美股2018年8月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NVDA 英伟达宣布推出RTX 2000系列游戏芯片，将于9月20日正式上市，售价499-999美元不等
FN Fabrinet第四财季盈利和营收均超市场预期，第一财季盈利指引也超预期
CSCO 据彭博，思科被指对美国工人存在偏见
FB/TWTR 据路透，特朗普称，让推特、Facebook等公司自己在其平台上制定内容规则是非常危险的
CVSI 知名做空机构Citron对CV科学持谨慎态度
AAPL 果正计划推出一款新的低成本MacBook此外，New Street Research下调苹果评级至卖出，称iPhone X的流行正在侵蚀苹果2019年和2020年的收入
EA 艺电宣布战地5（Battlefield V）测试版将于9月4日开始，将于9月6日对所有人开放
LKM 凌动智行宣布与阿里巴巴旗下的在线旅行社Fliggy进行商业合作
SSC 与中国国家运输能力有限公司（NTS）签署了一份为期三年、价值240亿美元的独家协议，为后者提供大规模的电动公交升级服务
WMT 沃尔玛将逐步停止使用含二氯甲烷和NMP化学品的除漆产品

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:FN
新闻影响:
VTL Cantor Fitzgerald给予VTL初始评级增持，目标价格$18
CVSI 昨天受香橼的做空报告影响下跌超过35%后回调
GTN 确认公司达成协议出售在八个地区市场的电视台资产，出售资产将进一步推进与Gray/Raycom的并购
CDAY/WDAY Guggenheim给予CDAY/WDAY初始评级买入

盘后下跌股票
财报财测影响:NDSN FANH
新闻影响:
APPN 宣布由公司和献售股东共同公开承销增发200万股A类流通股，其中献售股东增发32.5万股
CREE 宣布定向发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期
MELI 宣布发行8亿美元优先可转换票据，2028年到期
HTZ CFO宣布辞职寻求其他职业机会

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FN +7.3%, TOL +6.5%, TLRY +6.4%, VTL +5.6%, MDT +3.9%,NOK +1.5%, LTM +1.3%, AZN +1.2%, CVSI +1%, GTN +0.9%,CDAY +0.8%, WDAY +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
JILL -8.6%, NDSN -7.7%, LII -6.8%, EKSO -5.7%, FANH -4.1%,CREE -3.1%, HTZ -3.1%, KSS -3%, KSS -2.7%, HMY -1.9%, SJM-1.7%, MELI -1.2%, APPN -0.9%, BHP -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TOL FN MDT
其他新闻
CRON 公布与政府运营和私营运营商自今年10月起的休闲用大麻制品供应协议初始协议
TLRY 宣布与Ontario Cannabis Retail公司达成供应协议，将自10月17日起为其提供一系列大麻制品
NOK 公布5G移动业务方面的专利费用水平，预计每台设备的获得专利费用为3欧元
AZN 宣布Tagrisso作为EGFR变异的非小细胞肺癌的一线疗法获得日本监管审批通过
CVSI 昨天受香橼的做空报告影响下跌超过35%后回调
GTN 确认公司达成协议出售在八个地区市场的电视台资产，出售资产将进一步推进与Gray/Raycom的并购
评级上调影响:
VTL DISCA SYMC FND AVNS EL CDAY WDAY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
JILL NDSN FANH LII(同时公布与爱荷华州龙卷风相关的财务信息，预计业务中断的保险费用将减少2018财年每股收益，增加2019财年每股营收) KSS HMY BHP
其他新闻
APPN 宣布由公司和献售股东以每股$35.15的价格共同公开承销增发200万股A类流通股，其中献售股东增发32.5万股
CREE 宣布定向发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期
HTZ CFO宣布辞职寻求其他职业机会
EKSO 宣布达成控股权证券增发销售协议，将最高增发2500万美元流通股
MELI 宣布发行8亿美元优先可转换票据，2028年到期
评级下调影响:
LII BRX

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨0.52%，报1736点

【财报】
COTY Coty四季度每股收益为0.14美元，比市场预期0.13美元高0.01美元。营业收入同比增长2.6%，达到23亿美元，市场预期为23.1亿美元。该公司降低了2019财年业绩展望
TOL Toll Brothers三季度每股盈利1.26美元，比市场预期值1.03美元高0.23美元。营业收入同比增长27.3%，达到19.1亿美元，市场预期为18.1亿美元。新增订单额为20.3亿美元，大增12%，订单数增7%
MDT Medtronic一季度收益1.17美元，比市场预期值1.11美元高0.06美元。营业收入同比下降0.1%，为73.8亿美元，市场预期为72.4亿美元
KSS Kohl's二季度每股收益1.76美元，比市场预期值1.64美元高0.12美元。营业收入同比增长4%，达到45.7亿美元，市场预期为42.7亿美元
FN Fabrinet第四财季经调整EPS 81美分，市场预期75美分。第四财季营收3.453亿美元，市场预期3.38亿美元。公司预期第一财季经调整EPS 80-83美分，市场预期79美分

