美股2018年3月26日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
DBX 云储存公司Dropbox 23日在美国纳斯达克交易所上市，IPO定价为每股21美元，首日开盘价为29.00美元，Dropbox收涨35.62%，报28.48美元
STG 尚德机构23日在美国纽交所上市交易，IPO定价为11.50美元，首日开盘价为13.10美元，首日收跌3.74%，报11.10美元
QCOM 高通公布2018年年度股东大会初步结果，所有10名高通董事提名人连任高通董事 而华尔街日报报道称，包括CEO在内的六位高通董事提名人获得连任投票在40%-50%之间，其他4位超50%
AAPL 凯基证券分析师Ming-Chi Kuo预计苹果公司的电容笔“铅笔（Pencil）”发货量今年将翻一番至900-1000万支 此外，美银美林表示，苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计将于2020年发布
BA 波音与全日空（All Nippon）完成两架波音777客机的订单
KO 可口可乐旗下墨西哥瓶装公司因安全问题关闭Guerrero分厂
FB 据华尔街日报报道，Facebook据称正接触诸多广告商、市场营销人员等，告诉他们该公司正致力于审查所有应用程序
WFC 富国银行风险管理部门四大高管将辞职

【上周涨跌汇总】
涨幅前20:
医疗保健: GERN (5.64 +67.36%), ARNA (41.88 +32.91%), HRTX (28.2 +31.16%), OMER (14.09 +26.71%), AKAO (12.88 +12%)
原料: KLDX (2.35 +63.19%), NG (4.61 +12.99%), NGD (2.55 +10.87%), GFI (4.1 +9.92%)
工业: DXPE (39.29 +21.53%), RUN (8.43 +10.05%)
非必需消费品: GES (20.36 +36.74%), LE (21.45 +32.82%)
能源: CRC (17.24 +15.78%), SN (3.31 +12.59%), AAV (3.2 +10.34%)
电信服务: NIHD (2.2 +20.22%)

跌幅前20:
医疗保健: ALDR (11.25 -20.49%), MACK (8.29 -19.83%), OTIC (4.05 -19.8%), ENDP (5.86 -16.41%), EXAS (4.12 -16.07%)
原料: GSM (11.09 -31.15%), CENX (16.67 -20%), CMC (20.39 -17.21%), EGO (0.9 -15.89%),
工业: RRTS (3.25 -21.5%), MLHR (30.7 -18.68%)
非必需消费品: GPRO (4.58 -17.33%), EVC (4.35 -15.53%)
信息技术: CARB (27.75 -16.92%), BDC (64.55 -16.35%), MTSI (17.72 -16.22%)
能源: DM (16.25 -24.77%)
电信服务: IDT (10.08 -15.37%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
VCEL +8.4%, GNC +6.7%, BP +3.1%, BCS +2.7%, TTM +2.6%, BAC +2.3%, ABB +2.3%, LYG +2.2%, ING +2.1%, LUV +2.1%, TEVA +2.1%, NOK +2%, DDD +2%, SHPG +2%, TEUM +1.9%, C +1.9%, SFUN +1.8%, CUK +1%, ERIC +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
BHVN -35.2%, ZSAN -15.3%, CXO -2.3%, ZBRA -0.6%, SMG -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HMI SNP KALA
并购新闻影响:
FINL 欧洲运动户外品牌JD运动时尚宣布以每股$13.50的价格收购FINL
XRAY 宣布收购雅克正畸护理3D科技公司OraMetrix，收购细节未披露
部分金融股盘钱跳空上涨:
BCS BAC LYG ING C
其他新闻
SSTI 受近期财报和限制业务伙伴的枪售新闻持续影响
USG BRK.B重申主动股权比例达30.8%，同时披露Knauf Entities提出以每股$42.00的价格收购USG
HTBX 公布评估HS-410组合卡介苗用于治疗非基层浸润性膀胱肿瘤的两年期复发率数据
IMGN 公布Mirvetuximab Soravtansine组合Pembrolizumab用于治疗铂疗法无效的卵巢上皮癌的临床有效性和耐药性评估试验获得正面有效性数据
EVOK EVOK宣布与MNK达成协议延期Gimoti用于治疗女性胃轻瘫项目的研发和里程碑奖金支付进度
ARGX 宣布ARGX-113用于治疗重症肌无力获得孤儿药地位认证
NWL Glenvie资本管理增持被动股权比例，由原3.51%增持至5.56%
SHPG 宣布与NanoMedSyn达成合作研发协议，共同研发溶酶体贮积症的疗法
RTN 宣布获得美国空军5.23亿美元合同
评级上调影响:
MRO QSR DLTR GOLD INTC MO DRI ADI MET

