MRK EVLO宣布EDP1503组合KEYTRUDA用于治疗癌症的临床第二阶段2a试验的首名应使患者在芝加哥大学开始用药
IONS 宣布与罗氏制药共同进行RG6042用于治疗亨廷顿舞蹈症在内的神经退行性疾病的临床研究项目首名应试患者招募成功，IONS因此获得3500万美元的里程碑奖金
LLY/YI YI宣布与LLY达成合作谅解备忘录，将在大数据、电子处方、医疗服务和患者教育等领域合作，并推出新的“第四销售渠道方案”
MASI 宣布MightySat Rx点检之间脉搏血氧仪用于家庭环境应用获得FDA批准上市
MDRX 宣布将在医疗保健峰会上展示2bprecision health平台
MDT 宣布在美国完成首例Mazor X隐形脊柱外科手术
RDY 宣布子公司研发的TOSYMAR用于偏头痛应急治疗获得FDA批准通过
TBPH 宣布ampreloxetine用于治疗神经原性直立性低血压的临床第三阶段实验首名应试患者开始用药
VRTX 宣布KELYDECO的适用范围扩展至用于拥有跨膜传到调节因子指标的12-24个月的儿童的囊性纤维化获得加拿大卫生部批准上市
XENE 公布XEN007和XEN1101项目研发进展，XEN007用一种治疗儿童交替性偏瘫获得FDA罕见儿科疾病药物地位
ZLAB 宣布ZEJULA用于作为对铂化疗完全或部分响应的复发性卵巢上皮、输卵管或原发性腹腔卵巢癌获得中国国家药品医疗产品管理评审中心的优先评估地位

【个股运营】
AA 美国财政部宣布解除对俄铝、En+、欧洲西伯利亚能源三家与德里帕斯卡有关企业的制裁
INTC/AAPL 英特尔代理首席执行官Bob Swan 表示，受到智能手机需求疲弱拖累，去年芯片营收较预期减少约2亿美元。IHS Markit 估算，以苹果用于iPhone XS Max芯片单价17美元计算，英特尔上季度营收少2亿美元，等于苹果第4季iPhone销量减少1180万部；Tech Insights估计芯片单价23美元，则iPhone减少数量为870万部
GOOG 据彭博新闻报道，谷歌在2016年曾有一份文件提议削减成本，包括减少晋升以及分红。当本周这份文件首次在公司公开后，随即引发了员工的激烈讨论
FB Facebook整合其通讯应用计划又令美国立法者感到忧心忡忡。美国加州民主党众议Ro Khanna表示示，此举让人们越来越担心Facebook分别在2012年和2014年收购Instagram和WhatsApp的做法是否会造成垄断
VALE 官员称，淡水河谷溃坝事件已造成60人死亡
VALE 巴西消防部门25日说，巴西东南部米纳斯吉拉斯州一个铁矿废料矿坑堤坝当天发生决堤事故，造成4人受伤、近200人失踪。据巴西媒体报道，发生决堤的是巴西淡水河谷公司在当地的一个铁矿废料矿坑的堤坝，大量泥浆和垃圾流入淡水河谷公司在布鲁马迪纽市的地区总部和附近一些村落，淹没了一些房屋。由于该公司工作人员尚无法进入事发地点，目前还无法评估具体伤亡和损失情况。据报道，这个堤坝内的采矿废料约有1230万立方米。2015年11月，米纳斯吉拉斯州马里亚纳市附近的一个尾矿坝决堤，造成19人死亡，一些村镇被淹
T 针对T-Mobile将在未来几周内推出一项支持广告的免费移动视频服务的传闻，T-Mobile发言人发布Twitter称，Cheddar报道中提到的移动视频服务实际上只是个“快餐化的内容应用”，仅面向T-Mobile旗下Metro品牌，这个应用将在下个月发布，仅将登陆两款手机
MA 宣布持续努力获得接入中国市场所需的许可，寻求继续在中国开展业务
NVDA 英伟达下调第四财季营收指引
CE 宣布启动对公司全球醋酸生产网络的增值多项举措和步骤
BA 宣布获得美国军方25亿美元合同
EXTR 宣布与股东达成派生诉讼的和解协议
VEN 宣布公司的合资项目获批在瑞典进行自动驾驶和辅助驾驶协助系统的测试
UNVR 宣布花王化工选择UNVA作为在西班牙和葡萄牙的经销商
CB 宣布与智利最大的银行智利银行签署15年期的分销协议，CB将通过之力银行的多种渠道在智利独家分销寿险及其他普通险种，协议仍需监管审批通过
ELAN 宣布与Perfomance Livestock Analytics达成协议，将在Performance Livestock Analytics的Beef TM平台上接入ELAN的基准服务
FSNN 宣布获得为美国某大型零售商提供互联网接入云解决方案的600万美元合同

【中概新闻】
CHU 北京联通与华为携手，完成首个基于国产5G终端芯片的实际业务的端到端验证，验证设备（核心网、承载网、无线基站）全部使用北京联通现网运行设备。这是继1月24日，华为公司发布全球性能最强5G芯片—巴龙5000之后，首个基于该芯片的现网应用验证案例
NTES 网易考拉加拿大鹅涉假风波进展，消费者投诉信被公开
BABA 小米生态链企业商米科技24日完成数亿元人民币C+轮融资，投资方为蚂蚁金服。商米科技2013年12月在上海杨浦成立，是一家为商业领域提供智能商用硬件及解决方案的IoT科技公司，是第一家在智能商用领域获得小米科技连续两轮融资的企业
LLY/YI YI宣布与LLY达成合作谅解备忘录，将在大数据、电子处方、医疗服务和患者教育等领域合作，并推出新的“第四销售渠道方案”

