美股2018年9月11日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMD AMD收涨逾9%，周一，富国银行上调该公司目标价；此外，最唱衰该公司的Susquehanna称AMD在台式机和笔记本电脑市场上的份额正在增加
TSLA 特斯拉收涨8.46%，周一，Bernstein和Baird均认为该公司能实现2018年下半年目标不过，Williams Research给予该公司新卖出评级，目标价为100美元
PSX 截至8月31日，伯克希尔哈撒韦将Phillips 66的股票减持至不足5%
SONO Sonos三季度每股亏损45美分；营收略超市场预期；该股盘后跌超11%
FCAU Tiger Global将对菲亚特克莱斯勒的持股增加一倍以上
INTC 英特尔宣布收购Netspeed系统
MGM/WYNN 摩根士丹利和野村证券等券商的分析师建议买入有澳门敞口的永利、美高梅等博彩股

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CDMO CASY
新闻影响:
SIGA 宣布获得生物防卫高级技术研发管理局合同，为其提供最高6.29亿美元的TPOXX战略储备
SSTI 股价创新高，并收涨4%持续影响
NTNX 宣布获得公司创建以来最大一笔订单，订单来自美国国防部，总价超过2000万美元
TRVN 宣布oliceridine注射液用于管理急性疼痛与FDA麻醉镇痛药物产品咨询委员会的会面定于10月11日举行
SB 宣布与Cosco航运重工达成协议，将部署Alfa Laval PureSOx洗涤器
MEET Luxor资本增持被动股权比例，由原8.2%增持至11.1%
XL 宣布AXA公司对XL的收购案获得监管审批通过，预计收购于9月12日完成
CVNA 昨天上涨超过11%后持续影响，昨天披露3亿美元证券增发

盘后下跌股票
财报财测影响:LMNR SONO MTRX
新闻影响:
PACB 宣布公开增发流通股
NNBR 宣布公开增发1250万股流通股
ECYT 宣布公开增发1.75亿美元流通股，同时申请混合证券暂搁发行
PSX BRK.B披露减持被动股权比例，由原7.5%减持至4.8%
OSTK 披露CEO出售持股，并向股东发布公开信，讨论出售其持股10%的计划
CBS 瑞士联合银行下调CBS评级，由原买入下调至中性

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CDMO +18.1%, SIGA +16.3%, IDTI +11.2%, SSTI +5.5%, BGG +5%,CASY +4.4%, NTNX +3.8%, SB +2.8%, HTHT +2.4%, TRVN +2.3%,BSX +2%, AMD +1.5%, DOCU +1.2%, GNRC +1.2%, CRSP +1%, XL+0.9%, HD +0.9%, BECN +0.9%, TSCO +0.6%, ZEN +0.5%, LOW+0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
LMNR -16.5%, SONO -13.6%, MTRX -11.5%, PACB -8.9%, NNBR-7.1%, ECYT -3.9%, TSLA -2.6%, PSX -2.5%, SD -2.1%, PODD -1%,OSTK -0.8%, BA -0.7%, DAL -0.6%, CBS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CDMO CASY SONC
并购新闻影响:
IDTI 日本瑞萨电子提出以49美元/股代价收购美国芯片制造商IDT，预计交易在2019财年上半年完成
XL 宣布AXA公司对XL的收购案获得监管审批通过，预计收购于9月12日完成
部分个股受飓风进展影响盘前跳空上涨:
BECN GNRC HD LOW TSCO BGG
其他新闻
SIGA 宣布获得生物防卫高级技术研发管理局合同，为其提供最高6.29亿美元的TPOXX战略储备
ACRX 公布与FDA咨询委员会进行的有关Dsuvia的会面日程，处方药付费法生效日为11月3日
SSTI 股价创新高，并收涨4%持续影响
NTNX 宣布获得公司创建以来最大一笔订单，订单来自美国国防部，总价超过2000万美元
SB 宣布与Cosco航运重工达成协议，将部署Alfa Laval PureSOx洗涤器
HTHT 在近期客户资料泄露后HTHT重申公司的政策，并承诺保护客户安全性和隐私性
TRVN 宣布oliceridine注射液用于管理急性疼痛与FDA麻醉镇痛药物产品咨询委员会的会面定于10月11日举行
CRSP CRSP与NTLA和Caribou生物科技公布CRISPR/Cas9基因编译技术的专利上诉最新进展
评级上调影响:
RUN SNAP EQNR BBDC DRI CZR NKE ENDP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FRAN SONO LMNR MTRX
并购新闻影响:
YUMC 据彭博新闻报道，高瓴资本牵头的中资财团据称考虑放弃继续对百胜中国的收购行动
SD 宣布完成公司战略目标评估进程，将推进研发和增长计划
其他新闻
USAT 宣布因审计委员会内审及相关问题尚未完成，延期提交18财年年报
PACB 宣布公开增发流通股
NNBR 宣布公开增发1250万股流通股
ECYT 宣布公开增发1.75亿美元流通股，同时申请混合证券暂搁发行
PSX BRK.B披露减持被动股权比例，由原7.5%减持至4.8%
NXPI 宣布开始发布每股$0.25的普通股分红，登记日9月25日，除息日10月5日
PODD 宣布Shacey Petrovic升职为CEO
AABA 宣布向部分管理定向增发日本雅虎股份，每股354日元
评级下调影响:
MNK CNX TSLA WING WDC CBS JCI