跳空下跌新闻
其他新闻
PTGX 宣布在经过独立数据委员会的初步分析后，公司决定继续进行PTG-100的临床第二阶段2b试验
BHVN BHVN宣布remegepant用于急性治疗偏头痛的两项临床第三阶段试验获得正面试验摘要报告，但受到AGN的竞品ubrogepant的注册新药申请进程影响，BHVN股价下跌
TNTR CFO Ian Halifax辞职，4月30日生效
ALNY 宣布lumasiran用于治疗一型原发型高草酸获得欧盟EMA优先药物项目地位
IP 宣布公司提出最新的收购意向收购Smurfit Kappa的全部股本
PTI 宣布达成协议进行5千万美元的市价增发

【经济数据】
FB 据Axios报道，民调表明在数据泄露事件后美国民众对FB丧失信心
KSU 据华尔街日报报道，文章认为新的海外营业税对KSU造成影响
PG/FB 据华尔街日报报道，包括PG在内的客户对FB的数据泄露事件表示失望
AAPL 据纽约时代报道，苹果计划推出原创剧集项目，受影响个股包括:NFLX

【财报】
HMI 华米科技第四财季营收增长22.8%至7.526亿元人民币 第四财季EPS 0.32美元 第四财季毛利率达到22.2%，相比之下2016年第四财季为20.2% 华米科技预计2018财年第一财季净利润为5.3-5.5亿元人民币
COE 中国教育在线公布四季度财报，每股亏损0.08，去年同期为亏损0.51，营收为4010万人民币，去年为1.282亿美元，毛收入3.934亿人民币，同比增长37.8%

【媒体头条】
美国2月芝加哥联储全国活动指数 0.88，预期 0.15，前值由 0.12修正为 0.02

波罗的海干散货指数上涨0.4%至1126点

【公司披露内容】
CCUR 宣布公司收到纳斯达克挂牌委员会通知，因公司被界定为公共壳公司而将从纳斯达克退市，CCUR的流通股将从明天盘前暂停交易
DEST Nathan G. Miller重申主动股权比例达7.8%，并发布正式通知将向董事会提名董事候选人
NWL Glenvie资本管理增持被动股权比例，由原3.51%增持至5.56%
USG/BRK.B BRK.B重申主动股权比例达30.8%，同时披露Knauf Entities提出以每股$42.00的价格收购USG
FB AlphaOne资本的Dan Niles在CNBC节目中称在$170价格区间出售持股，并在$160的价格区间重新购入
FRAC 宣布董事会主席兼CEO和董事兼CFO采纳10b5-1股权交易计划
JAKK 公布公司特殊委员会组建进程
DAN 宣布翻倍回购规模至2亿美元
BSIG 宣布董事会做出延长1.5亿美元回购项目到期的决定
BIOS 申请延期公布2017年年报，将对新发现的财报中重大错误进行审评
THC 宣布与Glenview资本达成协议，Glenvie将撤销对公司章程修订的提案

