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美股1月18日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:OZK TEAM PBCT JBHT
新闻影响:
GPOR 公布2019年资本预算，同时宣布董事会通过在未来24个月进行新一轮4亿美元的回购项目
PCG 近期持续放量波动
ACB 受定向增发新闻影响下跌后回调
JEC 宣布董事会通过新一轮20亿美元的回购项目，同时宣布上调季度股息12%至每股$0.17
PLUG 披露CEO采纳预定的股权交易计划，将在3月7日前购入最高3万美元的PLUG流通股
KL 高管出席CNBC节目接受采访
CGC 近期受大麻合法化进展持续影响放量

盘后下跌股票
财报财测影响:NLS CASA PRGS NFLX AXP
新闻影响:
CVRR CVI宣布行权购入CVRR的流通股份，根据协议CVI将以每股$10.50的价格购入2.41亿美元CVRR流通股份
KIN 宣布公开增发流通股
RIO 公布四季度产量，并公布2019年财务指引

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
OZK +14.3%, TEAM +8.6%, CFG +6.9%, VFC +6.5%, JBHT +6%, STI+5.1%, GPOR +5%, PCG +4.7%, ACB +3%, PBCT +2.9%, SKX +2.8%, SLB+2.6%, JEC +2.4%, CGC +2.2%, PLUG +2.1%, CVI +1.4%, KL +1.3%, FL+0.7%, RF +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
NLS -37.7%, CASA -27%, LXRX -22.1%, PRGS -11.2%, TSLA -7%, LLY-3.5%, CVRR -3%, NFLX -2.3%, TIF -2.1%, AXP -1.7%, SIG -1.1%, SNY-0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
OZK TEAM STI SLB VFC KSU GME STT
其他新闻
GPOR 公布2019年资本预算，同时宣布董事会通过在未来24个月进行新一轮4亿美元的回购项目
FANH 对近期公司股价异动发表声明，称近期波动由一篇无依据的报告影响
CGC 近期受大麻合法化进展持续影响放量
ACB 受定向增发新闻影响下跌后回调
CVS CVS宣布与WMT达成多年期协议，WMT将继续入驻CVS的零售药房网络
PCG 近期持续放量波动
CVI CVI宣布行权购入CVRR的流通股份，根据协议CVI将以每股$10.50的价格购入2.41亿美元CVRR流通股份
AZN 宣布Linzess用于治疗便秘型过敏性肠易激综合症获得中国监管批准上市
评级上调影响:
SPWH SPB CVX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NLS CASA PRGS NFLX RF AXP FHN TIF
其他新闻
LXRX LXRX与SNY共同宣布FDA咨询委员会对sotagliflozin用于非辅助胰岛素用于改善一型糖尿病患者的血糖控制的注册新药申请的评议做出8-8投票结果
TSLA 宣布将削减至多7%的全职人员
KIN 宣布公开增发流通股
CVRR CVI宣布行权购入CVRR的流通股份，根据协议CVI将以每股$10.50的价格购入2.41亿美元CVRR流通股份
LLY 公布LARTRUVO组合doxorubicin用于晚期或转移性软组织肉瘤的临床第三阶段试验研究结果，根据数据药物没有实现主要试验终点
SNY LXRX与SNY共同宣布FDA咨询委员会对sotagliflozin用于非辅助胰岛素用于改善一型糖尿病患者的血糖控制的注册新药申请的评议做出8-8投票结果
评级下调影响:
SIG PPG

【经济数据】
美国12月工业产出环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.6%修正为 0.4%
美国12月制造业产出环比 1.1%，预期 0.3%，前值 0%修正为 0.1%
美国12月设备使用率 78.7%，预期 78.5%，前值 78.5%修正为 78.6%