【媒体头条】
据路透社报道，欧盟汽车厂商反对特朗普的北美自由贸易区条款，受影响个股和ETF包括:FCAU CARZ
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉的供货商对能否收到货款表示担忧
MSFT 据今日美国报道，微软的团队发现俄罗斯黑客将保守派政治集团作为攻击目标，受影响ETF包括:RSX HACK
JPM 据CNBC报道，JPM将推出新的投资应用app将对用户首年的前100次交易免收交易费用，受影响个股包括:SCHW AMTD ETFC
K/GSK 据经济时代报道，K和Reckett Benckiser有意收购GSK在印度的业务

【公司披露内容】
PETX Enagaged资本增持主动股权比例，由原6.8%增持至8.1%
SWCH 披露与Intel Capital Corp达成协议，于8月16日以每股$10.543的价格回购Intel Capital持有的全部605.5万股SWCH流通股
TPH 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目，目前总回购规模为2亿美元

【医药股新闻】
ACRS 宣布在癌症研究杂志上发表题为抑制基质p38MAPK/MK2制剂用于限制乳腺癌转移及患者化疗导致的骨质流失的文章，讨论ATI-450用于限制乳腺癌转移和预防乳腺癌的引起的骨质流失的小鼠模型研究结果
ALNY 宣布提前完成givosiran用于治疗机型肝卟啉症的临床第三阶段试验研究的病患招募工作，预计在九月底公布研究的初步分析摘要报告，以支持药物的加速审批进程，并预计在2019年公布试验首要终点报告结果
AZN 宣布Tagrisso作为EGFR变异的非小细胞肺癌的一线疗法获得日本监管审批通过
BOLD 宣布AT132用于治疗伴性肌管性肌病获得FDA再生医学先进疗法地位认证
IRWD 与Astellas共同宣布Linzess胶囊用于治疗慢性便秘获得日本监管批准通过
MNOV 宣布美国国立卫生研究院下属国家酒精滥用和酒精中毒研究所将资助MN-166用于作为减少酗酒患者的酒精摄入将的潜在治疗方案的临床第二阶段2b试验研究，实验项目将招募132名患者
MRK 宣布KEYTRYUDA的药品说明增加可用于组合ALIMTA和铂化疗作为没有EGFR或ALK肿瘤基因畸变的转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线疗法获得FDA通过认证
RNN/MRK RRN宣布与MRK达成临床合作协议，将共同进行评估RX-5902组合KEYRUDA用于转移性三阴乳腺癌的临床第二阶段试验项目

【个股运营】
据华尔街日报报道，美国环境保护局主管签署提案，建议取消对煤炭企业的限制
BAC 韩国交易所称正对美银美林在韩业务是否涉及不公平交易展开调查
TWTR/FB 据路透社报道，特朗普称让推特、Facebook等公司自己就其平台制定内容规则是非常危险的
CSCO 据彭博新闻报道，美国劳工部调查人员最近得出结论，思科系统偏袒移民签证持有者，歧视美国工人
GOOG 谷歌高管Walker将于9月5日出席美国国会参议院情报委员会听证会
TSLA Elon Musk的Instagram账号似乎已经注销
IMAX/GOOG IMAX宣布与终止与谷歌在VR相机方面的合作
LII 公布与爱荷华州龙卷风相关的财务信息，预计业务中断的保险费用将减少2018财年每股收益，增加2019财年每股营收
REVG/FSS REVG宣布与FSS达成合作伙伴关系，将为FSS提供全部种类的照明和信号产品
PAA/PAGP 共同宣布公司的管理层交替工作在10月1日将正式生效
COL 宣布获得2.9亿美元美国军方合同，预计合同于2021年9月完成
TLRY 宣布与Ontario Cannabis Retail公司达成供应协议，将自10月17日起为其提供一系列大麻制品
CRON 公布与政府运营和私营运营商自今年10月起的休闲用大麻制品供应协议初始协议
NOK 公布5G移动业务方面的专利费用水平，预计每台设备的获得专利费用为3欧元
DBL 杜比宣布与华润置地(深圳)有限公司达成合作协议，将在该公司的万影深圳旗舰店部署杜比影院，并在未来两年在中国东南部开设更多门店
GSV 公布公司持有100%开采权和控股权的在内华达Carlin矿脉的Railroad-Pinio项目的24个核心钻孔的钻探结果，分析结果证实了该矿床东部氧化物近况话和侧向扩张连续性
SA 宣布开始对公司持有100%开采权的英属哥伦比亚Iskut项目进行金矿上升钻探
FSS 宣布匹兹堡上诉法院做出裁决意见同意初审法院做出的驳回七名匹兹堡小法院对FSS提起的有关消防车上的报警器导致听力损失的诉讼请求的决定

【中概新闻】
BABA 菜鸟与新加坡航空宣布达成战略合作，新航将为菜鸟在全球提供舱位运力的全面支持，并在航空段数据展开更多对接探索。在阿里巴巴与新航签订的战略合作内容中，飞猪、菜鸟、阿里云、支付宝四个业务线都将加入到合作中，合作内容涵盖机票销售、会员互通、创新营销、国际货运、云计算服务、机上支付等方面