【医药股新闻】
ABLX 宣布vobarlizumab的临床第二阶段剂量范围研究研究没实现主要试验终点
ACOR 宣布向欧盟EMA提交IBRIJA的上市许可申请，处方药付费法生效日为10月5日
ALNY 宣布lumasiran用于治疗一型原发型高草酸获得欧盟EMA优先药物项目地位
AKER 宣布签署三年期销售协议，在全美范围销售公司研发的肝素引发的血小板减少症快速检测旗舰产品
AMAG 宣布向FDA提交bremelanotide的注册新药申请
AMPE 公布Ampion用于治疗膝骨关节炎引起的疼痛的部分试验结果
ARMO 公布SEQUOIA第三期胰腺癌研究的首次分析结果，根据初步分析，都录数据委员会建议继续使用现有章程进行研究
ARGX 宣布ARGX-113用于治疗重症肌无力获得孤儿药地位认证
BHVN/AGN BHVN宣布remegepant用于急性治疗偏头痛的两项临床第三阶段试验获得正面试验摘要报告，但受到AGN的竞品ubrogepant的注册新药申请进程影响，BHVN股价下跌
BLFS 与SAVSU科技共同宣布公司的温度敏感生物材料生物稳定性和快速物流专利的第二项专利获得专利使用费
BMY 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会通过了Podivo用于治疗晚期黑色素瘤和经治疗的肾细胞癌的四周疗程项目
CBIO 宣布公司于2016年10月出售的TC-6499项目获得150万美元里程碑奖金
DRIO 宣布公司的iHone7、8、X使用的智能血糖仪获得FD通过认证
EIGR 宣布公司的皮下出血预防项目临床研究首名应试对象开始用要
EVOK/MNK EVOK宣布与MNK达成协议延期Gimoti用于治疗女性胃轻瘫项目的研发和里程碑奖金支付进度
FLKS 宣布FLX-787用于治疗经常性肌肉抽搐和肌肉痉挛的多发性硬化症的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
HTBX 公布评估HS-410组合卡介苗用于治疗非基层浸润性膀胱肿瘤的两年期复发率数据
IMGN 公布Mirvetuximab Soravtansine组合Pembrolizumab用于治疗铂疗法无效的卵巢上皮癌的临床有效性和耐药性评估试验获得正面有效性数据
IONS/AKCA 共同宣布inoterson用于治疗遗传性ATTR淀粉样变的临床第三阶段试验表明药物改善病患生活质量，并表现出对神经病变的持续效应
ITUS 宣布公司的早期癌症检测平台Cchek关键组成部分在美国获得专利认证
LOXO 宣布完成向FDA提交Larotrectinib用于治疗TRK融合癌症的注册新药申请
LXRX/SNY 宣布共同向监管提交Sotagliflozin用于治疗一型糖尿病的认证申请
OGEN 宣布完成对AG013用于治疗口腔黏膜炎的临床第二阶段试验的20名应试患者的中心分析招募工作
ONVO 宣布与Lonza生物科学达成多年期供应协议
PRPO 宣布与CORE Diagnostics达成实验室服务协议，为该公司在印度、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、阿曼和迪拜提供冷冻PCR液体活检服务
PTGX 宣布在经过独立数据委员会的初步分析后，公司决定继续进行PTG-100的临床第二阶段2b试验
RDY 宣布经FDA通过认证后上市销售Palonosetron注射液
SHPG 宣布与NanoMedSyn达成合作研发协议，共同研发溶酶体贮积症的疗法
VNDA/TEVA VNDA宣布收到FDA通知，TEVA向FDA提起HETLIOZ胶囊基因仿制药用于治疗非24小时睡醒周期障碍的简化注册新药申请
VRNA 宣布RPL554用于治疗慢性阻塞性肺病的临床第二阶段2b试验实现主要试验终点
ZYNE 宣布马里兰大学研究人员和斯克里普斯研究所共同发表研究结果，根据研究表明经皮使用大麻二醇可能降低药物和酒精成因患者的复发风险

【个股运营】
BIDU 据消息人士向网易科技透露，百度也将成为6月份首批CDR试点公司之一。对此消息，百度方面表示相关信息不便透露。此前媒体报道称，CDR首批名单是可能两家，也可能是四家。目前比较确定是阿里巴巴和京东，最快将在6月成行
FDX/TSLA FDX宣布预定20辆Semi truck电力运输半卡
APRN 宣布与爱彼迎达成合作伙伴关系，为旅客提供家庭美食体验服务
SPGI 宣布与阿根廷证交所达成战略合作协议推出合作的阿根廷金融市场指数
SPGI 标普全球已经裁掉了五名以上的全球最资深主权债务分析师，正在地区层级上合并其主权和金融服务部门
EL 宣布公司今年自1月1日至3月20日采取多项举措优化公司只能和市场支持结构，采取的举措包括裁员、职位调整的新的投资计划
EW/BSX EW宣布公司与BSX有关导管主动心脏脉瓣专利的诉讼获得正面判决
RTN 宣布获得美国空军5.23亿美元合同
UTX 宣布获得美国海军Lot 12 F135推进系统的长期铅材料、零部件供应合同
BA 宣布向新加坡航空交付首架787-10，这是Dreamliner家族最新也是最大的客机成员，将位全球航班的燃耗设定新的标准
FTI 宣布获得壳牌石化Sabah分公司的Gumusut-Kakap第二阶段工程的工程、采购、施工和安装合同
DOX 宣布在微软Azure云平台上开放网络自动化平台，允许Azure用户使用DOX的ONAP编译管理操作
LLEX 宣布公司的新中游解决方案产量超过5000 boepd
HPR 预计2018年形式上产量销售数据为1100-1150万桶当量
CCM 宣布旗下首家独立影像诊断中心上海协和医疗影像诊断中心获得独立影像诊断牌照
LGCY 宣布公司公司完成有限合伙人制度向有限合伙股份的企业架构转变
LDOS 宣布获得美国陆军中央司令部的后勤服务合同，合同期5年附带延长1年的条款，合同总价值约1.12亿美元
SGLB 宣布与美国国家标准与技术研究院达成合作研究和开发协议
DSS 宣布联邦巡回法院称苹果对DSS的290专利无效的挑战被证明失败，公司欲将继续起诉苹果侵权专利
XCRA 宣布与Elmos达成协议，成为Elmos的半导体测试独家供应商
SPA 宣布获得美国海军的1300万美元耐用平板显示BAE系统合同
CNIT 宣布将在漳州和龙岩的办公大楼和住宅小区安装3500个CNIT云端电梯广告终端
NE 公布公司的重启油井项目可能重启的油井名单
OTIV 宣布推出小型支付市场和自动机器市场的加密币支付方案
MYSZ 宣布加入国际服装联合会成为会员