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌2.9%，报1439点

美国8月NFIB中小企业乐观程度指数 108.8%，达到纪录高点，预期 108%，前值 107.9%

美国7月消费信贷变动 +166.4亿美元，预期 +144亿美元，前值 +102.1亿美元修正为+86.4亿美元

【财报】
RENN 人人网第二季度总净营收为1.350亿美元，较上年同期增长582%，其中二手车销售营收为1.227亿美元；GAAP下归属于人人的净利润为1.661亿美元，去年同期为净亏损1720万美元。扭亏为盈主要是由于公司在2018年4月30日宣布的一笔交易中获得了1.808亿美元的一次性收益，这笔收益在第二季度得到确认
SONO Sonos三季度每股亏损45美分。三季度经调整EBITDA亏损154万美元。三季度营收2.084亿美元，市场预期2.078亿美元。公司预期2018年全年经调整EBITDA 5900-6200万美元。公司预期2018年全年经调整营收11.09-11.14亿美元，市场预期11.1亿美元

【媒体头条】
据纽约时报报道，特朗普政府计划撤销沼气开发政策，受影响个股包括:KOL XLE
BABA 据路透社报道，BABA放弃对俄罗斯业务的控股权以在俄罗斯成立合资项目
NTES 据路透社报道，网易计划修改金融网页的不规范内容

【公司披露内容】
CGG 宣布董事会投票通过将公司的美国存托股从纽交所退市的决定，董事会认为CGG的主要市场是巴黎泛欧交易所，在纽交所的上市和注册费用超过了在该市场获得的收益，因而选择自愿退市
OPK 对公司的流通股挂牌交易暂停作出公告，称SEC对公司及前任CEO提起的诉讼与公司的财务报告、财务操作和业务运营无关，公司正积极与纳斯达克接触提供证交所所需的相关细心，但交易恢复的时间尚未能确认
MEET Luxor资本增持被动股权比例，由原8.2%增持至11.1%
PSX/BRK.B BRK.B披露减持被动股权比例，由原7.5%减持至4.8%
ZGNX Scopia增持被动股权比例，由原8.4%增持至12.7%
NJR 宣布上调季度分红，由原每股$0.2725上调至$0.2925
NXPI 宣布开始发布每股$0.25的普通股分红，登记日9月25日，除息日10月5日
STOR 宣布上调季度分红，由原每股$0.31上调至$0.33
LBRT 宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目
MTZ 宣布在完成1亿美元回购项目后，新增1.5亿美元回购计划
OSTK 宣布董CEO向股东发布公开信，讨论出售持股的10%的详情，有意将把大部门资金再投资于与Overstock和Medici Ventures共同进行的两项投资
LPG 对股东BW LPG近期公开信做出回应，称公司管理与其进行过多次会面，并进行持续沟通，近期的公开信具有误导性
USAT 宣布因审计委员会内审及相关问题尚未完成，延期提交18财年年报
EC 宣布与丰业银行和瑞穗达成合计6.65亿美元的或有信用额度协议