【财报】
AXP 美国运通第四季度EPS盈利2.32美元，分析师预期1.80美元。第四季度营收105亿美元，分析师切106亿美元。预计2019年EPS将盈利7.85-8.35美元，分析师预期8.13美元
NFLX 奈飞第四财季营收41.9亿美元，市场预期42.1亿美元。第四财季EPS 30美分，市场预期24美分。第四财季全球付费流媒体用户净增长884万。第四财季美国流媒体付费会员增加150万，该公司预期为180万。公司预期第一财季全球付费流媒体用户净增长890万。公司预期第一财季营收44.9亿美元，市场预期46亿美元。预计2019年的自由现金流量（FCF）与2018年类似
FHN First Horizon四季度0.35美元，比市场预期的0.36美元低0.01美元；营收同比增长10.0%至4.128亿美元，市场预期4.433亿美元
SLB Schlumberger四季度(截至12月份）财报显示，该公司去除非经常性项目每股收益0.36美元，较市场预期的0.38美元低0.02美元；营收同比不变，录得81.8亿美元，市场预期为81亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，尽管面临政府压力部分制药厂仍将上调药价，受影响ETF:IBB XLV
据华盛顿邮报报道，FDA在政府部分关停期间使用有限的资源进行新药的审批，受影响ETF:XLV IBB
GS 据彭博新闻报道，马来西亚政府可能将对高盛在一马基金丑闻中的角色进行豁免
BABA 据彭博新闻报道，BABA计划推迟部分职位的招聘
TSLA 据TechCrunch拔掉，TSLA因安全气囊问题将召回1.4万辆汽车
TSM 据数字时报报道，TSM计划重新与晶圆供应商进行价格上的谈判
AMZN 据纽约时报报道，在宣布离婚后，AMZN CEO Jeff Bazons的股权比例引起市场疑问

【公司披露内容】
CTL Temasek控股减持主动股权比例，由原11%减持至9.9%，并准许高管对是否对持股进行出售进行考量
GTT Spruce House投资管理增持主动股权比例，由原19.9%增持至21.7%
HEAR SG VTB控股减持主动股权比例，由原16.6%减持至15.4%
RCKT Adage资本增持被动股权比例，由原2.9%增持至5.35%
PLUG 披露CEO采纳预定的股权交易计划，将在3月7日前购入最高3万美元的PLUG流通股
ED 宣布上调季度股息，由原每股$0.715上调至$0.74
STT 美国道富银行四季度每股收益1.04美元，将裁员1500人，占员工总数6%；预计2019年将节省3.5亿美元基础费用
TXN 德州仪器将季度股息设定在0.77美元/股
GPOR 公布2019年资本预算，同时宣布董事会通过在未来24个月进行新一轮4亿美元的回购项目
JEC 宣布董事会通过新一轮20亿美元的回购项目，同时宣布上调季度股息12%至每股$0.17
MLHR 宣布董事会通过新增2.5亿美元回购规模的回国项目，早前已经披露进行2460万美元的回购项目
FANH 对近期公司股价异动发表声明，称近期波动由一篇无依据的报告影响