【增发新闻】
CEQP 申请由献售股东增发7125万股有限合伙股份优先股
CHRW 申请混合证券暂搁发行
MSON 申请75万美元混合证券暂搁发行
PLYA 申请由献售股东增发6226万股普通股
REVG 申请混合证券暂搁发行
UEC 申请由献售股东增发75.8万股流通股
VLRX 申请增发流通股
GIL 宣布达成证券购买协议，搁架式增发流通股
KOOL 宣布以每股$2.27的价格增发60.9万股流通股
PTI 宣布达成协议进行5千万美元的市价增发
TFX 宣布达成证券交易协议，将通过股权行权增发11.1万股流通股
TCI 宣布扩大在以色列债券市场的债券发行，将新发行3940万美元B类债券

【盘前并购新闻】
NNA/NAP NAP宣布以4450万美元的价格收购NNA的一艘巨型油轮
SERV 宣布公司的拆分计划将于按计划于今年三季度完成，在美国家庭保护协会主席离职公司CEO职位后，公司将任命Steve Hochhauyser为临时总裁
CETX/VII CETX宣布达成协议收购VII的46%股权
WAB 宣布收购公共地址和旅客信息系统供应商Annax，收购细节未披露
APPN 宣布与VASS咨询公司扩大双方的战略合作伙伴关系，为VASS咨询公司提供使用APPN的低代码业务流程管理解决方案在英国和拉美地区提供服务
XRAY 宣布收购雅克正畸护理3D科技公司OraMetrix，收购细节未披露
AGRO 公布公司最新的投资意向，将对阿根廷乳制品加工商Unidas公司进行战略投资，并合作
USG/BRK.B BRK.B重申主动股权比例达30.8%，同时披露Knauf Entities提出以每股$42.00的价格收购USG，随后USG宣布回绝Knauf Entities的收购意向
IP 宣布公司提出最新的收购意向收购Smurfit Kappa的全部股本
FINL 欧洲运动户外品牌JD运动时尚宣布以每股$13.50的价格收购FINL
DAN 宣布调整与GKN Driveline的业务合并条款，上调合并的现金代价1.4亿美元，同时DAN宣布翻倍回购规模至2亿美元
IIVI 宣布有意以8500万美元的现金价格收购CoAdna控股