【增发新闻】
APPN 申请混合证券暂搁发行
HPT 申请混合证券暂搁发行
INSW 申请由献售股东增发748万股流通股
APPN 宣布由公司和献售股东以每股$35.15的价格共同公开承销增发200万股A类流通股，其中献售股东增发32.5万股
CERC 宣布达成股权购买协议，于8月17日以每股$3.91的价格增发100万股股份，总募集资本约391亿美元
DCP 宣布达成证券分销协议，将增发7.5亿美元股份
EKSO 宣布达成控股权证券增发销售协议，将最高增发2500万美元流通股
CREE 宣布定向发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期
FLR 宣布发行6亿美元4.250%的优先未担保票据，2028年到期
MELI 宣布发行8亿美元优先可转换票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
LYB/SHLM LYB宣布完成对SHLM的收购
CPBO 确认收到来自FengTai Global提出的每股$118.00的不具约束力收购意向
MGY 宣布以1.35亿美元现金价格收购Harvest Oil&Gas公司在德州南部的全部资产
PAA/MMP PAA与MMP共同宣布以14.38亿美元的价格出售共同持有的BridgeTex管线公司的50%股权
EEX 宣布以2800万美元收购EH Media的技术互补智能品牌业务CEDIA Expo和Connecting Point Marketing Group
SJM 公布财报，并因拆分出售烘培业务下调18财年营收展望数据，重申19财年每股收益
GOOG 据CNBC报道，谷歌参投的医疗服务提供商One Medical可能募集逾2亿美元
GTN 确认公司达成协议出售在八个地区市场的电视台资产，出售资产将进一步推进与Gray/Raycom的并购
UTX 据华尔街日报报道，UTX收购分析初创公司Predikto
SSP 宣布以5500万美元的价格收购ABC电视台在佛罗里达和德州的关联方电视台，预计收购增加收购完成后首年SPP营收
MEI 宣布达成协议以4.2亿美元的价格收购Grakon Parent
TGNA/CBS TGNA宣布以1.05亿美元的现金价格收购CBS关联方地方电视台WTOL和NBC电视台关联方KWES电视台
GBX 宣布与Watco达成协议，将终止双方的GBW轨道车服务和修理合资项目

【其他个股新闻】
FN Fabrinet第四财季盈利和营收均超市场预期，第一财季盈利指引也超预期
EA 艺电宣布战地5（Battlefield V）测试版将于9月4日开始，将于9月6日对所有人开放
CVSI 知名做空机构Citron对CV科学持谨慎态度
NVDA 英伟达宣布推出RTX 2000系列游戏芯片，将于9月20日正式上市，售价499-999美元不等
CSCO 据彭博，思科被指对美国工人存在偏见
FB/TWTR 据路透，特朗普称，让推特、Facebook等公司自己在其平台上制定内容规则是非常危险的
BABA 据上证报报道，蚂蚁金服回应称，从来没有制定过上市时间表，不存在“上市推迟”一说此外，菜鸟与新航达成战略合作 将在航空数据展开更多探索
CTRP 21日，携程与澳大利亚维多利亚马会首次签署战略合作谅解备忘录，双方将在赛事旅游方面开发定制化旅游产品
CHA 昨日，中国电信发布了2018年中期业绩财报 上半年经营收入达到1930.29亿元，比去年同期上升4.7%；公司股东应占利润达到135.70亿元，比去年同期上升8.1%
CBPO 据证券时报e公司，21日，鼎晖投资、中银集团等财团表示，已提议以每股118美元的价格全现金收购泰邦生物所有已发行且尚未由财团持有的普通股，交易额约39亿美元
UXIN WPP旗下的市场调研咨询分支TNS截至7月的最新研究显示，在国内二手车电商品牌表现中，优信二手车多项关键指标领跑行业截至7月，优信二手车品牌认知份额为91%，领先于其他品牌

【日程】
数据讲话日程
4:30 8月17日当周API原油库存变动 前值366万桶

财报日程
8月20日盘后
FN(Fabrinet) NDSN
8月21日盘前
COTY(Coty) DAKT DSW JILL KSS(柯尔百货) MDT(美敦力) PINC SJM(J.M. Smucker) TJX(TJX) TOL
8月21日盘后
BBL(必和必拓) JKHY(杰克亨利) KEYS LZB MYGN PSTG RRGB SE URBN
8月22日盘前
ADI(亚德诺) BITA BNED LOW MOMO(陌陌) PLAB RY(加拿大皇家银行) TGT(塔吉特) USAT UXIN(优信)

拆股日程
CFBK 11股拆2股
FXLG 1股拆2股

除息日程
AFL ALV BG CMI COT CRD.A CRD.B CSTE CTSH DNB EQIX EQNR FOF HVT INB LDP LMAT LUV MGIC MIE NAT NLSN POWL PSF RNP RQI TRU UTF VMC

IPO预告
纳斯达克
BNGO 承销股数245万 超额承销336万 定价区间$6.00-$7.00 定价$6.125
简介:BNGO是一家生产基因分析使用的生命科学设备的供应商