【医药股新闻】
ACOR 宣布在柳叶刀神经医学杂志发表INBRIJA的临床第三阶段有效性实验的试验研究
ARGO 公布18年四季度初步税前自然灾害损失为3200万美元
AVRO 宣布AVR-RD-04J基因疗法用于治疗胱氨酸病的研发新药地位申请获得FDA受理
AZN 宣布Linzess用于治疗便秘型过敏性肠易激综合症获得中国监管批准上市
CELG 宣布与Obsidian诊疗达成战略合作协议，将使用Obsidian诊疗公司的不稳定领域技术进行细胞疗法的研发和合作，合作以首期款项加后续里程碑奖金的价格达成
CELG 宣布与Kyn诊疗公司达成全球战略合作，将使用Kyn诊疗公司的免疫肿瘤学专业知识研发新的免疫肿瘤疗法，根据协议CELG以8000万美元的首期款项和股权投资获得Kyn诊疗公司的AHR拮抗剂项目的全球独家专利权
CVS/WMT CVS宣布与WMT达成多年期协议，WMT将继续入驻CVS的零售药房网络
ERYP 宣布在美国临床肿瘤学会年会上发布了eryaspase组合化疗对比单独使用化疗作为胰腺癌患者的二线疗法的临床第三阶段实验研究的海报内容
IIVI 宣布扩大紧凑型缔造QOMO激光系列分析仪器的品种
IMMU 宣布Sacituzumab Govitecan的生物制剂许可申请收到FDA的完全回应函不予通过
LLY 公布LARTRUVO组合doxorubicin用于晚期或转移性软组织肉瘤的临床第三阶段试验研究结果，根据数据药物没有实现主要试验终点
LXRX/SNY LXRX与SNY共同宣布FDA咨询委员会对sotagliflozin用于非辅助胰岛素用于改善一型糖尿病患者的血糖控制的注册新药申请的评议做出8-8投票结果
MOR/JNJ MOR宣布与专利授权方JNJ共同将guselkumab的临床研发扩展至用于溃疡性结肠炎
TYME 公布SM-88作为晚期胰腺癌的单一疗法的临床第二阶段试验研究结果，根据数据药物表现持续改善存活率，知名生物科技博主Adam Feuerstein对TYME公布的数据做出评价，称这一报告是"完全不负责任的"，单一研究并不能做出存活率受益的结论
ZYME/LLY ZYME宣布与LLY的合作项目实现第二项研发新药地位申请里程碑进展

【个股运营】
AAPL 京东日前上架的移动4G优先版的iPhone XR（A2017），64GB版售价低至4999元，128GB版5399元。此前，京东、苏宁、天猫已经纷纷对iPhone XR、iPhone 8、 iPhone 8 Plus进行了降价。公开版iPhone XR（A2018）优惠后只要5399元起
AAPL 2018年10月以来，富士康组装iPhone的工厂裁员5万人
WMT 据Variety报道，WMT没有排除推出视频流服务的可能
FB 据BI报道，Facebook重组AR眼镜部门
TSLA 宣布将削减至多7%的全职人员
GME 公布假期购物季销售数据，截至12月30日的就周内的同店销售同比下滑5.0%，并重申18财年每股收益指引
TIF 公布假期购物季销售数据，销售额同比下滑1%，同店销售同比下滑2%，预计2018财年销售上升6%~7%。去年每股收益接近4.65~4.8美元的下限，预期为4.81美元
CPA 公布12月里程数据，客流量同比增长5.3%，运能同比增长6.0%，满载率下滑0.5个百分点至82.1%
DWDP 公布Enlist E3大豆的上市营销计划
RIO 公布四季度产量，并公布2019年财务指引
NWPX 宣布选为Upper Reach7区河水供给管线升级项目的2.5英里水管的供应商
AKTS 宣布行权价格份额，将购入一套半导体光刻系统
TSM 台积电对2019年第一季度的业绩展望远低于市场预期。分析人士表示，今年开局不利，而台积电难过的日子还在后头，该公司不排除自2009年以来首次出现业绩衰退的可能
FLIR 宣布获得法国国防部的口袋无人机项目的采购合同，合同总价约8900万美元
GEVO 宣布达成协议为Avfuel公司提供可再生的乙醇喷气飞机燃料，用于公务机的绿色燃料可持续发展活动，活动于1月17日在南加州的机场启动
BA 宣布WestJet的十架Dreamliners客机的首架飞机交付使用
OII 宣布获得总价超过8000万美元的三笔海底脐带缆供应合同
CTB 宣布子公司推进早前公布的计划将停止在英国Melksham的工厂生产轻型汽车轮胎，停产轻型汽车轮胎后该工厂将保留约400个职位
KBH 宣布公司的智能家居系统将成为奥兰治县的两个社区的标准功能配件

【中概新闻】
BABA 外媒报道称阿里巴巴据悉推迟部分招聘，削减差旅支出。对此，阿里集团市场公关委员会主席回应称，“不是不招人，而是找对人，找好人，用好人；不是不出差，而是不乱出差，更高效的出差，更好的出差。好的人会越来越多，好的差会越出越好”
YI 宣布CFO因个人原因辞职