【其他个股新闻】
BA 波音上周末向新加坡航空公司交付了其第一架787-10型梦幻客机。
USG 据巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司提交的一份文件显示，德国可耐福（Knauf）提出一项不具约束力的，以每股42美元价格收购UDG的收购要约。USG董事会一致拒绝了德国可耐福（KNAUF）的收购报价。伯克希尔哈撒韦是USG的最大股东，持有其近31%的股份。
FB 周末在美国和德国发布的民调显示，因其对数据泄露事件的处理，公众对Facebook的信任度下降。周末，该公司首席执行官扎克伯格在英国报纸上刊登的全版广告中致歉。
SPGI 据路透社报道，标普全球已经裁掉了五名以上的全球最资深主权债务分析师，正在地区层级上合并其主权和金融服务部门
MSFT 摩根士丹利上调微软目标价至130美元，此前为110美元
GE 据华尔街日报的一篇文章称，通用电气仍受到通用资本的威胁，尽管通用电气在2008年金融危机后出售了大部分融资业务
BIDU/BABA/JD 据消息人士向网易科技透露，百度也将成为6月份首批CDR试点公司之一 对此消息，百度方面表示相关信息不便透露 此前媒体报道称，CDR首批名单是可能两家，也可能是四家 目前比较确定是阿里巴巴和京东，最快将在6月成行
HMI 华米科技第四财季营收增长22.8%至7.526亿元人民币 第四财季EPS 0.32美元 第四财季毛利率达到22.2%，相比之下2016年第四财季为20.2% 华米科技预计2018财年第一财季净利润为5.3-5.5亿元人民币
COE 51Talk第四季度的净营收达到2.606亿元，同比增长103.3%；而现金收入为3.934亿元，同比增长37.8% 51Talk预计2018年第一财季营收为2.45-2.50亿美元
STG 尚德机构上周五正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“STG”，开盘价报13.10美元，报收于11.1美元，较11.50美元的发行价下跌3.48%

【日程】
数据讲话日程
20:30 2月芝加哥联储全国活动指数 前值0.12
22:30 3月达拉斯联储商业活动指数 前值37.20
0:30 18年票委 纽约联储主席Dudley发表关于金融监管的讲话
4:30 18年票委 堪萨斯联储主席Mester发表货币政策的讲话
7:10 18年票委 美联储主席Quarles发表讲话

财报日程
3月26日盘前
PAYX
3月26日盘后
PUMP RHT
3月27日盘前
FDS FRAN INFO MKC MOV

拆股日程
ENRJ 25股合1股
TOPS 10股合1股

除息日程
AINV BRT CIB FMAO GCAP ITRN IVR MTN OLP RPAI YIN

IPO预告
3月27日
纽约
GHG 承销股数1940万 定价区间$16.00-$18.00
简介:格林豪泰酒店管理集团旗下拥有格林东方酒店、格林豪泰酒店、青皮树酒店、格林联盟酒店等几大优质品牌，2289家酒店，覆盖国内外263个城市，满足客人从平价到高端、从商务差旅到休闲度假多种个性化需求。

3月28日
纳斯达克
BILI 承销股数4200万 定价区间$10.50-$12.50
简介:bilibili是国内知名的视频弹幕网站，于2009年6月26日创建，被粉丝们亲切的称为“B站”。目前B站活跃用户超过1.5亿，每天视频播放量超过1亿，原创投稿总数超过1000万。B站75%的用户年龄在24岁以下。B站拥有动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等多个内容分区。70%的内容来自用户自制或原创视频，目前拥有超过100万的活跃视频创作者（up主）。

3月29日
纳斯达克
FIXX 承销股数666.7万 定价区间$14.00-$16.00
简介:FIXX是一家致力研发罕见病基因疗法的生物科技公司
IBEX 承销股数400万 定价区间$14.00-$16.00
简介:IBEX是一家客服营销服务外包服务公司
IQ 承销股数1.25亿 定价区间$17.00-$19.00
简介:爱奇艺(iQIYI.COM)是全球领先的提供海量、优质、高清的网络视频服务的大型视频网站,网络视频播放首选平台。爱奇艺影视内容丰富多元,涵盖电影、电视剧、动漫、综艺等
UNUM 承销股数577万 定价区间$12.00-$14.00
简介:UMUM是一家研发T细胞抗体免疫癌症疗法的生物制药公司

4月3日
纽约
SPOT 承销股数5570万 定价区间 无
简介:Spotify（声田）是全球最大的正版流媒体音乐服务平台，2008年10月在瑞典首都斯德哥尔摩正式上线。Spotify提供免费和付费两种服务，免费用户在使用Spotify的服务时将被插播一定的广告，付费用户则没有广告，且拥有更好的音质

纽约
ONE 承销股数1630万 定价区间$11.00-$13.00
简介:精锐教育致力于提升0-18岁学生的核心素养，打造快乐高效的第三课堂，旗下拥有精锐教育、至慧学堂、优毕慧、学汇趣、萝卜来了、佳学慧等多个子品牌