【医药股新闻】
ABBV 宣布VENCLEXTA的适用范围扩展至组合rutuximab治疗经过治疗的且没有受到治疗影响的慢性淋巴细胞白血病患者获得FDA通过认证
ACRX 公布与FDA咨询委员会进行的有关Dsuvia的会面日程，处方药付费法生效日为11月3日
BHC 宣布全资子公司Salix制药及其合作伙伴Borgine B.V.共同宣布在美国上市低剂量处方肠道药物PLENVU
CRSP/NTLA CRSP与NTLA和Caribou生物科技公布CRISPR/Cas9基因编译技术的专利上诉最新进展
IMV 宣布扩大公司主打候选药DPX-Survivac组合低剂量cyclophosphamide和KEYTRUDA用于治疗指定晚期或复发固态肿瘤的临床第二阶段研究项目
INCY 宣布与Foudation Medicine达成协议，共同研发推进审批和销售INCB54828的联合诊断平台
IRMD 宣布IRadimed 3880 MRI患者匹配生命体征检测系统获得日本劳动福利部审批通过，该系统可以用于MRI监察室的任意位置
MRK 宣布STROMECTOL适用范围用于治疗肠圆线虫病和盘尾丝虫病，及疑似具有较大破坏性的热带寄生虫感染获得加拿大卫生部通过
MRK 宣布meropenem用于治疗需入院治疗的细菌性肺炎或使用呼吸机引起的细菌性肺炎的临床第三阶段研究实现主要试验终点
SIGA 宣布获得生物防卫高级技术研发管理局合同，为其提供最高6.29亿美元的TPOXX战略储备
TRVN 宣布oliceridine注射液用于管理急性疼痛与FDA麻醉镇痛药物产品咨询委员会的会面定于10月11日举行
VIVE 宣布向FDA提交评估低温单机射频技术用于改善女性压力性尿失禁的安全有效性的临床试验项目的额研发设备豁免地位(IDE)申请
XENE/BHC XENE宣布买断BHC持有的有关XEN1101的全部里程碑奖金和专利权益

【个股运营】
佛罗伦斯飓风正在朝东海岸行进，受影响家装个股包括:BECN BGG BLD BLDR GNRC HD LL LOW JELD MAS MHK MLM SHW VMC 保险股包括:UVE Y RE ALL TRV CB
TSLA 马斯克宣布周三起将特斯拉的7种可选配色减少2种，以简化生产
UN/UL 联合利华宣布将母公司结构简化为单一控股结构
BA 波音预计未来20年中国将购买7690架新飞机
BA 波音将于9月11日暂停在S.Carolina工厂的运作。S.Carolina的暂停将马上开始。一旦安全就恢复S.Carolina工厂的运作
AZUL 公布8月历程数据，主要航线客里程同比增长21.5%,运能同比增长20.3%
HA 公布8月里程数据，主要航线客运里程同比增长7.6%，运能同比增长9.9%
UAL 公布8月里程数据，总客流量同比增长7.8%，运能同比增长5.4%，满载率提高2.0个百分点至87.3%
MTG 公布8月运营数据，强制险同比增长7.6%为2045亿美元，消除不良资产总额同比下滑17.5%为3.375万笔
ITG 公布8月交易数据，成交量为26亿股，日均成交量1.14亿股
NTNX 宣布获得公司创建以来最大一笔订单，订单来自美国国防部，总价超过2000万美元
HBB 宣布与Groupe SEB USA达成有关家用蒸汽熨斗的专利分歧的和解协议
SB 宣布与Cosco航运重工达成协议，将部署Alfa Laval PureSOx洗涤器
OKE 宣布对德州西部的LPG管线系统进行2.95亿美元投资，扩大管线系统，项目扩展预计在2020年一季度完成
EIX 宣布在南加州Edison的工厂采取措施提高电网的安全性和弹性以降低野火发生风险
WEX 宣布与Troovo达成合作伙伴关系，在亚太地区实现虚拟卡的人工智能处理生成
MAXR 宣布旗下MDA与南非国家宇航局达成一年期期项目提供一年期的海事巡逻项目合同
BA 宣布获得美国空军总价约29亿美元，合同预计在2022年1月前完成
BA/LMT 五角大楼称，美国国务院批准向日本出售E-2D高级鹰眼机载预警和控制飞机的计划，预计费用为31亿美元
TMUS/ERIC TMUS宣布与ERIC达成总价35亿美元的5G网络硬件软件部署协议
LLL 宣布获得美国军方2亿美元合同海事监控
DOV 宣布在近期采取新的短期开支削减计划
VALE 花旗预计淡水河谷铁矿石单季出货量将超过1亿吨
RACE 宣布全资子公司Ferrari S.p.A.与意大利税务达成协议，获得专利营收税务豁免，根据豁免规定，2015-2019期间的专利营收可以税务优惠，预计2015-2017年的税务收益为1.39亿欧元，以上税务减免将反映在集团2018年三季度财报中
PVG 宣布2017年采矿年的年报中的依据各类牌照Brucejack矿区挖掘岩石总储量数据不准确，数据包含了截至2017年底的所有历史开采总量
WRD 宣布计划搭建一家全资油田采出水采油系统，该项目将由公司建设并运营，预计2019年年中完工
SOLO 宣布将在今年10月12日加州举行的AltCar Expo展会上推出新的SOLO全店里单座乘用车，公司计划在洛杉矶开设新的经销商，并计划在2019年起在加州和太阳平西北部设立经销商
IAG 公布进行中的2018年度钻探项目的Nelligan合资项目首次勘探结果，目前获得12个钻石矿钻孔的勘探结果，剩余20个钻孔结果尚未完成
FSB 宣布获得房利美认证提供卖方/服务机构服务
MGM 宣布与美国橄榄球联盟达成协议，将进行包括投资咋内的三年期赞助计划
DOV 公布了公司的规模调整计划，以提高利润率和运营水平，计划将不会影响研发活动，预计调整计划将在2019年末实现1.3亿美元税前营收增长
IMAX 宣布与中国最大的国有商业地产开发商华润置地子公司万象影城达成新建14家IMAX影院的协议，预计完成后IMAX在大中华区的影厅总数超过900
TLND 宣布在纽约举行的Strata数据会议上推出新的复杂机器学习沙盒项目，简化开发者的智能数据内容创建流程
IRDY 宣布选择Satcom Direct作为公司Iridium Certus航空产品项目的增值制造和服务供应商
CCO 宣布旗下品牌业务Clear Channel Airports和简介子公司IheartMedia共同宣布获得波兰特国际机场的10年期合同
SSC 宣布与中国一汽贷款达成三年期60亿美元合同，根据协议SSC将通过旗下全球战略合作网络进行两笔融资活动，一笔在中国国内，第二笔在全球范围进行，其中在中国的融资活动总额约为合同期内350亿人民币
RUN 宣布启动在中低收入太阳能项目的扩张计划，计划在低收入租户市场开发至少100兆瓦太阳能发电产能