【大麻概念】
APHA 宣布与多伦多企业UNOapp签署排他协议合作在加拿大开发大麻行业的技术和分析解决方案

【增发新闻】
CERC 申请由献售股东增发1830万股流通股
KIN 宣布公开增发流通股
ACB 宣布定向发行3亿美元优先可转换债，2024年到期

【盘前并购新闻】
SAND 宣布以3275万美元的现金价格收购第三方持有的厄瓜多尔Fruta de Norte金矿项目的0.9%贵金属冶炼权收益
HII 宣布收购信息技术和政府咨询服务公司Fulcrum IT Services，收购细节未披露
SUN 宣布收购Speedway公司的部分便利店门店，并将出售包括位于纽约Fulton的谷物麦芽制造乙醇的工厂在内的乙醇工厂
CETV 宣布终止2017年7月10日宣布的出售在斯洛文尼亚业务的协议
GLOB 宣布收购云端转换服务公司Avanxo，收购细节未披露
ARNC/APO 据纽约邮报报道，APO接近达成协议以每股$22.00的价格收购ARNC
RDC/ESV RDC 宣布有意推迟与ESV并购相关的庭审和会议日程
CVI/CVRR CVI宣布行权购入CVRR的流通股份，根据协议CVI将以每股$10.50的价格购入2.41亿美元CVRR流通股份
NCS 宣布收购Environmental Stoneworks的流通有限股权，收购预计在一季度完成
PBCT 宣布旗下子公司收购VAR科技金融公司，收购细节未披露
FL 宣布对PENSOLE进行战略投资

【其他个股新闻】
BABA 外媒报道称阿里巴巴据悉推迟部分招聘，削减差旅支出阿里称，不是不招人，而是找对人
NFLX 奈飞第四财季利润超预期，但营收和营收指引均不及预期该股盘前一度跌2%
TSLA 特斯拉将削减至多7%的全职人员，该股盘前跌7%
CVS/WMT CVS与沃尔玛签订了一份新的多年协议，将沃尔玛保留在CVS Caremark药房利益网络中本周早些时候，CVS表示，由于双方在价格上存在争议，预计沃尔玛将退出该网络
LLY 礼来制药公司表示，研究结果并未证实其治疗拉特罗肉瘤疗法的临床疗效该公司正在与全球监管机构合作，确定可能的下一步举措，但预计这一事件将对2019年全球EPS指引产生17美分的影响
AXP 美国运通第四财季盈利和营收均超预期，原因是支出增加以及信贷损失拨备增加
TIF 美国奢侈品零售商蒂芙尼公布，在两个月假期期间，其可比销售额下降2%该公司表示，截至1月31日的财年业绩将接近此前每股4.65-4.80美元指引区间的低端，而华尔街预期为4.77美元
GOOGL 谷歌将以4000万美元收购Fossil智能手表技术
JPM 据向SEC提交的文件显示，摩根大通CEO戴蒙2018年的薪酬增加5%至3100万美元董事会援引以摩根大通2018年强劲表现，向戴蒙发放了有史以来最高的薪酬

【日程】
数据讲话日程
22:05 FOMC永久票委纽约联储主席Williams就美国经济前景与货币政策发表讲话
22:15 12月工业产出环比预期0.3% 前值0.6%
23:00 1月密歇根大学消费者信心指数初值预期96.4 前值98.3
0:00 费城联储主席Harker进行“费城的商业、股票和未来”主题讲话
2:00 1月18日当周总钻井数前值873台

财报日程
1月17日盘后
AXP(美国运通) BEDU(博实乐教育) JBHT NFLX(奈飞) OZK PBCT PRGS TEAM
1月18日盘前
CFG FHN KSU RF SLB(斯伦贝谢) STI(太阳信托银行) STT(道富银行) SYF VFC

拆股日程
STNG 10股合1股、

除息日程
CAT CMRE GGG OI