【增发新闻】
ADBE 申请由献售股东和公司进行混合证券暂搁发行
HP 申请混合证券暂搁发行
HWC 申请混合证券暂搁发行
LULU 申请增发933.2万股流通股
SA 申请1亿加元流通股搁架式增发
UEC 申请由献售股东增发118万股
CFX 宣布发行两系列合计10亿美元优先票据，分别2024和2026年到期
GEF 宣布发行5亿美元优先票据，2027年到期

【盘前并购新闻】
CIR 宣布RelaDyne公司子公司以8500万美元现金价格收购CIR的Reliability Servers业务
FLIR 宣布以2亿美元的价格收购加拿大军队无人航空系统供应商Aeryon Labs
BEAT 宣布以4500万美元的现金价格收购Geneva Healthcare，根据协议BEAT将支付不少于2000万美元的营销奖金
BCC 宣布出售位于Moncure的夹板工厂，出售细节未披露
BP 宣布向Belmont科技公司的A轮融资投资500万美元，以进一步增强公司在上游业务中的人工智能和数字解决方案能力
IRWD 提交文件披露将拆分旗下Cyclerion业务上市
ZBRA 宣布收购医疗保健领域温控方案供应商Temptime Corparation，收购细节未披露
BEAT 宣布以4500万美元的现金价格收购Geneva Healthcare
ASGN 宣布以4600万美元现金价格收购DHA Group，同时预计四季度营收超过机构预期
DBX 据报道，DBX同意以2.3亿美元的价格收购HelloSign
E 宣布以33亿美元的现金价格收购Adnoc下属ADNOC精炼公司的20%股权
ENTG/VSM ENTG宣布与VSM达成全股票交易对等并购，根据协议，每股VSM股票将获得1.12股ENG股票，企业总价值约90亿美元，并购完成后ENTG股东将拥有新公司52.5%的股权
CHFC/TCF CHFC宣布与TCF达成全股票交易的对等并购，根据协议,每股TCF股票将获得0.5081股CHFC股票，折合每股$21.58
ARAY 宣布与中国Isotope and Radiation公司达成协议成立合资公司，将合作在中国生产和销售放射肿瘤疗法系统
FTS 宣布以10亿美元的价格出售位于英属哥伦比亚Waneta扩展水电项目的51%股权
DSGX 宣布达成协议以3.3亿加元的价格收购Management Systems Resources公司运营的业务
ROK 宣布收购工业自动化系统数字模拟软件开发商Emulate3D，收购细节未披露
ZAYO/GOOG/CTL 据报道,GOOG和CTL均有兴趣收购ZAYO
TRCO 宣布出售持有的剩余芝加哥娱乐合资公司的5%股份

【其他个股新闻】
NVDA 英伟达下调第四财季营收指引
VALE 上周，淡水河谷一座尾矿坝发生坍塌，事故已造成至少58人死亡，淡水河谷发布声明，决定暂停派息、股份回购和高管奖金发放该股盘前一度暴跌16%
CAT 卡特彼勒第四财季盈利不及预期，且实际和预期差值创2008年来最大

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月芝加哥联储全国活动指数 前值0.22
23:30 1月达拉斯联储商业活动指数 预期-2.7 前值-5.1

财报日程
1月28日盘前
AMG ARLP BOH CADE CAT(卡特彼勒) FEDU(四季教育) OPB RCL SALT SOGO
1月28日盘后
AKS(AK钢铁) ASH BRO CE CHFC CR ELS ETH GGG HTLF IBTX JJSF RGA RMBS SANM SSB WHR WSBC WWD
1月29日盘前
AGN(艾尔建) ALV AOS AXE BIIB(Biogen制药) CIT CVLT DHR DOV EAT EXP EXTR FBP GLW GPK HCA HOG(哈雷戴维森) HRS KNX LLL LMT MMM(3M) MTOR NUE(Nucor) PCAR PFE(辉瑞) PHG PHM PII PNR POL PPBI ROK SAP SMG SXI UMC VZ(威瑞森) XRX(施乐)

拆股日程
CHDN 1股拆3股
EGHSF 1股拆2股
NAO 10股合1股

除息日程
AZZ CLAR MELR SAFM WIT

【IPO日程】
纳斯达克
NFE 承销股数2222万 实际发行2000万 定价区间$17.00-$19.00 定价$15.00
简介:NFE是一家提供液化天然气液化和再气化服务的能源公司

【IPO预告】
2月1日
纽约
PVT.U 承销股数2000万 定价区间$10.00-$10.00
简介:PVT.U是由Jonathan Ledecky建立的有意进行娱乐、物流和业务科技行业并购的空白支票公司

纳斯达克
GOSS 承销股数1437.5万 定价区间$16.00-$16.00
简介:GOSS是一家专著研发营销收购免疫肿瘤、炎症和肿瘤疗法的临床阶段生物制药公司