【中概新闻】
BABA 穆迪称，阿里巴巴的董事局主席传承计划将不会对其信贷质量造成影响
BABA 阿里巴巴、RDIF和MAIL.RU将成立俄罗斯电商合资业务
JD 京东集团副总裁黄星在东方经济论坛期间表示，“在全球30个国家设立大概30个国际供应链节点是京东今年年初定的计划，整体来说，应该会在2到3年内完成。”
HTHT 在近期客户资料泄露后HTHT重申公司的政策，并承诺保护客户安全性和隐私性

【大麻概念】
TLRY 宣布公司在加拿大 获得批准的生产线大麻制品产品Tilray 2:100成功进口至英国用于为一名有需要的儿童患者提供治疗

【增发新闻】
SSL 申请发行债券
AABA 宣布向部分管理定向增发日本雅虎股份，每股354日元
ECYT 宣布公开增发1.75亿美元流通股，同时申请混合证券暂搁发行
IFF 宣布公开增发15亿美元流通股，同时增发1500万股价值7.5亿美元的游行股权股本
NNBR 宣布公开增发1250万股流通股
PACB 宣布公开增发流通股
AL 宣布公开发行12亿美元优先未担保票据
ENVA 宣布定向发行3.75亿美元优先票据，2025年到期
FTAI 宣布发行3亿美元优先票据，2025年到期
HPE 宣布发行5亿美元3.500%的优先票据，2021年到期，发行价格为票面价格的99.861%，发行8亿美元浮动利率票据，2021年到期，发行价格为票面价格100%

【盘前并购新闻】
BCC 宣布Woodgrain Millwork收购BCC位于俄勒冈东北部的Pilot Rock和La Grande木材厂及Island City的刨花板业务，收购细节未披露
TWLO 宣布收购合同中心报告演讲分析和人力优化软件供应商Ytica，收购细节未披露
FLIR 宣布收购自动驾驶道路信息和交互数据生成分享自软件研发商Acyclica，收购细节未披露
IVTY/SYK SYK宣布以每股$7.40的现金价格收购IVTY，总价约1.9亿美元
MDCA 宣布旗下Allison+Partners完成对公关数字代理公司OneChocolate Communicaitons的收购
CIGI 宣布收购资产咨询服务和房地产管理公司Landmark Properties，收购细节未披露
FCFS 宣布收购墨西哥154家专业当铺构成的资产
SD 宣布完成公司战略目标评估进程，将推进研发和增长计划
DCI 宣布收购工业空气过滤抽泣机制造商BOFA International，收购细节未披露，预计收购后首年增加DCI营收约4千万美元
IDTI Renesas宣布以每股$49.00的现金价格收购IDTI，总价约67亿美元
JPM 摩根大通收购了一系列美国货运交通资产，以加大对电子商务的押注
OSTK 宣布董CEO向股东发布公开信，讨论出售持股的10%的详情，有意将把大部门资金再投资于与Overstock和Medici Ventures共同进行的两项投资
YUMC 据彭博新闻报道，高瓴资本牵头的中资财团据称考虑放弃继续对百胜中国的收购行动
BABA 阿里巴巴、RDIF和MAIL.RU将成立俄罗斯电商合资业务
IDTI 日本瑞萨电子提出以49美元/股代价收购美国芯片制造商IDT，预计交易在2019财年上半年完成
XL 宣布AXA公司对XL的收购案获得监管审批通过，预计收购于9月12日完成
ZEN 宣布收购简易销售管理软件开发商FutureSimple，收购细节未披露

【其他个股新闻】
YUMC 据彭博，高瓴资本牵头的中资财团考虑放弃继续对百胜中国的收购行动
NKE Canaccord Genuity分析师上调耐克评级及目标价
MGM/WYNN 摩根士丹利和野村证券等券商的分析师建议买入有澳门敞口的永利、美高梅等博彩股
TSLA 野村证券下调特斯拉评级及目标价，分析师Romit Shah表示，“特斯拉股票不再可投资尽管基本面有所改善，但我们认为特斯拉需要更好的领导层”
SONO 智能音箱厂商Sonos三季度每股亏损45美分；营收略超市场预期，该公司在一份声明中称，其收入同比下降6%
AAPL 瑞银将苹果目标价从215美元上调至250美元，理由是该公司从iPhone获得的经常性设备收入
JD 据俄罗斯卫星网，京东拟在2-3年内打造30个国际供应链枢纽
RENN 人人公司二季度总净营收同比增长582%，净亏损同比扩大
LKM 据腾讯科技，10日，凌动智行（原网秦）创始人林宇宣布回归公司，林宇称网秦原董事长、凌动智行CEO史文勇涉嫌重大刑事案件，涉嫌将其绑架13个多月史文勇发声明称，本人与其声称的立案事宜无关，在公司正常履职
BABA 据彭博，11日，阿里巴巴集团与俄罗斯直接投资基金（RDIF）、Mail.Ru集团、 MegaFon宣布建立新的战略合作伙伴关系，成立电商合资公司

【IPO新闻】
UROV 专注于开发改善泌尿状况疗法的临床阶段生物医药公司Urovant提交IPO申请，计划以UROV为代买在纳斯达克上市

【日程】
数据讲话日程
18:00 8月NFIB中小企业乐观程度指数 预期108.1% 前值107.9%
22:00 7月批发库存环比终值 预期0.3% 前值0.7%
22:00 7月JOLTS职位空缺 预期667.5万 前值666.2万
4:30 9月7日当周API原油库存变动 前值-117万桶

财报日程
9月10日盘后
CASY MTRX SONO(Sonos)
9月11日盘前
FRAN USAT
9月11日盘后
FARM

拆股日程
CXRXF 300股合1股

除息日程
AEE APC CSGS DHF ECC FORR FOX FOXA GES HPE HPQ HRB KSS LGI LOR LRCX NWS NWSA PSA PSB STFC TXRH UVSP WGO

IPO预告
9月12日
纽约
NIO 承销股数1.6亿 定价区间$6.25-$8.25
简介:蔚来汽车是中国的智能电动汽车生产商
纳斯达克
YI 承销股数930万 定价区间$14.00-$16.00
简介:一药网隶属于广东壹号大药房医药连锁有限公司，是中国第一批获得国家食品药品监督管理局颁发的《互联网药品交易许可证》的合法网上药店

9月14日
纳斯达克
NMCI 承销股数530万 定价区间$18.00-$20.00
简介:NMCI是美国运能最大的航运公司之一
PRNB 承销股数470万 定价区间$15.00-$17.00
简介:PRNB是一家主要研发炎症和自免疫疾病及癌症疗法的研发期生物制药公司
QTT 承销股数1600万 定价区间$7.00-$9.00
简介:趣头条作为一款新生代内容资讯APP，由上海基分文化传播有限公司开发。团队致力于让用户的阅读更有价值，通过大数据算法和云计算等技术，为用户提供感兴趣、有价值的个性化内容及服务

9月21日
纽约
ELAN 承销股数6290万 定价区间$20.00-$23.00
简介:ELAN是礼来制药旗下专注动物医疗和宠物养殖动物产品研发生产销售的业务部门
FTCH 承销股数3750万 定价区间$15.00-$17.00
简介:FTCH是一家全球领先的时尚奢侈品购物平台公司